财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长43.96%至68.39亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比微增0.08%至1.67亿元[17] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降14.28%至1.32亿元[17] - 营业利润为29,917.98万元，同比增长30.87%[38] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-9.27亿元，同比变化3,381.58%[17] - 经营活动现金流量净额由-2665.39万元恶化至-9.27亿元，降幅达3379.37%[59] - 加权平均净资产收益率下降1.1个百分点至6.02%[17] - 总资产同比增长37.91%至98.81亿元[17] - 第四季度营业收入达37.09亿元，占全年比重54.2%[21] - 第四季度归母净利润为7,600.53万元，占全年比重45.4%[21] - 公司2018年总营业收入为683,942.59万元，同比增长43.96%[38] - 归属于上市公司股东净利润为16,733.96万元，同比增长0.08%[38] - 净利润2.50亿元与经营活动现金流净额-9.01亿元存在重大差异[62] 各条业务线表现 - 沥青供应链业务营业收入212,284.91万元，同比增长7.71%[39] - 港口码头综合服务业务营业收入28,797.34万元，同比增长62.14%[39] - 汽车制造、销售及服务业务营业收入313,151.45万元，同比增长139.81%[39] - 汽车客运及站务服务业务营业收入48,726.19万元，同比下降8.07%[40] - 成品油及天然气销售业务营业收入31,461.45万元，同比增长57.22%[40] - 东莞中汽宏远实现新能源车销售收入199,169.20万元[39] - 安徽中桩物流2018年营业总收入27430.93万元，同比增长45.79%，净利润4593.60万元，同比增长42.73%[83] - 岩运石化2018年营业总收入22249.74万元，同比增长24.60%，净利润1752.51万元，同比下降6.36%[83] - 武夷运输2018年营业总收入31874.94万元，同比下降3.95%，净利润4843.06万元，同比增长157.74%[83] - 兆华供应链2018年营业总收入214681.07万元，同比增长8.93%，净利润12141.97万元，同比增长3.84%[84] - 金润保理2018年计提应收保理款减值10207.82万元，报告期亏损9005.27万元，减少归属上市公司股东净利润4592.69万元[85] 成本和费用 - 汽车制造销售及服务业务成本同比增长130.19%至26.56亿元，占营业成本比重45.84%[50] - 港口码头综合服务成本同比增长55.68%至2.18亿元[50] - 成品油及天然气销售成本同比增长65.98%至2.73亿元[50] - 销售费用同比增长23.95%至1.42亿元[55] - 研发费用同比大幅增长396.40%至9530.95万元，主要因新能源汽车研发投入增加[55] - 研发投入总额同比增长247.97%至1.01亿元，研发人员数量增加46.67%至110人[58] 各地区表现 - 广东地区营业收入2,500,841,631.53元，同比增长297.30%[43] 管理层讨论和指引 - 公司可能面临原油、成品油及天然气价格波动风险[4] - 公司可能面临商誉减值和应收账款管理等风险[4] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[105] - 累计未分配利润超股本100%时可发放股票股利[105] - 关联交易遵循市场化定价原则[104] - 控股股东交通国投承诺避免同业竞争[104][105] - 避免同业竞争承诺在持股期间及离职后3个月内有效[102] - 关联交易承诺确保不占用上市公司资金或资产[102] - 兆华供应链核心管理层违反竞业承诺需支付交易对价10%作为赔偿金[104] - 兆华投资对核心管理层违约承担连带责任[104] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司包括兆华供应链管理集团有限公司（原天津兆华领先）[8] - 公司控股子公司包括福建武夷交通运输股份有限公司（武夷运输）[9] - 子公司安徽中桩物流2018年净利润达4593.6万元[81] - 子公司兆华供应链2018年净利润达1.21亿元[81] - 东莞中汽宏远8-12月实现归属上市公司股东净利润9201.74万元[82][84] - 东莞中汽宏远全年度对归属上市公司股东净利润影响金额为4376.41万元，较上年增加2267.03万元[82][84] - 新宇汽车收购东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，自2018年8月起纳入合并[114] - 兆华供应链收购湖南海丰物流100%股权，自2018年9月起纳入合并[114] - 安徽中桩物流2018年扣非后净利润4610.75万元，三年累计完成业绩9450.39万元，累计完成率99.48%[108] - 天津龙洲天和2018年扣非后净利润亏损1082.8万元，商誉3638.25万元已于2017年全额计提减值[109] - 兆华供应链2018年扣非后净利润11876.52万元，三年累计完成业绩31405.73万元，累计完成率99.70%[109] - 安徽中桩物流2018年业绩承诺为扣非后净利润不低于4050万元[108] - 兆华供应链2016年业绩承诺净利润不低于人民币8500万元[100] - 兆华供应链2017年业绩承诺净利润不低于人民币1.05亿元[100] - 兆华供应链2018年业绩承诺净利润不低于人民币1.25亿元[100] - 