收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.31亿元人民币，同比增长81.91%[22] - 公司实现营业收入41.31亿元，较上年同期提高81.91%[55] - 营业收入同比增长81.91%至41.31亿元，主要因国内疫情得到有效控制，业务趋于正常[73] - 营业总收入同比增长81.8%至41.31亿元[184] - 归属于上市公司股东的净利润为1393.13万元人民币，同比增长103.79%[22] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,393.13万元，较上年同期提高103.79%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4088.94万元人民币，同比增长89.05%[22] - 公司实现净利润2,054.00万元，较上年同期提高104.87%[55] - 净利润实现扭亏为盈，从去年亏损4.21亿元转为盈利2054万元[186] - 归属于母公司所有者的净利润为1393万元，去年同期为亏损3.67亿元[186] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长104.76%[22] - 稀释每股收益为0.02元/股，同比增长104.76%[22] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.42元[186] - 加权平均净资产收益率为0.55%，同比增长11.09个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长71.5%至34.20亿元[184] - 研发投入同比增长144.38%至1.36亿元，主要因报告期研发投入增加[73] - 研发费用同比大幅增长144.3%至1.36亿元[184] - 财务费用同比下降19.4%至2.27亿元[184] - 信用减值损失为-2.66亿元，与去年同期基本持平[184] 各条业务线表现 - 公司主要业务为能源工程服务、高端装备制造和国防建设三大板块[30] - 能源工程服务通过控股子公司中机电力开展EPC总包业务[31] - 高端装备制造业务由全资子公司张化机提供非标压力容器及成套装备[32] - 国防建设业务通过控股子公司红旗船厂开展军工装备生产[33] - 中机电力持有电力工程施工总承包壹级和电力行业设计甲级等重要资质[49] - 公司采用以销定产模式进行高端装备制造业务[38][41] - 工程服务业务收入同比大幅增长292.47%至26.65亿元，占营业收入比重从29.90%提升至64.50%[75][77] - 高端装备制造业务收入同比下降9.35%至14.11亿元，毛利率为15.91%[75][77] - 电力工程EPC业务毛利率为16.94%，同比提升5.46个百分点[77] - 电力工程、清洁能源工程业务在手订单213.7亿元，其中风电106.1亿元，光伏39.0亿元，火电51.7亿元[60] - 压力容器设备在手订单28.7亿元[60] - 国防建设及其他在手订单1.1亿元[60] - 综合服务在手订单1.3亿元[60] - 公司在手订单合计244.8亿元[60] - 中机电力新签辽宁鞍炼热电联产扩建项目[57] - 张化机生产并交付两台加钒钢锻焊加氢反应器[58] - 汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目合同交易价格为237,804万元[147] - 东莞市中堂燃气热电联产项目合同交易价格为184,820万元[147] - 玉门鑫能光热第一电力公司熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总承包合同交易价格为170,317万元[148] - 哈密潞新国能热电2×350MW工程EPC总承包项目合同交易价格为178,650万元[148] 各地区表现 - 国外销售收入同比大幅增长315.13%至2.78亿元，占营业收入比重从2.94%提升至6.72%[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济风险，能源工程总包等业务与下游客户固定资产投资密切相关[93] - 公司业务受国家新能源、火力发电等产业政策变化影响，存在政策风险[95] - 太阳能光热发电募投项目存在技术成熟度及产业政策风险，可能影响建设进度和效益[96] - 新冠疫情反复可能加大公司业务波动性风险，影响业绩实现[97] - 高端装备制造和能源工程总包业务存在产品质量风险，可能导致成本增加或索赔[99] - 公司经营范围扩大带来管理风险，可能影响成本控制和经营业绩[100] - 中机电力海外项目面临国际经济贸易形势、国家政治局势、经济政策、利率及外汇政策重大不利变化风险[101] - 公司主营业务采用分期付款方式结算存在工期延期、交期延误及付款迟延风险[102] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-20.79亿元人民币，同比下降75.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负20.79亿元，同比恶化75.4%[192] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降4,710.75%至-5.33亿元，主要因取得子公司支付的现金增加[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.33亿元，主要由于取得子公司支付现金6.53亿元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9.55亿元，主要来自取得借款43.33亿元[193] - 经营活动现金流入销售商品收到现金24.10亿元，同比下降38.9%[191] - 期末现金及现金等价物余额降至2.42亿元，较期初减少87.2%[193] - 母公司经营活动现金流量净额负14.51亿元，同比转差[195] - 母公司投资活动支付现金2.1亿元用于投资支付[196] - 母公司取得借款收到现金13.55亿元，同比增长129.8%[196] - 总资产为290.93亿元人民币，同比下降4.