财务报告发布 - 索菲亚家居发布2019年第三季度报告[73][76] 财务数据整体情况 - 本报告期末总资产79.9979979478亿元，较上年度末增长2.40%[7] - 年初至报告期末营业收入53.1155738468亿元，同比增长4.03%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7.1984248605亿元，同比增长4.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.0317959668亿元，同比增长16.75%[7] - 2019年9月30日资产总计79.9979979478亿元，较2018年12月31日的78.1196872941亿元增长2.40%[87] - 2019年9月30日负债合计24.6413007105亿元，较2018年12月31日的24.5358748512亿元增长0.43%[90] - 2019年9月30日所有者权益合计55.3566972373亿元，较2018年12月31日的53.5838124429亿元增长3.31%[93] - 母公司2019年9月30日资产总计54.5872659008亿元，较2018年12月31日的54.5693305066亿元增长0.03%[97] - 2019年9月30日流动资产合计37.2292031422亿元，较2018年12月31日的36.6811653603亿元增长1.49%[87] - 2019年9月30日非流动资产合计42.7687948056亿元，较2018年12月31日的41.4385219338亿元增长3.21%[87] - 2019年9月30日流动负债合计22.8215802683亿元，较2018年12月31日的21.8830367558亿元增长4.29%[90] - 2019年9月30日非流动负债合计1.8197204422亿元，较2018年12月31日的2.6528380954亿元下降31.39%[90] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计50.8229153689亿元，较2018年12月31日的48.3234654060亿元增长5.17%[93] - 2019年9月30日少数股东权益4.5337818684亿元，较2018年12月31日的5.2603470369亿元下降13.81%[93] - 营业总收入本期为21.69亿元，上期为21.18亿元，同比增长2.42%[104] - 营业总成本本期为17.99亿元，上期为17.18亿元，同比增长4.72%[104] - 净利润本期为3.40亿元，上期为3.28亿元，同比增长3.60%[107] - 流动负债合计本期为14.86亿元，上期为16.44亿元，同比下降9.54%[100] - 非流动负债合计本期为1419万元，上期为1544万元，同比下降8.10%[100] - 所有者权益合计本期为39.59亿元，上期为37.98亿元，同比增长4.23%[103] - 基本每股收益本期为0.3604元，上期为0.3496元，同比增长3.09%[111] - 稀释每股收益本期为0.3604元，上期为0.3496元，同比增长3.09%[111] - 应付账款本期为2.96亿元，上期为3.22亿元，同比下降8.10%[100] - 预收款项本期为1.46亿元，上期为1.85亿元，同比下降21.04%[100] - 母公司本期营业收入760,423,117.15元，上期809,585,448.50元；本期净利润29,601,138.77元，上期71,564,133.27元[114] - 合并年初到报告期末营业总收入5,311,557,384.68元，上期5,105,872,929.15元[120] - 合并年初到报告期末营业总成本4,521,328,437.87元，上期4,271,126,703.03元[120] - 合并年初到报告期末营业利润899,922,916.78元，上期865,115,817.19元[123] - 合并年初到报告期末利润总额900,482,603.04元，上期860,690,106.52元[123] - 合并年初到报告期末净利润728,882,006.56元，上期686,541,951.06元[123] - 归属于母公司所有者的净利润本期719,842,486.05元，上期691,795,011.22元[123] - 少数股东损益本期9,039,520.51元，上期 - 5,253,060.16元[123] - 其他综合收益的税后净额本期 - 6,632,792.02元，上期0元[123] - 母公司研发费用本期20,571,687.78元，上期5,714,032.19元；合并研发费用本期128,740,757.45元，上期144,465,655.72元[114][120] - 综合收益总额本期为7.22亿元，上期为6.87亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为7.13亿元，上期为6.92亿元[127] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.7886，上期为0.7492[127] - 母公司营业收入本期为20.22亿元，上期为19.87亿元[128] - 母公司营业成本本期为13.64亿元，上期为11.76亿元[128] - 母公司营业利润本期为6.66亿元，上期为5.97亿元[130] - 母公司净利润本期为6.54亿元，上期为5.65亿元[130] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为56.68亿元，上期为54.99亿元[136] - 研发费用本期为6933.30万元，上期为5600.37万元[130] - 财务费用本期为1297.55万元，上期为 - 269.57万元[130] - 投资收益本期为5.82亿元，上期为4.14亿元[130] - 经营活动现金流入小计本期为58.22亿元，上期为56.13亿元；经营活动现金流出小计本期为52.19亿元，上期为50.96亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6.03亿元，上期为5.17亿元[139] - 投资活动现金流入小计本期为28.64亿元，上期为25.40亿元；投资活动现金流出小计本期为42.88亿元，上期为29.68亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.24亿元，上期为 - 4.28亿元[139][142] - 筹资活动现金流入小计本期为3.94亿元，上期为4.08亿元；筹资活动现金流出小计本期为8.44亿元，上期为8.54亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.50亿元，上期为 - 