公司基本信息 - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为唐灼林[23] - 董事会秘书为周文辉，证券事务代表为朱宏宇，联系地址均为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼，电话0755 - 36889712，传真0755 - 36889822，电子信箱ir@vmtdf.com[24] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[26] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[18] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 报告真实性保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人邱业致保证财务报告真实、准确、完整[5] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化（未调整口径） - 本报告期营业收入11.77亿元，上年同期43.91亿元，同比减少73.19%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，上年同期1.82亿元，同比减少30.26%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8101.87万元，上年同期1.66亿元，同比减少51.24%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2940.94万元，上年同期14.19亿元，同比减少97.93%[29] - 本报告期末总资产64.85亿元，上年度末62.74亿元，同比增加3.37%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.78亿元，上年度末43.37亿元，同比增加3.26%[29] - 本报告期营业收入为1,177,491,225.13元，上年同期为4,391,349,294.89元，同比减少73.19%[126] 财务数据关键指标变化（调整口径） - 按可比口径调整后，本报告期营业收入11.77亿元，上年同期11.94亿元，同比减少1.41%[30] - 按可比口径调整后，本报告期归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，上年同期1.18亿元，同比增加8.01%[30] - 按可比口径调整后，本报告期经营活动产生的现金流量净额2940.94万元，上年同期5965.97万元，同比减少50.70%[30] - 2020年1 - 6月公司营业收入较去年同期按可比口径调整后下降1.41%，归母净利润增长约8.01%[103][106] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4617.98万元，其中非流动资产处置损益2745.13元，政府补助709.73万元，交易性金融资产等投资收益4601.04万元[37] 公司生产模式 - 公司执行90%订单按客户订单组织生产以及10%按照市场预测订单生产相结合的生产模式[56] 行业市场数据 - 2018年，中国瓦楞纸包装下游领域前三分别为电子产品（占比26.0%），饮料（占比21.2%），食品（占比20.3%）；快递行业占比目前仅为13%[60] - 2017年中国快递业务量突破400亿件；2018年中国快递业务量突破500亿件；2019年，全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%[60] - 2020年我国的快递量目标为750亿件，人均快件从2000年的0.01件增长到2020年的约50件，2008 - 2020年快递业务量年均复合增长率达到38.5%[61] - 2018年快递瓦楞纸包装市场规模达到了330亿元[63] - 预计2025年中国快递瓦楞纸市场规模将会达到864亿元[65] - 2017年我国瓦楞纸包装人均消费量50.8平方米/人，而美国同期为108.5平方米/人，日本为110.6平方米/人[65] - 纸和纸板制容器制造行业规模以上企业（年营业收入2,000万以上工业法人企业）数量从2013年的2,696家减少为2018年的2,391家[70] - 自2016年以来，公司产品下游客户行业龙头企业产能利用率持续提升至90%以上水平[70] - 欧美等国CR5市占率为40% - 70%，国内瓦楞纸箱厂行业CR5不足10%[70] 产品信息 - 百胜动力舷外机有20多个大类、200余个型号，四冲程涵盖2.6 - 115马力、两冲程涵盖2 - 90马力全系列产品[76] 资产余额变化 - 股权资产余额较上年末增长10.72%，因公司对嘉腾机器人持股比例增加1%[82] - 无形资产余额较上年末增长27.15%，系Fosber集团收购Agnati资产所致[82] - 在建工程余额较上年末增长163.17%，因Fosber集团新增生产设备[82] - 交易性金融资产余额较上年末增长28.34%，因新增银行理财产品[82] - 预付款项余额较上年末增长107.25%，因采购原材料付款增加[82] - 存货余额较上年末增长24.88%，受疫情影响延迟出机[82] - 其他流动资产余额较上年末增长438.50%，因母公司预缴企业所得税[82] 境外资产情况 - 公司持有Fosber S.p.A.100%股权，资产规模14.6549226473亿美元，境外资产占公司净资产比重11.35%[85] - 公司持有EDF S.R.L100%股权，资产规模1.623154947亿美元，境外资产占公司净资产比重0.86%[85] 公司业绩情况 - 2020年上半年公司实现合并报表营业收入约117,749.12万元，归属于上市公司股东的净利润约12,719.85万元[101] 子公司业务情况 - 2020年上半年全资子公司Fosber集团实现营业收入约1亿欧元，与去年同期基本持平[107] - Fosber集团上半年完成对意大利Agnati相关业务资产收购并持股60%[107] - Fosber集团上半年新增5项发明专利[107] - 2020年上半年东方精工（中国）瓦楞纸箱印刷生产线业务营业收入同比增长约15%，订单交付效率增长约20%[107] - 2020年上半年子公司百胜动力国内舷外机市场销售收入同比增长约15%，通机业务收入同比增幅26.5%[108] 公司合作情况 - 2020年7月东方精工与云印技术签署《战略合作协议》，合力打造智能工厂样板[112] - 