公司基本信息 - 公司股票简称ST浩源，代码002700，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是杜刚，注册和办公地址均为新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体为《上海证券报》《证券时报》[7] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，所处行业为城市燃气行业[14] - 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，业务覆盖新疆部分地区及甘肃省部分区域[19] 财务数据 - 2022年营业收入5.83亿元，较上年减少1.56%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7795.78万元，较上年增长141.53%[8] - 2022年末总资产9.41亿元，较上年末增长10.65%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年末增长11.92%[8] - 2022年非经常性损益合计1743.08万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[11][12] - 2022年天然气销售量23388万方，同比降6.3%，其中车用气12451万方，增15.14%，民用气10937万方，降22.84%[28][29] - 2022年入户安装量16480户，同比降1.82%[29] - 2022年实现营业收入58307.62万元，同比降1.56%；利润总额8306.96万元，同比增137.86%；归母净利润7795.78万元，同比增141.53%[29] - 2022年营业收入5.83亿元，同比降1.56%，城市燃气行业收入占比91.32%，天然气产品收入占比76.38%，新疆阿克苏地区收入占比80.30%，均呈下降趋势，其他行业、材料销售等呈增长趋势[31] - 城市燃气行业毛利率24.76%，同比降6.00%；天然气毛利率18.31%，同比降7.06%；入户安装毛利率55.21%，同比降4.56%；产品直销毛利率23.95%，同比降6.22%[33][34][35] - 城市燃气行业销售量23388.20万立方米，同比降6.30%；生产量23067.48万立方米，同比降7.58%；库存量33.94万立方米，同比降14.03%[35] - 城市燃气行业营业成本中，原材料占比83.44%，同比增2.79%；折旧占比9.82%，同比增2.14%；人工成本占比6.34%，同比增0.85%[35][36] - 2022年销售费用2427.72万元，同比降26.00%；管理费用3675.66万元，同比降5.42%；财务费用 -296.02万元，同比降1163.81%；研发费用237.60万元，同比降54.63%[39][40] - 2022年经营活动现金流入小计6.54亿元，同比减少1.61%；现金流出小计5.25亿元，同比减少3.84%；现金流量净额1.29亿元，同比增加8.73%[41] - 2022年投资活动现金流入小计1.91亿元，同比增加10096.86%；现金流出小计1.08亿元，同比减少0.92%；现金流量净额8304.15万元，同比增加177.48%[41] - 2022年筹资活动现金流入小计3540.7万元，同比增加713.73%；现金流出小计435.47万元，同比减少87.98%；现金流量净额3105.23万元，同比增加197.37%[41] - 2022年末货币资金4.44亿元，占总资产比例47.19%，较年初比重增加23.62%；固定资产2.81亿元，占比29.82%，较年初比重减少13.78%[45][46] - 2022年出售上海源晗能源技术有限公司股权，产生投资收益1039.91万元；对克拉玛依浩源能源研究院有限公司减资退股，产生投资收益20.02万元[53][57][58] - 主要子公司甘肃浩源天然气有限责任公司2022年总资产5234.19万元，净资产4698.68万元，营业收入2256.4万元，净利润 - 24.51万元[56][58] - 2022年现金及现金等价物净增加额2.43亿元，同比增加1266.25%[42] - 2021年龟兹浩源公司对前期投入在建工程计提减值损失81.51万元，对关联方借款计提信用减值损失6842.55万元[59] - 截至2022年12月31日，龟兹浩源公司资产总额1116.85万元，所有者权益-1629.16万元，净利润-6.57万元[59] 业务情况 - 近年天然气利好政策不断，预计销售量将持续增长，行业周期性弱[15] - 公司业务区域地处西北，北方采暖季天然气用量可能存在较强季节性波动[16] - 国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售[16] - 天然气采购价由国家政策调控管制，可在基准门站价格基础上上浮20%、下浮不限协商确定；销售价由地方政府管制[22] - 入户安装业务成本利润率原则上不得超过10%，政策实施后毛利率将降低[23] - 公司拥有148公里英买力气田至阿克苏市长输管线，降低运营成本，供气量增长将进一步降低成本[24] - 公司与中石油塔里木油田分公司签20年供气协议，南疆天然气利民工程补充气源[25] - 公司在经营区域县市取得30年城市燃气特许经营权[26] - 截止2022年底，母公司有天然气长输管道148.48公里等设施，拥有居民用户约20万户，工商业用户约3500户[30] 公司运营与管理 - 2022年公司加快推进智慧燃气系统建设，优化集成相关系统形成调度平台[63] - 公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合，扩大燃气用户数量[63] - 公司尝试在燃气终端等产品方面扩展业务，寻找新利润增长点[63] - 预计2023年度天然气销售量增长20% - 30%，入户安装业务量下降约15%，营业收入增长10% - 20%，净利润增长10% - 15%[64] - 公司面临安全、被交易所实行其他风险警示、政策等风险[65] - 公司面临产业政策、价格管制、成本上升、人才短缺等风险[66][67] - 公司董事会成员5人，其中独立董事2人，下设五个专业委员会[72] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[76] - 2022年度第一次临时股东大会投资者参与比例57.41%，于2022年3月10日召开[77] - 2021年度股东大会投资者参与比例56.01%，于2022年5月27日召开[77] - 2022年度第二次临时股东大会投资者参与比例55.93%，于2022年9月13日召开[77] - 2022年公司董事、监事和高级管理人员股份变动合计，期初持股21369900股，增持0股，减持5220000股，期末持股16149900股[78][79][80] - 胡中友任期内被动减持股份5220000股，期末持股15924000股[78] - 2022 - 2023年多位人员职务发生变动，包括张云峰等任期满离任，杜刚等被选举或聘任[81] - 2022年9月13日换届改选涉及董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事等多个职务[81] - 2022年5月31日朱航因主动辞职被解聘副总经理职务[81] - 2023年2月03日樊新军职务变更，免去安全总监，2022年9月13日被聘任副总经理[81] - 