公司基本信息 - 公司股票简称金禾实业，代码002597，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是杨乐，注册地址和办公地址均为安徽省滁州市来安县城东大街127号，邮编239200[21] - 董事会秘书是刘洋，联系电话0550 - 5612755，电子信箱liuyang@ajhchem.com；证券事务代表是王物强，联系电话0550 - 5682597，电子信箱wangwuqiang@ajhchem.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，网址www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司组织机构代码为91341100796433177T（统一社会信用代码），上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[26] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场A座27 - 30层，签字会计师为黄晓奇、陈雪、侯冬生[27] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以556,166,953为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入58.45亿元，较2020年增长59.44%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润11.77亿元，较2020年增长63.82%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.95亿元，较2020年增长74.51%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.85亿元，较2020年下降10.97%[28] - 2021年末总资产88.48亿元，较2020年末增长26.43%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产58.41亿元，较2020年末增长18.09%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.37亿元、13.37亿元、15.45亿元、18.26亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为 - 547.23万元，计入当期损益的政府补助为4066.36万元[34] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.46亿元[37] - 2021年度公司实现营业收入584,532.26万元，较上年同期上涨59.44%；归属于上市公司股东净利润117,710.25万元，较上年同期上涨63.82%[77] - 2021年公司共申请专利138件，其中发明专利99件、实用新型专利7件、外观专利2件、PCT专利30件；获得授权专利20件，其中发明专利14件、实用新型专利6件；截止2021年末，共获授权专利167件，其中发明专利101件，实用新型专利66件[81] - 2021年公司营业收入合计58.45亿元，同比增长59.44%[91] - 内销收入40.48亿元，占比69.25%，同比增长57.68%；外销收入17.97亿元，占比30.75%，同比增长63.53%[94] - 直销收入20.73亿元，占比35.47%，同比增长55.83%；经销收入37.72亿元，占比64.53%，同比增长61.49%[94] - 食品制造毛利率33.57%，同比减少2.68%；基础化工毛利率23.36%，同比增加6.10%[95] - 食品添加剂毛利率33.57%，同比减少2.68%；大宗化学品毛利率24.94%，同比增加5.84%[95] - 内销毛利率23.80%，同比增加0.95%；外销毛利率38.01%，同比增加1.12%[95] - 直销毛利率24.50%，同比减少1.19%；经销毛利率30.19%，同比增加2.35%[95] - 食品制造生产量从2020年的25,608.68吨增至2021年的29,585.95吨，同比增长15.53%，库存量从4,805.62吨降至3,165.06吨，降幅34.14%[100] - 基础化工生产量从2020年的132.94万吨增至2021年的135.08万吨，同比增长1.61%，库存量从2.48万吨降至2.35万吨，降幅5.24%[100] - 食品制造主要材料成本从2020年的624,710,481.98元增至2021年的1,252,726,300.66元，同比增长100.53%，占营业成本比重从23.36%升至29.84%[103] - 基础化工主要材料成本从2020年的834,985,254.94元增至2021年的1,265,945,529.64元，同比增长51.61%，占营业成本比重从31.22%降至30.15%[103] - 其他业务燃料及动力成本从2020年的806,066.71元增至2021年的4,576,273.46元，同比增长467.73%，占营业成本比重从0.03%升至0.11%[103] - 2021年销售费用6884.47万元，同比增长27.94%；管理费用1.50亿元，同比增长22.88%；财务费用2288.96万元，同比增长915.57%；研发费用1.83亿元，同比增长51.88%[112] - 研发投入占营业收入比例2021年为3.13%，较2020年下降0.15%[115] - 2021年研发人员数量为516人，较2020年增长5.74%；研发人员数量占比为11.68%，较2020年增长0.61%[116] - 2021年研发投入金额为1.83亿元，较2020年增长51.88%[116] - 2021年经营活动现金流入小计为58.85亿元，同比增长45.63%；现金流出小计为50.00亿元，同比增长64.10%；现金流量净额为8.85亿元，同比下降10.97%[119] - 2021年投资活动现金流入小计为23.10亿元，同比增长117.23%；现金流出小计为30.50亿元，同比增长57.56%；现金流量净额为 -7.40亿元，同比增长15.19%[119] - 2021年筹资活动现金流入小计为8.76亿元，同比增长200.00%；现金流出小计为6.47亿元，同比增长55.11%；现金流量净额为2.29亿元，同比增长283.26%[119] - 2021年现金及现金等价物净增加额为3.68亿元，同比增长2039.71%[119] - 