业绩承诺期涵盖2016年7月5日至2018年12月31日[100] - 公司持有梅州中宝49.00%股权并通过承包协议获得控制权[130] - 报告期内公司承包项目损益未达到利润总额10%[130] - 报告期内公司租赁项目损益未达到利润总额10%[131] 资产和负债变化 - 长期股权投资减少7007.19万元同比下降59.58%[31] - 固定资产净额增加20312.29万元主要因东莞中汽宏远纳入合并增加21074.71万元[31] - 无形资产净额增加16624.43万元主要因东莞中汽宏远纳入合并增加土地使用权净额13438.83万元[31] - 在建工程增加6084.60万元同比增长73.11%[31] - 商誉增加5681.39万元主要因收购东莞中汽宏远17.5%股权增加商誉6913.37万元[31] - 其他应收款净额增加98181.18万元增幅597.99%主要因应收新能源汽车政府补助100376.41万元[31] - 应收账款占总资产比例从17.35%升至19.76%[66] - 长期借款占总资产比例从9.05%升至12.76%[66] 现金流活动 - 投资活动现金流入同比大幅增长423.51%至2.51亿元[59] - 投资活动现金净流出同比下降54.01%，减少3.64亿元[61] - 取得子公司支付的现金净额同比下降65.28%，减少2.63亿元[61] - 投资支付现金同比增长225.65%[61] - 投资活动现金流入同比增长423.51%[61] - 处置长期资产收回现金净额增长2,330.26%，增加1.94亿元（含土地收储款6,732万元及客运站转让款1.33亿元）[61] - 筹资活动现金流量净额同比增长24.97%，增加2.36亿元[62] - 吸收投资收到的现金同比下降100%，减少5.64亿元[62] 关联交易和担保 - 与交建集团关联交易金额为153.43万元人民币，占同类交易比例0.87%[123] - 与龙岩公交关联交易金额为23.12万元人民币，占同类交易比例49.66%[123] - 关联方兆华投资短期资金拆借发生额8000万元人民币，利率4.35%，产生利息69.61万元人民币[127] - 预计与交建集团销售商品关联交易金额5000万元人民币，实际发生额为0元[124] - 预计与中龙天利销售商品关联交易金额1.4亿元人民币，实际发生额为2625.19万元人民币[124] - 公司全资子公司向股东兆华投资短期拆借资金8000万元人民币，期末余额为0元[127] - 报告期内审批对外担保额度合计35,000万元[135] - 报告期内实际发生对外担保总额60,000万元[135] - 报告期末实际对外担保余额35,000万元[135] - 公司为子公司新宇汽车提供多笔担保 单笔金额500万元至6,000万元不等[135][136] - 公司为子公司厦门诚维信提供担保 单笔金额400万元至1,000万元[136] - 公司为子公司星马王汽车提供担保 单笔金额1,200万元至2,000万元[136] - 公司为子公司梅州新宇提供担保 单笔金额950万元至4,000万元[136] - 安徽中桩物流获得最大单笔担保金额17,000万元[137] - 公司为金润保理提供担保总额达15,290万元[137][138] - 中物振华获得单笔最高担保金额18,000万元[138] - 华辉商贸累计获得担保金额12,700万元[138] - 武夷运输累计获得担保金额11,500万元[137] - 兆华供应链获得单笔担保6,355.8万元[138] - 梅州中宝获得担保总额1,860万元[137] - 梅州新宇获得担保金额1,000万元[137] - 所有担保均为连带责任保证方式[137][138] - 担保期限主要为还款期满起2年[137][138] - 报告期内公司审批担保额度总计267,575.58万元[140] - 报告期内公司实际担保发生额总计416,816.58万元[140] - 报告期末公司实际担保余额总计244,420.33万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为85.83%[140] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额127,418.70万元[141] - 担保总额超过净资产50%部分金额为102,034.70万元[141] - 子公司兆华供应链单笔最高担保金额6,500万元[139] - 子公司东莞中汽宏远获最高单笔担保114,509万元[140] - 报告期末对子公司实际担保余额合计109,751.38万元[139] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1,499.91万元[22] - 非流动资产处置损益贡献5,406万元[22] - 出售南平客运中心站资产贡献净利润494.25万元，占净利润总额比例2.95%[78] - 出售建阳林产工贸城104亩地贡献净利润2062.47万元，占净利润总额比例12.33%[78] - 出售龙岩市佳沁食品产生处置差额236.48万元[82] - 出售建阳市公共交通产生处置差额284.13万元[82] - 出售龙岩市龙行汽车服务产生处置差额23.47万元[82] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以562,368,596股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 2018年度现金分红金额为39,365,801.58元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的23.52%[97][98] - 2017年度现金分红金额为33,742,115.64元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的20.18%[97][98] - 