2018年业务拓展 - 2018年推出十几个系列新产品[4] - 2018年新开570家门店，重新装修500家索菲亚门店[5] - 2018年更换约8%（100名）经销商，往年平均更换2% [5] - 2018年7月湖北黄冈生产中心索菲亚4.0车间正式投产[10] - 2018年索菲亚翻新超800家旧有门店，淘汰约100位经销商[112] - 2018年司米橱柜推出“I”系列产品[109] - 2018年司米橱柜整体培训覆盖率达95%以上[112] - 2018年3月1日设立全资子公司广州宁基电子商务平台有限公司，注册资本1000万元；4月10日设立全资子公司广州宁基生活服务有限公司，注册资本50万元[132] - 2018年对广西丰林木业集团股份有限公司投资2.20亿元，持股比例5.68%，相关股份登记手续于9月11日办理完毕[153] - 2018年新设立广州宁基电子商务平台有限公司和广州宁基生活服务有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[177] - 2018年河南恒大索菲亚家居有限责任公司两次增资，注册资本从1亿元增至4亿元，索菲亚持股60% [178] - 公司2018年1月使用660万元购买黄健华先生持有极点三维33%股权，收购后持有其100%股权，11月极点三维完成增资工商变更登记，注册资本由58.8755万元变为5000万元[179] - 公司2018年3月使用50万元设立全资子公司广州宁基生活服务有限公司，4月取得营业执照[179] 2019年业务规划 - 2019年经济形势严峻，行业面临经营成本上升等问题[14] - 2019年将推出更多新产品，加大对康纯板推广[14] - 2019年保持2018年开店节奏，深化网络布局[15] - 2019年将积极开拓多元渠道，实现全渠道营销[15] - 2019年索菲亚计划新开300家门店、150家大家居店，司米计划新开100家独立门店，木门计划新开100家店面[92][93][94] - 2019年公司定位与期许为“市场严峻、心态乐观、行动积极、执行有力”[195] 2018年财务状况 - 2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）[24] - 2018年营业收入73.11亿元，较2017年增长18.66%[41] - 2018年归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，较2017年增长5.77%[41] - 2018年经营活动产生的现金流量净额10.99亿元，较2017年下降11.50%[41] - 2018年末总资产78.12亿元，较2017年末增长10.65%[41] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产48.32亿元，较2017年末增长8.07%[41] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.43亿元、17.45亿元、21.18亿元、22.05亿元[46] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.03亿元、2.66亿元、3.23亿元、2.67亿元[46] - 2018年非流动资产处置损益为 - 1080.96万元[47] - 2018年计入当期损益的政府补助为3387.02万元[47] - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益为3201.84万元[47] - 公司非经常性损益合计4215.07万元，所得税影响额954.26万元，少数股东权益影响额（税后）69.68万元[50] - 2018年公司实现营业收入73.11亿元，同比增长18.66%；归属于上市公司股东的净利润9.59亿元，比上期增长5.77%[91] - 2018年公司营业收入合计73.11亿元，同比增长18.66%[119] - 家具制造业营收72.67亿元，占比99.39%，同比增长18.84%[119] - 衣柜及其配件营收60.61亿元，占比82.90%，同比增长17.52%[119] - 华南地区营收16.22亿元，占比22.19%，同比增长42.78%，增速最快[119] - 定制衣柜及其配件销售量4083.15万平方米，同比增长16.16%[122] - 地板业务生产量9.75万平方米，同比下降18.35%，库存量3695.4平方米，同比下降42.22%[122] - 