利润分配与股东回报 - 公司2022年利润分配预案为以391,950,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元,送红股0股,不以公积金转增股本[4] - 2022年度公司未进行利润分配及分红派息,主要由于能源和化工原料成本上升导致盈利能力下降[161] - 公司2022年度可分配利润为59,375,900.99元[161] - 公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)已于2020年12月18日制定[119] 财务表现与风险 - 公司2022年营业收入为11.24亿元,同比增长17.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.10亿元,同比下降1,364.33%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,338.54万元,同比增长1,602.29%[10] - 2022年第四季度营业收入为3.11亿元,为全年最高季度[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元,为全年最低季度[13] - 2022年非经常性损益项目中,计入当期损益的政府补助为613.86万元[13] - 公司2022年总资产为27.96亿元,同比增长7.96%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为13.20亿元,同比下降8.50%[10] - 2022年基本每股收益为-0.2805元,同比下降1,363.51%[10] - 加权平均净资产收益率为-7.96%,同比下降8.56个百分点[10] - 公司2022年度实现营业收入112,367.01万元,同比增长17.39%[29] - 公司营业利润为-11,349.39万元,同比下降739.10%[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-10,993.19万元,同比下降1364.33%[29] - 公司主营业务收入为110,351.69万元,同比增长17.57%,主营业务成本为92,820.01万元,同比增长19.17%[29] - 公司毛利率为15.89%,同比下降1.12个百分点[29] - 公司吨玻璃售价较上年同期上涨12.27%,吨玻璃销售成本上涨19.17%[29] - 公司2022年销售成本同比增长13.80%,毛利率同比下降1.12%[30] - 2022年公司玻璃及玻璃制品业销售量174,051.04吨,同比增长4.72%;生产量190,310.08吨,同比增长5.97%;库存量75,927.09吨,同比增长27.25%[30] - 期末存货账面价值53,169.26万元,占资产总额的19.02%,较期初增加8,845.60万元,增长19.96%[30] - 公司2022年固定资产报废损失为4,623.95元[67] - 公司2022年公允价值变动损失为23,601,599.00元,占利润总额的20.91%[69] - 公司2022年财务费用为36,610,849.58元[67] - 公司2022年投资损失为13,894,432.30元,占利润总额的12.31%[67] - 公司2022年存货增加124,576,268.36元[67] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为53,385,359.85元[67] - 公司2022年现金及现金等价物净减少23,712,165.56元[67] - 公司2022年资产减值损失为41,772,316.33元,占利润总额的37.00%[69] - 公司2022年其他收益为6,138,553.68元,占利润总额的5.44%[72] - 公司2022年信用减值损失为27,806,294.45元,占利润总额的24.63%[73] - 公司2022年报告期末在职员工总数为2,601人,其中母公司1,744人,主要子公司857人[150] - 公司员工专业构成为:生产人员1,146人,销售人员162人,技术人员922人,财务人员42人,行政人员329人[150] - 公司员工教育程度为:研究生及以上10人,大学本科173人,大学专科233人,中专99人,高中及以下2,086人[150] 市场与业务风险 - 公司未来将面临消费市场复苏低于预期的风险,全球大市场能否快速复苏存在不确定性[3] - 公司未来将面临投资资金缺口风险,多个项目需要新建或技改,资金投入较大[3] - 公司未来将面临投资决策失误的风险,拟通过切入玻璃新材料领域和海外投资布局提升盈利能力[3] - 公司筹建的光伏特种玻璃项目存在市场未达预期的风险,尽管与现有业务在工艺上具有相似性[3] - 2022年公司面临市场阶段性低迷、成本攀升、盈利空间收窄的不利局面,但仍保持市场占有率的稳步提升和营收的稳步增长[174] 政府补助与税收优惠 - 公司收到2022年省级外经贸发展专项资金345,000.00元[16] - 公司收到2022年失业保险稳岗返还补助337,139.21元[17] - 公司收到2022年人才奖补200,000.00元[20] - 公司收到2021年省级节能与生态建设专项资金205,000.00元[22] - 公司录用建档立卡贫困人口减免增值税27,300.00元[23] - 公司录用退役士兵减免增值税2,250.00元[24] - 公司收到普惠小微贷款阶段性减息资金6,027.78元[25] - 公司收到土地使用税返还997,416.00元[26] 研发与技术创新 - 研发费用同比增长240.20%,达到8,258,126.03元[55] - 高强度耐高温的高硼硅玻璃的研发已完成,并申请了实用新型专利[56] - 公司研发人员数量从2021年的14人增加到2022年的56人,增长300%[63] - 研发投入金额从2021年的2,427,439.31元增加到2022年的8,258,126.03元,增长240.2%[63] - 公司研发人员中大专及以下学历人员从2021年的5人增加到2022年的53人,增长960%[63] - 公司研发人员中30岁以下人员从2021年的0人增加到2022年的4人,增长400%[63] - 公司研发人员中40岁以上人员从2021年的5人增加到2022年的26人,增长420%[63] - 