2023年2月03日杨磊、朱明、彭旭、陶晖被董事会聘任相应职务[81] - 2023年4月06日陶晖被董事会聘任为董事会秘书[81] - 杜刚2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会董事长、总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事长[82] - 沈学锋2022年9月至今任公司第五届董事会非独立董事、副总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[83] - 张鹏华2020年6月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第四届、第五届董事会非独立董事[84] - 丁卫芝2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事[85] - 胡伟业2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事[88] - 禹晓伟2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会主席[89] - 马哲2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会监事，任甘肃浩源子公司总经理，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司董事[90] - 廖芳珍2022年9月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会职工监事，2022年10月至今任甘肃浩源有限责任公司监事[91] - 报告期末在职员工数量合计504人，其中生产人员154人、销售人员272人、技术人员13人、财务人员24人、行政人员41人[146] - 劳务外包工时总数为143,168小时，支付报酬总额为2,863,379.43元[148] - 2022年公司开展安全健康教育宣讲、钉钉审批操作等多项培训，培训效果较往年有很大提升[147] - 公司根据相关规定制定《薪酬福利管理制度》，2020年9月对员工薪酬与福利水平进行普调[146] - 2022年公司通过设置考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、业绩、安全生产相挂钩的考核机制[154] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[157] - 财务报告重大缺陷和重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，重要缺陷数量为1个[163] 公司治理与合规 - 2020 - 2021年公司及相关当事人多次受证券监管机构处罚[99,100] - 2020年5月13日相关人员承诺6个月内增持不低于430万股，占总股份0.88%，2020年11月28日终止计划，仅增持41.19万股，完成比例9.58%[99] - 2020年7月13日第四届董事会第五次会议审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》，后经2020年度第一次临时股东大会批准[101] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为484.75万元[102][103] - 第四届董事会第十六次会议审议通过增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同关联交易等5项议案[103] - 第四届董事会第十七次会议审议通过2021年度计提资产减值准备议案[104] - 第四届董事会第十八次会议审议通过2021年年度报告及摘要等9项议案[104][105] - 第四届董事会第十九次会议审议通过出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权等2项议案[107] - 第四届董事会第二十一次会议审议通过2022年半年度报告全文及摘要等4项议案[108] - 第五届董事会第一次会议审议通过选举公司第五届董事会董事长等6项议案，并确定各专门委员会组成人员[109][110][111][112][113][114][115][116] - 第五届董事会第二次会议审议通过2022年三季度报告及公司组织机构调整议案[117] - 董事无连续两次未亲自出席董事会的情况，报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118][119] - 董事对公司有关建议被采纳[120] - 董事会提名委员会于2022年9月13日召开会议，审议聘任公司总经理和高级管理人员议案并同意提交董事会审议[122] - 董事会战略委员会于2022年2月16日召开会议，审议控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施议案并同意提交董事会审议[123] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年11月4日听取2022年10月期间人员工资发放方案报告并同意执行[125] - 董事会审计委员会于2022年4月25日审议公司2022年度报告全文及正文等议案并同意提交董事会审议[128] - 董事会安全生委员会于2022年1月21日审议春节期间天然气安全保供工作实施方案等议案并同意在公司执行[134] - 董事会战略委员会于2022年6月24日召开会议，审议拟通过减资方式退出对控股子公司投资及拟出售控股子公司股权议案并同意提交董事会审议[125] - 董事会薪酬与考核委员会于2022年12月25日听取2022年度年终奖发放方案报告并同意执行[126] - 董事会审计委员会于2022年12月26日审议公司2023年度内部审计工作计划并同意在下一年度执行[134] - 董事会安全生产委员会于2022年4月26日转发落实相关安全生产管理办法及方案通知并同意在公司执行[139] - 董事会安全生产委员会于2022年11月28日印发关于做好复工复产安全生产工作通知并同意在公司执行[142] - 2022年度与关联方形成9笔关联交易，合同金额合计568.50万元，公司未及时披露[164] - 治理自查发现控股股东及关联方占用公司资金[165] - 已冻结控股股东周举东114,754,500股，占其所持公司股份的95.32%，占公司总股本的27.17%[166] - 建立大额资金往来内审部门报备制度，每月核查资金往来明细[166] - 建立关联方资金支付防火墙制度，手续不齐备禁止支付资金[166] - 对相关业务部门大额资金使用动态跟踪，疑似关联方事项及时汇报[166] - 设立直通内审部门和监事会的举报渠道[167] - 制订定期学习计划并纳入考评，增强合规意识[167] - 周举东等承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，周举东任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[171] - 胡中友承诺自发行人股票上市之日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[173][174] - 周举东承诺避免同业竞争，长期有效并严格履行[175]