公司基本信息 - 公司股票代码为002707，于深圳证券交易所上市[33] - 公司聘请的会计师事务所为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构和财务顾问均为华泰联合证券有限责任公司[39] - 公司是国内领先旅游运营商，获2018年度多项旅游相关荣誉奖项[55][57] - 公司已是国内最大出境旅游运营商之一，全国性的大型出境游产品提供商[151] 公司股权与子公司情况 - 2015年3月公司取得竹园国旅70%股权，2019年初完成对其剩余30%股权的收购[25] - 2018年公司正式推出“优耐德旅游”，开启双品牌运营，并于12月底完成对竹园国旅少数股权的收购[74] - 报告期公司非同一控制下企业合并下属公司5家，处置子公司5家，新设子公司12家[105] - 报告期内通过非同一控制下企业合并取得南通众信和平国际旅行社等5家公司，新设中企信融资租赁有限公司等11家公司，处置厦门众信凡星教育科技有限公司等6家公司，对整体生产经营和业绩影响较小[142][145] - 竹园国旅作为子公司，注册资本1370.4171万元，总资产9.0820127055亿元，净资产3.1179841181亿元，营业收入48.9146913358亿元，营业利润1.2962862150亿元，净利润0.9681926151亿元[142] - 众信博睿作为子公司，注册资本5000万元，总资产4.1367041353亿元，净资产1.9613113028亿元，营业收入9.6093316928亿元，营业利润0.2780180615亿元，净利润0.2205742360亿元[142] - 优耐德（北京）作为子公司，总资产4.0709401118亿元，净资产204.693092万元，营业收入19.3564073162亿元，营业利润0.0586177861亿元，净利润0.0413162280亿元[142] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为121.71亿元，较2017年增长1.18%[40] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2356.61万元，较2017年下降89.87%[40] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为370.42万元，较2017年下降98.37%[40] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 251.47万元，较2017年下降101.30%[40] - 2018年基本每股收益为0.028元/股，较2017年下降90.00%[40] - 2018年稀释每股收益为0.056元/股，较2017年下降79.93%[40] - 2018年加权平均净资产收益率为0.98%，较2017年下降11.08%[40] - 2018年末总资产为53.39亿元，较2017年末增长4.77%，2016年末为40.02亿元[43] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为22.80亿元，较2017年末增长2.05%，2016年末为18.01亿元[43] - 2018年第一至四季度营业收入分别为24.64亿元、33.18亿元、36.08亿元、27.82亿元[46] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6577.60万元、7250.77万元、7054.29万元、 - 1.85亿元[46] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6034.48万元、5600.07万元、6961.32万元、 - 1.90亿元[46] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4.15亿元、1.04亿元、1.89亿元、1.20亿元[46] - 2018年非流动资产处置损益为 - 282.54万元，2017年为 - 26.44万元，2016年为 - 36.45万元[47] - 2018年计入当期损益的政府补助为339.26万元，2017年为400.29万元，2016年为451.00万元[47] - 2018年非经常性损益合计为543.38万元，2017年为547.60万元[51] - 2018年公司实现营业总收入122.31亿元，同比增长1.52%，归属于上市公司股东的净利润2356.61万元，同比下降89.87%[73] - 2018年公司营业收入合计121.71亿元，同比增长1.18%[97] - 2018年旅游服务收入121.40亿元，占比99.74%，同比增长1.05%[97] - 2018年出境游批发收入86.90亿元，占比71.40%，同比下降2.52%[97] - 2018年出境游零售收入23.03亿元，占比18.92%，同比增长12.39%[97] - 2018年北京大区收入47.24亿元，占比38.81%，同比下降4.44%[100] - 2018年华中大区收入6.83亿元，占比5.61%，同比增长58.87%[100] - 2018年旅游服务综合成本110.29亿元，占营业成本比重99.98%，同比增长1.05%[103] - 2018年销售费用为8.20亿元，同比增长20.57%；管理费用为1.62亿元，同比增长0.47%；财务费用为0.53亿元，同比增长1564.97%[110] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -251.47万元，同比下降101.30%[114] - 投资收益为3950.07万元，占利润总额比例为44.65%；资产减值为1.14亿元，占利润总额比例为128.37%[116] - 2018年末货币资金为9.25亿元，占总资产比例为17.32%，较2017年末比重减少9.51%[120] - 2018年末预付款项为9.13亿元，占总资产比例为17.11%，较2017年末比重增加5.34%[120] - 2018年末可供出售金融资产为7.95亿元，占总资产比例为14.89%，较2017年末比重增加7.45%[120] - 报告期投资额为3.90亿元，上年同期投资额为5.29亿元，变动幅度为35.55%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 旅游服务收入从2014年的42亿元增长到2018年的1220亿元[65] - 