公司研发投入占营业收入比例从2021年的0.25%增加到2022年的0.73%,增长0.48%[63] 子公司与业务扩展 - 公司滁州子公司化妆品包装容器生产窑炉点火投产,丰富了产品线[22] - 公司重庆德力新建首座日用玻璃生产窑炉点火,扩大西南市场竞争力[23] - 公司全年入库成品吨位较上年增长8.64%,入库产值增长4.48%[24] - 公司销售收入实现两位数增长,整体销售收入和自营国贸出口额均创历史新高[25] - 主要能源天然气均价同比增长29%,煤炭均价同比增长18%,纯碱均价同比增长24%[25] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业营业成本为9.43亿元,同比增长18.98%[38] - 餐厨用具产品营业成本为1.12亿元,同比增长21.23%[35] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业原材料成本为3.80亿元,同比增长33.51%[45] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业燃料成本为2.50亿元,同比增长41.44%[45] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业人工工资成本为1.46亿元,同比增长28.44%[45] - 公司2022年玻璃及玻璃制品业库存量为75,927.09吨,同比增长27.25%[43] - 酒具水具业务占总收入的71.83%,同比增长20.47%[50] - 其他用具的直接材料成本占总成本的6.03%,同比增长25.19%[50] - 其他用具的燃料成本占总成本的3.95%,同比增长32.62%[50] - 其他用具的人工工资成本占总成本的2.31%,同比增长20.44%[50] - 其他用具的折旧成本占总成本的0.97%,同比增长11.97%[50] - 其他用具的其他成本占总成本的1.44%,同比下降44.06%[50] - 前五名客户合计销售金额为140,134,358.03元,占年度销售总额的12.70%[53] - 前五名供应商合计采购金额为313,187,009.44元,占年度采购总额的24.16%[54] - 公司主要子公司安徽省莱恩精模制造有限公司净利润为23,712.13元[90] - 公司主要子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司净利润为21,805,675.01元[90] - 公司主要子公司凤阳德瑞矿业有限公司净利润为15,727,239.65元[90] - 公司主要子公司上海施歌实业有限公司净利润为294,119.58元[90] - 公司主要子公司北京德力施歌商贸有限公司净利润为5,191.52元[91] - 公司主要子公司陕西施歌商贸有限公司净利润为201,826.69元[92] - 深圳施歌家居用品有限公司2022年营业收入为497,375.5万元[93] - 深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)2022年营业收入为27,434,343.43万元[93] - 德力玻璃有限公司2022年营业收入为311,612,103.29万元[93] - DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED 2022年营业收入为308,429,427.21万元[95] - 德力玻璃(重庆)有限公司2022年营业收入为258,230,359.33万元[95] - 德力药用玻璃有限公司2022年营业收入为50,005,305.99万元[95] - 德力(北海)玻璃科技有限公司2022年营业收入为105,726,003.22万元[97] - 安徽德力工业玻璃有限公司2022年营业收入为290,478,006.81万元[100] - 安徽卓磊科技有限公司2022年营业收入为4,683,076.07万元[100] - 蚌埠德力光能材料有限公司2022年营业收入为267,384,422.06万元[101] - 广州德力水晶科技有限公司净利润为-33,126.88元,同比下降100.00%[107] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司净利润为52,426,394.26元,同比下降13.69%[108] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司净利润为-68,022,621.10元,同比下降7094.63%[108] - 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司净利润为-21,805,675.01元,同比下降165.34%[107] - 凤阳德瑞矿业有限公司净利润为15,727,239.65元,同比下降13.73%[107] - 安徽卓磊科技有限公司净利润为2,049,419.14元,同比增长143.11%[107] - 深圳国金天睿创业投资企业净利润为1,314,666.21元,同比增长110.72%[107] - 德力玻璃有限公司净利润为133,650.36元,同比增长528.46%[107] - 安徽德力工业玻璃有限公司净利润为-10,306,135.24元,同比下降91.91%[107] - 德力玻璃(重庆)有限公司净利润为-7,452,168.43元,同比下降111.64%[107] - 深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)2022年净利润为1,314,666.21元,综合收益总额为1,314,666.21元[109] - DELI-JWGLASSWARECOMPANYLIMITED 2022年净亏损为13,531,863.82元,综合收益总额为-22,504,281.50元[109] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司2022年净亏损为68,022,621.10元,综合收益总额为-68,022,621.10元[110] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司2022年净利润为52,426,394.26元,综合收益总额为52,426,394.26元[111] 未来规划与战略 - 