公司基本信息 - 公司股票简称ST奥马，代码002668，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是胡殿谦，注册及办公地址为广东省中山市南头镇东福北路54号，邮编528427 [20] - 董事会秘书胡殿谦（代行），证券事务代表温晓瑞，联系电话和传真均为0755 - 86529556，邮箱为homa_ir@homavip.com [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点在公司董事会办公室[22] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司立案调查情况 - 因涉嫌信息披露违法违规，奥马电器及其原实际控制人于2021年12月30日收到中国证监会的《立案告知书》，截至审计报告签发日，立案调查仍在进行中[5] 审计报告情况 - 大华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] 公司股权变更情况 - 2015年4月16日，新余施诺转让9300万股给受让方，蔡拾贰持股32,241,431股，占比19.50%成第一大股东[25] - 2015年10月28日，赵国栋受让33,697,239股，持股比例20.38%成控股股东及实际控制人[25] - 2021年5月7日，公司控股股东变更为TCL家电集团，实际控制人变更为李东生[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10,122,102,090.03元，较2020年调整后增长21.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 -79,907,884.19元，较2020年调整后增长91.91%[29] - 2021年末总资产7,137,993,928.49元，较2020年末调整后减少19.18%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产436,430,787.10元，较2020年末调整后减少37.26%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,231,658,385.30元、2,574,766,864.10元、2,891,100,614.44元、2,424,576,226.19元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -145,715,069.86元、 -110,597,589.18元、153,875,754.55元、22,529,020.30元[34] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为59,327,625.44元、294,390,101.94元、412,695,507.49元、155,587,759.88元[34] - 2021年非经常性损益合计22230896.92元，2020年为 - 29636535.85元，2019年为35920649.85元[35][38] - 2021年度公司实现营业收入101.22亿元，同比增长21.29%；归属上市公司股东净利润亏损7990.79万元，较上年同期减少亏损91.91%[54] - 2021年销售费用3.88亿元，同比增11.16%；管理费用4.70亿元，同比增15.39%；财务费用2.41亿元，同比增6.09%；研发费用3.57亿元，同比增17.65%[73] - 2021年研发人员数量同比增16.05%，研发投入金额3.57亿元，同比增17.65%，研发投入占营业收入比例3.53%，同比降0.11%[76] - 2021年经营活动现金流入117.09亿元，同比增32.73%；现金流出107.87亿元，同比增43.29%；现金流量净额9.22亿元，同比降28.71%[77] - 2021年投资活动现金流入71.35亿元，同比增413.72%；现金流出69.83亿元，同比增1068.49%；现金流量净额1.52亿元，同比降80.83%[77] - 2021年筹资活动现金流入27.65亿元，同比增49.91%；现金流出35.83亿元，同比降2.79%；现金流量净额 -8.18亿元，同比降55.59%[77] - 投资收益3.30亿元，占利润总额65.15%；公允价值变动损益157.11万元，占0.31%；资产减值 -6894.60万元，占 -13.60%[81] - 2021年末货币资金32.91亿元，占总资产46.11%；应收账款11.86亿元，占16.61%；存货8.91亿元，占12.49%[82] - 2021年末固定资产8.34亿元，占总资产11.69%；在建工程5947.30万元，占0.83%；使用权资产5429.11万元，占0.76%[82][85] - 2021年末短期借款4.10亿元，占5.74%；合同负债1.71亿元，占2.39%；租赁负债3092.60万元，占0.43%[85] 冰箱行业市场数据 - 2021年冰箱行业销售额增幅约为20.85%[43] - 2021年全球冰箱冷柜销售约21105万台，同比增长8.5%[44] - 2021年中国出口全球冰箱冷柜总量为6822万台，同比增长3.2%[45] - 2021年中国出口欧洲冰箱冷柜2402万台，占总出口量的35%，比上一年度上升2%，出口额约39亿美金[45] - 2021年中国冰箱冷柜出口量增幅南美洲最大，同比增长62%[45] - 奥马等冰箱冷柜出口量排名前五的企业，占中国出口全球总量的55.2%，出口TOP5集中度有所下降[45] 奥马冰箱业务相关情况 - 公司控股子公司奥马冰箱综合年产能可达1500万台，产销规模全球排名第六，连续13年冰箱出口销量排名第一[46] - 截至2021年12月31日，奥马冰箱生产基地占地超550亩，自有产权占地约500亩[50] - 2009年至2021年奥马冰箱连续13年蝉联中国冰箱出口冠军、连续14年稳居冰箱出口欧洲第一[50] - 冰箱制造和销售业务实现营业收入101.22亿元，同比增长21.29%；净利润9.48亿元，同比增长5.62%[54] - 冰箱、冷柜营收100.75亿元，占比99.54%，同比增长21.31%；冰箱配件营收1829.60万元，占比0.18%，同比增长58.99%[60] - 冰箱、冷柜营业成本79.22亿元，毛利率21.38%，营收同比增长21.36%，成本同比增长24.00%，毛利率同比降1.70%[63] 金融科技业务情况 - 2021年4月公司决定全面终止金融科技业务经营并完成资产处置，期末该板块无营收，归属上市公司净利润亏损5.64亿元，较上年同期减少亏损61.02%[58] 