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为25.18亿元人民币，同比增长0.59%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为25.18亿元，较期初微增0.6%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为25.03亿元[198] - 少数股东权益为5.83亿元[198] - 所有者权益合计为30.86亿元[198] - 本期综合收益总额为468,089,999.49元[199] - 所有者投入和减少资本项下对所有者（或股东）的分配为-15,680,000.00元[199] - 专项储备本期提取金额为5,366,482.49元[200] - 专项储备本期使用金额为4,978,959.00元[200] - 本期期末盈余公积为54,999,655.90元[200] - 本期期末未分配利润为-620,290,629.20元[200] - 归属于母公司所有者权益合计为2,517,894,913.12元[200] - 少数股东权益为574,642,127.83元[200] - 所有者权益总额为3,092,537,040.95元[200] - 本期增减变动金额中利润分配导致所有者权益减少15,680,000.00元[199] - 货币资金较上年末下降5.32个百分点至6.20亿元，占总资产比例2.13%，主要因经营活动现金流出增加[82] - 长期借款较上年末增加4.85个百分点至61.18亿元，占总资产比例21.03%，主要因融资结构调整和借款规模增加[82] - 货币资金从22.64亿元减少至6.20亿元，降幅72.6%[176] - 应收账款从62.39亿元微增至62.90亿元[176] - 合同资产从81.35亿元增至87.44亿元，增长7.5%[177] - 短期借款从53.06亿元降至50.57亿元[177] - 应付票据从11.21亿元降至6.17亿元，降幅45.0%[177] - 公司总负债从273.01亿元下降至260.01亿元，降幅4.8%[178][179] - 流动负债合计从223.45亿元降至198.48亿元，减少24.97亿元[178] - 货币资金（母公司）从9.79亿元锐减至0.80亿元，下降91.8%[181] - 长期借款（合并）从49.17亿元增至61.18亿元，增长24.5%[178] - 应收账款（母公司）从1.25亿元降至0.30亿元，下降76.1%[181] - 预付款项（母公司）从0.72亿元激增至6.96亿元，增长863%[181] - 其他应付款（合并）从8.48亿元降至2.74亿元，减少67.8%[178] - 母公司短期借款维持在33.60亿元高位[182] - 母公司未分配利润亏损扩大至7.81亿元[183] - 母公司净利润亏损1.02亿元，较去年同期亏损1.73亿元有所收窄[187] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为7022.33万元人民币[26] - 其他营业外收入和支出为-631.88万元[27] - 所得税影响额为2314.70万元[27] - 少数股东权益影响额为795.18万元[27] - 非经常性损益项目合计5482.07万元[27] - 出售天沃恩科（北京）核物理研究院100%股权，交易价格2.15亿元，产生投资收益7029.62万元[89] - 该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例达504.59%[89] - 公司对外出售天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司产生投资收益7029.62万元[93] - 出售子公司恩科核物理研究院100%股权给关联方，转让价格21,520.18万元，实现交易损益7,029.62万元[132] - 关联股权转让标的资产账面价值21,475.39万元，评估价值21,520.18万元[132] 关联交易和承诺 - 与控股股东上海电气集团采购商品关联交易金额为14,606.13万元，占同类交易比例70.27%[130] - 向控股股东上海电气集团出售商品及劳务关联交易金额为29,480.79万元，占同类交易比例52.00%[130] - 报告期日常关联交易总额为44,086.92万元，获批总额度为1,110,000万元[131] - 在上海电气集团财务公司期初存款余额12,875.42万元，期末降至851.96万元，减少12,023.46万元[135] - 从上海电气集团财务公司获得贷款额度40,000万元，期末贷款余额16,682.10万元[135] - 在上海电气集团财务公司存款利率范围为0.35%-1.38%[135] - 从上海电气集团财务公司贷款利率范围为3.9000%-4.1675%[135] - 获得上海电气集团财务公司授信总额60,000万元，实际使用29,446.16万元[135] - 上海电气集团承诺在光伏电站工程总承包项目中优先将设计发包至天沃科技[118] - 上海电气集团承诺在火电、风电、光热发电领域优先将设计业务发包至天沃科技[118] - 上海电气集团承诺优先采购天沃科技的核电设备零部件产品[118] - 关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则并以公允价格进行[118] - 所有承诺自2018年12月12日起长期有效且正常履行中[118] - 控股股东上海电气集团股份有限公司承诺6年内解决与天沃科技在光伏EPC业务领域的同业竞争问题[119] - 