公司面临的风险 - 公司面临新冠疫情、汇率波动、市场价格波动等多种风险[5][6][7] - 公司因并购形成较大金额商誉，存在商誉减值风险[14] 公司质量及风险管理 - 公司已制定质量及环境管理制度并通过多项认证，降低产品质量风险[12] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以616,481,927为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[17] 公司股权结构与投资 - 公司通过全资子公司金达威药业、金达威维生素及控股子公司诚信药业分别持有金达威生物技术47%、25%、20%的股份[27] - 公司于2020年12月购买诚信药业86%股权[27] - 公司持有舞昆食品40%股份，为第一大股东[27] - 公司持有Doctor's Best 96.11%股权[27] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有ZIPFIZZ 100%股权[27] - 公司持有VK 95%股权[27] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有LABRADA 30%股份[27] - 公司通过全资子公司Kingdomway America, LLC持有PROSUPPS 10.22%股份[27] - 公司通过全资子公司KUC Holding持有iHerb 4.8%股权[27] - 2021年3月，公司全资及控股子公司出资9,200万元设立金达威生物技术（江苏）有限公司，持股92%[67] - 2021年6月，公司出资2,000万元投资北京桦冠生物技术有限公司，持股5.56%[67] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为3,616,159,485.95元，较2020年增长3.19%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为788,857,879.79元，较2020年减少17.76%[38] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为774,088,967.81元，较2020年减少12.07%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为847,331,118.18元，较2020年减少12.45%[38] - 2021年基本每股收益为1.29元/股，较2020年减少17.83%[38] - 2021年稀释每股收益为1.29元/股，较2020年减少17.83%[38] - 2021年加权平均净资产收益率为19.69%，较2020年减少8.63%[38] - 2021年末总资产为5,847,967,344.97元，较2020年末增长13.49%[38] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,970,556,485.97元，较2020年末增长15.81%[41] - 2021年各季度营业收入分别为9.01亿元、8.76亿元、9.28亿元、9.12亿元[44] - 2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为3.00亿元、2.07亿元、1.59亿元、1.24亿元[44] - 2021年非经常性损益合计1476.89万元，2020年为7890.75万元，2019年为5779.87万元[48] - 2021年公司实现营业收入36.16亿元，同比增长3.19%；归属于上市公司股东净利润7.89亿元，同比下降17.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.74亿元，同比下降12.07%[98] - 营业成本为18.30亿元，同比增长9.40%[99] - 销售费用为2.497亿元，同比增长5.57%[99] - 管理费用为3.619亿元，同比增长14.81%，主要系环保费增加等[99] - 研发投入为8294.69万元，同比增长12.53%，主要系合并报表范围变化[101] - 经营活动现金流量净额为8.473亿元，同比减少12.45%，主要系合并报表范围变化等[101] - 投资活动现金流量净额为 -3.097亿元，同比减少317701.70%，主要系购买及赎回理财产品收支净减少等[101] - 筹资活动现金流量净额为 -5.272亿元，同比增长20.66%，主要系取得借款增加等[101] - 2021年销售费用249,654,399.24元，同比增长5.57%；管理费用361,884,658.94元，同比增长14.81%；财务费用52,761,925.09元，同比下降20.91%；研发费用82,946,895.64元，同比增长12.53%[118] - 2021年工资及附加64,554,381.74元，占比25.86%，同比下降14.54%；营销推广费114,561,557.77元，占比45.89%，同比增长20.00%[119] - 2021年包装费（物料消耗）2,522,453.77元，占比1.01%，同比增长49.99%；业务招待费854,634.70元，占比0.34%，同比增长119.72%[121] - 2021年研发人员数量195人，占比8.09%，同比分别下降5.80%和2.24%；研发投入金额82,946,895.64元，占比2.29%，同比分别增长12.53%和0.19%[122] - 2021年经营活动现金流入小计3,644,519,969.81元，同比下降1.39%；现金流出小计2,797,188,851.63元，同比增长2.53%；现金流量净额847,331,118.18元，同比下降12.45%[125] - 2021年投资活动现金流入小计57,203,486.56元，同比下降96.42%；现金流出小计366,860,245.85元，同比下降77.06%；现金流量净额 -309,656,759.29元，同比下降317701.70%[125] - 2021年筹资活动现金流入小计437,575,876.49元，同比增长57.22%；现金流出小计964,805,165.23元，同比增长2.33%；现金流量净额 -527,229,288.74元，同比增长20.66%[125] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -17,368,618.25元，同比下降106.69%[125] - 