东方精工智能瓦楞纸箱包装设备业务与合兴包装、山鹰纸业等国内外大客户建立合作关系[96] 公司复工复产情况 - 2月底公司基本实现国内业务复工复产，5月实现集团旗下国内外所有经营主体全部复工复产[101] 产品规格情况 - 公司在瓦楞纸箱印刷设备细分领域可提供上、下印式共26种不同规格、不同市场定位的产品[114] 子公司技术情况 - 子公司Fosber集团的PRO系列系统通过安装在瓦楞纸板生产线上的二百多个各类感应器，实现实时监控生产数据[116] 公司投资布局情况 - 公司2014年收购嘉腾机器人20%股权布局智能物流领域，嘉腾机器人已先后推出了6代AGV[120] 公司激励计划 - 2020年第一季度公司推出限制性股票激励计划，以2700万股A股普通股作为激励股份，首次授予2260.00万股，占总股本的1.46%，授予价格为1元/股，首次授予激励对象40人[121] 公司股份回购计划 - 2020年公司拟使用不低于5亿元（含）、不超过10亿元（含）资金实施回购股份，回购价格不超过6.42元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[124] - 截至报告披露日，公司累计回购股份37,531,131股，占公司总股本2.43%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.72元/股，累计支付总金额约为1.85亿元[125] 各业务线营收情况 - 公司营业收入合计11.77亿元，同比下降73.19%，汽车零部件和动力电池系统业务营收同比降100%，高端智能装备业务营收同比降1.41%[133] - 国内市场营收1.01亿元，占比8.62%，同比下降96.96%；国外市场营收10.76亿元，占比91.38%，同比上升2.04%[133] - 智能包装设备整线和单机营收6.26亿元，占比53.17%，同比下降12.79%；智能包装设备配件营收3.03亿元，占比25.70%，同比上升21.50%；智能包装设备软件和服务营收1.01亿元，占比8.56%，同比上升23.30%；动力机设备营收1.48亿元，占比12.57%，同比上升1.67%[133] 成本及费用情况 - 营业成本8.42亿元，同比下降77.23%，剔除普莱德数据影响，同比下降1.01%[129] - 销售费用9129.56万元，同比下降52.98%；管理费用1.22亿元，同比下降19.09%；财务费用-173.45万元，同比下降113.43%；所得税费用564.23万元，同比下降91.34%；研发投入4133.66万元，同比下降35.52%[129] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2940.94万元，同比下降97.93%，剔除普莱德数据影响，经营性现金流净额同比减少3117万元[129] - 投资活动产生的现金流量净额-3.85亿元，同比下降54.63%；筹资活动产生的现金流量净额-3.57亿元，同比下降77.18%；现金及现金等价物净增加额-7.08亿元，同比下降28.21%[133] 毛利率情况 - 高端智能装备毛利率28.51%，同比下降0.28%；智能包装设备毛利率29.22%，同比上升0.07%；动力机设备毛利率23.51%，同比下降2.66%；国内市场毛利率29.07%，同比上升19.10%；国外市场毛利率28.45%，同比下降4.96%[135] 利润构成情况 - 投资收益3272.50万元，占利润总额比例24.77%；公允价值变动损益1330.91万元，占利润总额比例10.07%；资产减值-297.84万元，占利润总额比例-2.25%；营业外收入17.68万元，占利润总额比例0.13%；营业外支出146.48万元，占利润总额比例1.11%[137] 税务返还情况 - 2020年7月税务机关向母公司返还预缴税金约8846万元[133] 资产比重及变化情况 - 本报告期末货币资金19.4亿元，占总资产29.92%，上年同期末23.57亿元，占比37.57%，比重减少7.65%，主要系本期购买理财产品所致[140] - 本报告期末应收账款5.17亿元，占总资产7.97%，上年同期末5.97亿元，占比9.52%，比重减少1.55%，无重大变化[140] - 本报告期末存货8.38亿元，占总资产12.93%，上年同期末6.71亿元，占比10.70%，比重增加2.23%，无重大变化[140] - 本报告期末交易性金融资产14.94亿元，占总资产23.04%，上年同期末11.64亿元，占比18.55%，比重增加4.49%，主要系本期购买理财产品增加所致[140] 投资额变化情况 - 报告期投资额29.32亿元，上年同期投资额10.31亿元，变动幅度184.32%[146] 金融资产公允价值变动情况 - 以公允价值计量的金融资产中，基金本期公允价值变动损益24.58万元，期末金额1.0025亿元；信托产品本期公允价值变动损益352.74万元，累计投资收益160.96万元，期末金额5.0353亿元；其他本期公允价值变动损益953.59万元，累计投资收益3099.16万元，期末金额8.9015亿元；合计本期公允价值变动损益1330.91万元，累计投资收益3260.12万元，期末金额14.94亿元[151] - 证券投资中，基金最初投资成本1亿元，本期公允价值变动损益24.58万元，期末账面价值1.0025亿元；信托产品最初投资成本5亿元，本期公允价值变动损益352.74万元，报告期损益160.96万元，期末账面价值5.0353亿元；其他最初投资成本45.0045亿元，本期公允价值变动损益953.59万元，报告期损益3099.16万元，期末账面价值8.9015亿元；合计最初投资成本51.0045亿元，本期公允价值变动损益1330.91万元，报告期损益3260.12万元，期末账面价值14.94亿元[156] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限账面价值4.21亿元，原因是保证金；固定资产受限账面价值2.13亿元，无形资产受限账面价值0.50亿元，原因均为贷款抵押；合计受限账面价值6.85亿元[145] 金融负债及衍生金融资产情况 - 金融负债期初为0，本期公允价值变动损益30.40万元，期末金额30.40万元[144] - 衍生金融资产期初103.94万元，本期出售57.45万元，期末46.49万元[141] 募集资金情况 - 募集资金总额为290,000万元，报告期投入0万元，已累计投入187,902.15万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[161] - 截至2020年6月30日，以前年度累计使用募集资金194,090.55万元，2019年收到普莱德归还募集资金6,188.41万元[161] - 截至2020年6