收入和利润（同比环比） - 营业收入为39.09亿元人民币，同比下降1.78%[19] - 公司实现营业收入390,874.49万元，同比下降1.78%[44] - 营业收入为3,908,744,919.43元，同比下降1.78%[56] - 营业收入同比下降1.78%至39.09亿元，上年同期为39.80亿元[59] - 营业总收入同比下降1.78%至39.09亿元[180] - 归属于上市公司股东的净利润为6822.96万元人民币，同比下降33.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6188.77万元人民币，同比下降38.76%[19] - 公司净利润为11,210.20万元，同比下降29.65%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为6,822.96万元[44] - 净利润同比下降29.7%至1.12亿元[181] - 归属于母公司净利润下降33.7%至6823万元[181] - 基本每股收益为0.0833元/股，同比下降38.52%[19] - 稀释每股收益为0.0824元/股，同比下降38.05%[19] - 稀释每股收益0.0824元 同比下降38.0%[183] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比下降1.69个百分点[19] - 母公司净利润亏损7383.32万元 同比收窄37.5%[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3,288,552,107.26元，同比下降7.48%[56] - 财务费用为250,008,327.46元，同比增加25.96%，主要因融资规模增加导致利息支出增加[56] - 研发投入为53,596,063.38元，同比增加42.98%，主要因子公司新承接订单同比增加导致项目研发投入增加[57] - 财务费用增长26%至2.5亿元[181] - 研发费用大幅增长137.5%至5109万元[180] - 所得税费用为10,528,803.67元，同比变动-334.28%，主要因计提信用减值损失同比增加导致调增所得税费用[56] - 母公司营业成本同比下降54.4%至2.20亿元[183] - 母公司财务费用同比下降13.6%至9002.87万元[183] 各业务线表现 - 工程服务收入同比增长0.62%至31.33亿元，占营业收入比重80.16%[59] - 高端装备制造收入同比下降11.69%至7.32亿元，占营业收入比重18.72%[59] - 电力工程EPC毛利率14.94%，同比上升4.78个百分点[61] - 压力容器设备收入同比下降7.00%至5.90亿元，毛利率18.70%[59][61] - 国外销售收入同比下降55.41%至1.83亿元，毛利率5.18%[61][63] - 公司电力工程总承包业务取得"电力工程施工总承包一级"资质[28] - 公司正在推进5万千瓦光热发电项目建设[31] - 公司通过参股氢燃料电池企业中氢科技布局氢能产业链[33] - 电力工程及清洁能源工程业务在手订单193.99亿元[47] - 风电业务在手订单52.97亿元[47] - 火电业务在手订单97.51亿元[47] - 光伏业务在手订单11.50亿元[47] - 压力容器设备业务在手订单36.72亿元[48] - 公司总在手订单合计235.46亿元[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.40亿元人民币，同比下降973.75%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,039,938,652.58元，同比下降973.75%，主要因公司项目前期代垫资金增加、保证金增加等因素所致[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,381,398.96元，同比改善83.27%，因上年同期支付取得子公司现金2.65亿，本期无此项支出[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为514,930,897.25元，同比增加43.17%，系借款规模同比增加所致[57] - 现金及现金等价物净增加额为-581,365,227.32元，同比下降506.95%，系经营活动和投资活动净现金流减少所致[57] - 合并经营活动现金流量净额转负为-10.40亿元 同比减少1173.7%[189] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.2%至43.03亿元[187] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长13.3%至43.22亿元[187] - 取得借款收到现金同比增长42.6%至31.10亿元[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降94%至3910.6万元，对比上年同期6.5亿元[192] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上年同期4.86亿元净流入变为-11.49亿元净流出[192] - 投资活动产生的现金流量净额为28.8万元，较上年同期-4.29亿元大幅改善[193] - 筹资活动现金流入小计31.47亿元，较上年同期50.75亿元下降38%[193] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额13.97亿元，较期初减少8.83亿元，下降38.74%[34] - 