公司基本信息 - 公司股票简称*ST围海，代码002586，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是吴良勇，注册及办公地址为宁波市鄞州区广贤路1009号[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入19.75亿元，较2019年调整后减少42.54%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -2.72亿元，较2019年调整后减少83.07%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.38亿元，较2019年调整后减少55.53%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较2019年调整后减少241.53%[22] - 2020年基本每股收益为-0.24元/股，较上一年末减少82.86%[23] - 2020年末总资产为81.29亿元，较上一年末减少13.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为32.28亿元，较上一年末减少9.24%[23] - 2020年营业收入为19.75亿元，2019年为34.38亿元[24] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、3.27亿元、5.55亿元、8.10亿元[29] - 2020年非流动资产处置损益为-1083.20万元，2019年为744.04万元[30] - 2020年计入当期损益的政府补助为1334.30万元，2019年为3354.73万元[30] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为890.82万元，2019年为3223.30万元[30] - 2020年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-1.36亿元，2019年为-6.59亿元[30] - 2020年非经常性损益合计为-1.34亿元，2019年为-12.96亿元[31] - 2020年营业收入较2019年减少42.54%，建筑施工业务收入减少26.59%，设计及技术服务收入减少97.55%，其他业务收入减少47.30%[60] - 华东地区营业收入占比94.86%，较2019年减少38.82%；其他地区营业收入占比5.14%，较2019年减少72.94%[60] - 建筑施工毛利率为5.71%，较上年同期增加2.17%；海堤及配套毛利率8.33%，较上年同期增加7.28%[63] - 建筑施工营业成本较2019年减少28.75%，设计及技术服务营业成本减少97.62%，其他业务营业成本减少89.53%[65] - 海堤及配套营业成本较2019年减少24.28%，城市防洪工程营业成本减少42.44%，河道工程营业成本减少28.19%[66] - 水库工程2020年营收83,064,361.11元，占比4.52%，同比降8.19%；市政工程营收234,062,050.55元，占比12.73%，同比降29.51%；其他工程营收381,502,910.58元，占比20.75%，同比降30.95%[67] - 技术服务2020年营收10,005,157.13元，占比0.54%，同比降12.45%；工程勘察设计营收0元，占比0%，同比降100%；其他业务营收360,504.34元，占比0.02%，同比降89.53%[67] - 2020年销售费用273,620.87元，同比降98.15%；管理费用90,042,857.67元，同比降39.42%；财务费用116,361,228.72元，同比降10.78%；研发费用22,270,959.24元，同比降41.81%[75] - 2020年经营活动现金流入小计2473801220.85元，较2019年的3321033918.24元减少25.51%，经营活动现金流出小计2370594276.00元，较2019年的3393957454.36元减少30.15%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额103206944.85元，较2019年的 - 72923536.12元增加241.53%[79] - 2020年投资活动现金流入小计980224925.37元，较2019年的2023627027.21元减少51.56%，投资活动现金流出小计1128250878.34元，较2019年的1144880962.42元减少1.45%[79] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 - 148025952.97元，较2019年的878746064.79元减少116.85%[79] - 2020年筹资活动现金流入小计1263420280.09元，较2019年的2026553455.34元减少37.66%，筹资活动现金流出小计1651008266.94元，较2019年的3272838927.77元减少49.55%[79] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 - 387587986.85元，较2019年的 - 1246285472.43元减少68.90%[79] - 2020年末货币资金385949788.66元，占总资产比4.75%，较年初的881676009.15元、占比9.39%减少4.64%[85] - 2020年末应收账款1600175014.60元，占总资产比19.68%，较年初的2398090707.98元、占比25.55%减少5.87%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营生态环保海堤等多领域工程，业务覆盖水利、市政等专业建设领域，在海塘河堤细分市场领先，水利建设专业能力居前列[36] - 公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，如中国水利水电第十二工程局等，公司实行差异化竞争有一定优势[36] - 公司拥有建筑工程施工总承包壹级等多项行业资质证书，部分证书有效期至2021/12/31 [37][38] - 公司初步实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变，施工总承包是承接工程主要模式之一，正通过EPC + PPP、PPP等模式开展项目建设[39] - 