2021年投资收益为1.19亿元，占利润总额比例为8.73%；公允价值变动损益为4949.48万元，占利润总额比例为3.63%；资产减值为 -786.68万元，占利润总额比例为 -0.58%；营业外收入为74.94万元，占利润总额比例为0.05%；营业外支出为2185.22万元，占利润总额比例为1.60%[123] - 2021年末货币资金19.85亿元，占总资产比例22.44%，较年初比重增加6.16%[124] - 2021年末应收账款5.05亿元，占总资产比例5.71%，较年初比重增加1.49%[124] - 交易性金融资产期初数11.10亿元，本期公允价值变动损益4949.48万元，期末数15.74亿元[127] - 截至2021年12月31日，受限资产合计17.74亿元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产[128] - 年产5000吨甲乙基麦芽酚项目本报告期投入1.73亿元，累计投入1.79亿元，项目进度90%，预计收益1.25亿元[132] - 衍生品投资初始投资金额1615.03万元，报告期内购入1615.03万元，售出1637.01万元，实际损益21.98万元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年食品制造产品实现营业收入302,908.38万元，较上年同期上涨59.32%；基础化工实现营业收入235,064.43万元，较上年同期上涨53.70%[77] - 食品制造收入30.29亿元，占比51.82%，同比增长59.32%；基础化工收入23.51亿元，占比40.21%，同比增长53.70%[91] - 食品添加剂收入30.29亿元，占比51.82%，同比增长59.32%；大宗化学品收入21.33亿元，占比36.49%，同比增长61.68%[91] - 食品添加剂销售量从2020年的25,072.00吨增至2021年的31,226.51吨，同比增长24.55%，平均售价从78,576.36元涨至114,169.46元，涨幅45.30%[99][100] - 基础化工销售量从2020年的132.25万吨增至2021年的135.21万吨，同比增长2.24%，平均售价从1,540.29元涨至1,940.46元，涨幅25.98%[99][100] 行业与市场环境 - 公司所属行业为食品制造业，全球低糖/无糖产品消费增长推动甜味剂行业发展，化工行业景气度持续提升但企业成本压力增大[42][43] 公司业务产品 - 公司主要产品包括食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等[44] - 公司食品添加剂产品主要有甜味剂和香料产品，甜味剂包括安赛蜜和三氯蔗糖，香料产品有甲、乙基麦芽酚等[44][45] - 公司大宗化学品部分在华东区域甚至全国产能及市场占有率领先，用于生产甜味剂和工业产品[47] - 公司功能性化工品及中间体可用于生产高档涂料等，医药中间体有呋喃铵盐等[47] 公司运营模式 - 公司采购模式与主要原材料供应商建立长期合作，按季节性波动规律采购[58] - 公司生产模式为食品添加剂按月安排生产，大宗化学品以产定销并动态调整[58] - 公司销售模式为食品添加剂直销和经销结合，大宗化学品直销为主、经销为辅[58] 原材料采购情况 - 块煤采购额占采购总额比例为6.92%，上半年平均价格1056.24元，下半年1681.62元[60] - 尿素采购额占采购总额比例为8.57%，上半年平均价格2032.45元，下半年2534.70元[60] 产能与生产情况 - 食品制造产品设计产能31400吨，产能利用率94.22%，在建产能5000吨[63] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[64] - 三氯蔗糖、安赛蜜、甲乙基麦芽酚、双氧水、硝酸分别拥有相关发明专利12件、12件、15件、4件、5件[64] - 滁州来安化工园区产品种类有基础化工、食品添加剂等；滁州定远化工园区产品种类有生物质热电、糠醛、氯化亚砜、呋喃铵盐、佳乐麝香等[65] - 2021年公司完成年产5000吨三氯蔗糖项目建设及投料开车，期末装置运行稳定，产能负荷开满[82] - 子公司金沃科技年产5000吨甲乙基麦芽酚项目已进入试生产状态，各项指标基本达到预期[82] - 2021年公司定远生产基地年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐项目建设完毕并产出合格产品[82] - 公司氯化亚砜二期项目主体工程已建设完成，正推进相关工作，同时加快定远循环经济产业园二期项目用地储备[82] - 公司决定上马年产3万吨DMF项目，正推进相关行政审批工作[83] - 公司年产5000吨三氯蔗糖项目建成投产，销量创历史新高[84] 项目审批与许可证情况 - 公司危险废弃物处理及综合利用二期项目于2021年2月10日取得皖环函[2021]156号环评批复[68] - 公司三氯蔗糖产品含DMF废水综合利用项目于2021年8月取得滁环[2021]217号环评批复[68] - 公司3万吨DMF及配套甲胺类项目于2021年12月取得滁环[2021]399号环评批复[68] - 金禾实业食品生产许可证有效期为2021年4月14日 - 2026年4月13日[68] - 金轩科技安全生产许可证许可年产氯化亚砜4万吨，糠醛1万吨，有效期为2020年9月8日 - 2023年9月7日[68] - 金轩新能源电力业务许可证有效期为2019年10月9日 - 2039年10月8日[71] 公司优势 - 公司在甲、乙基麦芽酚、安赛蜜以及三氯蔗糖生产技术领域有国际领先水平核心技术，产品生产收率处于国内最高水平[72] - 公司位于安徽滁州来安县，距南京50公里，定远生产基地有区位、交通、资源优势[75] - 公司主要产品通过ISO14001:2004、ISO9001:2008等认证，食品添加剂系列产品通过ISO22000 - 2005等认证[75] 子公司与结构化主体情况 - 本报告期末公司纳入合并范围的子公司及结构化主体共20家，其中新增念觉优恒10号私募证券投资基金，减少7家子公司及结构化主体[104][107] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为771,821,883.41元，占年度销售总额比例为13.20%，其中关联方销售额占比为0.00%[108] - 公司第一名大客户销售额为201,040,239.46元，占年度销售总额比例为3.44%[108] - 前五名供应商合计采购金额为12.44