公司基本信息 - 公司2022年半年度报告披露时间为2022年7月27日[1] - 公司股票简称东方精工，代码002611，上市于深圳证券交易所[33] - 公司法定代表人为唐灼林[33] - 董事会秘书为冯佳，证券事务代表为朱宏宇[34] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼，电话0755 - 36889712，传真0755 - 36889822，电子信箱ir@vmtdf.com[34] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[35] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.36亿元，上年同期14.01亿元，同比增长9.64%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期1.91亿元，同比下降22.46%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期2.06亿元，同比下降26.10%[39] - 本报告期末总资产64.98亿元，上年度末63.57亿元，同比增长2.22%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.43亿元，上年度末36.82亿元，同比下降1.05%[39] - 非流动资产处置损益为 -36.76万元[42] - 计入当期损益的政府补助为603.23万元[42] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2342.50万元[42] - 其他营业外收入和支出为45.32万元[45] - 非经常性损益合计2830.39万元[45] - 本报告期营业收入15.36亿元，同比增长9.64%；营业成本11.34亿元，同比增长14.38%[155] - 销售费用6209.38万元，同比减少9.42%；财务费用 -885.66万元，同比减少444.50%[155] - 研发投入4413.22万元，同比减少16.58%；经营活动现金流净额1.52亿元，同比减少26.10%[155] - 投资活动现金流净额 -1.71亿元，同比减少114.27%；筹资活动现金流净额 -927.65万元，同比增长98.68%[155][157] - 公允价值变动损益2492.76万元，占利润总额比例13.08%，主要因证券投资确认的公允价值变动增加[163] - 资产减值 -615.47万元，占利润总额比例 -3.23%，主要系本期计提存货跌价准备所致[163] - 本报告期末货币资金12.42亿元，占总资产比例19.12%，较上年末减少7.06%[164] - 存货本报告期末金额为11.81亿元，占总资产比例18.17%，较上年末比重增加4.53%，因销售订单增加致存货储备增加[166] - 合同负债本报告期末金额为7.19亿元，占总资产比例11.07%，较上年末比重增加4.69%，因销售订单增加预收款增加[166] - 短期借款本报告期末金额为6713.22万元，占总资产比例1.03%，较上年末比重减少2.56%，因部分短期借款还款[166] - 长期借款本报告期末金额为7218.37万元，占总资产比例1.11%，较上年末比重减少4.00%，因一年内到期借款重分类[166] - 报告期投资额为12.27亿元，上年同期投资额为16.09亿元，变动幅度为 -23.71%[175] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为8.18亿元，本期公允价值变动损益474.82万元[171] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值1468.10万元，固定资产受限账面价值430.88万元，一年内到期的其他非流动资产受限账面价值3.05亿元，合计受限账面价值3.24亿元[172] - 交易性金融资产合计公允价值为775,249,020.94元，较之前变动4,748,245.04元[180] - 证券投资中，多氟多本期公允价值变动损益1500.47万元，期末账面价值8.41亿元；精测电子本期公允价值变动损益 -1345.42万元，期末账面价值5.79亿元等[178] - 