4.46亿元[142] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12.70亿元，上期为 - 3.57亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.74亿元，上期为14.36亿元[142] - 母公司经营活动现金流入小计本期为27.16亿元，上期为26.99亿元；经营活动现金流出小计本期为30.50亿元，上期为29.42亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.34亿元，上期为 - 2.42亿元[144][147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为22.66亿元，上期为17.79亿元；投资活动现金流出小计本期为23.61亿元，上期为12.92亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.95亿元，上期为4.88亿元[147] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.54亿元，上期为0；筹资活动现金流出小计本期为6.25亿元，上期为4.22亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.72亿元，上期为 - 4.22亿元[147][150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.01亿元，上期为 - 1.77亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.21亿元，上期为6.39亿元[150] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为1.54亿元，上期为1.14亿元[139] - 公司支付给职工及为职工支付的现金本期为0.89亿元，上期为0.88亿元[139] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34041户[15] - 江淦钧持股比例20.50%，持股数量1.870636亿股，质押2500万股[18] - 柯建生持股比例19.41%，持股数量1.77124亿股，质押2500万股[18] - 香港中央结算有限公司持股比例8.18%，持股数量7460.9787万股[18] - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托•国鑫38号集合资金信托计划持股比例3.31%，持股数量3023.3427万股[18] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金持股比例3.29%，持股数量3000万股[18] 业务板块情况 - 本报告期营业收入53.12亿元，同比增长4.03%，营业成本33.33亿元，同比增长5.08%[29] - 索菲亚定制家具收入占比80.82%，同比增加2.65%，司米橱柜收入占比10.36%，同比增加12.81%[30] - 家具制造业毛利率37.11%，同比下降0.76%，其中橱柜及其配件毛利率同比上升1.01%，木门毛利率同比上升3.81%[30] - 索菲亚全屋定制产品经销商约1500位，专卖店2642家，新开发区域77个，淘汰62个[31] - 经销商渠道销售占比85.42%，直营专卖店占比3.16%，大宗业务占比10.97%[31] - 省会、地级、四五线城市门店数占比分别为17%、29%、53%，贡献收入占比分别为33%、32%、35%[31] - 截止2019年9月底，索菲亚客单价11291元/单，同比增长5.14%[31] - 销售费用同比增长11.66%，管理费用同比增长9.81%，财务费用同比增长149.66%[29] - 司米橱柜有经销商814家，独立专卖店840家，本报告期净利润-30.71万元，同比减亏-97.83%，业绩收入稳步上升[32] - 定制木门方面，截止2019年9月底，索菲亚木门独立店160家、经销商逾550家，华鹤品牌定制木门门店逾145家，经销商132家，木门收入显著上升[32] - 截止9月底已开出191家大家居店，推进大家居战略[32] 业务发展问题与预期 - 六七月份终端客流下降、客流碎片化分流，导致接单增长放缓，影响三季度业绩增长[33] - 整装渠道开拓缓慢，预计2020年上半年产生实质成效[35] 产品销售情况 - 购买零甲醛添加康纯板的客户收入占比从年初8%上升到20%，客户占比从14%提升到25%[36] - 2019年前三季度索菲亚新开发区域77个，淘汰经销商及区域62个[37] - 截止2019年三季度，电商引流客户总体占比从16%提升到25%，一线城市电商客户占比逾45%[38] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为603,179,596.68元，同比增加86,527,266.62元；投资活动现金流量净额为-1,423,872,248.90元，同比减少995,522,213.92元；筹资活动现金流量净额为-449,757,196.74元，同比减少3,932,582.28元[39] 员工持股与股份回购 - 2017年员工持股计划通过大宗交易累计受让2442万股公司股票，占总股本2.64%[40] - 截至2019年9月16日，公司累计回购股份11,056,272股，占总股本1.1973%，成交总金额205,112,633.09元[47] 金融资产情况 - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1,620,649,987.10元，期末金额1,634,424,646.66元[49] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计129,300万元，未到期余额129,300万元，逾期未收回金额为0 [54] 银行理财产品情况 - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品，自有资金投入3,000万元，参考年化收益率3.90%，报告期实际损益金额29.25万元[55] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品，自有资金投入3,000万元，参考年化收益率3.55%，报告期实际损益金额10.06万元[55] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品，自有资金投入250万元，参考年化收益率3.90%，报告期实际损益金额24.38万元[55] - 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG901期保证收益型利率最高