公司工程施工采购模式包括设备采购和工程物资采购，设备采购需经多部门论证和领导批准，工程物资采购要建立合格供方名单[39][40] - 公司工程业务信息管理由市场部负责，实行项目跟踪领导人责任制度，投标前要拟定和评审项目管理班子[41] - 施工总承包模式下公司收入为工程款，PPP等投资类模式有施工收入和融资费用，提供设计和技术服务收取相应费用[41] - 公司面临建筑水利行业特有的经营风险，应对措施详见报告第四节“九、公司未来发展的展望”部分[42] - 报告期内公司与银行等金融机构合作，保障日常经营资金，有序进行贷款周转及归还[43] - 公司按相关规范建立《质量管理分手册》，各项目部设专门质检科进行质量管理等工作[44] - 公司工程管理部每年度对所属项目进行一次内部审核检查工作[45] - 公司于报告期内每年9月至10月举行质量月暨质量隐患排查活动[45] - 公司组织制订多项安全管理规章制度和安全生产操作规程[47] - 公司成立安全生产委员会，设置安监部，配备专职安全管理人员[48] - 公司业务在安徽、江西等省份业务量不断攀升[52] - 公司拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质[52] - 公司项目合格率100%，优良率达86%以上[53] - 公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达100%，优良率达70%及以上[55] 公司重大事项 - 2020年8月21日公司公告对千年设计失去控制，自半年报起不纳入合并报表范围，2019年度对千年设计70080.50万元商誉全额计提[5] - 2020年8月26日公司控股股东向宁波中院提交重整申请书，11月27日宁波中院裁定受理破产重整申请[57] - 公司转让宁海县东部防洪排涝PPP项目、郎溪县城区水环境整合治理PPP项目的项目公司股权，缓解投资压力并回收资金[56] - 2020年处置江苏围海100%股权，价款3,824,800.00元；处置宁波舜丰100%股权，价款1,000,000.00元；处置宁海宏顺85%股权，价款17044221.64元[69] - 2020年注销宁波环赢投资有限公司和宁波弘海众创空间服务有限公司[72] 违规担保及资金占用情况 - 长安银行违规担保案，60000万元存单资金用于归还围海控股子公司及关联方银承垫款，2019年度已对该应收款项计提100%减值准备[6] - 顾文举违规担保案，判决公司对借款本金9267万元及利息、律师费承担全额连带清偿责任，公司已上诉[6] - 王重良违规担保案，裁决公司对借款本金1860万元及利息等承担连带清偿责任，2020年9月7日法院扣划公司账户资金约2291万元[6] - 邵志云违规担保案，判决公司承担三分之一赔偿责任（案件本金680万元），公司已对外赔付301万元[6] - 中弘保理违规担保事项，协议约定最高融资额度3.7亿元，截至2020年12月31日，围海控股实际开具汇票总金额500万元[7] - 公司控股股东及相关方资金占用发生额21585.00万元，已归还3200.00万元，资金占用余额为18385.00万元[7] - 仲成荣、汤雷要求公司收购其合计持有的9.68%千年设计股份，对价约2.3亿元，案件尚在审理[8] - 顾文举借贷纠纷案要求围海控股支付本金9799万元，利息及律师代理费2770.87万元，要求公司承担连带清偿责任，法院冻结相关银行存款12569.87万元[8] - 公司因涉嫌信息披露违法违规，2019年7月12日被立案调查，案件尚在进行中[8] - 公司需对借款本金9267万元及利息、律师费承担全额连带清偿责任，已于2020年10月末上诉[9] - 公司6亿元存单资金被长安银行划转，2021年1月5日向宝鸡中院提起合同无效之诉[9] - 宁波朗佐贸易有限公司2019年度因违规担保期初占用资金44,000万元，期末仍为44,000万元[159] - 浙江围海贸易有限公司2019年度因违规担保期初占用资金16,000万元，期末仍为16,000万元[159] - 浙江围海控股集团有限公司（王重良案）2020年度因违规担保新增占用资金2,291.69万元[159] - 浙江围海控股集团有限公司（邵志云案）2020年度因违规担保新增占用资金301.1万元[159] - 宁波朗佐贸易有限公司2018年度因违规占用期初资金15,900万元，偿还3,000万元，期末为12,900万元[159] - 浙江均冠2018年度因违规占用期初资金5,685万元，偿还200万元，期末为5,485万元[159] - 期末合计值为80,977.79万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.70%[160] - 2018 - 2019年，违规担保资金划转产生非经营性资金占用6亿元，已计提100%减值准备[160] - 2019年7月，朗佐贸易到期需归还长安银行1亿元，围海股份存单再次质押担保昌平实业获1亿元银行承兑汇票[160] - 2020年10月，公司对借款本金9267万元及利息、律师费承担连带清偿责任，已上诉未开庭[160] - 2020年9月，宁波鄞州区法院扣划公司账户资金约2291万元用于承担连带清偿责任[161] - 2020年9月，公司承担邵志云案三分之一赔偿责任，已赔付301万元结案[161] - 围海股份对中弘保理与科怀贸易3.7亿元商业保理合同承担无条件回购承诺[162] - 截至2020年12月31日，围海控股实际开具汇票总金额500万元，无新增[162] - 2020年公司涉及控股股东及相关方资金占用发生金额初步统计达5.02亿元[163] - 该事项增加2018年度末其他应收款1.7385亿元，其中调增其他应收款 - 关联方2.1985亿元，调减其他应收款 - 职工借款0.46亿元[163] - 2020年初资金占用余额合计为2.1585亿元，报告期内归还0.32亿元，截止2020年12月31日，占用余额为1.8385亿元[163] - 公司涉嫌被控股股东及其他关联方占用资金发生额为22085万元，已还款3700万元，未归还资金占用余额为18385万元[172] - 2018年度发生占用21985万元，归还0元；2019年度发生占用100万元，归还500万元；2020年度发生占用0元，归还3200万元[172] - 2018年末其他应收款增加173850000元，应付账款增加149372342.90元，其他应付款增加24477657.10元[173] - 2019年度信用减值损失增加183850000元，其他应收款坏账准备增加183850000元[173] 募集资金情况 - 2014年定向增发募集资金总额5.8亿元，本期使用2517.31万元，累计使用5.92亿元，尚未使用1