公司基本信息 - 公司股票简称ST浩源，代码002700，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为杜刚，注册地址和办公地址均为新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号[7] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[7] 财务数据 - 2022年营业收入5.83亿元，较上年减少1.56%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7795.78万元，较上年增长141.53%[8] - 2022年末总资产9.41亿元，较上年末增长10.65%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年末增长11.92%[8] - 分季度来看，第三季度营业收入和净利润相对较高，第四季度经营活动产生的现金流量净额为2079.79万元[11] - 2022年非经常性损益合计1743.08万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[12] - 2022年天然气销售23388万方，同比降6.3%，其中车用气12451万方，同比增15.14%，民用气10937万方，同比降22.84%[28][29] - 2022年入户安装16480户，同比降1.82%[29] - 2022年公司实现营业收入58307.62万元，同比降1.56%；利润总额8306.96万元，同比增137.86%；归母净利润7795.78万元，同比增141.53%[29] - 2022年营业收入5.83亿元，同比减少1.56%，城市燃气行业收入占比91.32%，天然气产品收入占比76.38%，新疆阿克苏地区收入占比80.30%，均呈下降趋势，其他行业、材料销售和其他地区收入同比分别增长101.37%、81.11%和101.37%[31] - 城市燃气行业毛利率24.76%，同比减少6.00%；天然气毛利率18.31%，同比减少7.06%；入户安装毛利率55.21%，同比减少4.56%；产品直销毛利率23.95%，同比减少6.22%[33][34][35] - 城市燃气行业销售量23388.20万立方米，同比减少6.30%；生产量23067.48万立方米，同比减少7.58%；库存量33.94万立方米，同比减少14.03%[35] - 城市燃气行业原材料成本占比83.44%，同比增加2.79%；折旧成本占比9.82%，同比增加2.14%；人工成本占比6.34%，同比增加0.85%[35][36] - 2022年销售费用2427.72万元，同比减少26.00%；管理费用3675.66万元，同比减少5.42%；财务费用 -296.02万元，同比减少1163.81%；研发费用237.60万元，同比减少54.63%[39][40] - 2022年经营活动现金流入小计653,958,852.56元，同比减少1.61%；现金流出小计525,374,617.04元，同比减少3.84%；现金流量净额128,584,235.52元，同比增加8.73%[41] - 2022年投资活动现金流入小计191,093,936.18元，同比增加10,096.86%；现金流出小计108,052,485.01元，同比减少0.92%；现金流量净额83,041,451.17元，同比增加177.48%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计35,407,000.00元，同比增加713.73%；现金流出小计4,354,701.62元，同比减少87.98%；现金流量净额31,052,298.38元，同比增加197.37%[41] - 2022年现金及现金等价物净增加额242,677,985.07元，同比增加1,266.25%[42] - 2022年末货币资金444,081,581.47元，占总资产比例47.19%，较年初比重增加23.62%；固定资产280,562,876.07元，占比29.82%，较年初比重减少13.78%[45] - 2022年出售上海源晗能源技术有限公司股权，产生1,039.91万元投资收益；对克拉玛依浩源能源研究院有限公司减资退股，产生20.02万元投资收益[53][57][58] - 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司2022年总资产5,234.19万元，净资产4,698.68万元，营业收入2,256.40万元，净利润 - 24.51万元[56][58] - 截至2022年12月31日，龟兹浩源公司资产总额1116.85万元，所有者权益-1629.16万元，净利润-6.57万元[59] 利润分配 - 公司利润分配预案以4.13628185亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] - 2022年度拟以413628185股为基数，每10股派发现金0.60元，共计派发股利24817691.10元，不进行资本公积金转增股本，不送红股[148][149] - 现金分红总额24817691.10元，占利润分配总额的比例为100%[149] 业务情况 - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，所处行业为城市燃气行业[14] - 近年天然气利好政策不断，预计销售量将持续增长，行业周期性弱[15] - 公司业务区域地处西北，采暖用气有较强季节性波动，车用天然气销售较稳定[16] - 国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售[16] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，业务覆盖新疆部分地区及甘肃省部分区域[19] - 天然气销售利润由销售量、采购价和售出价决定，采购价受国家政策调控且推进市场化改革，销售价由地方政府管制[21][22] - 入户安装业务利润受工程材料价格、安装人工费用和用户预算接受能力影响，政策要求成本利润率不超10%，将降低毛利率[22][23] - 公司拥有148公里天然气长输管线，降低运营成本，有独特资源优势[24] - 公司与中石油签20年供气协议，运营模式为中下游一体化，增强竞争及抗风险能力[25] - 公司在经营区域县市取得30年城市燃气特许经营权，将独家经营管道燃气业务[26] - 截止2022年底，母公司有天然气长输管道148.48公里等设施，拥有天然气居民用户约20万户，工商业用户约3500户[30] 公司运营与发展计划 - 公司计划2023年拓展疆外市场，实施跨区产业整合，扩大燃气用户数量[63] - 公司计划在燃气终端设备等方面扩展业务，寻找新利润增长点[63] - 2022年公司加快推进智慧燃气系统建设，优化集成相关系统形成调度平台[63] - 公司计划加速推进物联网燃气智能表安装更换，成本由企业承担[64] - 预计2023年度天然气销售量增长20% - 30%，入户安装业务量下降约15% [64] - 预计2023年营业收入较上年同期增长10% - 20%，净利润增长10% - 