公司基本信息 - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为唐灼林，注册地址在广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号[29] - 公司办公地址为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼，邮编518000[29] - 公司所处行业为“瓦楞纸包装装备”行业，属于“制造业——专用设备制造业”[49] - 备查文件备置地点为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼公司证券部[19] 董事会会议情况 - 独立董事彭晓伟因个人工作原因未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为何卫锋[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入35.25亿元，较2020年增长20.86%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.67亿元，较2020年增长20.08%[36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.81亿元，较2020年增长44.56%[36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.07亿元，较2020年下降44.34%[36] - 2021年末总资产63.57亿元，较2020年末增长0.54%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.82亿元，较2020年末下降11.46%[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.36亿元、7.64亿元、10.71亿元、10.53亿元[41] - 2021年非经常性损益合计8652.74万元[42] - 2021年公司实现营业收入约35.24亿元，同比增长20.86%；归属于上市公司股东的净利润约4.67亿元，同比增长20.08%；基本每股收益0.35元/股，同比增长34.62%；加权平均净资产收益率11.72%，同比增长5.52%[124] - 2021年营业收入合计3,524,734,783.94元，较2020年的2,916,270,143.13元同比增长20.86%[157] - 智能制造营业收入35.25亿元，同比增长20.86%，营业成本25.55亿元，同比增长21.72%，毛利率27.51%，同比下降0.51%[164] - 舷外机和通用小型汽油机设备营业收入4.69亿元，同比增长35.38%，营业成本3.61亿元，同比增长32.00%，毛利率22.95%，同比增长1.97%[164] - 中国大陆地区营业收入5.28亿元，同比增长50.92%，营业成本3.53亿元，同比增长49.12%，毛利率33.13%，同比增长0.81%[164] - 代销模式营业收入4.28亿元，同比增长98.27%，营业成本3.07亿元，同比增长114.61%，毛利率28.32%，同比下降5.46%[164] - 智能瓦楞纸包装装备整线和单机2021年营收2,061,999,014.24元，占比58.50%，较2020年同比增长20.78%[157] - 智能瓦楞纸包装装2021年营收693,308,371.22元，占比19.67%，较2020年同比增长24.64%[158] - 智能瓦楞纸包装装备配件营业成本39469.72万元，同比增长39.00%，占营业成本比重15.45%[169] - 财务费用为 - 599.65万元，同比下降175.72%，主要系本年利息收入增加，汇兑损失减少[174] - 2021年研发人员数量284人，较2020年的236人增长20.34%，占比15.33%，较2020年的13.98%增长1.35%[177] - 2021年研发投入金额99,557,565.46元，较2020年的98,696,270.15元增长0.87%，占营业收入比例2.82%，较2020年的3.38%下降0.56%[177] - 2021年研发投入资本化金额为0元，较2020年的16,613,995.40元下降100%，资本化研发投入占研发投入比例为0%，较2020年的16.83%下降16.83%[177] - 2021年经营活动现金流入小计3,506,294,160.56元，较2020年增长7.08%，现金流出小计3,199,634,884.54元，较2020年增长17.49%，现金流量净额306,659,276.02元，较2020年下降44.34%[181] - 2021年投资活动现金流入小计7,120,320,577.02元，较2020年增长206.66%，现金流出小计5,814,962,692.72元，较2020年增长65.89%，现金流量净额1,305,357,884.30元，较2020年增长210.29%[181] - 2021年筹资活动现金流入小计598,858,984.67元，较2020年增长7.36%，现金流出小计1,757,363,205.25元，较2020年增长33.99%，现金流量净额 -1,158,504,220.58元，较2020年增长53.69%[181] - 2021年现金及现金等价物净增加额398,702,538.96元，较2020年下降129.18%[181] - 2021年投资收益98,673,106.02元，占利润总额比例20.54%，主要系证券投资收益及权益法下对联营企业确认的收益[182] - 2021年公允价值变动损益 -21,357,785.81元，占利润总额比例 -4.45%，主要受证券投资及少数股东期权公允价值变动综合影响[185] - 2021年资产减值 -10,936,754.10元，占利润总额比例 -2.28%；营业外收入5,750,547.04元，占利润总额比例1.20%；营业外支出1,462,018.81元，占利润总额比例0.30%，均无重大影响[185] - 货币资金年末金额为1,664,336,339.35元，占总资产比例26.18%，较年初比重增加12.17%，主要因转让大额存单等收回资金[186] - 