衍生品投资中铝期货初始投资0元，报告期损益-5.82万元；远期结售汇初始投资3,312.03万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.12%，报告期损益-183.10万元，合计损益-188.92万元[181] - Fosber集团总资产2,189,940,321.16元，净资产661,616,519.72元，营业收入929,352,568.31元，营业利润100,019,034.32元，净利润74,778,974.74元[189] - 顺益投资总资产499,004,539.88元，净资产278,520,604.89元，营业收入282,116,665.10元，营业利润34,569,321.53元，净利润30,278,194.96元[189] - 深圳市万德环保印刷设备有限公司2022年6月营业收入5,612,027.39元，净利润789,556.27元，6月起纳入合并报表增厚业绩[189] 瓦楞纸包装业务线数据关键指标变化 - 深圳万德产品在全球80多个国家市场有超1300台设备的市场存量[61] - 瓦楞纸板生产线幅宽有2.5米 - 2.8米、1.8米 - 2.5米、2.2米 - 2.8米；车速有250 - 470米/分钟、180 - 320米/分钟[64] - 东方之星I上印固定式粘箱联动线可2分钟快速换单[67] - 东方之星II、超越之星I、超越之星II等瓦楞纸箱印刷包装整线仅需2 - 3人操作[67] - WD200++SINGLE - PASS工业级高速瓦楞纸板数码印刷机基准精度1200DPI，印刷速度150米/分钟，支持8色印刷[73] - 瓦楞纸板生产线订单交期4 - 6个月左右，瓦楞纸箱印刷包装设备订单交期2 - 3个月左右[77] - 公司以子公司Fosber集团、Fosber亚洲等为代表的业务具备业界领先的自主设计和研发实力[76] - 公司绝大部分设备产品实行“按订单组织生产”模式[77] - 瓦楞纸板生产线和瓦楞纸箱印刷包装设备产品出货交付时，货款收取比例达80% - 90%[81] - 东方合智设立于2020年，专注打造瓦楞纸包装行业工业互联网平台[82] - Fosber集团的"PRO"系列系统通过安装在瓦楞纸板生产线上的200多个各类感应器，实现对生产全流程自动化、智能化控制[113] - 2015 - 2021年Fosber集团营业收入年均复合增速约为14%，净利润年均复合增速为30%；2022年上半年Fosber意大利营收同比增超30%，Fosber美国营收同比增超70%[125] - 2018 - 2021年瓦楞纸板生产线业务板块营收年均复合增速约为16%[131] - 2022年上半年Fosber意大利实现营收约7500万欧元，同比增34%；新增订单金额约1.58亿欧元，同比增67%[132] - 2022年上半年Fosber美国实现营业收入约7000万美元，同比增72%，新增订单金额约1亿美元，同比增97%；整线和单机订单同比大增约165%[132] - 2022年上半年Tiruña集团获取的瓦楞辊相关订单约为2021年上半年的2倍[133] - Fosber亚洲为中国市场定制的Pro - Line系列瓦楞纸板生产线零部件国产化率达90%左右[133] - 2022年上半年Fosber亚洲海外市场新增订单金额约为2021年同期的2倍[135] - Qcorr在美国售出第一条2.5米宽幅的Quantum瓦线，实现北美市场销售突破[133] - 2022年上半年东方精工（中国）出口收入同比增长超60%，新增订单金额约2.9亿元，同比增43%[136] - 2022年6月公司收购深圳万德，取得其51%股份和控股权，上半年深圳万德新增订单约1亿元[136][141] - 2022年上半年东方合智提交11项软件著作权、发明专利及实用新型专利申请获受理，取得5个软件著作权证书[140] - 智能瓦楞纸包装装备配件收入4.31亿元，同比增长43.58%[158] 舷外机业务线数据关键指标变化 - 2021年百胜动力舷外机产品销量为7.55万台，约占全球中小马力舷外机预测销量的11.11%[90] - 2020年全球舷外机市场规模为91.05亿美元，2027年预计达131.91亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为5.04%[94] - 2020年中国舷外机市场规模为2.28亿美元，2027年预计达4.24亿美元，2021 - 2027年复合年均增长率为8.91%[94] - 百胜动力舷外机产品马力覆盖2马力至115马力[96] - 