15% [64] 风险提示 - 公司面临安全、被交易所实行其他风险警示、政策等风险[65] - 国家叫停机动车油改气，影响公司加气站天然气销售[63] - 公司面临产业政策、价格管制、成本上升、人才短缺等风险[66][67] 公司治理 - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，下设五个专业委员会[72] - 公司前期存在控股股东关联方违规占用资金事项，未收回占用资金及利息[71][75] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[76] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例57.41% [77] - 2021年度股东大会投资者参与比例56.01% [77] - 2022年度第二次临时股东大会投资者参与比例55.93% [77] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员股份期初总数为21369900股，增持0股，减持5220000股，期末总数为16149900股[78][79][80] - 禹晓伟任期内曾持有29200股，任期结束后股份无变动[78] - 胡中友任期内期初持有21144000股，被动减持5220000股，期末持有15924000股[78] - 沈学锋任期内持有1300000股，任期结束后股份无变动[79] - 王波任期内持有52000股，任期结束后股份无变动[79] - 廖芳珍任期内持有2100股，任期结束后股份无变动[79] - 2022 - 2023年多位董事、监事和高级管理人员发生变动，包括任期满离任、被选举、聘任、解聘、职务变更等情况[81] - 2022年9月13日张云峰董事长任期满离任，杜刚被选举为董事长并聘任为总经理[81] - 2023年2月03日樊新军安全总监职务变更，同日杨磊、朱明、彭旭被聘任为副总经理、安全总监[81] - 2023年4月06日陶晖被聘任为董事会秘书[81] - 杜刚2022年9月至今任公司第五届董事会董事长、总经理，10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事长[82] - 沈学锋2022年9月至今任公司第五届董事会非独立董事、副总经理，10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[83] - 张鹏华2020年6月至今任公司第四届、第五届董事会非独立董事[84] - 丁卫芝2022年9月至今任公司第五届董事会独立董事[85] - 胡伟业2022年9月至今任公司第五届董事会独立董事[88] - 禹晓伟2022年9月至今任公司第五届监事会主席[89] - 马哲2022年9月至今任公司第五届监事会监事，任甘肃浩源子公司总经理，10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[90] - 廖芳珍2022年9月至今任公司第五届监事会职工监事，10月至今任甘肃浩源有限责任公司监事[91] 历史违规与监管措施 - 2020年5月13日公司现任或历任董监高承诺6个月内增持不低于430万股，占总股份0.88%，2020年11月28日终止增持计划，共增持41.19万股，完成比例9.58%[99] - 2020年4月16日公司披露收到新疆证监局行政监管措施决定书公告[99] - 2020年9月4日公司披露公司及相关当事人受到深交所纪律处分决定及致歉公告[99] - 2021年1月19日深交所对公司相关当事人发监管函[99] - 2021年8月4日公司披露收到新疆证监局市场禁入决定书和行政处罚决定书公告[100] 董事会会议 - 2020年7月13日公司第四届董事会第五次会议审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》议案，后经2020年度第一次临时股东大会批准[101] - 2022年2月18日第四届董事会第十六次会议审议通过增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同等5项议案[103] - 2022年3月22日第四届董事会第十七次会议审议通过2021年度计提资产减值准备议案[104] - 2022年4月26日第四届董事会第十八次会议审议通过公司2021年年度报告及摘要等9项议案[104][105] - 2022年7月18日第四届董事会第二十次会议审议通过出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权等2项议案[107] - 2022年9月13日第五届董事会第一次会议选举第五届董事会董事长等，明确各专门委员会组成及主任[109][110][111][112][113] - 2022年10月27日第五届董事会第二次会议审议通过公司2022年三季度报告及公司组织机构调整议案[117] - 董事张云峰等无连续两次未亲自出席董事会的情况[118] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[119] - 董事对公司有关建议被采纳[120] 专业委员会会议 - 董事会提名委员会于2022年9月13日召开会议，审议聘任公司总经理和高级管理人员议案并同意提交董事会审议[122] - 董事会战略委员会于2022年2月16日召开会议，审议控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施议案并同意提交董事会审议[123] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年11月4日听取公司2022年10月期间人员工资发放方案报告并同意执行[125] - 董事会审计委员会于2022年4月25日审议公司2022年度报告全文及正文等议案并同意提交董事会审议[128] - 董事会安全生委员会于2022年1月21日审议春节期间天然气安全保供工作实施方案等议案并同意在公司执行[134] - 董事会战略委员会于2022年6月24日召开会议，审议拟通过减资方式退出对控股子公司投资和拟出售控股子公司股权议案并同意提交董事会审议[125] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年12月25日听取公司2022年度年终奖发放方案报告并同意执行[126] - 董事会审计委员会于2022年12月26日审议公司2023年度内部审计工作计划并同意在下一年度执行[134] - 董事会安全生产委员会于2022年4月26日转发落实相关安全生产管理办法及综合检查方案通知并同意在公司执行[139] 监事会情况 - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[145] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计504人，其中生产人员154人、销售人员272人、技术人员13人、财务人员24人、行政人员41人[146] - 2022年劳务外包工时总数143168小时，支付报酬总额2863379.43元[148] - 2022年公司开展