公司基本信息 - 股票简称ST步森，代码002569，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号，邮编311811；办公地址在浙江省杭州市上城区飞云江路9号赞成中心，邮编310000[13] - 公司负责人为王春江，主管会计工作负责人为刘婷婷，会计机构负责人为余燕飞[3] - 董事会秘书为张优，证券事务代表为潘闪闪[14] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网[15] - 公司所属行业为“纺织服装、服饰业”，“步森”品牌是国内男装驰名商标，有品牌、营销网络、产品和供应链优势[29][31] 股权结构与控股股东变更 - 2015年5月5日，睿鸷资产受让4180万股，占总股本29.86%成控股股东；邱力受让1400万股，占10.00%；达森投资持有296.5万股，占2.12%；步森集团持有3458万股，占24.70%[16] - 2017年11月16日，安见科技持有2240万股，占16%，接受1940万股投票权委托，合计控制29.86%投票权，成控股股东[16] - 2019年4月29日，东方恒正司法拍卖取得2240万股，占16.00%成第一大股东；9月27日，成控股股东[16] 财务审计相关 - 大华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告和保留意见的内部控制鉴证报告[4] - 现聘任的境内会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬200万元，审计服务连续年限2年[114] - 境内会计师事务所注册会计师张瑞审计服务连续年限2年，刘炳晶审计服务连续年限1年[115] - 公司董事会、监事会、独立董事对大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见审计报告无异议[108][109] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司近3年（2018 - 2020年）不进行利润分配及公积金转增股本[90] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -153,438,591.34元，现金分红金额及总额均为0，占比0.00%[91] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为44,484,237.79元，现金分红金额及总额均为0，占比0.00%[91] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -192,822,170.84元，现金分红金额及总额均为0，占比0.00%[91] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[91] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 关键财务指标变化 - 2020年营业收入254,711,115.39元，较2019年减少29.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 153,438,591.34元，较2019年减少444.93%[18] - 2020年末总资产390,644,553.37元，较2019年末减少36.61%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产194,162,799.53元，较2019年末减少42.72%[18] - 2020年非经常性损益合计7,040,349.70元[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 12,436,782.51元，较2019年减少4.92%[18] - 2020年基本每股收益 - 1.09元/股，较2019年减少440.63%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 59.08%，较2019年减少73.04%[18] - 2020年公司实现营业收入25471.11万元，同比减少29.07%，利润总额-15468.52万元，同比减少448.55%，归属母公司所有者的净利润-15343.86万元，同比减少444.93%[35] - 2020年销售费用41735451.16元，同比减少23.53%；管理费用70476367.91元，同比增长11.42%；财务费用 -72189.43元，同比增长91.28%[49] - 2020年经营活动现金流入小计316,176,880.71元，同比减少22.95%；现金流出小计328,613,663.22元，同比减少22.17%；现金流量净额为 -12,436,782.51元，同比减少4.92%[62] - 2020年投资活动现金流入小计36,698,029.13元，同比增加1,226.84%；现金流出小计78,977,024.48元，同比增加13.79%；现金流量净额为 -42,278,995.35元，同比增加36.56%[62][63] - 2020年筹资活动现金流入小计101,798,000元，同比减少14.85%；现金流出小计90,000,000元，同比增加5.87%；现金流量净额为11,798,000元，同比减少65.84%[63] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -42,917,777.86元，同比增加2.37%[63] - 2020年投资收益为 -43,431,569.82元，占利润总额比例 -28.10%；资产减值为 -40,377,577.35元，占比 -26.12%；营业外收入为31,688,688.65元，占比20.50%；营业外支出为 -26,300,964.91元，占比 -17.01%[65] - 2020年末货币资金45,611,388.85元，占总资产比11.68%，较年初比重减少3.10%；应收账款35,094,212.63元，占比8.98%，较年初减少1.67%；存货51,875,296.05元，占比13.28%，较年初减少9.99%；投资性房地产54,814.08元，占比0.01%，较年初减少1.33%[67] - 2020年末长期股权投资6,000,000元，占总资产比1.54%，年初占比0；固定资产34,793,627.39元，占比8.91%，较年初增加2.02%[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年服装制造业收入24136.09万元，占比95%，同比减少32.79%；零售业收入1105.31万元，占比4%；其他收入229.71万元，占比1%[39] - 