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金禾实业(002597) - 2019 Q4 - 年度财报
金禾实业金禾实业(SZ:002597)2020-03-06 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称金禾实业,代码002597,上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是杨乐,注册及办公地址均为安徽省滁州市来安县城东大街127号,邮编239200[19] - 董事会秘书是刘洋,电话0550 - 5612755,电子信箱liuyang@ajhchem.com;证券事务代表是王物强,电话0550 - 5682597,电子信箱wangwuqiang@ajhchem.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,登载年度报告的指定网站网址是www.cninfo.com.cn,年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司组织机构代码为91341100796433177T(统一社会信用代码)[22] 会计师事务所及保荐机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所(特殊普通合伙),办公地址在安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座27 - 30层,签字会计师为黄晓奇、李朝蒙[25] - 公司报告期内不聘请履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[25] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入39.72亿元,较2018年减少3.89%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.09亿元,较2018年减少11.28%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额9.06亿元,较2018年减少5.97%[26] - 2019年末总资产61.49亿元,较2018年末增长7.98%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产44.82亿元,较2018年末增长14.34%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为9.09亿、10.69亿、10.16亿、9.77亿元[31] - 2019年非流动资产处置损益为 - 553.70万元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助为4387.81万元[32] - 2019年公司实现营业收入39.72亿元,同比下降3.89%;归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元,同比下降11.28%[60] - 2019年营业收入39.72亿元,同比下降3.89%,2018年为41.33亿元[73] - 2019年销售费用1.31亿元,同比增0.82%;管理费用8555.68万元,同比增7.30%;财务费用 - 1889.74万元,同比降154.77%;研发费用1.37亿元,同比增59.20% [90] - 2019年经营活动现金流入小计45.12亿元,同比减少3.22%;现金流出小计36.07亿元,同比减少2.51%;现金流量净额9.06亿元,同比减少5.97%[97] - 2019年投资活动现金流入小计6.46亿元,同比减少80.84%;现金流出小计18.83亿元,同比减少50.11%;现金流量净额-12.37亿元,同比下降207.56%[97] - 2019年筹资活动现金流入小计1.01亿元,同比减少81.45%;现金流出小计4.37亿元,同比减少61.89%;现金流量净额-3.37亿元,同比上涨44.38%[97] - 2019年末货币资金17.76亿元,占总资产比例28.87%,较年初比重减少5.79%;应收账款2.20亿元,占比3.58%,比重增加0.67%;存货3.73亿元,占比6.06%,比重增加0.61%[98] - 2019年末固定资产17.74亿元,占总资产比例28.86%,较年初比重增加5.80%;在建工程0.53亿元,占比0.86%,比重减少3.12%[101] - 2019年末短期借款1.00亿元,占总资产比例1.63%,较年初比重减少1.53%;长期借款60.64万元,占比0.01%,比重减少0.01%[101] - 以公允价值计量的金融资产期初数7.09亿元,本期公允价值变动损益621.03万元,期末数10.74亿元[102] - 截至2019年12月31日,资产权利受限合计15.96亿元,包括货币资金、交易性金融资产、应收款项融资等[103] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本6.97亿元,报告期内购入金额8.49亿元,售出金额4.90亿元,累计投资收益3050.41万元,期末金额10.74亿元[109] - 2017年公司通过可转换公司债券募集资金总额59003万元,本期已使用9202.43万元,累计使用49881.04万元,累计变更用途的募集资金总额20000万元,占比33.90%,尚未使用10201.64万元[111] - 公司2017年应募集资金总额60000万元,扣除发行费用后实际募集资金净额59059.43万元,实际进入专户59003万元,于2017年11月到位[114] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金40678.61万元,2019年度直接投入9202.43万元,截至2019年12月31日累计使用49881.04万元[114] - 截止2019年12月31日,闲置募集资金现金管理利息787.88万元,未到期现金管理金额7000万元,专户累计利息收入1079.81万元,手续费支出0.13万元,专户余额10201.64万元[115] - 1500吨/年三氯蔗糖项目承诺投资40000万元,累计投入39003万元,投资进度97.51%,本报告期毛利12704.76万元,净利7519.49万元[116] - 400吨/年吡啶盐项目承诺投资20000万元,已变更项目[116] - 三氯蔗糖技改扩建项目调整后投资20000万元,本报告期投入9202.43万元,累计投入10878.04万元,投资进度54.39%,本报告期毛利9528.27万元,净利5639.62万元[116] - 承诺投资项目小计本报告期投入9202.43万元,累计投入49881.04万元,本报告期毛利22233.33万元,净利13159.11万元[116] - 2017年10月31日前公司以自有资金先行投入40323.90万元建设年产1500吨三氯蔗糖项目,2017年12月13日以募集资金置换39003.00万元[119] - 