2021年投资收益6,570,501.94元，占利润总额比例0.71%；公允价值变动损益4,613,752.17元，占利润总额比例0.50%；资产减值 -106,986,774.41元，占利润总额比例 -11.49%[130] - 2021年末货币资金769,560,917.83元，占总资产比例13.16%，同比下降3.45%；应收账款360,274,228.05元，占总资产比例6.16%，同比下降1.57%；存货833,737,379.18元，占总资产比例14.26%，同比增长0.87%[131] - 长期股权投资为57,424,443.25元，占比0.98%，较上期减少0.11%[133] - 固定资产为1,189,630,732.96元，占比20.34%，较上期增加8.92%，主要因项目完工和新购办公楼[133] - 在建工程为65,598,732.56元，占比1.12%，较上期减少7.13%，主要因项目完工转入固定资产[133] - 长期借款为628,389,454.31元，占比10.75%，较上期增加2.98%，主要系新增2940万美元银行长期贷款[133] - 计提诚信药业商誉减值3816万元，商誉较上期减少2.26%[133] - 境外Doctor's Best股权资产规模832,540,000元，占公司净资产比重20.67%，收益106,480,000元[133] - 报告期投资额36,600,000元，上年同期307,329,652元，变动幅度-88.09%[137] - 对金达威生物技术（江苏）有限公司新设投资9,200,000元，持股92%，本期投资盈亏-589,918.4元[137] - 其他权益工具投资期末数为996,925,889.08元，本期公允价值变动损益为159,762,678.98元[135] - 与汇丰银行的利率掉期期末投资金额为-245.62万元，占公司报告期末净资产比例为-0.06%，报告期实际损益金额为-1020.13万元[141][143] 行业市场规模 - 截至2021年，全球消费者保健品行业规模达2732.42亿美元，美国市场规模852.98亿美元占31.22%，中国市场规模485.36亿美元占17.76%[56] - 预计2025年中国消费者保健品行业规模达624.01亿美元，保持超6%的增长水平[56] 公司行业地位与业务资质 - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，维生素D3全球三大生产商之一，维生素A全球六大生产商之一[58] - 截至2021年12月31日，公司及子公司拥有多项与许可销售相关的业务资质，如食品添加剂、饲料添加剂等生产许可证[73][75] - 截至2021年12月31日，公司拥有金乐心®辅酶Q10维生素E软胶囊等保健食品批准证书[75] - 截至2021年12月31日，公司拥有金乐心®钙维生素D软胶囊等多个保健食品备案凭证[75] 公司项目建设与产品认证 - “年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油”于2021年底前建成投产[61] - NMN原料产品取得美国FDA安全审查相关的GRAS自我认证证书[61] - “年产500吨辅酶改扩建项目”已建成投产[61] - “年产200吨透明质酸钠改扩建项目”取得环评批复[61] - 年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目本报告期投入94,955,807.07元，累计投入495,011,230.13元，进度100%[140] 各业务线数据关键指标变化 - Doctor's Best实现营业收入13,924.76万美元，同比增长12.08%，净利润1,716.76万美元，同比增长4.94%[64] - Zipfizz实现营业收入7,725.95万美元，同比下降11.06%，净利润750.64万美元，同比下降37.09%[64][65] - 国内保健产品经销客户突破400家，在海南拓展17家免税店铺合作[66] - 维生素A系列生产量319.13万kg，同比增长17.28%；销售量269.05万kg，同比下降0.03%；库存量65.18万kg，同比增加331.73%[91] - 维生素Q10系列生产量38.91万kg，同比增长18.47%；销售量36.30万kg，同比增长18.45%；库存量17.08万kg，同比增长18.02%[91] - 营养保健食品系列生产量1.22亿件，同比下降17.28%；销售量1.25亿件，同比下降5.30%；库存量2366.99万件，同比下降11.25%[91] - 营养保健品（食品原料）营业成本合计2.82亿元，营养保健品（维生素原料）营业成本合计2.54亿元，营养保健品（成品）营业成本合计12.40亿元，医药产品（原料）营业成本合计5374.50万元，其他业务营业成本合计125.25万元[88][90] - 维生素A、维生素D3系列设计产能和实际产能均为4000吨和1600吨，辅酶Q10系列、维生素K2、NMN系列实际产能分别为600吨、100吨、500吨，透明质酸钠在建产能为200吨[92] - 维生素A系列营业收入为6.547亿元，同比减少12.66%，毛利率为66.16%，同比减少9.65%[103][105] - 辅酶Q10系列营业收入为8.912亿元，同比增长20.54%，毛利率为75.75%，同比减少1.82%[103][105] - 营养保健品（成品）销售量为124,590,711件，同比下降5.30%；生产量为121,591,692.45件，同比下降17.28%；库存量为23,669,898.45件，同比下降11.25%[107] - 医药产品（原料）销售量为145,087.2kg，同比增加1,180.72%；生产量为121,320kg，同比增加120.52%；库存量为19,918.53kg，同比减少54.40%[107] - 医药原料收入同比增加1017.65%，主要系合并范围变化影响所致[107] - 其他收入同比减少61.23%，主要系材料销售减少651.64万元[108] - 其他产品收入同比增加45.78%，主要系医药产品增加7,775.80万元[109] - 营养保健品（维生素原料）库存量同比增加135.72%，主要系期末发出商品比上年末增加[110] 公司采购与销售情况 - 经销商1销售收入总额397,319,698.05元，销售占比10.99