市场风险与投资决策 - 公司面临消费市场复苏低于预期的风险,全球大市场复苏存在较大不确定性[3] - 公司未来将有多个项目需要新建或技改,投入资金额度较大,存在资金缺口风险[3] - 公司计划通过切入玻璃新材料领域和海外投资布局来提升盈利能力,但仍存在投资决策失误的风险[3] - 公司筹建的光伏特种玻璃项目属于独立市场领域,存在市场未达预期的风险[3] - 公司面临消费市场复苏低于预期的风险,计划加大国内外市场拓展力度[102] - 公司面临投资资金缺口风险,计划通过非公开发行股票等方式拓宽融资渠道[102] - 公司面临投资决策失误的风险,计划加强市场调研与分析,减少项目投资风险[103] - 公司筹建的光伏特种玻璃项目存在市场未达预期的风险[103] 财务表现与盈利能力 - 公司2023年上半年营业收入为6.198亿元,同比增长18.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-4953.89万元,同比下降1542.93%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4131.21万元,同比增长254.64%[11] - 公司总资产为28.934亿元,同比增长3.49%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入61,984.84万元,同比增长18.41%[21] - 营业利润为-6,356.61万元,同比下降943.90%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,953.89万元,同比下降1542.93%[21] - 销售毛利率为13.22%,同比下降5.86%[21] - 公司2023年上半年净利润为-39,127,992.48元,同比下降显著[99] - 公司2023年上半年营业收入为2,661,195.86元,较上期6,281,741.75元大幅下降[99] - 公司2023年上半年经营活动现金流量为-1,903,226.02元,较上期1,297,542.85元大幅下降[99] - 公司2023年上半年营业总收入为6.198亿元,同比增长18.4%[161] - 公司2023年上半年营业总成本为6.75亿元,同比增长33.2%[161] - 公司2023年上半年净利润为-63,420,103.77元,同比下降2198.6%[162] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-49,538,903.11元,同比下降1543.3%[163] - 公司2023年上半年综合收益总额为-72,288,601.04元,同比下降2216.5%[163] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1264元,同比下降1536.4%[163] - 公司2023年上半年母公司营业收入为479,295,199.78元,同比增长0.27%[164] - 公司2023年上半年母公司营业利润为-28,377,652.18元,同比下降3099.6%[165] - 公司2023年上半年母公司净利润为-28,093,889.52元,同比下降681.5%[165] 现金流与资金管理 - 经营活动产生的现金流量净额为4131.21万元,同比增长254.64%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为41,312,050.09元,相比2022年同期的-26,714,585.75元有显著改善[166] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-108,108,929.37元,相比2022年同期的-187,037,847.11元有所减少[166] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为150,605,997.57元,相比2022年同期的254,011,626.69元有所下降[166] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为84,526,152.18元,相比2022年同期的40,663,797.90元有显著增长[166] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为592,123,418.76元,相比2022年同期的494,705,603.00元增长19.7%[166] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为110,111,703.78元,相比2022年同期的97,067,063.41元增长13.4%[166] - 公司2023年上半年取得投资收益收到的现金为15,898,542.11元,相比2022年同期的22,615,540.44元下降29.7%[166] - 公司2023年上半年取得借款收到的现金为547,780,000.00元,相比2022年同期的374,040,001.87元增长46.4%[166] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为138,053,605.06元,相比2022年同期的117,903,416.34元增长17.1%[166] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为49,053,844.10元,相比2022年同期的-11,921,936.67元有显著改善[167] 子公司与关联公司表现 - 公司工业玻璃子公司实现扭亏为盈[19] - 意德丽塔实现收入5,022.21万元,净利润-1,686.60万元,期末库存商品较期初减少464.68万元[25] - 工业玻璃实现收入5,830.88万元,净利润102.76万元,期末库存商品较年初减少180.88万元[25] - 重庆公司实现收入6,711.03万元,净利润-1,307.80万元,期末库存商品较年初增加1,143.94万元[25] - 