财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入38.07亿元，同比增长48.61%[30] - 归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比下降47.53%[30] - 扣除非经常性损益的净利润5.06亿元，同比下降10.87%[30] - 经营活动现金流量净额5.41亿元，同比增长2.84%[30] - 加权平均净资产收益率25.54%，同比下降35.23个百分点[30] - 2021年末总资产39.79亿元，同比增长2.39%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.48亿元，同比增长18.83%[30] - 第四季度营业收入8.91亿元，为全年最低季度[35] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，为全年最高季度[35] - 第四季度经营活动现金流量净额2.09亿元，为全年最高季度[35] - 2021年非经常性损益总额为67,423,469.62元，较2020年的525,385,492.43元下降87.17%[36][39] - 2021年政府补助收入为59,016,923.73元，较2020年的14,994,923.00元增长293.58%[36] - 2021年金融资产公允价值变动收益为9,541,673.20元，较2020年的609,372,410.80元下降98.43%[36] - 2021年非流动资产处置收益为20,987,689.81元，较2020年的77,469,262.75元下降72.91%[36] - 2021年营业收入380.73亿元，同比增长48.61%[67][71] - 归属于上市公司股东的净利润5.74亿元[67] - 利润总额6.29亿元[67] - 国内销售收入为36.62亿元人民币，占总收入96.19%，同比增长51.01%[74] - 数字媒体业务收入为15.85亿元人民币，同比增长231.71%[74] - 数字营销业务营业成本为14.75亿元人民币，同比增长241.37%[74] - 游戏业务毛利率为97.55%，营业成本同比下降11.69%[74] - 研发费用为2.19亿元人民币，同比增长58.84%[88] - 管理费用为2.12亿元人民币，同比增长40.86%[85] - 扑克牌原材料成本为5.77亿元人民币，占营业成本25.90%，同比增长28.90%[78] - 数字营销成本为14.75亿元人民币，占营业成本66.22%[78] - 研发投入金额同比增长58.84%至2.19亿元[89] - 研发人员数量同比下降10.63%至614人[89] - 经营活动现金流量净额微增2.84%至5.41亿元[93] - 投资活动现金流量净额恶化303.23%至-1.28亿元[93] - 现金及现金等价物净减少137.86%至-5316.77万元[93] - 政府补助达7117.06万元占利润总额11.31%[95] - 长期借款同比下降74.42%至5507.48万元[100] - 其他非流动金融资产减少9.97%至6.61亿元[100] - 报告期投资额同比下降92.87%至4260.65万元[105] 各条业务线表现 - 互联网营销业务收入158.49亿元，同比增长231.71%，占营业收入比重41.63%[71] - 游戏业务收入122.24亿元，同比增长0.73%，占营业收入比重32.11%[71] - 扑克牌业务收入93.43亿元，同比增长23.19%，占营业收入比重24.54%[71] - 公司移动游戏累计注册用户超过3,200万人，产品发行至全球超100个国家和地区[54] - 公司《捕鱼炸翻天》在IOS畅销榜休闲领域排名前5[54] - 公司扑克牌业务受益于行业集中度提升，高端产品替代效应明显[49] - 扑克牌业务全面实现机械自动化生产，是国内唯一全自动化扑克牌制造企业[55][62] - 扑克牌业务采用高端专用纸张、专业上光技术和环保油墨，产品获中国轻工质量信得过产品认证[55][58][62] - 互联网营销业务以短视频效果广告为核心，采用CPC和CPM计费模式，覆盖数据分析、效果营销全链条[59] - 公司拥有多支专业视频制作团队，搭建自有拍摄场景，具备批量高品质广告内容创作能力[59][65] - 扑克牌销售采用经销商分销模式，结合移动游戏业务形成线上线下协同效应[55][61] - 公司占据国内扑克牌行业较大市场份额，是行业龙头[62] - 互联网营销客户涵盖网络服务、游戏、互金、电商、快消等行业头部公司[59] - 营销业务核心成员来自4A广告公司和主流短视频平台，深谙媒体投放算法[65] - 公司开发智能化系统后台对接媒体平台Marketing API，提高营销产出效率[65] - 通过"第55张扑克牌"广告媒体推广移动游戏业务，实现用户相互导向[61] - 2021年新上线海外游戏产品包括《黄金捕鱼场》《fish box》和《Bingo Wild》[141] - 创新营销业务覆盖今日头条、快手、腾讯广点通等媒体平台[145] - 利用子公司西亭文化旗下上海国际短视频中心基地优势拓展短视频营销[145] - 公司数个游戏工作室有序开展新产品研发计划[152] - 公司借助国内主要应用分发及运营平台发行游戏[152] 子公司及参股企业表现 - 全资子公司成蹊科技扣非净利润3.67亿元[70] - 全资子公司大鱼竞技扣非净利润7494万元[70] - 全资子公司芦鸣科技扣非净利润4007万元[70] - 启东姚记扑克实业有限公司营业收入960,032,803.99元，净利润49,474,213.10元[133] - 浙江万盛达扑克有限公司营业收入363,568,312.32元，净利润56,171,986.69元[133] - 