应收票据期末余额4.46亿元，较期初增加1.40亿元，增长45.90%[34] - 预付账款期末余额32.51亿元，较期初增加11.35亿元，增长53.65%[34] - 其他应收款期末余额7.82亿元，较期初增加2.06亿元，增长35.85%[34] - 投资性房地产期末余额3.16亿元，较期初增加2.92亿元，大幅增长1236.86%[34] - 存货期末余额23.68亿元，较期初增加6.18亿元，增长35.29%[34] - 总资产为305.64亿元人民币，较上年度末增长18.17%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为37.64亿元人民币，较上年度末下降0.87%[19] - 应收账款同比增加7.37个百分点至85.74亿元，占总资产28.05%[66] - 短期借款同比增加17.65个百分点至85.67亿元，占总资产28.03%[66] - 货币资金同比下降1.56个百分点至13.97亿元，占总资产4.57%[66] - 存货同比下降26.13个百分点至23.68亿元，占总资产7.75%[66] - 货币资金减少至13.97亿元人民币，较期初22.80亿元下降38.7%[170] - 应收账款增加至85.74亿元人民币，较期初74.63亿元增长14.9%[170] - 预付款项增加至32.51亿元人民币，较期初21.16亿元增长53.6%[170] - 存货减少至23.68亿元人民币，较期初71.14亿元下降66.7%[171] - 短期借款增加至85.67亿元人民币，较期初68.47亿元增长25.1%[171] - 应付账款增加至83.88亿元人民币，较期初59.75亿元增长40.4%[172] - 合同负债为38.27亿元人民币[172] - 资产总计增加至305.64亿元人民币，较期初258.65亿元增长18.2%[171] - 负债总计增加至260.13亿元人民币，较期初215.07亿元增长20.9%[173] - 归属于母公司所有者权益减少至37.64亿元人民币，较期初37.97亿元下降0.9%[173] - 短期借款增长18.7%至50.57亿元[177] - 应收账款减少30.8%至20.4亿元[176] - 存货大幅减少99.85%至189.88万元[176] - 合同资产新增1.18亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比减少43.3%至3.29亿元[190] - 期末现金及现金等价物余额3352.3万元，较期初3.41亿元下降90%[193] - 归属于母公司所有者权益合计37.19亿元，较上年期末37.97亿元下降2%[195] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或公积金转增股本[96] - 公司完成11项重要公司制度的修编工作，包括"三重一大"、"全面预算管理制度"等[49] - 公司面临宏观经济风险，工业固定资产投资收缩可能导致订单不足及业绩下降[85] - 公司募投项目太阳能光热发电技术成熟度需实践检验，存在建设进度和效益风险[88] - 公司存在因海外工程项目分布多国带来的地缘政治及外汇政策风险[92] - 公司主营业务存在因长周期及分期付款导致的订单回款风险[93] - 公司需加强内部管理以控制成本费用上升风险[91] 关联方和控股股东支持 - 控股股东上海电气提供20亿元借款和55.8亿元授信担保额度支持[40] - 上海电气集团承诺在光伏领域优先将设计业务发包给天沃科技[97][98] - 上海电气集团承诺在核电领域优先采购天沃科技的设备零部件[97][98] - 上海电气集团关于关联交易的承诺处于正常履行中[98] - 上海电气集团承诺规范与天沃科技关联交易，遵循公允市场价格原则[99] - 向上海电气20亿元借款展期12个月[118] - 对控股股东上海电气提供55.8亿元反担保额度[118] 重大项目和投资 - 玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目承诺投资总额为102,072.07万元[74] - 截至报告期末该项目累计投入金额72,088.29万元[74] - 项目投资进度达70.62%[74] - 项目达到预定可使用状态日期调整为2019年12月31日[75] - 公司曾使用募集资金33,662.59万元置换预先投入的自筹资金[75] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金[75] - 公司使用闲置募集资金29,700万元暂时补充流动资金[75] - 与中能源氢能科技签署投资意向协议进行参股投资[119] - 公司与中国航空技术北京有限公司签订西亚地区大炼化EPC项目合同，金额为12,004.7万元[132] - 公司PT.OSS自备电厂项目合同金额为580,000万元[132] - 公司贵州盘县煤电铝热电联产动力车间项目合同金额为169,368万元[132] - 公司恒力石化大连炼化一体化项目合同金额为8,917.3万元[132] - 公司华电莱州发电二期超超临界机组工程合同金额为6,943万元[133] - 公司与上海电气共同出资设立天沃上海电力成套设备有限公司，公司出资2.1亿元[138] - 公司出资1亿元参与设立广饶国新股权投资基金管理中心有限合伙[139] 子公司表现 - 中机国能电力工程有限公司总资产198.66亿元[82] - 中机国能电力工程有限公司净资产21.45亿元[82] - 中机国能电力工程有限公司营业收入32.10亿元[82] - 子公司张化机（苏州）重装有限公司注册资本为5亿元[83] - 张化机（苏州）重装有限公司总资产为41.79亿元[83] - 