整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.86亿元，上年同期调整后为5.34亿元，同比减少46.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3690.05万元，上年同期调整后为1980.27万元，同比减少286.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，上年同期调整后为529.36万元，同比减少2379.17%[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.96%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后减少1.62%[8] - 营业收入同比下降46.42%，因疫情影响道路客运、汽车销售及旅游综合服务业务[19] - 营业成本同比下降34.97%，下降幅度低于营业收入，因固定成本未同比例下降[19] - 投资收益同比下降99.11%，因银行理财投资收益大幅降低[21] - 所得税费用同比下降93.02%，因疫情使利润总额大幅下降[21] - 2020年1 - 6月预计净利润为 - 3000万元至 - 5500万元，2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为6506.11万元[27] - 业绩变动原因包括疫情冲击业务、房租减免、理财产品投资收益预计减少[27][28] - 2020年3月31日公司资产总计41.69亿元，较2019年12月31日的42.09亿元下降0.96%[45] - 2020年3月31日流动负债合计9.94亿元，较2019年12月31日的10.10亿元下降1.6%[46] - 2020年3月31日非流动负债合计8.83亿元，较2019年12月31日的8.71亿元增长1.4%[46] - 2020年3月31日所有者权益合计22.92亿元，较2019年12月31日的23.28亿元下降1.52%[47] - 2020年3月31日母公司资产总计32.60亿元，较2019年12月31日的30.36亿元增长7.4%[49] - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.68亿元，较2019年12月31日的5.39亿元增长42.47%[47] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计24.92亿元，较2019年12月31日的24.97亿元下降0.18%[49] - 2020年3月31日公司短期借款4.80亿元，较2019年12月31日的2.70亿元增长77.78%[45][49] - 2020年3月31日公司应付职工薪酬299.01万元，较2019年12月31日的2746.63万元下降89.12%[46] - 2020年3月31日公司预收款项3984.28万元，较2019年12月31日的1.18亿元下降66.33%[45] - 流动负债合计从369,809,789.75元增至591,967,949.52元[50] - 非流动负债合计从554,739,274.25元增至564,936,258.21元[50] - 负债合计从924,549,064.00元增至1,156,904,207.73元[50] - 营业总收入从534,411,255.86元降至286,338,831.96元[52] - 营业总成本从514,034,108.10元降至335,565,672.99元[53] - 营业利润从32,402,076.12元变为亏损37,422,801.50元[54] - 净利润从22,539,707.86元变为亏损37,564,351.79元[54] - 归属于母公司所有者的净利润从19,802,670.26元变为亏损36,900,460.30元[54] - 基本每股收益从0.0629变为 -0.1105[55] - 稀释每股收益从0.0629变为 -0.1105[55] - 2020年第一季度营业利润为-7823961.43元，上年同期为2204865.72元[58] - 2020年第一季度利润总额为-7817627.35元，上年同期为2255462.64元[58] - 2020年第一季度净利润为-7817627.35元，上年同期为1691596.98元[58] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为288143579元，上年同期为621343865.95元[61] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-120650606.37元，上年同期为5293610.34元[62] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-164944338.19元，上年同期为38738440.28元[62] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为205897232.35元，上年同期为8831046.91元[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-79697712.21元，上年同期为52863097.53元[63] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-69367413.62元，上年同期为95786657.89元[65] - 2020年第一季度母公司投资活动取得投资收益收到的现金为0元，上年同期为2100000元[65] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计211.541万元，现金流出小计771.71457万元，现金流量净额为 -771.71457万元；2019年对应数据分别为211.541万元、3715.681594万元、 -3504.140594万元[66] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.4亿元，现金流出小计1.3166976891亿元，现金流量净额为2.0833023109亿元；2019年对应数据分别为1.2亿元、1.0926626559亿元、1073.373441万元[66] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1312.4567177万元，期初余额2100.3192509万元，期末余额3412.7759686万元；2019年对应数据分别为714.7898636万元、2755.9505882万元、3470.7404518万元[66] - 2020年第一季度取得借款收到的现金3.4亿元，较2019年的1.2亿元增长183.33%[66] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金1.2345亿元，较2019年的1.005亿元增长22.84%[66] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金821.976891万元，较2019年的876.626559万元下降6.23%[66] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1442.201594万元，投资支付的现金为2273.48万元；2019年对应数据分别为2.149万元、769.56557万元[66] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计155.26万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8861，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%，持股数量8970.43万股[12] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持股比例4.81%，持股数量1605.71万股[12] - 云基地投资发展（北京）有限公司－云基地长河定增一号私募基金持股比例3.47%，持股数量1158.49万股[12] - 宜昌国有资本投资控股集团有限公司等三家公司持股比例均为2.63%，持股数量均约为877.65万股[12] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产较上年末增加11500万元，年初为0，因子公司天元物流用闲置募集资金现金管理[17] - 应收账款较上年末增加1542.87万元，增长152.21%，因道路客运和旅游业务新增款项[17] - 存货较上年末减少10223.13万元，下降37.75%，因汽车销售及售后服务板块加强库存车管理[17] - 短期借款较上年末增加21000万元，增长77.78%，因公司新增流动资金贷款[17] - 应付票据较上年末减少11497.50万元，下降52.06%，因汽车销售业务归还到期银行承兑汇票[17] - 预收账款较上年末减少7849.62万元，下降66.33%，因天元物流钢材订货款减少及新收入准则调整[18] - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项由2019年12月31日的1.1833898219亿元调整为3573.844832万元，合同负债新增8260.053387万元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为42.0924609101亿元，负债合计均为18.8108914085亿元，所有者权益合计均为23.2815695016亿元[69][70] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中资产总计均为30.3577551326亿元，负债合计均为9.24549064亿元[73] 公司业务相关事项 - 公司可使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，投资期限自2019年12月24日起一年内有效[22] - 公司2019年限制性股票激励计划于2020年1月23日获省政府国资委批复，尚需股东大会审议通过[22][24] - 公司自2020年1月24日起停工停产，3月起有序逐步推进主营业务复工复产[23] 人员变动情况 - 公司副总经理朱军光于报告期内退休离职[23][25] - 公司2016年非公开发行股票剩余募集资金持续督导保荐代表人万弢由刘冠勋接替[23][25] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问主办人邓谋群由高志远接替[23][25] 证券投资及委托理财情况 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司委托银行理财产品资金来源为闲置募集资金，发生额和未到期余额均为11500万元，逾期未收回金额为0 [31] - 公司2020年一季度委托理财合计金额13100（单位未明确）[34] - 宜昌分行营业部与广发银行的一笔委托理财本金1600（单位未明确），年化收益率3.85%，到期收益8.32（单位未明确）[32] - 宜昌分行与广发银行的一笔委托理财本金7000（单位未明确），年化收益率4.00% [33] - 宜昌分行营业部与广发银行的一笔委托理财本金4500（单位未明确），年化收益率3.73% [33] 公司接待咨询情况 - 2020年1月3日，公司通过电话沟通接待机构咨询公司业绩快报披露时间[38] - 2020年1月6日，公司通过电话沟通接待个人提建议[38] - 2020年1月10日，公司通过电话沟通接待个人询问公司股权激励进展情况[39] - 2020年2月14日，公司通过电话沟通接待其他询问疫情对公司经营业绩的影响[39] - 2020年3月13日，公司通过电话沟通接待个人询问公司复工复产情况[39] - 2020年3月31日，公司通过电话沟通接待个人询问公司一季度业绩情况[39] 公司权益及准则执行情况 - 公司资本公积为1,299,474,435.91元[74] - 公司专项储备为1,846,907.75元[74] - 公司盈余公积为78,679,259.15元[74] - 公司未分配利润为397,222,173.45元[74] - 公司所有者权益合计为2,111,226,449.26元[74] - 公司负债和所有者权益总计为3,035,775,513.26元[74] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] - 公司第一季度报告未经审计[74]