上海成蹊信息科技有限公司营业收入1,082,568,700.33元，净利润387,772,791.03元[133] - 大鱼竞技（北京）网络科技有限公司营业收入130,980,818.31元，净利润75,749,482.15元[133] - 上海芦鸣网络科技有限公司营业收入1,839,360,951.56元，净利润38,130,831.79元[133][136] - 公司全资子公司包括启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司等[15] - 公司参股企业包括上海细胞治疗集团有限公司、中德索罗门自行车等[15] - 公司出售细胞公司2%股权交易价格为11,000万元，占净利润总额比例为0.98%[128] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进移动游戏、扑克牌和互联网创新营销三驾马车战略[142] - 计划投资6亿元在安徽滁州建设智能制造产业园以扩大扑克牌产能[142] - 扑克牌业务计划通过年产6亿副扑克牌生产基地建设项目扩大生产规模[142] - 计划加大对3D游戏的研发力度并提升产品美术品质[141] - 通过扑克牌经销商渠道优势和卡淘球星卡IP优势促进产业融合[147] - 战略投资上海璐到粗企业咨询管理有限公司参与卡淘网及APP开发运营[146] - 环保政策及疫情导致中小规模扑克牌企业逐渐退出市场[142] - 公司通过产业并购及财务投资寻求新利润增长点，存在商誉减值等投资风险[158] - 公司实施股权激励计划以保持核心技术队伍稳定[158] 公司治理与股东结构 - 公司董事会由7名董事组成其中3名为独立董事[166] - 公司监事会由3名监事组成其中1名为职工代表[166] - 公司设置内部审计部门配备专职审计人员对审计委员会负责[169] - 董事长姚朔斌持股70,502,252股，报告期内无增减变动[174] - 副董事长姚硕榆持股34,052,252股，报告期内无增减变动[174] - 董事唐霞芝通过集合竞价减持46,800股，期末持股140,600股[178] - 董事卞大云持股100,000股，报告期内无增减变动[178] - 副总经理兼财务总监梁美锋持股150,000股，报告期内无增减变动[178] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数104,945,104股，较期初减少46,800股[178] - 报告期内公司无董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[178] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为522.43万元[193] - 董事长兼总经理姚朔斌税前报酬为120万元[193] - 副董事长兼副总经理姚硕榆税前报酬为100万元[193] - 独立董事李世刚、唐松莲、陈琳税前报酬均为9.6万元[193] - 副总经理兼财务总监梁美锋税前报酬为70万元[193] - 监事会主席王琴芳税前报酬为24.87万元[193] - 监事卞国华税前报酬为36.55万元[193] - 监事蒋钰莹税前报酬为12.21万元[193] - 报告期内董事会共召开16次会议[198] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[198] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金总额4.41亿元，累计变更用途资金1.21亿元，占比27.36%[109] - 2016年非公开发行募集资金总额2.37亿元，累计变更用途资金277.42万元，占比1.17%[109] - 两期募集资金累计总额6.78亿元，累计使用总额7.32亿元，累计变更用途资金1.24亿元，占比18.21%[109] - 年产2亿副扑克牌扩建项目累计投入7100.73万元，投资进度100.09%[110] - 年产2亿副扑克牌生产基地建设项目累计投入2.54亿元，投资进度112.73%[113] - 投资控股浙江万盛达扑克有限公司项目实现效益4848.69万元，达到预计效益[113] - 支付收购上海成蹊信息科技股权项目累计投入7169.61万元，投资进度143.39%[113] - 超募资金总额7886.85万元，已使用7700.85万元用于归还银行贷款[113] - 公司使用超募资金7700.85万元人民币提前偿还银行贷款[116] - 年产4亿副扑克牌生产基地建设项目变更为年产2亿副扑克牌项目 结余资金1.25亿元人民币[116] - 投资控股中德索罗门项目变更为投资参股及受让100%股权 结余募集资金5710.12万元人民币[116] - 终止年产2亿副扑克牌扩建项目 结余募集资金1805.87万元人民币[116] - 变更部分募集资金3194.13万元人民币用于支付股权收购款项[116] - 合计5000万元人民币募集资金用于支付上海成蹊信息科技53.45%股权收购款[116] - 募集资金利息收入2169.61万元人民币用于支付股权收购款项[116] - 年产2亿副扑克牌生产基地建设项目实施期限延长至2018年12月31日[116] - 转让索罗门实业（天津）有限公司100%股权及债权[116] - 年产6亿副扑克牌生产基地建设项目资金账户产生利息收入[116] - 年产4亿副扑克牌生产基地建设项目实施地点和主体调整，由安亭厂区改为启东姚记公司启东厂区[119] - 年产4亿副扑克牌项目变更为年产2亿副扑克牌项目，结余资金1.25亿元用于投资控股中德索罗门自行车[119] - 投资控股中德索罗门自行车项目变更，结余募集资金5710.12万元用于年产2亿副扑克牌项目[119] - 转让索罗门实业（天津）有限公司100%股权和债权给上海国严实业有限公司[119] - 