公司基本信息 - 公司股票简称奥拓电子，代码002587，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为吴涵渠[17] - 公司注册地址于2017年8月17日和2020年7月21日发生变更，现位于深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座1805 [17] - 公司办公地址为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼[17] - 董事会秘书为孔德建，联系电话0755 - 26719889，传真0755 - 26719890，电子信箱kongdj@aoto.com [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体为《证券时报》《中国证券报》，网址www.cninfo.com.cn [19] - 公司组织机构代码为914403001922261931 [21] - 公司上市以来主营业务增加电子大屏幕显示屏工程设计与安装等多项业务[21] - 公司历次控股股东无变更[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入965,785,955.45元，较2020年增长17.85%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润33,910,475.59元，较2020年增长122.16%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-54,758,031.88元，较2020年下降185.82%[22] - 2021年末总资产2,247,699,606.12元，较2020年末下降0.08%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,385,542,890.09元，较2020年末增长1.38%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为175,020,069.38元、205,338,292.98元、202,210,928.85元、383,216,664.24元[26] - 2021年非流动资产处置损益为-203,891.96元[28] - 2021年计入当期损益的政府补助为15,040,368.94元[28] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为5,526,359.46元[28] - 2021年非经常性损益合计23,570,582.62元[28] - 2021年公司实现营业收入96,578.60万元，同比增长17.85%；营业利润2,676.32万元，同比增长116.21%；归属于上市公司股东的净利润3,391.05万元，同比增长122.16%[47] - 2021年海外市场实现营业收入25,542.58万元，同比增长27.80%；国内市场实现营业收入71,036.02万元，同比增长14.64%[48] - 2021年公司营业收入为9.66亿元，同比增长17.85%，营业成本为6.51亿元，同比增长21.85%，毛利率为32.54%，同比下降2.22%[61][65] - 2021年海外销售2.55亿元，同比增长27.80%；国内销售7.10亿元，同比增长14.64%[61] - 2021年直销收入8.11亿元，同比增长15.75%；渠道销售1.54亿元，同比增长30.25%[61][65] - 2021年公司完成2020年度权益分派，派发红利1294万元；拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利3248.90万元[60] - 2021年前五名客户合计销售金额2.85亿元，占年度销售总额比例29.52%；前五名供应商合计采购金额1.36亿元，占年度采购总额比例19.29%[71][72] - 2021年销售费用132,413,146.54元，同比增长14.70%；管理费用77,867,492.28元，同比增长3.40%；财务费用975,041.82元，同比减少94.56%；研发费用89,099,116.87元，同比增长9.91%[74] - 2021年研发人员数量366人，较2020年增长10.91%；研发人员数量占比26.40%，较2020年增加2.21%[75] - 2021年研发人员中本科245人，较2020年增长17.22%；硕士38人，较2020年减少9.52%[76] - 2021年30岁以下研发人员164人，较2020年增长11.56%；30 - 40岁研发人员168人，较2020年增长10.53%[76] - 2021年研发投入金额89,099,116.87元，同比增长9.91%；研发投入占营业收入比例9.23%，较2020年减少0.66%[76] - 2021年经营活动现金流入小计1,105,797,073.49元，同比增长1.97%；现金流出小计1,160,555,105.37元，同比增长13.71%；现金流量净额 - 54,758,031.88元，同比减少185.82%[78] - 2021年投资活动现金流入小计1,465,769,715.02元，同比增长15.16%；现金流出小计1,570,784,856.66元，同比增长10.75%；现金流量净额 - 105,015,141.64元，同比增加27.82%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计17,040,799.75元，同比减少94.35%；现金流出小计146,591,861.01元，同比减少9.72%；现金流量净额 - 129,551,061.26元，同比减少193.10%[78] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 292,822,663.64元，同比减少799.80%[78] - 2021年公司经营活动产生的现金流净流量为 - 5,475.80万元，与本年度净利润3,241.50万元存在较大差异[79] - 投资收益6924903.84元，占利润总额25.32%，具有可持续性[81] - 公允价值变动损益5170000元，占利润总额18.91%，不可持续[81] - 2021年末货币资金372657857.48元，占总资产16.58%，较年初比重减少12.46%[84] - 2021年末存货349140254.99元，占总资产15.53%，较年初比重增加6.28%[84] - 