2020年衬衫收入3769.53万元，占比15.62%，同比减少32.25%；裤装收入4521.32万元，占比18.73%，同比减少26.72%；西服收入5425.52万元，占比22.48%，同比减少38.11%[39][40] - 2020年内销收入23232.52万元，占比96.26%，同比减少28.88%；外销收入2238.59万元，占比9.27%，同比减少31.04%[40] - 2020年服装制造业营业成本19023.37万元，毛利率21.18%，收入同比减少32.79%，成本同比减少18.77%，毛利率同比减少13.61%[42] - 2020年衬衫营业成本2667.84万元，毛利率29.23%，收入同比减少32.25%，成本同比减少18.81%，毛利率同比减少11.72%[42] - 2020年裤装营业成本3963.62万元，毛利率12.33%，收入同比减少26.72%，成本同比增加0.94%，毛利率同比减少24.02%[42] - 2020年服装纺织业销售量2986380件，同比增长21.29%；生产量2638958件，同比增长7.28%；库存量1061637件，同比减少24.66%[43] - 2020年服装制造业主营业务成本190233660.94元，占比95.00%，同比减少18.77%；零售业主营业务成本9916115.92元，占比5.00%[45] - 2020年线上销售营业收入1045448.66元，毛利率34.00%，同比减少22.11%；直营销售营业收入38354180.07元，毛利率 -39.00%，同比减少39.80%等[53] - 天猫报告期内交易金额1039492.00元，退货率21.70%；京东交易金额195084.00元，退货率14.00%[57] - 2020年4月8日订货会订货金额为298,119,165元，同比下滑50%，上年同期订货会执行率为100%[61] 门店情况 - 公司报告期末门店合计286家，其中直营店铺48家，联营店铺8家，加盟店铺230家[26] - 2020年直营门店48家，面积5532平方米，新开门店2家，关闭17家因租金到期；加盟门店230家，面积29081平方米，新开门店0家，关闭56家因疫情原因闭店[42] 公司战略与业务规划 - 2021年公司将强化男装业务优势，推进渠道改革创新，发展新零售业务，优化组织架构，引进人才，谋求金融科技等业务发展[36] - 公司将“时尚产业新零售+金融科技”作为核心战略，打造“新男装+新零售+新金融”业务框架[78] - 服装业务以步森男装为起点，向全时尚产业跨越，拓展高端定制市场[79][81] - 公司要打造商品与服务、体验与效率的平衡，提高时尚产业与新零售模式契合度[82][83] - 收购广东信汇后开展银行卡收单等业务，力争成为中国行业支付领导者[83] 公司面临风险 - 公司面临政策、宏观经济、行业周期波动等风险[84] - 纺织服装行业竞争激烈，线上购物与国外竞品增加经营压力[84] - 整合传统与电商渠道，回报不确定[84] - 公司面临较大库存压力，存货问题是长期风险[85] - 公司面临诉讼事项，索赔金额约6500万元[86] 公司承诺事项 - 公司实际控制人等承诺相关方在报告期内有承诺事项[93] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证人员独立，高级管理人员和财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职、领薪[94] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证资产独立完整，不占用上市公司资金、资产[95] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证财务独立，保持独立财务核算体系等[95] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证业务独立，避免与上市公司同业竞争[97] - 东方恒正及实际控制人王春江承诺2019年5月28日起未来12个月内不会减持通过拍卖获得的股份[100] - 睿鸷资产及相关企业承诺自2015年3月31日起将来不以任何形式从事与步森股份构成实质性竞争的业务[100] - 睿鸷资产承诺自2015年3月31日起不利用股东地位谋求步森股份及其子公司业务合作等方面的优先权利[101] - 睿鸷资产承诺自2015年3月31日起杜绝非法占用步森股份及其子公司资金、资产的行为[102] - 睿鸷资产承诺自2015年3月31日起尽量避免与步森股份之间的关联交易，无法避免的关联交易将依法规范进行[102][103] - 公司相关方承诺避免同业竞争，不具备条件时将相关业务和资产委托给上市公司管理，条件成熟后转让[98] - 公司相关方承诺按公平、公允和等价有偿原则进行关联交易，履行审批程序和信息披露义务[99] - 公司相关方承诺严格遵守中国证监会、深交所规章及公司章程等规定，不损害上市公司和中小股东合法权益[98][99][101] - 若违反承诺导致上市公司利益受损，相关方将依法承担赔偿责任[99][101] - 睿鸷资产承诺在步森股份股东大会对涉及自身及控制企业的关联交易事项回避表决[103] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[110] - 执行新收入准则使2020年1月1日期初预收款项减少25530122.67元，合同负债增加22593028.91元，其他流动负债增加2937093.76元[111] 子公司设立情况 - 2020年公司新设立四个子公司，包括杭州仕肯服饰有限公司（注册资本1000万元，持股100%）等[47] - 2020年公司新设立四个子公司，分别为杭州仕肯服饰有限公司（注册资本1000万元，持股100%）、绍兴森步纺织服饰有限公司（注册资本1000万元，持股100%）、诸暨西牛智能科技有限公司（注册资本500万元，持股100%）、杭州信汇付云信息科技有限公司（注册资本100万元，持股51%）[113] 关联交易情况 - 2020年公司日常经营相关关联交易合计金额为509.37万元，董事会审议通过该年度与关联方日常关联交易金额不超过500万元[127] - 公司为天马轴承集团股份有限公司提供2500万元连带责任担保，担保期1年，未履行完毕，为关联方担保[137] - 公司违规为天马轴承集团股份有限公司担保2500万元，占最近一期经审计净资产的12.88%，预计2021年12月通过诉讼方式解除2500万元担保[139] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[128] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[129]