公司基本信息 - 公司股票简称ST步森，代码002569，上市于深圳证券交易所[16] - 公司以“步森男装”为主打品牌，推出商务休闲男装[33] - 公司拥有独立研发设计部门，部分特需产品采取授权研发设计模式[34] - 公司采购面料、辅料等产品，根据订货会订单制定采购和生产计划[36] - 公司采用自制、外协生产相结合的生产模式，销售渠道有直营、经销和线上销售[37][38] - 公司采取经销为主、直营为辅，线上线下互补的多元化全渠道营销模式[60] 股权结构与控制权变更 - 2015年5月5日股份转让完成过户，步森集团持股3458万股，占比24.70%；邱力持股1400万股，占比10.00%；达森投资持股296.5万股，占比2.12%；睿鸷资产持股4180万股，占比29.86%成控股股东[20] - 2017年11月16日，安见科技合计控制步森股份29.86%的投票权，成控股股东[20] - 2019年4月29日，东方恒正司法拍卖获2240万股，占比16.00%，成第一大股东；9月27日成控股股东[20] - 2021年8月18日，王春江将东方恒正60%股份表决权委托给王雅珠[20] - 2022年7月7日，王春江将上海睿鸷1672万股股份表决权委托给王雅珠，王雅珠成实际控制人[20] 会计师事务所与审计相关 - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周先宏、魏健[21] - 境内聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元，审计服务连续年限2年，注册会计师周先宏、魏健审计服务连续年限1年[189] - 亚太（集团）会计师事务所对公司2022年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告和内部控制审计报告[181] - 董事会、监事会、独立董事均认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》和《内部控制审计报告》[182][183] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入138,315,708.87元，较2021年的279,012,085.49元减少50.43%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -71,027,828.25元，较2021年的32,556,654.38元减少318.17%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -21,549,622.24元，较2021年的 -31,852,225.11元增加32.35%[22] - 2022年末总资产295,613,214.70元，较2021年末的382,518,666.52元减少22.72%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产159,227,754.67元，较2021年末的248,263,647.45元减少35.86%[22] - 2022年非经常性损益合计 -1,796,619.01元，2021年为37,362,966.69元，2020年为7,040,349.70元[28] - 2022年销售费用28,569,707.96元，同比减少0.77%；管理费用35,478,884.90元，同比减少49.53%；财务费用591,841.14元，同比减少72.73%[59] - 2022年经营活动现金流入2.32亿元，同比减少17.23%；现金流出2.53亿元，同比减少18.78%；现金流量净额-2154.96万元，同比上升32.35%[74][75] - 2022年投资活动现金流入624.73万元，同比下降96.12%；现金流出60.57万元，同比下降99.49%；现金流量净额564.17万元，同比下降86.95%[75] - 2022年筹资活动现金流入为0，同比下降100%；现金流出770.81万元，同比上升25.89%；现金流量净额-770.81万元，同比下降1117.43%[75] - 2022年现金及现金等价物净增加额-2339.26万元，同比下降319.11%[75] - 2022年净利润-7025.26万元，经营活动现金净流量-2154.96万元，差异主要受非现金计提项目影响[76] - 2022年投资收益6.25万元，占利润总额-0.09%；资产减值-4572.23万元，占利润总额65.34%；营业外收入620.57万元，占利润总额-8.87%；营业外支出840.88万元，占利润总额12.02%[78] - 2022年末存货4718.22万元，占总资产15.96%，较年初比重增加6.75%，原因是客户退货[79] - 2022年末被冻结的银行存款852.56万元，上年年末余额1169.67万元[80] - 2022年报告期投资额10万元，上年同期投资额1.08亿元，变动幅度-99.91%[81] - 截至2022年12月31日，公司累计净亏损34117.23万元，近三年经营活动产生的现金流量净额均为负数，银行账户被冻结金额852.56万元[181] - 2021年度扣非后净利润实际与业绩预告差异较大，信息披露不准确[199] - 2021年度扣除非经常性损益后的净利润亏损4806312.31元[200] - 2021年度业绩预告预计扣除非经常性损益后的净利润为700万元至2700万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为1.3831570887亿美元，较2021年的2.7901208549亿美元同比减少50.43%[47] - 2022年服装制造业收入为1.0374623033亿美元，占比75.01%，较2021年同比减少58.24%[47] - 2022年信息服务业收入为0.1947643571亿美元，占比14.08%，较2021年同比增长4.68%[47] - 2022年内销收入为1.2586747616亿美元，占比91.00%，较2021年同比减少53.02%[47] - 2022年外销收入为0.1244823271亿美元，占比9.00%，较2021年同比增长11.91%[47] - 