百胜动力已实现量产的最大马力舷外机产品为115马力汽油舷外机[100] - 百胜动力电动舷外机产品包括7马力和9.9马力等[100] - 百胜动力代理销售的瑞典品牌OXE Marine柴油舷外机规格在150马力 - 300马力之间[101] - 百胜动力2018 - 2020年舷外机行业市场占有率全国第一[90] - 截至报告期末，百胜动力累计取得授权专利57项，先后2次获得中国机械工业科学技术奖二等奖[116] - 2021年，百胜动力自主知识产权的舷外机115马力机型成功量产[116] - 2017 - 2021年百胜动力营业收入年均复合增速约为20%；2022年上半年百胜动力营业收入同比增超25%[127] - 2022年上半年子公司百胜动力舷外机业务营收约2.8亿元，同比增超25%，其中舷外机业务收入同比增长超30%[137] - 舷外机和通用小型汽油机设备收入2.82亿元，同比增长25.71%[158] 公司营销与生产模式 - 公司采用“直销 + 代销”相结合的营销模式，国内以直销为主、代销为辅，海外子公司Fosber集团、Fosber亚洲以直销为主，东方精工（中国）、东方精工（欧洲）和深圳万德以代销为主[78] - 公司销售产品包括整条产线、单个设备，以及配件、软件和服务[78] 公司研发与专利情况 - 截至2022年6月30日，公司在国内外已获得授权的专利和软件著作权约330件[112] 公司全球化布局 - 公司在亚洲、欧洲、北美均有研发和生产基地，建立了全球化营销、服务网络，能为全球超过100个国家及地区的客户提供服务[121] 公司投资情况 - 公司股权投资深圳万德，投资总金额为17380万元，获其51%股份[141] - 子公司亿能投资间接投资中科富海，出资份额占比为94.86%，合伙企业纳入东方精工集团合并报表范围[142][146] - 子公司亿能投资间接投资云南宇泽，出资份额占比为39.37%，基金不纳入公司合并报表范围[147] - 公司作为天津航创基金唯一LP认缴2,000万元，2022年3月子公司间接投资中科富海及其子公司取得少数股权[192] - 子公司亿能投资作为合伙企业有限合伙人，出资份额占比94.86%，合伙企业纳入东方精工集团合并报表范围[193] 公司股份回购与激励 - 自2021年10月至2022年6月30日公司累计回购股份约10665.21万股，占总股本约8.01%，累计支付约5.51亿元[152] - 回购股份中不低于80%用于注销减少注册资本，不高于20%用于股权激励或员工持股计划[152] - 公司2022年4月向7名人员授予265.00万股限制性股票，6月862.00万股激励股份上市流通涉及37人[153] 公司区域收入情况 - 中国大陆地区营业收入1.40亿元，同比减少57.79%；其他国家地区营业收入13.95亿元，同比增长30.59%[158] 证券与衍生品投资相关 - 证券投资董事会于2022年3月15日公告，股东会于2022年4月11日公告，有效期12个月[180] - 衍生品投资审批董事会于2022年4月20日公告，股东大会于2022年5月7日公告[184] 募集资金与重大资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[187] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[188][189] 汇率与原材料价格影响及应对 - 2022年上半年欧元持续贬值，美元进入加息周期后表现强势、美元指数创2002年以来新高，影响公司合并财务报表[194] - 公司应对汇率波动风险，通过增加外币债务等缩小风险敞口、增加汇兑收益，依靠集团化管理平衡、对冲风险[195] - 2021年大宗商品中铁矿石、基本金属等价格波动大，造成公司主营业务成本波动[196] - 2022年上半年受俄乌冲突等影响，国际市场能源和大宗商品价格出现波动[198] - 公司应对原材料价格波动，关注市场价格，采购时强化主动管理，发挥集团内部资源调配能力[199] 公司发展战略与挑战 - 公司通过参股、控股等在高端装备制造业等领域布局，培育新业绩增长点[200] - 公司未来将向核心主业产业链上下游拓展，在高端装备制造等国家“十四五”规划重点支持行业布局[200] - 公司旗下成员业务主体文化背景等方面与东方精工存在差异，投后管理和业务整合有挑战[200] 子公司分拆上市情况 - 子公司百胜动力分拆至创业板上市申请于2022年6月获深交所受理[149]