公司2023年产能总入库吨位目标同比提升15%,销售收入目标同比提升不低于18%[113] - 公司2023年计划通过降库存措施提升产销率,目标在原有基础上大幅提升[114] - 公司2023年将重点转向资产运营,确保各经营性子公司现金流自给自足[114] - 公司2023年将继续推动产品结构优化和质量提升,实施“增品种”、“提品质”、“创品牌”的“三品”方针[113] - 2023年公司将完成母公司7、8窑炉及工业玻璃子公司1窑炉、滁州子公司1窑炉的技改投产,进一步发挥产能优势[116] - 蚌埠光能生产基地是公司有史以来单体投资规模最大的项目,也是公司在日用玻璃板块之外第一个新硅基材料领域的项目[116] - 巴基斯坦项目是公司同行业中第一个海外生产基地项目,2023年上半年将全力配合点火投产,以突破日用玻璃板块营收[116] - 公司将海外生产基地的投产和海外渠道的拓展作为两大互补战略,以全球视野布局海外渠道[116] - 2023年公司将加强团队作风和凝聚力建设,打造符合实际情况的核心团队[116] - 公司将通过树立典型人物和案例,引导员工理解公司需求和倡导的方向[116] - 公司将通过上市平台为员工创造价值,体现“共同分享成功的喜悦”的企业宗旨[116] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,提高治理水平[119] - 公司已制定并执行多项内部管理制度,包括《内部审计制度》、《董事会议事规则》等[119] - 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会下设战略、薪酬、审计、提名四个专门委员会[120] - 公司监事会由3名监事组成,其中一名为职工代表监事[120] - 公司高级管理人员实行年薪制,年薪与年度经营指标完成情况挂钩[121] - 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息[121] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为37.08%[124] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.05%[125] - 公司控股股东、实际控制人与公司在资产、业务、机构、人员和财务上完全独立[122] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定,未发生增持或减持[126] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,翟胜宝因个人工作原因离任独立董事,高利芳被选举为新任独立董事[128] - 公司实际控制人施卫东直接持有公司12,415.935万股股份,并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有股份[128] - 公司董事俞乐直接持有公司40万股股份,并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有54万股股份[128] - 公司董事张达直接持有公司30万股股份,并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有63万股股份[129] - 公司董事程英岭通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份[129] - 公司董事黄小峰通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司24万股股份[129] - 公司董事卫树云女士现任公司审计部部长,并担任多家子公司董事或监事[129] - 公司独立董事高利芳女士为安徽财经大学科研处副处长,会计学博士,教授,博士生导师[129] - 施卫东先生直接持有公司12,415.935万股股份,是公司实际控制人[133] - 俞乐先生直接持有公司40万股股份,并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有54万股股份[133] - 施永丽女士通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司18万股股份[131] - 肖体喜先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司18万股股份[132] - 公司董事、副总经理张达先生直接持有公司30万股股份,并通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司63万股股份[134] - 公司董事、副总经理程英岭先生通过新余德尚投资管理有限公司间接持有公司30万股股份[134] - 公司董事长兼总经理施卫东2022年税前报酬总额为830,705万元[138] - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监俞乐2022年税前报酬总额为570,880万元[138] - 公司董事、副总经理张达2022年税前报酬总额为540,800万元[138] - 公司董事、副总经理程英岭2022年税前报酬总额为550,569万元[138] - 公司独立董事张洪洲2022年税前报酬总额为70,152.42万元[138] - 公司独立董事翟胜宝2022年税前报酬总额为59,041.6万元[138] - 公司独立董事王文兵2022年税前报酬总额为70,152.42万元[138] - 公司独立董事高利芳2022年税前报酬总额为10,995.8万元[138] - 公司2022年4月11日第四届董事会第十一次会议审议通过了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[151] - 公司内部控制评价范围涵盖100%的合并资产总额和100%的合并营业收入[168] - 公司内部控制评价范围包括组织架构、人力资源、资金活动、资产及存货管理等主要业务和事项[169] - 公司内部控制评价采用个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试等方法[170] - 公司管理层按照风险可测、可控、可承受的原则进行风险管理[173] - 2022年公司共计召开股东大会2次
德力股份(002571) - 2022 Q4 - 年度财报