公司基本信息 - 公司股票简称宜昌交运，代码002627，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是江永，注册及办公地址为湖北省宜昌市港窑路5号，邮编443003 [14] - 董事会秘书是胡军红，证券事务代表是王凤琴，联系电话0717 - 6451437 [15] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）[16] - 公司年度报告备置地点在湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[16] 公司业务稳定性 - 报告期内公司上市以来主营业务无变更[18] - 报告期内公司历次控股股东无变更[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入19.97亿元，较2017年调整后减少1.99%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润较2017年调整后减少14.30%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017年调整后增长32.99%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年调整后减少175.34%[19] - 2018年末总资产38.41亿元，较2017年末调整后增长10.98%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产较2017年末调整后增长3.39%[20] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.66亿、5.44亿、5.44亿、3.43亿元[25] - 2018年非流动资产处置损益为1641.56万元，2017年为7802.91万元，2016年为 - 425.69万元[27] - 2018年计入当期损益的政府补助为784.45万元，2017年为760.28万元，2016年为1338.05万元[27] - 2018年公司实现营业收入19.97亿元，同比下降1.99%；利润总额1.36亿元，同比下降12.61%；归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，同比下降14.30%[42] - 主营业务收入19.5965141105亿美元，同比下降2.48%，成本17.2726142719亿美元，同比下降3.92%，毛利率11.86%，同比增加1.32%[50][51] - 华中地区收入19.9680130854亿美元，占比100%，同比下降1.99%[48] - 2018年销售费用41,083,563.49元，同比减少12.71%；管理费用113,006,128.63元，同比增加9.38%；财务费用22,167,630.17元，同比增加6.21% [62] - 2018年经营活动现金流入小计2,392,517,042.03元，同比减少4.63%；现金流出小计2,465,382,401.86元，同比增加2.21%；现金流量净额 - 72,865,359.83元，同比减少175.34% [63] - 2018年投资活动现金流入小计56,238,138.06元，同比减少50.61%；现金流出小计422,383,812.01元，同比减少26.71%；现金流量净额 - 366,145,673.95元，同比增加20.83% [63] - 2018年筹资活动现金流入小计911,000,000.00元，同比减少41.11%；现金流出小计725,895,712.47元，同比增加31.74%；现金流量净额185,104,287.53元，同比减少81.41% [63] - 投资收益26,546,629.80元，占利润总额比例19.50%；资产减值2,100,830.59元，占比1.54%；营业外收入4,196,228.88元，占比3.08%；营业外支出3,856,566.71元，占比2.83%；资产处置收益16,415,598.40元，占比12.06%；其他收益24,467,361.04元，占比17.97% [67] - 2018年末货币资金883,209,440.04元，占总资产比例22.99%，较2017年末占比下降10.73% [69] - 应收账款期末余额17,256,494.47元，占比0.45%，较期初减少0.19%[70] - 存货期末余额260,707,200.33元，占比6.79%，较期初增加1.36%[70] - 短期借款期末余额693,000,000.00元，占比18.04%，较期初增加8.51%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初330,000,000.00元，本期购买1,555,000,000.00元，出售1,565,000,000.00元，期末320,000,000.00元[72] - 货币资金期末受限账面价值67,169,663.36元，受限原因为银行承兑汇票保证金等[73] - 报告期投资额422,383,812.01元，上年同期576,352,331.63元，变动幅度-26.71%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年道路客运产业完成营业收入4.27亿元，实现利润总额8421万元[43] - 2018年旅游综合服务完成营业收入2.52亿元，同比增长34.85%，实现利润总额5469.09万元，同比增长140.30%[44] - 2018年汽车营销产业整车销量累计完成8415台，较去年同期减少426台，减幅4.82%，完成营业收入11.34亿元，同比下降3.48%，实现利润总额1203.82万元，同比下降46%[45] - 2018年子公司天元物流公司实现营业收入2.38亿元，同比下降21.80%，实现利润总额2075.92万元，同比增加1586.26万元[45] - 2018年站务服务收入4131.20万元，占比2.07%，同比增长10.08%[47] - 2018年出租车客运收入1799.54万元，占比0.90%，同比增长89.66%[47] - 2018年旅游港口服务收入2007.24万元，占比1.01%，同比增长56.48%[47] - 2018年水路旅游客运收入6117.02万元，占比3.06%，同比增长42.72%[47] - 2018年土地一级开发收入881.40万元，占比0.44%[47] - 汽车销售及售后服务收入11.1641000107亿美元，占比55.91%，同比下降2.47%，销售量8415台，同比下降4.81%，库存量1474台，同比增加7.67%[48][52] - 