终止年产2亿副扑克牌扩建项目，结余募集资金1805.87万元和部分募集资金3194.13万元变更用途[119] - 合计5000万元募集资金用于支付收购上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权剩余款项[119] - 变更前募集资金利息收入2169.61万元用于支付收购上海成蹊剩余股权款项[119] - 以募集资金置换预先投入年产6亿副扑克牌项目的自筹资金10794.73万元[119] - 以募集资金置换预先投资浙江万盛达扑克有限公司自有资金3002.32万元[119] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金多次，每次金额4000万元[123] - 募集资金变更项目补充流动资金投入总额568.72万元，本报告期实际投入568.72万元，投资进度100%[124][128] 风险因素 - 公司从上海晨鸣浆纸销售有限公司的纸张采购比例较大[152] - 公司扑克牌生产原材料包括专用纸和油墨[152] - 公司存在海外游戏发行运营业务[152] - 公司移动游戏业务面临网络安全风险[152] - 公司网络游戏业务受国家工业和信息化部、文化和国家新闻出版署等部门监管[149] - 公司与晨鸣纸业签订具有排他性条款的购销合同，约定其扑克牌卡纸产品在合同期内不得销售给其他用户[155] - 公司媒体流量主要供应商为字节跳动，存在对其依赖风险[155] - 公司信贷风险主要来自贸易应收款项、预付款项、其他应收款项及其他金融资产[155] - 公司互联网营销业务面临行业集中度低和激烈市场竞争风险[155] - 公司核心管理人员和技术人员流失可能对经营造成不利影响[158] 投资者关系与信息披露 - 公司2021年4月29日接待博时基金、华安基金等机构调研，讨论2020年度报告及2021年第一季度业绩[159] - 公司2021年8月30日接待开源证券、天风证券等机构调研，讨论2021年半年报及未来发展重点[159] - 公司2021年11月1日接待中海基金、长盛基金等机构调研，讨论2021年第三季度报告及未来发展重点[162] - 2021年共召开6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会，投资者参与比例在19.60%至38.69%之间[173] - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.69%[173] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例最低，为19.60%[173] - 公司指定信息披露媒体包括巨潮资讯网及三大证券报[24] - 公司2021年度指定信息披露报纸包括中国证券报上海证券报证券时报证券日报[166] - 公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[166] 公司基本信息 - 公司拟以总股本404,262,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[7] - 公司2021年年度报告经董事会审议通过，财务报告真实、准确、完整[6] - 公司注册地址及办公地址均为上海市嘉定区曹安公路4218号[22] - 公司股票代码为002605，在深圳证券交易所上市[22] - 公司董事会秘书卞大云，联系地址上海市徐汇区宜州路198号C1栋[23] - 公司证券事务代表檀毅飞，联系地址上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号[23] - 公司年度报告备置地点位于董事会秘书办公室[24] - 公司拥有独立完整的业务体系包括扑克牌业务移动游戏业务和互联网广告营销业务[170] - 公司合法拥有经营所需的房产土地使用权商标等资产产权清晰[170] - 公司高级管理人员均专职在公司工作无在股东控制的其他企业兼职情况[170] - 公司建立了独立的会计核算体系拥有独立的银行账号[170] - 公司在中国建设银行股份有限公司上海市黄渡支行开立单独银行基本账户[170] - 受限货币资金达9100.04万元[104] - 公司报告期不存在证券投资[107] - 公司报告期不存在衍生品投资[108] 高级管理人员背景 - 公司副董事长姚硕榆自2006年起任职，曾任生产调度部副经理、采购部经理等职[182] - 财务总监梁美锋曾任职于德勤华永会计师事务所及中国民生投资股份有限公司[185] - 董事卞大云持有董事会秘书资格证书，曾任职于普华永道中天会计师事务所审计部[182] - 独立董事李世刚主持国家社科基金项目及省部级课题多项，发表论文三十余篇[182] - 独立董事唐松莲主持国家自然科学基金项目（青年与面上）及教育部人文社科项目[182] - 独立董事陈琳发表高水平论文70余篇，申请发明专利30余项[182] - 监事卞国华参与开发扑克加工专用自动上光机，获嘉定区科技进步三等奖[182] - 姚朔斌在海南鸿言信息科技有限公司任执行董事至2021年10月28日[185] - 姚朔斌在成都瑾亿科技有限责任公司任执行董事至2021年11月26日[185] - 姚硕榆担任上海姚记悠彩网络科技有限公司董事长[185] 行业与市场环境 - 2021年中国移动游戏市场实际销售收入2,255.38亿元，同比增长7.57%[44] - 2021年中国互联网广告收入5,435亿元，同比增长9.32%[52] - 2021年中国网民规模达10.32亿，互联网普及率73.0%[50] - 公司每年在全国较大省市举办姚记扑克大赛[148] - 公司购置先进生产及环保设备提升生产自动化程度[148] - 公司扑克牌生产响应国家碳达峰等低碳环保号召[148] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6