公司基本信息 - 公司股票简称天佑德酒，代码002646，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是李银会，注册及办公地址为青海省互助县威远镇西大街6号，邮编810500[21] - 董事会秘书是赵洁，证券事务代表是尹启娟，联系电话0972 - 8322971，传真0972 - 8322970，邮箱tydj002646@qkj.com.cn[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ），媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，报告备置地点为公司证券投资部[23] - 公司组织机构代码为91630000757421245D，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[26] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )，办公地址在北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为谢青、丁亭亭[27] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中信证券股份有限公司，持续督导期间为2021年8月19日至2022年12月31日[27] - 公司主要从事青稞酒和葡萄酒的研发、生产和销售，主营天佑德等品牌青稞酒和马克斯威品牌葡萄酒[44] - 公司采用“清蒸清烧四次清”酿造工艺，部分青稞酒获纯粮固态发酵白酒标志[44] - 公司布局中酒连锁新零售门店，打造酒水新零售模式[44] - 公司原料采购采用“公司 + 订单合同/保护价合同 + 农户”模式，包装材料采取合格供应商名录制度[45] - 成品酒生产采用以销定产模式，分为酿造、老熟、勾调、包装四个环节[45] - 公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，渠道经销在不同区域运营方式不同[45][47][53] - 公司将产品分为普通、中高档两档，普通产品指零售价60元/500ml以下，中高档指60元/500ml以上[48][53] - 公司利用1.8万亩基地培育珍稀品种保证青稞酿酒原粮品质[70] - 天佑德1号青稞品种酿造指标要求总淀粉含量≥50%，直链淀粉含量≥24％，蛋白质含量≤10％[96] - 公司青稞酒菌种库保存菌种803株，一代菌324株，经鉴定属101个种属[99] - 公司原酒贮存约4.5万吨[99] - 文档涉及青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2021年年度报告[175][180] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.54亿元，较2020年增长38.00%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为6322.48万元，较2020年增长154.93%[28] - 2021年末总资产为32.23亿元，较2020年末增长21.05%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为27.16亿元，较2020年末增长20.94%[31] - 2021年非经常性损益合计为1491.34万元[37] - 2021年公司总营业收入9.457009116亿美元，较上年同期增长36.48%[50][52] - 2021年渠道经销营业收入8.133624411亿美元，营业成本2.7658662434亿美元，毛利率65.99%，营业收入比上年同期增长43.76%[53] - 2021年厂家直销营业收入1.323384705亿美元，营业成本3184.401679万美元，毛利率75.94%，营业收入比上年同期增长4.08%[53] - 自有品牌青稞酒2021年营业收入921,578,735.50元，营业成本295,217,630.08元，毛利率67.97%，营业收入同比增36.20%，营业成本同比增41.59%，毛利率同比降1.22%[54] - 前五大经销客户2021年合计销售额390,440,388.46元，占销售总额比例37.04%[57] - 厂家直销（线上）2021年营业收入33,000,293.58元，营业成本18,410,318.67元，毛利率44.21%，营业收入同比增37.68%，营业成本同比增36.92%，毛利率同比增0.31%[57] - 比选采购酿酒原材料及包装材料金额为348,985,754.69元，市场采购燃料及动力金额为17,432,069.47元[58] - 自有品牌青稞酒2021年原料成本252,474,772.81元，占营业成本比重85.52%，同比增46.07%[61] - 2021年公司实现营业收入105,413.79万元，较上年同期增长38.00%，利润总额9,238.58万元，归属于上市公司股东的净利润6,322.48万元，税金27,647.93万元[65] - 2021年公司营业收入合计1,054,137,858.86元，同比增长38.00%[72] - 2021年酒及酒精饮料业营业收入945,700,911.60元，占比89.71%，同比增长36.48%[72] - 2021年中高档青稞酒营业收入709,442,742.50元，占比67.30%，同比增长42.35%[75] - 2021年青海省内营业收入709,308,164.67元，占比67.29%，同比增长42.58%[75] - 2021年渠道经销营业收入826,850,120.40元，占比78.44%，同比增长43.79%[75] - 酒及酒精饮料业营业成本308,430,641.13元，同比增长39.60%，毛利率67.39%，同比下降0.72%[75] - 自有品牌青稞酒营业成本295,217,630.08元，同比增长41.59%，毛利率67.97%，同比下降1.22%[75] - 青海省内营业成本223,543,888.16元，同比增长62.47%，毛利率68.48%，同比下降3.86%[75] - 