2016年度现金分红金额为28,118,429.70元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的55.89%[97][98] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.70元（含税），总股本基数为562,368,594股[94][98] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.9元（含税）并以资本公积金每10股转增5股，总股本基数为374,912,396股[94] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.75元（含税），总股本基数为374,912,396股[95] - 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为167,339,588.18元[97][98] - 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为167,197,736.63元[97][98] - 2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为50,312,477.26元[97][98] - 截至2018年12月31日母公司未分配利润为451,401,209.08元[98] 股东和股权结构 - 公司控股股东为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（交通国投）[8] - 控股股东交通国投为地方国有法人，成立于2000年12月27日[163] - 实际控制人为龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会[164] - 兆华投资与兆华创富为一致行动人关系，法定代表人均为毋一兵[161][165] - 交通国投持有公司股份163,672,815股，持股比例29.10%，其中有限售条件股份56,710,775股[159] - 兆华投资持股69,318,748股，占比12.33%，质押股份34,659,373股[159] - 第一期员工持股计划持有17,013,232股，占总股本3.03%，全部为有限售条件股份[159] - 新疆嘉华创富持股8,506,615股，占比1.51%，全部为限售股[159] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有12,848,850股，占比2.28%，全部为无限售条件股份[159] - 王跃荣持股5,616,001股，占比1.00%，其中限售股4,212,001股，质押2,480,000股[159] - 厦门特运集团有限公司持有6,713,212股，占比1.19%，全部为无限售条件股份[159] - 福建漳州市长运集团有限公司持股3,954,384股，占比0.70%[159] - 多家中证金融资产管理计划各持有3,834,450股，各占比0.68%[160] - 控股股东交通国投持有106,962,040股人民币普通股，占无限售股份主要份额[161] - 兆华投资持有34,659,375股人民币普通股，为第二大无限售股东[161] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有12,848,850股人民币普通股，位列第三大股东[161] - 兆华创富持股比例为0.60%，对应3,368,864股，其中1,684,432股处于质押状态[161] - 厦门特运集团持有6,713,212股人民币普通股，位列前四大无限售股东[161] - 福建漳州市长运集团持有3,954,384股人民币普通股[161] - 多家公募基金通过中证金融资产管理计划各持有3,834,450股，合计占比显著[161] - 兆华投资本期解除限售股份23,106,250股，期末限售股数为34,659,373股[154] - 兆华创富本期解除限售股份1,122,955股，期末限售股数为1,684,432股[154] - 西藏和聚百川期末限售股数为2,280,267股，预计2020年3月30日解除限售[154] - 新疆丝绸南道期末限售股数为1,140,125股，预计2020年3月30日解除限售[154] - 公司实施2017年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增5股，总股本由374,912,396股增至562,368,594股[151][152] - 公司实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，总股本由374,912,396股增至562,368,594股[157] - 公司基本每股收益由上年度0.48元追溯调整为0.32元[152] - 归属于普通股股东的每股净资产由上年度7.24元变为4.83元[152] - 股份锁定期安排分三期解锁，第一期解锁50%股份[101] - 第二期解锁25%股份[101] - 第三期在2020年1月底前解锁剩余股份[101] - 认购股份限售期为完成登记之日起36个月[101] - 配套募集资金股份自上市之日起锁定12个月[105] - 王跃荣承诺减持不超过93.6万股，占总股本比例不超过0.25%[106] - 袁合志承诺减持不超过30万股，占总股本比例不超过0.08%[106] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[105] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[105] - 离职6个月后12个月内转让股份比例不超过50%[105] 公司治理和人员 - 公司第五届董事会任期届满于2018年8月28日完成换届选举[173] - 董事兼总裁卢南峰任期满离任[173] - 董事兼副总裁袁合志任期满离任[173] - 董事毋一兵任期满离任[173] - 蓝能旺被聘任为总裁