厨柜业务销售量72883单，同比增长26.04%，生产量72100单，同比增长23.27%，库存量1288单，同比下降37.81%[122] - 木门业务销售量67524趟，同比增长88.14%，生产量69045趟，同比增长63.34%[122] - 家具制造业毛利率37.52%，同比下降0.54%[119] - 橱柜及其配件毛利率27.98%，同比增长4.95%[122] - 2018年家具制造业材料、人工、制造费用金额分别为35.999亿元、5.457亿元、3.947亿元，同比增减分别为20.81%、17.01%、15.61%[129] - 前五名客户合计销售金额为14.387亿元，占年度销售总额比例为19.80%；前五名供应商合计采购金额为8.057亿元，占年度采购总额比例为21.88%[133][136] - 2018年销售、管理、财务、研发费用分别为7.003亿元、5.664亿元、0.234亿元、1.907亿元，同比增减分别为35.02%、21.38%、134.00%、37.22%[137] - 2018年研发人员数量为1002人，研发投入金额为1.954亿元，研发投入占营业收入比例为2.67%[138] - 2018年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为10.998亿元、 - 3.179亿元、 - 4.308亿元，同比增减分别为 - 11.50%、 - 65.44%、 - 435.59%[141] - 2018年末货币资金21.65亿元，占总资产比例27.71%，较2017年增加2.04%，因收回上期购买的结构性存款理财产品[145] - 2018年末应收账款4.07亿元，占总资产比例5.20%，较2017年增加2.03%，因期末应收大宗用户业务项目款增加[145] - 2018年报告期投资额3.58亿元，上年同期投资额3.86亿元，变动幅度-7.25%[151] - 2018年末在建工程5.77亿元，占总资产比例7.38%，较2017年增加0.72%，因下属子公司成都二期生产基地及河南恒大索菲亚生产基地正在建设[145] - 2018年末固定资产24.03亿元，占总资产比例30.76%，较2017年减少0.18%，因下属黄冈生产基地基建项目及设备增加投入使用[145] - 2018年末可供出售金融资产3.14亿元，占总资产比例4.01%，较2017年增加2.59%，因参加丰林集团定增获得股权及奥飞数据上市公允价值上升[145] - 2018年末短期借款4.27亿元，占总资产比例5.46%，较2017年增加1.05%，因工程业务增加，加快资金回笼，对应工程项目票据贴现所致[145] - 2018年末长期借款1.77亿元，占总资产比例2.26%，较2017年减少1.32%，因本期一年内归还的长期借款转入到一年内到期的非流动负债导致减少[145] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计277,749,987.10元，期末金额为263,600,452.05元[157] - 2016年非公开发行股票募集资金总额108,123.2万元，本期已使用13,062.68万元，累计使用54,839.19万元，累计变更用途的募集资金总额4,563.39万元，比例为4.22%，尚未使用56,392.24万元[158] - 广州索菲亚家具制品有限公司净利润为998.74万元[171] - 广州易福诺木业有限公司净利润为600.545148万元[171] - 索菲亚家居（成都）有限公司净利润为1.0359849645亿元[171] - 索菲亚家居（浙江）有限公司净利润为2.8275184489亿元[173] - 索菲亚家居（廊坊）有限公司净利润为1.3883286265亿元[173] - 索菲亚家居湖北有限公司净利润为3.1140636193亿元[173] - 司米橱柜有限公司净利润为30.531472万元[173] 公司业务模式与行业情况 - 公司主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，产品包括衣柜、橱柜等[54] - 公司采用以经销商为主的复合营销模式，经销商模式占定制衣柜及其配件销售收入的90%以上[60] - 定制家具行业2 - 6月为淡季，7月 - 次年1月为旺季，公司下半年完成全年销售收入的五分之三[65] - 定制衣柜行业上游原材料价格波动影响产品毛利率，但公司对其依赖性较小[65] - 房地产行业对定制家具行业影响有滞后性，存量房装修翻新比例已超40%且呈上升趋势[66] - 