收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为51.62亿元，同比增长4.43%[15] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比增长2.38%[15] - 公司2021年基本每股收益为0.31元/股，同比增长3.33%[15] - 2021年营业收入51.93亿元同比增长16.23%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元同比增长6.95%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.35亿元同比增长11.74%[20] - 公司2021年实现营业总收入51.93亿元，同比增长16.23%[44] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元，同比增长6.95%[44] - 公司2021年实现扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比增长11.74%[44] - 2021年营业收入总额为51.93亿元，同比增长16.23%[65] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年研发投入为1.35亿元，占营业收入比例为2.61%[15] - 汽车销售与维修营业收入13.210亿元人民币，同比增长60.56%，营业成本12.580亿元人民币，同比增长61.58%[68] - 财务费用2,499万元人民币，同比增长95.88%，主要因汇兑损益收益减少及贴现利息增加[76] - 研发费用1.009亿元人民币，同比增长20.15%[76] - 研发投入金额从2020年的8400.41万元增至2021年的1.01亿元，增长20.15%[79] - 研发投入占营业收入比例从2020年的1.88%增至2021年的1.94%，增长0.06%[80] 经营活动现金流量 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比增长15.05%[15] - 经营活动现金流量净额-6976万元同比大幅下降124.30%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2020年的2.87亿元降至2021年的-6976.19万元，下降124.30%[81] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从2020年的8035.65万元降至2021年的-1.93亿元，下降340.37%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年的-2.87亿元增至2021年的-2957.46万元，增长89.70%[81] - 现金及现金等价物净增加额从2020年的7828.35万元降至2021年的-2.93亿元，下降474.26%[81] 各业务线表现 - 公司2021年汽车精细化学品业务收入为45.28亿元，占总收入87.72%[15] - 公司2021年汽车销售及维修业务收入为5.87亿元，占总收入11.37%[15] - 汽车精细化学品业务收入36.71亿元，占总收入70.69%，同比增长5%[65] - 汽车销售与维修业务收入13.21亿元，同比增长60.56%，收入占比提升至25.44%[65] - 电镀中间体产品收入5636万元，同比增长18.02%[65] - 汽车精细化学品营业收入36.707亿元人民币，营业成本31.064亿元人民币，毛利率15.37%[68] - 汽车精细化学品销售量137,495.65吨，同比增长21.09%，生产量140,607.7吨，同比增长1.54%[68] - 汽车精细化学品营业成本占营业成本比重69.11%，同比下降7.9个百分点[70] - 汽车销售与维修营业成本占营业成本比重27.99%，同比上升7.75个百分点[70] - 油液品产量126,641.32吨同比下降3.53%，销售量116,697.14吨同比增长15.25%[36] - 胶粘剂产量9,433.93吨同比增长30.94%，销售量13,953.52吨同比增长18.22%[36] - 整车配套油液品产量78,273.50吨同比增长0.59%，胶粘剂产量9,387.93吨同比增长30.75%[36] - 售后服务市场油液品产量48,367.82吨同比下降9.52%，胶粘剂产量46吨同比增长84%[36] - 胶粘剂销量在售后服务市场同比下降87.74%至66.75吨[36] - 机油销量同比提升33%，制冷剂销量同比提升140%[48] - 机油销量占总销量76%[48] - 新能源汽车油液品销量4,086.44吨，销售收入53,856,761.75元[38] - 新能源汽车胶黏剂销量577.70吨，销售收入46,529,031.99元[38] 各地区表现 - 公司2021年国内市场收入为47.12亿元，占总收入91.28%[15] - 公司2021年国外市场收入为4.5亿元，占总收入8.72%[15] - 东北地区收入21.09亿元，同比增长34.65%，占总收入40.61%[65] - 华东地区收入8.02亿元，同比下降18.33%，收入占比降至15.44%[65] - 华中地区收入4.61亿元，同比下降21.2%，收入占比降至8.88%[65] - 华南地区收入12.21亿元，同比增长37.18%，收入占比提升至23.52%[65] - 海外市场收入4481万元，同比增长16.04%[65] - 境内地区销售量127,676.66吨同比增长15.41%，境外地区销售量2,974吨同比增长22.59%[36] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额23.676亿元人民币，占年度销售总额比例45.59%[73] - 前五名供应商合计采购金额32.182亿元人民币，占年度采购总额比例64.60%[74] - 