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司本报告期净利润同比下降246.85%,主要因材料价格高位导致销售毛利下降[84] - 凤阳德瑞矿业有限公司本报告期净利润同比增长12.04%,主要因参股公司业绩上升,投资收益增加[85] - 德力玻璃有限公司本报告期净利润同比增长502.27%,主要因确认对JW公司的垫付资金利息[86] - DELI-JW GLASSWARE COMPANY LIMITED本报告期净利润同比下降3236.91%,主要因销售毛利下降及汇率波动影响[88] - 德力玻璃(重庆)有限公司本报告期净利润同比下降2545.39%,主要因材料价格高位影响产销率及销售毛利[89] - 安徽德力工业玻璃有限公司本报告期净利润同比增长1225.50%,主要因销售收入增加[93] - 安徽卓磊科技有限公司本报告期净利润同比增长64.91%,主要因销售收入增加[94] - 滁州中都瑞华矿业发展有限公司本报告期净利润同比增长12.04%,主要因营业收入增加及矿石价格上涨[96] - 上海际创赢浩创业投资管理有限公司本报告期净利润同比增长96.61%,主要因上年同期确认公允价值变动损失[97] - 公司合营企业上海际创赢浩创业投资管理有限公司2023年上半年净利润为-744,815.05元[101] - 公司联营企业滁州中都瑞华矿业发展有限公司2023年上半年净利润为42,252,756.07元,同比增长[102] 环保投入与排放 - 公司主要污染物排放包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,废气排放浓度分别为30毫克/立方米、200毫克/立方米、400毫克/立方米[108] - 公司废水排放主要污染物为COD、氨氮,排放浓度分别为60mg/L、10mg/L,符合《城市污水再生利用工业用水水质》标准[108] - 公司废气排放总量分别为8.4吨/年、76.718吨/年、224吨/年[108] - 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司废气排放主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物,排放总量分别为1.013吨/年、1.861吨/年、15.877吨/年[109] - 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司废水排放主要污染物为化学需氧量、氨氮,排放总量分别为0.355吨/年、0.047吨/年[109] - 公司2023年上半年环保总投入金额为326.71万元,其中环保运行费用为201.07万元,环保设备投建金额为125.64万元[113] - 公司2022年环保总投入金额为568.8万元,其中环保运行费用为521万元,环保设备投建金额为13万元[113] - 公司2021年环保总投入金额为1665万元,其中环保运行费用为864万元,环保设备投建金额为801万元[112] - 公司2020年环保总投入金额为2190万元,其中环保设备投建为1230万元,环保日常运行物料消耗费用为960万元[112] - 公司2019年环保投入445.7万元,主要用于SCR脱硝、脱硫除尘改造及废气在线自动监测设备[112] - 公司2018年环保投入573.5万元,主要用于SCR脱硝、除尘改造及脱硫除尘改造[112] - 公司2017年环保总投入619万元,主要用于脱硫除尘设备、SCR脱硝设施设备及配套在线监控设备[112] - 公司2015年投入410万元,建设4、8、12玻璃窑炉脱硫除尘设施设备[112] - 公司2014年投入100万元,建设3玻璃窑炉脱硫除尘设施设备[112] - 公司2008年投入110万元,建造废水处理站,设计运行能力20t/h[112] 股东与股权结构 - 公司股票简称为德力股份,股票代码为002571,在深圳证券交易所上市[8] - 公司股份变动情况显示,有限售条件股份数量为93,644,512股,占比23.89%,无限售条件股份数量为298,306,188股,占比76.11%[145] - 公司报告期末普通股股东总数为26,605人[147] - 公司第一大股东施卫东持股比例为31.68%,持有124,159,350股普通股[147] - 公司第二大股东杭州锦江集团持股比例为10.56%,持有41,386,450股普通股[147] - 公司第三大股东新余德尚投资管理有限公司持股比例为5.00%,持有19,600,000股普通股[147] - 公司控股股东为自然人施卫东[180] 资产与负债 - 公司总资产为28.934亿元,同比增长3.49%[11] - 公司货币资金为249,738,708.79元,占总资产的8.63%,较上年末增加2.86%[53] - 应收账款为138,333,423.94元,占总资产的4.78%,较上年末增加0.47%[54] - 存货占总资产比例从19.02%下降至17.47%,减少了1.55个百分点[56] - 长期股权投资占总资产比例从7.33%下降至7.13%,减少了0.20个百分点[57] - 固定资产占总资产比例从32.52%下降至28.52%,减少了4.00个百分点[58] - 在建工程占总资产比例从9.54%上升至12.10%,增加了2.56个百分点[59] - 短期借款占总资产比例从9.71%上升至11.14%,增加了1.43个百分点[60] - 长期借款占总资产比例从5.00%上升至12.36%,增加了7.36个百分点[61] - 公司境外资产德力-JW玻璃器皿有限公司占公司净资产比例为20.43%[61] - 公司固定资产受限金额为280,398,544.63元,主要用于抵押借款和融资租赁抵押[64] - 公司无形资产受限金额为117,204,621.56元,主要用于借款抵押[64] - 公司2023年上半年长期股权投资为2.062亿元,同比增长0.7%[158] - 公司2023年上半年固定资产为8.253亿元,同比下降9.2%[158] - 公司2023年上半年在建工程为3.499亿元,同比增长31.2%[158] - 公司2023年上半年短期借款为3.222亿元,同比增长18.7%[158] - 