截至2019年12月31日,公司用闲置募集资金购买7000万元结构性存款,专户结存3201.64万元[119] - 2019年现金分红金额300,777,013.26元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.19%[152] - 2018年现金分红金额201,157,216.92元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.07%[152] - 2017年现金分红金额338,541,711.60元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.12%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品添加剂产品2019年实现营业收入18.51亿元,较上年同期增长5.56%,占营业收入比重为46.60%,较2018年占比上升4.18%[60] - 大宗化学品2019年实现营业收入15.50亿元,较上年同期下降9.63%,占营业收入比重为39.01%,较2018年占比下降2.48%[60] - 基础化工营业收入18.19亿元,占比45.80%,同比下降13.36%;精细化工营业收入18.71亿元,占比47.10%,同比增长5.63%[73] - 食品添加剂营业收入18.51亿元,占比46.60%,同比增长5.56%;大宗化学品营业收入15.50亿元,占比39.01%,同比下降9.63%[73] - 内销营业收入29.78亿元,占比74.97%,同比下降5.39%;外销营业收入9.94亿元,占比25.03%,同比增长0.90%[73] - 基础化工毛利率22.23%,同比下降4.76%;精细化工毛利率43.12%,同比增长0.24%[78] - 食品添加剂毛利率43.04%,同比增长0.28%;大宗化学品毛利率24.08%,同比下降8.17%[78] - 内销毛利率27.22%,同比下降3.85%;外销毛利率43.44%,同比增长4.08%[78] - 精细化工销售量22068.84吨,同比增长16.11%;生产量23174.22吨,同比增长21.25%;库存量4290.45吨,同比增长34.71%[79] - 基础化工销售量137.93万吨,同比增长4.95%;生产量137.05万吨,同比增长3.85%;库存量1.78万吨,同比下降33.08%[79] - 精细化工营业成本10.64亿元,同比增长5.19%;基础化工营业成本14.15亿元,同比下降7.72%[78] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为食品添加剂、大宗化学品等产品的研发、生产和销售[41] - 公司采购与供应商建立长期合作,生产依行情安排,销售因产品定位而异[44] - 2019年公司调整产品结构和产能投入,精细化工产品收入占比和利润贡献提升[45] - 2019年化工行业受安全生产、经济下行、中美贸易摩擦等影响,景气度回落,大宗化学品价格下滑,毛利率下降[48] - 2019年食品、饮料商品零售总额同比增速高于社会消费品平均增速,市场对健康甜味剂需求将提升[48] - 公司食品添加剂产品安赛蜜、三氯蔗糖和麦芽酚等产能和市场占有率全球领先,部分基础化工产品在华东甚至全国领先[49] - 股权资产因被投资单位金晨包装当年利润增长而变化,在建工程因三氯蔗糖技改扩建等项目竣工投入使用而变化[50] - 公司在食品添加剂生产领域多项产品生产技术国际领先,生产收率国内最高[53] - 公司通过产业链延伸和循环经济,减少生产成本和运输成本,实现能源综合循环利用[53] - 公司基础化工和精细化工业务协同,降低生产成本,增强抗风险能力[54] - 公司位于安徽滁州来安县,距南京50公里,靠近长三角,有区位优势[55] - 公司甲、乙基麦芽酚等产品在行业细分领域全球规模领先,大宗化学品在华东有规模优势[55] 公司项目建设情况 - 公司将“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”,产能从年产1500吨提升至年产3000吨,2019年2月改造建设完毕进入试生产状态[61] - 金禾实业循环经济产业园一期项目中先行建设的年产4万吨氯化亚砜、年产1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产等项目顺利建设并进入试生产状态[61] - 公司计划投资建设年产5000吨三氯蔗糖项目、年产5000吨甲、乙基麦芽酚项目等,目前正在进行相关行政审批工作[62] - 年产5000吨三氯蔗糖项目和年产5000吨甲乙基麦芽酚项目预计收益分别为2.82亿元和1.25亿元,报告期投入和累计实现收益均为0[106] - 公司2017年5月底建成年产1500吨三氯蔗糖项目,当前已满产[123] - 公司拟将“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”,因吡啶盐原材料价格高,三氯蔗糖市场需求旺盛[123] - “三氯蔗糖技改扩建项目”拟投入募集资金总额20000,本报告期实际投入9202.43,截至期末实际累计投入10878.04,投资进度54.39%,本报告期实现毛利9528.27,净利5639.62[125] 公司研发情况 - 2019年公司在专利申请方面共提交53件专利授权申请,其中发明专利46件,实用新型专利7件;获授权专利14件,其中授权发明专利6件,授权实用新型专利8件,累计获得发明专利77项,实用新型专利56件[66] - 公司市场及应用研发部门2019年完成甜味剂产品在多个下游细分产品中的应用全案,拓展香精产品在多个休闲食品的应用领域[64] - 2019年申请53件专利,其中发明专利46件,实用新型专利7件;获授权专利14件,累计获发明专利77项,实用新型专利56件[91] - 2019年研发人员434人,同比增29.17%;研发投入1.37亿元,同比增10.88% [92] - 2019年研发投入占营业收入比例3.44%,较2018年增加0.46% [92] 公司治理与员工相关情况 - 公司2019年实施第一期核心员工持股计划,参与总人数为719人[68] - 公司2019年完成董、监事会的换届选举工作,产生新一届董、监事会成员及高级管理人员[69] - 2019年11月27日,公司第一期核心员工持股计划非交易过户6,043,800股,占总股本1.08%,资金总额9,670.08万元[177] - 参加员工持股计划的董监高出资480万元,占总份额4.96%;其他员工认购9,190.08万元,占95.04%[177] 公司未来规划 - 公司争取到2022年底,拳头产品或产品集群增加到五个,开拓一到两个新业务板块,具备冲刺百亿产值实力储备[132] - 2020年公司计划推进年产5000吨三氯蔗糖、5000吨甲乙基麦芽酚等多个项目建设[133] - 2020年公司将持续抓好安全环保管理,提升全员素质和意识,加大信息化和智能化设施投入[134] - 2020年公司围绕现有设备加大研发投入,争取年底实现可产业化项目储备[135] 公司风险因素 - 公司面临环保治理和安全生产风险,已建立相关制度应对[137][139] - 公司基础化工