旅游服务收入1.892819544亿美元，同比增加22.84%，其中旅游港口服务收入同比增加56.48%[50][51] - 旅客运输收入34477.926409万美元，同比增加0.41%，其中出租车客运收入同比增加89.66%[50][51] - 商贸物流收入3.0036618907亿美元，同比下降18.23%，其中供应链管理收入同比下降23.04%[50][51] - 土地一级开发收入881.400242万美元，毛利率100%[50][51] - 营业成本中汽车销售及售后服务占比60.84%，金额10.5415416894亿美元，同比下降2.84%[53] - 出租车客运营业成本同比增加117.40%，水路旅游客运营业成本同比增加41.48%[50][51][53] 公司投资与项目进展 - 2017年10月公司使用非公开发行股票募集资金4.92亿元向三峡游轮中心单方增资，2018年5 - 6月向三峡游轮中心进行财务资助1.3亿元[34] - 长期股权投资本报告期末较期初增加2238.18万元，主要因新增股权投资项目，支付股权投资款2252万元[35] - 固定资产本报告期末较期初增长3.98%，因新增购置车辆和房屋[36] - 无形资产较期初增长3.25%，因新增购置土地[36] - 在建工程本期末较期初增加22227.48万元，因在建项目工程支出[36] - 其他应收款本报告期末比期初增加32852.65万元，因三峡游轮中心土地一级开发支付拆迁款[36] - 货币资金本报告期末比期初减少28394.11万元，同比下降24.33%，因在建项目支出及拆迁款支付[36] - 报告期新设湖北中油交运能源有限公司，投资22,520,000.00元，持股50.00%，本期投资盈亏481,963.35元[77] - 三峡游轮中心水工码头项目本报告期投入24,048,008.07元，累计投入34,030,062.43元，进度6.47%[78] - 升船机游览观光船建造项目本报告期投入8,072,847.81元，累计投入8,314,357.25元，进度43.12%[78] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本330,000,000.00元，报告期内购入1,555,000,000.00元，出售1,565,000,000.00元，期末金额320,000,000.00元，累计投资收益26,534,779.87元[80] - 2017年公司非公开发行股票募集资金总额99999.99万元，扣除费用后实际净额98458.84万元[82] - 截至2018年12月31日，本期已使用募集资金26598.49万元，累计使用36744.25万元，尚未使用61714.59万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[82] - 截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8196.19万元[82] - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目承诺投资49182万元，截至期末累计投入16100万元，投资进度32.74%[85] - 宜昌东站物流中心项目（二期）承诺投资49182万元，调整后投资总额49276.84万元，截至期末累计投入20644.25万元，投资进度41.89%[85] - 截至2017年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目34216.25万元，2017年11月15日完成8196.19万元置换[85] - 截至2018年12月31日，募集资金专用账户期末余额为27651.10万元[82] - 2018年使用闲置募集资金办理结构性存款未到期金额37000.00万元，产生利息收入扣除手续费净额463.90万元，理财产品赎回收益2443.46万元[82] 子公司经营情况 - 宜昌交运长江游轮有限公司注册资本7000万元，总资产1.83亿元，净资产1.78亿元，营业收入6187.49万元，营业利润2352.16万元，净利润1739.46万元[90] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司注册资本800万元，总资产1.16亿元，净资产1253.44万元，营业收入2.47亿元，营业利润293.51万元，净利润218.26万元[90] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司注册资本800万元，总资产8560.46万元，净资产1592.33万元，营业收入2.44亿元，营业利润561.97万元，净利润403.57万元[91] - 宜昌交运集团夷陵客运有限公司注册资本50万元，总资产3670.72万元，净资产1523.4万元，营业收入1760.11万元，营业利润1770.56万元，净利润1330.83万元[91] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司注册资本5.6亿元，总资产8.81亿元，净资产6.49亿元，营业收入885.95万元，营业利润1816.32万元，净利润1361.74万元[91] - 湖北天元物流发展有限公司注册资本8.92亿元，总资产11.18亿元，净资产9.01亿元，营业收入2.38亿元，营业利润2199.87万元，净利润1715.33万元[91] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司注册资本5000万元，总资产1.13亿元，净资产6560.31万元，营业收入4025.94万元，营业利润477.88万元，净利润373.33万元[92] - 宜昌交运长江游轮有限公司为控股94.45%子公司，2018年利润总额2331.16万元，较上期增长45.65%[94] - 恩施麟达汽车销售有限公司为全资子公司，2018年营业收入24656.10万元，比上年同期下降8.29%，利润总额291.47万元，同比下降13.42%[95] - 湖北天元物流发展有限公司为全资子公司，2018年营业收入2.38亿元，利润总额2075.92万元，较去年同期增长较大[95] - 湖北宜昌交运松滋有限公司为控股70%子公司，2018年营业收入约4735万元，利润总额约406.28万元[95] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司为控股70%子公司，2018年营业收入4025.94万元，利润总额约485万元[95] -