上海电气集团股份有限公司承诺在同等条件下优先将光伏电站工程设计发包至天沃科技[119] - 公司董事及高管承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[119] - 实际控制人陈玉忠承诺不直接或间接从事与公司相竞争的业务[119] - 相关同业竞争承诺自2011年2月22日起长期有效[119] - 上海电气集团股份有限公司2019年12月25日出具关于光伏EPC业务同业竞争的补充承诺[119] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将承担赔偿责任[119] - 公司董事及高管承诺离职后三年内仍遵守同业竞争限制[119] - 实际控制人承诺若违反不竞争承诺则所得利益归公司所有[119] - 上海电气集团股份有限公司作为控股股东参与2019年天沃科技非公开发行股票认购[119] - 控股股东上海电气集团承诺认购非公开发行A股股票资金为合法自有或自筹资金且无纠纷[120] - 控股股东承诺自定价基准日前6个月至发行后6个月内不减持所持公司股票[120] - 公司管理层承诺职务消费约束及薪酬制度与填补摊薄即期回报措施挂钩[120] - 上海电气集团调整天沃科技管理模式至电站集团涉及经营规划及财务报表合并[120] - 关联交易承诺遵循公开公平原则定价（国家定价/市场价/成本加利润）[121] - 光伏业务同业竞争解决方案要求2022年12月底前完成[121] - 上海电气中标光伏项目优先将设计业务分包至天沃科技[121] 担保和质押 - 公司为上海电气集团股份提供担保额度总计31.436亿元，实际发生担保金额25.408亿元[141] - 最大单笔担保额度为14.516亿元（实际担保11.6128亿元），质押标的为子公司应收账款[141] - 子公司股权质押担保共6笔，总额10.74亿元，单笔最高4亿元[141] - 应收账款质押担保共5笔，实际担保总额15.208亿元，质押率均为80%[141] - 最长担保期限至2031年11月28日，涉及1亿元子公司股权质押[141] - 40亿元担保未履行完毕，该笔担保期限至2022年12月18日[141] - 关联方担保共3笔，总额4.16亿元，均为子公司股权质押[141] - 2021年新增两笔担保合计1.94亿元，均为子公司股权质押[141] - 2020年4月30日单笔实际担保2.88亿元，占授信额度3.6亿元的80%[141] - 最近期担保发生于2021年6月21日，金额7400万元，2023年6月14日到期[141] - 报告期内审批对外担保额度合计558,450千元[142] - 报告期内对外担保实际发生额合计125,440千元[142] - 报告期末已审批对外担保额度合计558,450千元[142] - 报告期末实际对外担保余额合计321,648千元[142] - 子公司质押应收账款金额6,400千元（对应原值8,000千元）[142] - 子公司质押应收账款金额5,440千元（对应原值6,800千元）[142] - 子公司质押应收账款金额10,240千元（对应原值12,800千元）[142] - 子公司质押应收账款金额15,360千元（对应原值19,200千元）[142] - 子公司质押应收账款金额12,800千元（对应原值16,000千元）[142] - 子公司质押应收账款金额3,200千元（对应原值12,000千元）[142] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为28.9亿元[143] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为8.1394亿元[143] - 公司担保总额占净资产比例高达165.63%[144] - 为股东及关联方提供担保余额达3.21648亿元[145] - 对资产负债率超70%对象担保余额为9289.4万元[145] - 担保总额超过净资产50%部分金额达2.91147亿元[145] - 报告期内实际发生担保总额为13.744亿元[144] - 报告期末实际担保余额总额为41.7042亿元[144] - 子公司间担保余额合计为1.4亿元[144] - 受限资产总额达71.36亿元，其中应收账款质押担保386.89亿元（占比54.2%）及子公司股权质押222.75亿元（占比31.2%）[84] - 货币资金受限3.77亿元，主要原因为保证金及冻结资金[84] - 固定资产抵押借款3.91亿元，无形资产抵押借款1.6亿元[84] 诉讼和仲裁 - 华夏金融租赁有限公司诉讼涉案金额为人民币5.88亿元[126] - 中机电力诉平邑中阳新能源有限公司建设工程合同纠纷涉案金额为人民币1.1128亿元[126] - 中机电力诉郯城县奥德城开新能源建设工程合同纠纷涉案金额为人民币4972万元[126] - 中机电力诉江苏爱康实业集团等破产债权确认纠纷涉案金额为人民币3423万元[126] - 中机电力诉江苏爱康实业集团破产债权确认纠纷另一案件涉案金额为人民币5157.2万元[127] - 张化机诉内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气公司买卖合同纠纷涉案金额为人民币1292.6万元[127] - 陕西泰力松建设工程有限公司诉讼涉案金额为人民币5252.98万元[127] - 苏州兴鲁空分设备公司诉天沃综能等承揽合同纠纷涉案金额为人民币1050万元且已形成预计负债[127] - 北京银行赣江新区支行代位权纠纷涉案金额为人民币9900万元[127] - 抚顺中煤建设诉中机电力建设施工合同纠纷涉案金额为人民币6387.64万元[127] 子公司和投资 - 报告期投资额2.1亿元，全部用于对子公司天沃（上海）电力成套设备有限公司实缴注册资本[85] - 子公司中机国能电力工程总资产207.5亿元，净资产9.98亿元[91] - 中机国能电力工程报告期营业收入27.92亿元，净利润1409.71