截至2018年底，公司拥有零售门店435家，较2017年增加300余家[75] - 2018年公司出境游零售业务实现营业收入23.03亿元，同比增长12.39%[75] - 日本地接社RCC年服务超过10万人次，跃动旅行年服务近10万人次，德国开元年服务超过5万人次[75] - 2018年出境游批发业务收入86.90亿元，同比下降2.52%，毛利率为7.12%[79] - 2018年出境游零售业务收入23.03亿元，同比增长12.39%，毛利率为15.31%，直营零售门店毛利率为16.70%且同比继续增长[84] - 截至2018年底，公司直营门店及合伙人门店达到435家[84] - 2018年众信游学营业收入增长近80%，组织或承办研学活动超过300次，研学人次超过6000人[89] - 2018年众信健康医疗板块营收已突破千万元[90] - 2018年国内游和周边游业务收入增长超过100%[90] - 美国众信天益年服务人次超过10万人次[78] - “智行天下”年出票量超过3万张[78] - Ticketmates拥有景区门票等多品类超过3000个产品[78] - 2018年初优耐德旅游及全景旅游在全国10多个城市完成点对点直飞航班布局[80] - 2018年整合营销服务业务收入9.61亿元，同比增长9.52%，毛利率为8.15%[91] - 2018年其他行业产品收入3181.34万元，同比增长101.98%，主要为移民置业和货币兑换等[95] - 2018年悠联货币兑换外币量折合3224.17万美元，较2017年增长34.97%[96] 募集资金使用情况 - 2015年配套融资募集资金总额2.025亿元，本期已使用2953万元，累计使用2.013379亿元，尚未使用313.81万元[127] - 2017年发行可转债募集资金总额6.9013亿元，本期已使用137.11万元，累计使用137.11万元，尚未使用6.958488亿元[127] - 2015 - 2017年合计募集资金8.9263亿元，本期已使用3090.11万元，累计使用2.02709亿元，尚未使用6.989869亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[127] - 2015年配套融资实际募集资金净额2.0249995396亿元，于2015年3月23日汇入公司账户[128] - 2018年该项目实际投入2953万元，截至2018年12月31日累计投入2.013379亿元，2019年4月14日销户时剩余资金314.10万元[129] - 2017年发行可转债实际募集资金净额6.9013亿元，于2017年12月7日到达公司指定账户[130] - 2018年该项目实际投入137.11万元，截至2018年12月31日累计投入137.11万元，尚未使用的余额6.958488亿元，其中暂补流3.4亿元，购买银行结构性存款4000万元[131] - 竹园国旅电子商务运营建设项目承诺投资5000万元，本报告期投入2953万元，截至期末累计投入4900.39万元，投资进度98.01%[133] - 出境游业务平台项目承诺投资5.503364亿元，本报告期投入137.11万元，截至期末累计投入137.11万元，投资进度0.25%[133] - “竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划多次调整，最初2016年12月前投入3500万元，后调整为2016年10月前1500万元、2017年10月前3500万元，又调整为2017年10月前1500万元、2018年10月前3500万元[137] - 截至2018年10月31日，“竹园国旅电子商务运营建设”项目建设完毕，剩余资金314.10万元用于补充流动资金；截至2018年12月31日，使用可转债闲置募集资金3.4亿元补充流动资金，购买结构性存款4000万元[137] - 竹园国旅电子商务运营建设项目结余资金313.81万元（截至2019年4月销户时为314.10万元），系项目剩余资金及利息收入[137] - “出境游业务平台”“‘出境云’大数据管理分析平台”项目建成期由2020年12月31日延期至2021年12月31日[137] - “出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体调整为当地全资子公司[137] 公司未来发展规划 - 2019年公司将全面实施 “新产品、新渠道、新技术、新管理” 的四个 “新” 发展规划[158] - 公司已推出 “乐活” 系列、U - Young新型自助游、“超级自由行” 等产品，未来将推出更多新型自由行和目的地玩乐产品[158] - 渠道方面，公司将加快零售网络在更多省份落地，加强与各类渠道合作并开拓新渠道[159] - 技术方面，公司将推进 “出境云” 大数据管理分析平台建设，构建管理、服务和销售体系[159] - 管理方面，公司将建立创新型组织结构和运作机制，注重培养年轻一代管理者[159] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以回购注销后的股本总额879,114,285股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[19] - 公司执行《公司未来三年（2017年 - 2019年）股东分红回报规划》[166] - 2017年度利润分配方案原以849,642,820股为基数，每10股派现0.28元，共分配23,789,998.96元；调整后以849,643,828股为基数，每10股派现0.279999元，实际分配23,750,084.63元，于2018年6月22日实施完毕[167] - 2016年度权益分配方案以843,529,420股为基数向全体股东派发现金股利[169] - 2016年度现金分红金额21,088,235.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.81%[173] - 2017年度现金分红金额23,750,084.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.21%[173] - 2018年度现金分红金额20,219,628.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.80%[173] - 2018年度拟以879,114,285股为基数，每10股派现金股利0.23元（含税），共分配利润20,219,628.56元[174] - 现金分红总额