各业务营收占比及变化情况 - 家电行业营收100.94亿元，占比99.72%，同比增长21.36%；发放贷款收入同比减少100%；其他业务营收2845.91万元，占比0.28%，同比增长45.62%[60] - 境内营收13.25亿元，占比13.09%，同比增长21.91%；境外营收87.97亿元，占比86.91%，同比增长21.20%[60] 家电行业产销存数据 - 家用电器行业销售量1143.97万台，同比增长2.46%；生产量1148.41万台，同比增长5.15%；库存量89.69万台，同比增长5.21%[64] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额21.28亿元，占年度销售总额比例21.07%，关联方销售额占比0.00%[69] - 公司前5大客户销售额合计21.07亿元，占年度销售总额21.07%，前5大供应商采购额合计23.38亿元，占年度采购总额29.45%[72] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为664,036,791.67元，本期公允价值变动损益为1,571,111.11元，本期购买金额为6,804,161,933.45元，本期出售金额为7,469,769,836.23元，期末数为0元[86] - 衍生金融资产期初数为66,300,522.06元，计入权益的累计公允价值变动为29,551,785.63元，期末数为95,852,307.69元[86] - 其他权益工具投资期初数为275,342,088.85元，计入权益的累计公允价值变动为 - 49,027,088.85元，期末数为226,315,000元[86] - 金融资产小计期初数为1,005,679,402.58元，本期公允价值变动损益为1,571,111.11元，计入权益的累计公允价值变动为 - 19,475,303.22元，本期购买金额为6,804,161,933.45元，本期出售金额为7,469,769,836.23元，期末数为322,167,307.69元[86] 受限资产情况 - 货币资金年末账面价值为1,675,723,082.73元，受限原因是属于受限保证金和定期存款；被冻结账户资金为5,436,951.17元，因诉讼事项导致资金冻结；固定资产年末账面价值为555,656,710.27元，因抵押贷款受限；无形资产年末账面价值为111,981,085.72元，因抵押贷款受限[87] 衍生品投资情况 - 衍生品投资（远期外汇合约）报告期内售出金额为625,171.43万元，报告期实际损益金额为32,772.74万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 公司确认衍生品投资收益327,727,368.71元[93] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年4月30日，股东会公告披露日期为2021年5月29日[94] 募集资金与重大资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[95] - 公司报告期未出售重大资产[96] 子公司股权处置情况 - 出售西藏网金创新等4家子公司股权，处置前净亏损46030.97万元，处置后收益2.59万元，股权出售对上市公司净利润影响比例为-0.03%[99][101] 子公司财务数据 - 广东奥马冰箱有限公司总资产69.0859236196亿元，净资产21.8815294945亿元，营业收入101.2210209亿元，营业利润10.7261488279亿元，净利润9.4871106118亿元[101] 公司出口退税情况 - 公司出口产品执行的出口退税率为13%[112] 公司未来发展战略 - 公司将聚焦冰箱主业，增强冰箱冰柜业务领域竞争力[104] - 公司未来将加快信息化、智能化、数字化转型升级建设[104] - 公司将规范管理股东大会、董事会、监事会，完善法人治理结构[105] 公司面临的风险 - 公司面临出口业务、冰箱业务市场竞争、原材料价格波动、汇率波动等市场风险[106][107][108][109] - 公司面临出口退税及企业所得税优惠政策变化风险[112] - 公司面临利率风险，通过监控利率水平和利率互换降低风险[113] - 公司信用风险主要与应收款项客户信用有关，通过信用审核和监控余额降低风险[114] 公司治理情况 - 公司严格按法律法规规范运作，治理实际状况与相关规定无重大差异[119][122] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与主要股东及其关联方相互独立[126][127][128] - 公司控股股东TCL家电承诺5年内妥善解决潜在同业竞争问题[129] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会并制订工作细则[120] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计部对董事会负责，独立行使审计职权[121] - 公司指定《证券时报》等为信息披露指定报纸，巨潮资讯网为指定网站[122] - 公司业务有独立完整的采购、生产、销售体系和流程，自主经营决策[126] - 公司人员选聘合法，有独立人事管理体系，高管专职且不在关联方领薪[127] - 公司资产产权界定明确，无被实际控制人及其关联方控制和占用情况[127] - 公司财务独立，有独立部门、核算体系、银行账户，独立纳税决策[128] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.81%，于1月19日召开，审议通过转让控股子公司股权议案[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.66%，于4月9日召开，审议通过增补第四届董事会非独立董事议案[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.13%，于4月30日召开，审议通过终止经营金融科技业务等多项议案[132] - 2020年度股东大会投资者参与比例为36.46%，于2021年5月28日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[132] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.92%，于6月24日召开，审议通过2021年度公司董事等薪酬方案议案[132] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为3