公司前五大客户销售收入占比约50%，存在客户集中度高风险[114] - 公司为50多家传统汽车厂和20多家新能源汽车厂的一级供应商[38] - 公司覆盖56家传统汽车厂和26家新能源车厂客户[33] 资产和债务相关 - 公司2021年总资产为49.78亿元，较年初增长8.26%[15] - 2021年总资产45.15亿元同比增长8.16%[20] - 归属于上市公司股东的净资产33.52亿元同比增长5.19%[20] - 货币资金占总资产比例从2020年的15.37%降至2021年的8.36%，下降7.01%[87] - 存货占总资产比例从2020年的14.48%增至2021年的17.55%，增长3.07%[87] - 受限货币资金期末账面价值为44,807,149.40元，原因为保证金、用电押金及证件过期冻结[91] - 受限存货期末账面价值为86,924,378.58元，原因为车辆质押贷款[91] - 受限其他非流动金融资产期末账面价值为9,733,676.25元，原因为开具保函质押[92] - 受限资产合计期末账面价值为141,465,204.23元[92] - 投资收益为5869.73万元，占利润总额的19.45%[85] 研发投入与创新 - 公司研发费用投入1.01亿元，同比增长20.15%[49] - 公司新增授权发明专利38项，计算机软件著作权8个[49] - 研发人员数量从2020年的134人增至2021年的135人，增长0.75%[79] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额为89,644.28万元[98] - 2021年实际使用募集资金4,822.6万元[98] - 累计变更用途募集资金总额为68,966.88万元，占募集资金总额比例76.93%[98] - 汽车售后市场项目累计投入金额20,677.4万元，投资进度100%[100] - 偿还银行借款和补充流动资金项目累计投入金额78,543.52万元，投资进度113.89%[100] - 汽车售后市场项目本报告期实现效益-335.22万元，未达预计效益[100] - 缩减募集资金214.8079百万元用于偿还银行借款[101] - 调整募投项目规模缩减资金534.3977百万元用于偿还银行借款和补充流动资金[101] - 向上海德联车护网络发展有限公司增资30百万元用于汽车售后维修保养业务综合平台建设[101] - 变更实施方式减少店铺购置费用214.8079百万元[101] - 项目结余募集资金30.4167百万元永久补充流动资金[102] - 使用闲置募集资金80百万元临时补充流动资金12个月[102] - 使用闲置募集资金220百万元临时补充流动资金12个月[102] - 使用闲置募集资金300百万元临时补充流动资金12个月[102] - 扣除建设期预计租金费用67.8341百万元[101] - 募集资金存款利息及理财收益45.7488百万元[101] - 偿还银行借款和补充流动资金实际使用募集资金78,543.52万元，达到计划金额的113.89%[105] - 调整募投项目规模后缩减资金53,439.77万元用于偿还银行借款和永久补充流动资金[105] - 汽车售后维修保养业务综合平台建设项目结项后节余募集资金3,041.67万元永久补充流动资金[105] 子公司表现 - 子公司长春德联化工有限公司2021年净利润为9,357.40万元[108] - 子公司上海德联化工有限公司2021年净利润为7,886.37万元[109] - 子公司长春德联化工向上海泰好汽车电子销售有限公司提供财务资助1650万元，年利率4.75%[189] - 2021年9月子公司长春德联化工新增向上海泰好提供财务资助2000万元，年利率10%[190] - 截至报告期末子公司长春德联对上海泰好提供的财务资助本金1650万元已部分逾期[191] - 子公司对参股公司提供的财务资助发生逾期[192] - 公司新设立5家全资子公司，并出售吉林德联汽车涂料有限公司80%股权[72] - 公司新设立5家全资子公司持股比例均为100%[177][178] - 公司出售吉林德联汽车涂料有限公司80%股权[178] 担保情况 - 对子公司担保总额度中德中贸易（香港）有限公司累计获得担保额度超8.5亿元人民币[198][199] - 长春德联化工有限公司实际担保金额为1010.39万元人民币[199] - 长春骏德汽车销售有限公司实际担保金额为2909.06万元人民币[199] - 沈阳德驰汽车销售服务有限公司实际担保金额为2424.8万元人民币[199] - 佛山骏耀汽车销售服务有限公司实际担保金额为503.41万元人民币[199] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为110,454.37万元[200] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为68,476.61万元[200] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为151,165.92万元[200] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为11,328.12万元[200] - 公司担保总额占净资产比例为3.38%[200] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为9,328.12万元[200] - 为沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供6,000万元连带责任保证担保[200] - 为长春骏德汽车销售有限公司提供两笔各4,550万元连带责任保证担保[200] - 为沈阳德联凯骏汽车销售服务有限公司提供两笔各4,950万元连带责任保证担保[200] - 报告期内审批担保额度总计129,454.37万元[200] 关联交易 - 与广东时利和汽车实业集团及其下属公司采购关联交易金额8384.01万元，占同类交易比例1.68%[182] - 与广东时利和汽车实业集团及其下属公司销售关联交易金额375.18万元，占同类交易比例0.07%[182] - 