报告期投资额17991836.45元，上年同期投资额91004160元，变动幅度-80.23%[88] - 公司总部大厦和全球研发中心项目本报告期投入1894869元，累计实际投入2855897.73元，预计收益0元[90][91] - 证券投资最初投资成本2980000元，本期公允价值变动损益5170000元，期末账面价值8150000元[92] - 其他收益15545870.95元，占利润总额56.85%，具有可持续性[81] - 资产减值-6149226.3元，占利润总额-22.49%，具有可持续性[81] - 信用减值-2083306.24元，占利润总额-7.62%，具有可持续性[81] - 2017年非公开发行募集资金总额14360.13万元，本期使用0万元，累计使用10492.15万元，尚未使用4322.66万元[97] - 2020年非公开发行募集资金总额20500万元，本期使用8911.7万元，累计使用9837.53万元，尚未使用10500.39万元[97] - 合计募集资金总额34860.13万元，本期使用8911.7万元，累计使用20329.68万元，尚未使用14823.05万元[97] - 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目，支付现金对价7500万元，支付承销费用200万元，置换中介机构费和其他发行费用570万元，向千百辉增资6090.13万元[97] - 2019年度非公开发行募集资金净额20009.68万元，本报告期募投项目投入8911.71万元，截至2021年12月31日尚未使用10500.39万元[98] - 支付2016年度发行股份购买资产现金对价项目累计投入7500万元，投资进度100%[101] - 2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目中介机构相关费用累计投入770万元，投资进度100%[101] - 千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目累计投入2222.15万元，投资进度36.49%[101] - Mini LED智能制造基地建设项目累计投入789.32万元，投资进度19.73%[101] - 智慧灯杆系统研发项目累计投入410.47万元，投资进度100.19%[101] - 千百辉项目原预定可使用状态日期为2019年1月25日，后调整至2023年12月31日，截至2020年1月16日投资进度为32.16%[103] - 2021年公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金935.72万元[104] - 2019 - 2021年，公司三次同意全资子公司千百辉使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均按时归还[104] - 截至2021年12月31日，2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目中，千百辉尚未使用的募集资金4322.66万元（含暂时补流资金4000万元）[104] - 截至2021年12月31日，2019年度非公开发行募集资金项目尚未使用的募集资金10500.39万元（含南京奥拓现金管理6500万元）[104] - 募集资金投资项目费用为178.16万元[104] - 每10股派息0.5元（含税），分配预案股本基数为649,780,756股，现金分红金额为32,489,037.80元，其他方式现金分红金额为10,095,195.07元，现金分红总额（含其他方式）为42,584,232.87元，占利润分配总额的16.77%[162] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为33,910,475.59元，母公司净利润为19,812,774.67元，提取10%法定公积金1,981,277.47元，2021年度可供股东分配的利润为253,974,906.96元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融及通信细分市场新签合同金额约4.3亿元，同比增长15.24%[49] - 影视细分市场新签合同金额约2亿元，同比增长159.90%，其中XR虚拟拍摄领域新签合同超1.5亿元[49][50] - 教育及政企细分市场新签合同金额约1.2亿元，同比增长189.59%，其中政企市场新签合同金额约1亿元，同比增长303.85%[53] - 广告细分市场新签合同金额约8,500万元，同比增长69.39%[49][57] - 2021年公司为4,283家银行网点提供营业网点智能化解决方案或相关设备，承接26个智能银行网点系统集成建设项目[49][55] - 2021年公司为近800个通信运营商营业网点提供解决方案或相关设备，累计应用超2,000个网点[56] - 2021年公司累计为20多个国内外大型国际机场及交通枢纽提供解决方案及产品[57] - 2021年LED视频显示系统收入4.01亿元，同比增长66.48%；网点智能化集成与设备收入3.08亿元，同比增长9.48%；智能景观亮化工程收入1.96亿元，同比下降17.40%[61] - 2021年LED视频显示系统销售量30.18亿点，同比增长135.69%；生产量36.45亿点，同比增长163.93%；库存量10.33亿点，同比增长154.74%[66] - 2021年网点智能化集成及设备销售量39446套，同比下降29.34%；生产量38867套，同比下降30.97%；库存量1707套，同比下降25.33%[66] 行业市场情况 - 2021年全球XR Video Entertainment细分市场规模达32亿美元，2021 - 2026年XR产业市场规模将以62.67%的复合增速增长[33] - 各地省市政府在制造业专项“十四五”规划中支持Mini/Micro LED新型显示技术发展，为公司LED显示业务提供契机[34] - 近年来我国颁布《超高清视频产业发展行动计划（2019 - 2022年）》等多项智能视讯相关产业政策[35] - 截至2021年末，全国银行业金融机构营业网点总量约22.36万个[111] - 2021年新颁证的国内民用运输机场共7个，全国颁证民用运输机场一共248个，2025年国内民用运输机场数量将达到270个以上，2022年我国高铁机场LED显示市场规模有望达到70亿元以上[111] - 2021年全球商显硬件销售金额预计超过900亿元，LED小间距未来5年复合增长率将达20%，若以LED小间距均价2.5万/㎡计算，替代金额可达近200亿元[111] - 2022年体育场馆LED显示市场有望达到215亿元，2021年