张化机（苏州）重装有限公司净资产为5.69亿元[83] - 张化机（苏州）重装有限公司净利润为2027.8万元[83] - 子公司红旗船厂有限公司注册资本为7200万元[84] - 红旗船厂有限公司净利润为118.65万元[84] - 无锡红旗船厂有限公司总资产为2.57亿元[84] - 无锡红旗船厂有限公司净利润为1360.68万元[84] - 控股子公司中机国能电力工程有限公司获得电力工程施工总承包壹级资质[139] 承诺履行和诉讼 - 中机电力2016年8-12月实现净利润21,992.81万元，扣非后归母净利润20,553.93万元，完成业绩承诺132.61%[99] - 中机电力2017年度实现归母净利润46,725.88万元，扣非调整后为37,805.03万元，完成业绩承诺101%[99] - 中机电力2018年度实现归母净利润51,231.62万元，扣非调整后为45,863.64万元，完成业绩承诺110.51%[100] - 重大资产重组交易对方承诺中机电力2016年8-12月净利润不低于15,500万元[99] - 交易对方承诺中机电力2017年度净利润不低于37,600万元[99] - 交易对方承诺中机电力2018年度净利润不低于41,500万元[99] - 交易对方承诺中机电力2019年度净利润不低于45,600万元[99] - 陈玉忠承诺2019年11月17日前剥离海宏海工股权避免同业竞争[100] - 陈玉忠承诺优先向天沃科技出售海宏海工股权[100] - 公司股份回购承诺资金总额不低于人民币2亿元不超过人民币3.5亿元[102] - 股份回购价格上限为每股8元[102] - 公司涉及未结案诉讼累计金额达人民币81,212.75万元[106] - 公司涉及已结案诉讼累计金额为人民币8,884.66万元[106] - 劳动纠纷未结案诉讼金额为人民币610.80万元[106] - 公司主动起诉未结案金额达人民币68,269.31万元[106] - 公司应诉未结案金额为人民币12,942.44万元[106] - 公司应诉已结案金额为人民币6,505.46万元[106] - 公司主动起诉已结案金额为人民币2,379.20万元[106] 担保和融资情况 - 报告期内审批对外担保额度合计558,000千元[124] - 报告期末实际对外担保余额合计235,000千元[124] - 对上海电气集团担保总额达235,000千元（含150,000千元、77,000千元及8,000千元三笔）[124] - 对子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司担保实际发生额45,156千元（15,441千元+29,715千元）[125] - 对张化机（苏州）重装有限公司担保实际发生额41,485千元（多笔累计）[125] - 对中机国能电力工程有限公司担保实际发生额78,746千元（含35,000千元单笔最大额）[125] - 关联方担保占比100%（所有列示担保均为关联方）[124][125] - 未履行完毕担保占比超90%（绝大多数担保状态为"否"）[125] - 子公司担保类型全部为连带责任保证[125] - 单笔最大担保额度为上海电气集团150,000千元[124] - 报告期内公司审批担保额度合计为964,228万元[128] - 报告期内公司担保实际发生额合计为571,563万元[128] - 报告期末公司实际担保余额合计为531,317万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为141.15%[128] - 对子公司中机国能电力工程担保实际发生额达309,021万元[127] - 对子公司担保余额合计为268,775万元[127] - 报告期内子公司对子公司担保实际发生额为27,542万元[127] - 归还浙商金汇信托借款7.5亿元及利息1563.54万元[119] - 持有中机国能电力工程有限公司28%股权提供质押担保[119] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1.4676亿股，比例从31.80%降至15.17%[143] - 无限售条件股份增加1.4676亿股，比例从68.20%升至84.83%[143] - 国有法人持股全部解除限售，减少8118.13万股，比例从9.19%降至0.00%[143][146] - 境内自然人持股增加39.56万股，比例从15.13%微升至15.17%[143] - 公司累计回购股份882.91万股，占总股本1.00%，耗资4633.73万元[144] - 上海电气集团持有1.3246亿股无限售条件股份，占比15.00%[150] - 陈玉忠持有1.3129亿股限售股份，占比14.87%，其中1.3亿股处于质押状态[148][150] - 北信瑞丰基金解除限售4340.66万股非公开发行股份[146] - 张家港锦泰金泓投资解除限售1510.99万股非公开发行股份[146] - 华能贵诚信托解除限售745.46万股非公开发行股份[146] - 上海电气集团股份有限公司持有132,458,814股无限售普通股，占总股本约15.00%[152] - 浙商金汇信托股份有限公司通过信托计划持股54,194,516股，占比6.14%[151][152] - 自然人股东黄宝英持股26,487,004股，占比3.00%[151][152] - 江阴华中投资管理有限公司持股26,216,299股，占比2.97%[151][152] - 北信瑞丰基金资产管理计划持股16,919,593股，占比1.92%[151][152] - 张家港锦泰金泓投资管理有限公司持股15,109,890股，占比1.71%[151][152] - 国民信托有限公司通过信托计划持股11,350,000股，占比1.29%[151][152]