2021年度日常关联交易实际发生总额8759.19万元，未超过批准额度14865万元[182] - 共同投资企业长春德联悦骏汽车销售服务有限公司注册资本1000万元，报告期末总资产1724.3万元[185] - 长春德联悦骏汽车销售服务有限公司报告期净利润为-157.83万元[185] 管理层讨论和指引 - 预计2022年中国汽车总销量达2750万辆同比增长5%，其中新能源汽车销量500万辆同比增长42%[110] - 国家目标到"十四五"末满足超过2000万辆电动汽车充电需求[111] - 国际原油价格波动及人民币汇率变化直接影响产品毛利率和盈利能力[115] - 疫情反复可能导致生产基地停工或原材料供应中断风险[115] - 2021年中国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[43] - 2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长160%[43] - 新能源汽车市场占有率提升至13.4%，同比增长8个百分点[43] - 新能源汽车销量352.1万辆同比增长160%[32] - 中国乘用车保有量接近3亿辆，每年新增销售车辆约2148万辆[34] - 第四季度营业收入15.70亿元为全年最高季度[24] 公司治理与股东情况 - 公司2021年共召开5次股东大会[118] - 公司董事会设8名董事，其中独立董事3名[119] - 公司2021年3月15日接待国信研究所等20家机构投资者电话沟通[116] - 公司2021年5月13日通过线上方式接待中小投资者[116] - 公司设立审计部门并建立内部审计制度[121] - 公司资产独立完整，拥有完整供应生产销售系统和配套设施[124] - 公司财务独立，设立独立财务部门并配备专职财务人员[124] - 公司业务独立，具有独立完整的产供销系统[123] - 公司人员独立，高管及核心技术人员均专职在公司工作[123] - 公司机构独立，拥有独立生产经营和办公场所[124] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.16%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[125] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.06%[125] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.15%[125] - 副董事长兼总经理徐团华减持1,450,000股个人持股[127] - 董事及高级管理人员期末持股总数406,342,603股[127] - 独立董事黄劲业于2021年5月24日任期满离任[128] - 独立董事梁锦棋于2021年5月24日任期满离任[128] - 监事杨敏于2021年1月26日因个人原因离任[128] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计917.5万元[137][139] - 副董事长兼总经理徐团华获得税前报酬387.02万元[137] - 董事兼副总经理徐庆芳获得税前报酬108.09万元[137] - 董事长徐咸大获得税前报酬78.81万元[137] - 第四届独立董事津贴标准为6.3万元/年（税前）[136] - 第五届独立董事津贴标准提高至8万元/年[136] - 独立董事匡同春获得税前报酬7.33万元[137] - 独立董事雷宇获得税前报酬4.84万元[137] - 独立董事沈云樵获得税前报酬4.84万元[137] - 监事孟晨鹦获得税前报酬52.75万元[137] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括第四届董事会4次和第五届董事会6次[140] - 公司董事总出席率为100%，无董事连续两次缺席会议[141][142] - 审计委员会召开5次会议，审议季度审计报告和续聘审计机构等事项[144][145] - 公司2021年度未进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[153] - 公司计划非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过10亿元人民币[153] - 非公开发行股票预计总投资金额为11.085亿元人民币[153] - 公司实际控制人及关联方承诺避免同业竞争并严格履行[172] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[174] - 公司报告期内无违规对外担保情况[175] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[176] - 境内会计师事务所审计报酬为170万元[179] - 公司作为原告的诉讼案件涉案金额267.54万元[180] - 公司报告期内未受到行政处罚[181] - 2021年权益分派每10股派发现金股利1.07元[166] - 公司董事监事高管承诺每年转让股份不超过所持总数25%[172] 员工情况 - 公司员工总数963人，其中生产人员298人占比30.9%，销售人员290人占比30.1%[147][148] - 员工教育程度中大专学历353人占比36.7%，本科学历248人占比25.8%[148] - 研究生及以上学历员工10人，占总员工数的1.0%[148] - 公司需承担费用的离退休职工人数为9人[148] - 技术人员82人占比8.5%，财务人员57人占比5.9%[148] - 行政人员236人占比24.5%，是第二大员工群体[148] - 中专/高中学历员工229人占比23.8%，初中学历123人占比12.8%[148] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[157] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例