渠道经销营业成本287,791,462.02元，同比增长44.83%，毛利率65.19%，同比下降0.25%[78] - 酒及酒精饮料业2021年销售量13,208吨、生产量14,231吨、库存量5,433吨，同比分别增长16.72%、22.50%、23.20%[79] - 电子商务平台业务2021年销售额56,841,377.9元，同比增长21.00%；其他批发零售业务销售额20,295,591.81元，同比增长131.65%；其他业务销售额31,299,977.55元，同比增长106.42%[79] - 酒及酒精饮料业2021年营业成本308,430,641.13元，占比79.22%，同比增长39.60%；电子商务平台业务营业成本52,007,169.90元，占比13.36%，同比增长24.74%[81] - 其他批发零售业务2021年营业成本17,736,036.02元，同比增长110.62%；其他业务营业成本11,152,672.64元，同比增长201.53%[84] - 自有品牌青稞酒2021年原料成本252,474,772.81元，占比85.52%，同比增长46.07%；人工成本14,166,678.98元，占比4.80%，同比增长34.18%[84] - 前五名客户合计销售金额390,440,388.46元，占年度销售总额比例37.04%；前五名供应商合计采购金额139,822,760.46元，占年度采购总额比例31.70%[86][90] - 2021年销售费用264,793,560.57元，同比减少14.72%；管理费用135,745,244.72元，同比减少4.08%；财务费用4,367,584.44元，同比减少74.57%；研发费用13,881,778.93元，同比减少8.04%[91] - 广告宣传及市场费用2021年较上年同期减幅25.19%，主要因市场费用投入减少；其他费用减幅72.14%，因本报告期核算项目减少[94] - 全国性广告费用16,403,712.25元，占广告费用比例45.90%；地区性广告费用19,332,533.47元，占比54.10%[95] - 2021年研发人员数量为99人，较2020年的94人增长5.32%，占比从4.69%提升至5.17%[105] - 2021年研发投入金额为21,073,007.34元，较2020年的33,947,845.44元下降37.93%，占营业收入比例从4.44%降至2.00%[105] - 2021年经营活动现金流入小计为1,196,303,571.69元，较2020年的923,206,379.65元增长29.58%[106] - 2021年经营活动现金流出小计为1,125,681,748.54元，较2020年的1,001,984,009.76元增长12.35%[106] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为70,621,823.15元，较2020年的 -78,777,630.11元增长189.65%[106] - 2021年投资活动现金流入小计为3,705,681.00元，较2020年的4,664,307.00元下降20.55%[106] - 2021年投资活动现金流出小计为188,037,165.31元，较2020年的86,186,320.98元增长118.18%[106] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -184,331,484.31元，较2020年的 -81,522,013.98元下降126.11%[106] - 2021年筹资活动现金流入小计为558,061,349.15元，较2020年的238,864,217.31元增长133.63%[109] - 2021年现金及现金等价物净增加额为300,178,380.67元，较2020年的 -140,091,084.99元增长314.27%[109] - 2021年末货币资金547,427,362.29元，占总资产比例16.99%，较年初比重增加7.78%，主要因销售回款增加及收到非公开发行股票募集资金[110] - 2021年末存货1,100,209,809.12元，占总资产比例34.14%，较年初比重减少1.89%，本报告期无重大变化[110] - 2021年末固定资产1,127,906,200.58元，占总资产比例35.00%，较年初比重减少6.45%，本报告期无重大变化[113] - 2021年末合同负债61,666,146.91元，占总资产比例1.91%，较年初比重增加0.74%，主要因本报告期预收货款增加[113] - 美国地区资产报告期末账面资产1.77亿元，报告期实现营业收入2,623.34万元，净利润 -786.37万元，境外资产占公司净资产比重6.55%[113] - 截止2021年12月31日，受限货币资金合计30,215.69元[114] - 报告期投资额62,000,000.00元，上年同期投资额0元，变动幅度100.00%[117] - 2021年非公开发行募集资金总额40,497.10万元，本期已使用6,931.55万元，累计使用6,931.55万元，尚未使用33,565.55万元[119] - 截至2021年12月31日，募集资金累计投入69,315,458.41元，尚未使用金额为336,980,388.67元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年自有品牌青稞酒营业收入9.215787355亿美元，占比97.45%，其中中高档青稞酒7.094427425亿美元，占比75.02%，普通青稞酒2.1118603727亿美元，占比22.33%，低度青稞酒94.995573万美元，占比0.10%[50] - 2021年自有品牌葡萄酒营业收入2412.21761万美元，占比2.55%[50] - 酒及酒精饮料业2021年销售量13,208吨，同比增16.72%；生产量14,231吨，同比增22.50%；库存量5,433吨，同比增23.20%[61] - 中高档产品2021年生产量6,839吨，同比增58.49%；销售量6,042吨，同比增27.44%；库存量3,387吨，同比增30.77%[61] - 青稞白酒成品产线（青海工厂）设计产能30,000吨，实际产能24,000吨[61] - 葡萄酒压榨酿酒产