我国城镇化等进程推动家具产业发展，定制家具在我国仍处于发展初期[67] - 2018年家具制造业主营业务收入7081.7亿元，同比增长4.5%；公司主营业务收入72.67亿元，同比增长18.84%，在家具制造行业占比从2011年的0.2%提升至2018年的1.03%[68] 公司渠道与品牌建设 - 索菲亚衣柜专卖店自2010年稳步扩张，渠道覆盖全国一、二线及大部分四五线城市，司米橱柜专卖店开店加速，米兰纳定制木门品牌加紧培育[81] - 公司推行大家居战略，践行多品牌、多产品联动销售策略[81] - 2018年索菲亚客户数逾55.4万，同比增长3.35%，客单价10,945元/单，同比增长9.89%[92] - 2018年经销商渠道销售占比88.24%，直营专卖店渠道销售占比3.21%，大宗业务渠道占比7.99%[92] 公司生产情况 - 公司在全国已投产7处生产基地，2018年度平均交货周期7 - 12天左右，打破产能瓶颈，实施全柔性化生产[82] - 公司CNC数码控制比例达100%，2018年度板材利用率接近84%，一次性安装成功率达90%[83] - 固定资产因黄冈生产基地基建项目及设备增加投入使用而变化[77] - 无形资产因下属子公司新增土地使用权而变化[77] - 在建工程因成都二期生产基地及河南恒大索菲亚生产基地正在建设[80] - 2018年“索菲亚”定制衣柜及其配套定制柜生产基地月均实际生产21.67万单，产能利用率87.59%[101] - 2018年司米厨柜厂房日均产能277单/天，产能利用率54.3%[102] - 索菲亚华鹤若达产将具有45万樘木门产品，对应10亿元产值[102] - 控股子公司成都索菲亚西部生产基地产能扩建项目本期投入5607.20万元，截至报告期末累计实际投入1.10亿元，资金来源为自有资金，生产基地基建主体工程正常施工建设[154] 公司战略规划 - 2018年5月聘请外部顾问进行管理层战略研讨会，制定未来3年发展规划[11] - 公司正稳步推进数字化战略规划，包括O2O推进、供应链运作、智能制造优化和大数据中心打造[113][114] - 公司未来将打造数字化生态系统，在生产智能化改造等五大方向发力[83] - 公司整体战略目标是巩固定制衣柜行业领导地位，深化“全屋定制”大家居战略[191] - 公司将深化实体专卖店+全渠道+互联网经营模式，未来3 - 5年部署渠道多元化和全覆盖战略[191] - 公司将创新O2O销售模式，提供“定制家”一体化产品和服务[192] - 公司将新建厂房扩大定制家具产能，对现有生产基地智能化改造升级[193] - 公司自2012年起推出多个系列可定制配套家具，未来将拓展产品品类并推进橱柜业务扩张[194] - 坚持“经销商专卖店”为主销售模式，加强新渠道建设，推进全渠道营销[195] - 未来加大提升品牌美誉度和忠诚度投入，推进大家居融合策略[196] - 加快店面形象升级改造，实施全渠道和品牌年轻化策略[196] - 橱柜以渠道、产品、流量为驱动力，提高品牌知名度及影响力[196] - 结合传统媒体，以信息化计划为支撑，丰富与消费者互动方式[196] - 未来三年健全人力资源管理体系，建立人才良性竞争和激励制度[199] - 持续对现有生产基地进行智能化改造，提升智能化水平[200] - 建设华中生产基地，打造一流智能工厂，完善产能布局[200] 募集资金项目情况 - 索菲亚家居数字化生态系统（互联网 + ）平台升级项目截至期末投资进度为27.54%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[162] - 信息系统升级改造项目截至期末投资进度为18.59%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[162] - 生产基地智能化改造升级项目截至期末投资进度为35.80%，预计2019年12月31日达到预定可使用状态[162] - 华中生产基地（一期）建设项目截至期末投资进度为81.93%，2018年09月30日已达到预定可使用状态，本报告期实现效益31,140.64万元[162] - 变更后的华中生产基地（一期）建设项目截至期末投资进度为81.77%，2018年09月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益31,140.64万元[166] - 2017年10月25日公司同意控股子公司成都索菲亚变更募投项目实施地点[165] - 2018年度公司不存在未达到计划