2022年线上销售为0.0134033654亿美元，占比0.97%，较2021年同比减少23.52%[47] - 2022年直营销售为0.03821460764亿美元，占比27.63%，较2021年同比增长30.37%[47] - 2022年加盟销售为0.03154541158亿美元，占比22.81%，较2021年同比减少74.26%[47] - 2022年团购销售为0.03391714497亿美元，占比24.52%，较2021年同比减少64.37%[47] - 服装制造业营业收入1.0374623033亿元，同比减少58.24%，营业成本4671.52932万元，同比减少63.82%，毛利率54.97%，同比增加6.95%[49] - 信息服务业营业收入1947.643571万元，同比增加4.68%，营业成本1212.51506万元，同比增加161.62%，毛利率37.74%，同比减少37.35%[49] - 2022年服装销售量39.5358万件，同比减少75.53%，生产量82.1241万件，同比减少24.21%，库存量73.1279万件，同比增加38.01%[52] - 2022年服装制造业主营业务成本4671.52932万元，占营业成本比重63.30%，同比减少63.82%[54] - 2022年信息服务业主营业务成本1212.515061万元，占营业成本比重16.43%，同比增加161.62%[54] - 直营门店47家，总面积5890平方米，平均单店营业面积125平方米，2022年度营业收入2432.987万元[49] - 加盟门店202家，总面积20606平方米，报告期内新开门店2家，关闭门店32家[49] - 营业收入排名前五的门店合计收入9174.40421万元[51] - 内销营业收入1.2586747616亿元，同比减少53.02%，营业成本6664.942038万元，同比减少51.33%，毛利率47.05%，同比减少1.84%；外销营业收入1244.823271万元，同比增加11.91%，营业成本715.238896万元，同比减少4.16%，毛利率42.54%，同比增加9.64%[49] - 线上销售营业收入1,340,336.54元，毛利率63.30%，同比增减-23.52%；直营销售营业收入24,495,104.53元，毛利率48.27%，同比增减37.41%；加盟销售营业收入31,545,411.58元，毛利率77.52%，同比增减-74.26%；团购销售营业收入33,917,144.97元，毛利率43.07%，同比增减-64.37%；其他销售营业收入12,448,232.71元，毛利率42.54%，同比增减7.21%[64] - 天猫旗舰店报告期内交易金额935,066.77元，退货率22.00%[67] - 京东旗舰店关闭，原因是遇有提现困难[67] - 服装存货周转天数326天，不同库龄存货数量及余额同比增减情况不同，如库龄60.00天的存货余额同比增加627.39%，原因是货品退回[67] - 本报告期总产能47万(件条)，产能利用率70.00%；上年同期总产能63万(件条)，产能利用率95.00%[60] - 2022年召开2次订货会，订货金额2.49亿元，同比下滑15.3%，上年同期订货会执行率100%[72] 子公司相关情况 - 2022年公司新设立18个子公司，注册资本均为5万元，公司持股比例均为100%[56] - 2022年4月26日注销子公司南昌市轩琪科技有限公司，12月2日注销子公司北京信汇付云网络科技有限公司[58] - 杭州创展总资产2596015元，净资产3538937元，营业收入2456302元[90] - 步森服饰有限公司营业利润10188391.67元，净利润10178366.06元[90] - 诸暨市步森服饰有限公司总资产59120867.62元，净资产42561708.92元，营业收入38267406.29元，营业利润9405074.88元，净利润9405090.03元[90] - 绍兴森步纺织服饰有限公司总资产66804287.13元，净资产53581536.86元，营业收入7592160.93元，净利润7592767.13元[90] - 杭州步信云科技有限公司总资产10884787.16元，净资产3857966.96元，营业收入19476435.71元，营业利润3302583.75元，净利润2856860.94元[90] - 2022年新设北京步森信息技术等多家公司，注销北京信汇付云网络科技等公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加18户，减少2户[188] 公司发展战略与规划 - 2023年公司紧跟国家经济发展规划，抓住新发展格局和消费升级机遇[91] - 公司坚持服装为主业，拓展男装市场，优化员工结构，丰富业务产业链[92] - 公司将分步骤升级服装业务，打造时尚新零售产业多元版图[93] - 公司以步森品牌为战略中心推动品牌形象升级，完善管理体系推动业绩增长，强化创新能力扩大销售规模与市场占有率[94] - 公司创新与经销商、加盟商经营模式，优化加盟与直营渠道增强店铺生存能力[94] - 公司大力拓展男装高端定制市场，使其成为时尚服饰板块新业务增长点[95] - 公司打造商品与服务、体验与效率的平衡，以线上线下融合的新零售模式布局时尚产业[96][97] - 经营方面，公司将组建市场拓展队伍，优化加盟及直联营销售模式，拓展新零售业务[180] - 管理方面，公司将优化管理架构，控制内部费用支出和生产成本[180] - 公司将聚焦服装主业，优化销售模式，拓展业务，控制成本，增强盈利能力[184][185] - 公司将完善管理体系，加快团队建设，建立激励及约束机制，提升核心竞争力[185] - 公司董事会将完善法人治理结构，强化决策科学性和透明度，提升规范运作和治理水平[185] - 公司董事会将督促关键人员参加培训，强化合规意识，提升信息披露水平[185][186] 公司面临的风险与应对措施 - 服装行业竞争激烈，若宏观经济增速放缓、终端消费需求下降，将对公司主营业务收入造成不利影响，公司将探索新零售模式提升运营质量[99] - 2021年8月6日绍兴市最低月工资标准调整为2070元，非全日制工作最低小时工资标准调整为20元，人力成本上升影响公司盈利能力和竞争力，公司将提高管理效率并优化人才制度[100] - 公司资金需求规模增大，若自有资金不足或不能融资更多外部资金