公司2023年上半年应付账款为4.714亿元,同比增长3.4%[158] - 公司2023年上半年长期借款为3.577亿元,同比增长156.1%[159] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为12.654亿元,同比下降4.1%[159] - 公司2023年上半年未分配利润为-6830万元,同比下降264.1%[159] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为1,511,892,616.48元,较上年末减少3,595,574.73元[177] - 公司2023年上半年末未分配利润为152,860,768.17元,较上年末减少3,595,574.73元[177] - 公司2023年上半年末资本公积为903,773,944.85元,与上年末持平[177] - 公司2023年上半年末盈余公积为44,651,604.92元,与上年末持平[177] - 公司2023年上半年末专项储备为18,655,598.54元,与上年末持平[177] - 公司2023年上半年末股本为391,950,700.00元,与上年末持平[177] - 公司注册资本为人民币39,195.07万元[178] 研发与财务费用 - 公司研发投入同比增长239.49%,达到9,052,659.61元[32] - 公司2023年上半年研发费用为9,052,659.61元,同比增长239.5%[162] - 公司财务费用同比增长243.98%,达到46,683,931.09元,主要由于借款增加和汇兑损失[30] - 公司2023年上半年财务费用为46,683,931.09元,同比增长244.1%[162] 其他财务信息 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年年报[9] - 公司主要会计数据和财务指标在报告期无需追溯调整或重述以前年度会计数据[10] - 玻璃及玻璃制品业销售量为104,105.45吨,同比增长31.00%[21] - 期末库存量为71,640.25吨,较年初下降5.65%[21] - 期末存货账面价值为50,552.50万元,占资产总额的17.47%,较期初下降4.92%[22] - 前五名客户合计销售金额为60,058,605.15元,占年度销售总额的9.82%[24] - 本期计提库存商品存货跌价准备1,602.00万元,转销已计提存货跌价准备1,707.79万元[24] - 公司前五名客户合计销售额为60,058,605.15元,占年度销售总额的9.82%[25] - 公司前五名供应商合计采购金额为162,449,883.27元,占年度采购总额的30.47%[25] - 公司营业收入同比增长18.41%,达到619,848,449.54元[29] - 公司营业成本同比增长27.76%,达到539,326,998.37元[29] - 营业收入合计为619,848,449.54元,同比增长18.41%[42] - 酒具水具营业收入为461,296,107.58元,同比增长18.56%[42] - 华东地区营业收入为348,884,686.68元,同比增长46.93%[42] - 其他用具营业收入为100,001,304.47元,同比增长65.45%[42] - 投资收益为16,198,833.18元,占利润总额的25.73%[46] - 资产减值损失为-16,221,401.90元,占利润总额的25.77%[48] - 报告期投资额为1,871,384.00元,较上年同期下降16.00%[64] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[128] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[129] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[130] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[131] - 公司报告期无其他重大关联交易[132] - 公司报告期不存在托管情况[133] - 公司报告期不存在承包情况[134] - 公司经营租赁租出资产期末余额为14,506,553.52元,期初余额为14,919,557.55元[135] - 公司租赁收入为1,356,990.46元[135] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[136] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为170,000万元,实际发生额为27,278万元[139] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为296,644.19万元,实际担保余额为41,365.46万元[139] - 报告期内公司担保总额为170,000万元,实际担保发生额为27,278万元[140] - 报告期末公司担保总额为320,644.19万元,实际担保余额为56,365.46万元[140] - 实际担保总额占公司净资产的比例为44.54%[140] - 公司委托理财的资金来源为自有资金,委托理财发生额为360万元,未到期余额为360万元[141] - 公司报告期不存在其他重大合同[141] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[142] - 公司所处行业为玻璃制造行业,主要经营范围为玻璃制品制造、销售等[180] - 公司财务报告于2023年8月22日经董事会批准报出[181] - 分步处置股权至丧失对子公司控制权的交易中,处置价款与处置投资对应的净资产份额差额在合并财务报表中确认为其他综合收益,丧失控制权时转入当期损益[191] - 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础
德力股份(002571) - 2023 Q2 - 季度财报