应收账款年末金额为741,135,648.09元，占总资产比例11.66%，较年初比重增加4.23%，系本年销售增长所致[186] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,635,465,408.96元，本期公允价值变动损益14,650,064.50元，期末数为775,249,020.94元[189] - 金融资产小计期初数为1,636,296,430.31元，本期公允价值变动损益27,492,044.93元，期末数为788,185,521.57元[189] - 金融负债期初数为110,145,525.05元，本期公允价值变动损益73,879,675.67元，期末数为246,925,243.48元[189] - 截至报告期末，受限资产合计709,715,877.86元，包括货币资金405,032,563.61元、固定资产4,533,314.25元、其他非流动资产300,150,000.00元[190] - 报告期投资额为1,608,856,907.68元，上年同期投资额为1,861,603,704.43元，变动幅度为 -13.58%[191] - 证券投资合计最初投资成本1,636,296,430.31元，本期公允价值变动损益14,650,064.50元，报告期损益100,454,680.51元，期末账面价值775,249,020.94元[196] 行业市场信息 - 国内瓦楞纸板生产线存量约6000多条，未来5 - 10年将被更先进产线设备替代[52] - 全球瓦楞包装装备行业市场规模约为300 - 400亿[53] - 2020年全球舷外机市场规模为91.05亿美元，2027年预计达131.91亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为5.04%；2020年中国舷外机市场规模为2.28亿美元，2027年预计达4.24亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为8.91%[95] 瓦楞纸包装装备业务线数据关键指标变化 - 公司瓦楞纸包装装备业务在全球行业市场整体市占率约10%，国内同类型企业中排名第一，全球同类型市场中排名第二[55] - 公司核心主业是智能瓦楞纸包装装备业务，为全球中大型企业级客户提供核心关键生产线和设备[58] - 公司是业内“一站式”产线设备供应商，能供应瓦楞纸包装各工序设备产品[59][61] - 公司瓦楞纸板生产线业务以Fosber集团和Fosber亚洲为主要业务主体[63] - Fosber集团拥有S - Line、C - Line和Quantum - Line三大系列产品，客户分布在欧美、拉美等地区[63] - Fosber亚洲拥有Pro - Line、E - Line两大产品系列，客户分布在国内、东南亚、南亚等地区[63] - 公司旗下中高端瓦楞纸板生产线产品综合性能领先其他国产品牌同类企业[63] - 瓦楞纸板生产线幅宽为1.8 - 2.8米，车速为180 - 470米/分钟[67] - 东方之星I上印固定式粘箱联动线可2分钟快速换单[71] - 东方之星II、超越之星I、超越之星II、高端下印开合式联线整线仅需2 - 3人操作[71][74] - 瓦楞纸板生产线订单交期4 - 6个月左右，瓦楞纸箱印刷包装设备订单交期2 - 3个月左右[78] - 公司采用“直销 + 经销”相结合的营销模式，国内市场采用直销模式，部分海外市场采用代理商经销模式[79] - 公司销售产品包括整条产线、单个设备，以及配件、软件和服务[79] - 瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装设备产品销售货款结算采用“预收定金、分阶段收款”模式，出货交付时货款收取比例达80% - 90%[82] - 东方合智设立于2020年，专注打造面向瓦楞纸包装行业的工业互联网平台[83] - 东方合智为中国瓦楞纸包装企业量身打造智慧工厂的整厂智能物流解决方案[83] - 公司在瓦楞纸包装装备领域有近30年经验积累，支撑东方合智发展[84] - 2021年瓦楞纸板生产线板块营收252,217.41万元，2020年为215,017.30万元，同比增长17%；瓦楞纸箱印刷包装生产线板块营收66,275.31万元，2020年为50,730.87万元，同比增长31%[127] - 2018 - 2021年瓦楞纸板生产线板块营收年均复合增速约为16%[129] - 2021年公司所持Fosber亚洲股权比例由56.4%增至89.2%[134] - Fosber亚洲Pro - Line、E - Line系列瓦楞纸板生产线零部件国产化率稳定在90%左右[134] - Fosber集团的PRO系列系统通过200多个感应器监控瓦楞纸板生产线数据[109] - 公司旗下业务基本涵盖瓦楞纸包装生产加工业务链条所有关键环节[102] - 公司拥有国内同类型企业中最丰富的瓦楞纸箱印刷包装产线设备产品库[106] 舷外机业务线数据关键指标变化 - 百胜动力舷外机产品马力覆盖2马力至115马力，已实现量产的最大马力舷外机产品为115马力汽油舷外机[97] - 百胜动力电动舷外机产品包括7马力和9.9马力等产品[100] - 百胜动力柴油舷外机代理销售瑞典品牌OXE Marine的大马力舷外机产品，规格在150马力 - 300马力之间[100] - 百胜动力2018 - 2020年舷外机行业市场占有率全国第一[92] - 百胜动力舷外机业务采用“设计研发 + 生产 + 销售”的经营模式，销售以经销为主，直销为辅[101] - 截至报告期末，百胜动力累计取得授权专利53项，先后2次获中国机械工业科学技术奖二等奖[110] - 2021年，百胜动力成功量产115马力机型舷外机[110] - 2017 - 2021年，百胜动力营业收入年均复合增速约为20%[120] - 2021年百胜动力中大马力舷外机销售收入同比增长超过50%[140] 公司研发与生产基地情况 - 公司从事研发技术工作的人员284人[106] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权的国内国外专利近300件[106] - 公司拥有亚洲、欧洲、北美三大洲的研发生产基地，能为超100个国家及地区客户提供服务[115] 公司品牌与合作情况 - 公司旗下东方精工、Fosber、Tiruña、Quantum、Parsun等品牌在国内外有知名度和影响力[114] - 公司与国内外众多瓦楞纸包装行业领先企业建立良好合作关系[114] 公司并购与投资情况 - 公司自上市以来在瓦楞纸包装装备产业链内实施产业并购并重视投后整合[119] - 2019 - 2020年，公司收购Tiruña集团和A