旅游市场数据 - 2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次[12][137] 业务运营情况 - 受新冠疫情影响，公司国内旅游团组于1月24日起停止发团，出境旅游团组于1月27日起停止发团[13] - 截至报告期，国内游业务已开放，但出境旅游业务暂未恢复[16] - 2020年1月24日起公司国内旅游团组停止发团，1月27日起出境旅游团组停止发团[65] - 2020年7月中旬，跨省游开放，国内旅游市场逐步升温[66] - 2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票 + 酒店”旅游产品，出境旅游业务尚未恢复[71] - 公司于2020年1月24日起停止发国内旅游团组，1月27日起停止发出境旅游团组，出境旅游业务暂未恢复[140] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、不可抗力、服务质量控制、汇率变动、收购整合、投资及商誉减值等风险[8][12][13][17][18][19][22] - 出境旅游业务受宏观经济波动、市场竞争加剧、不可抗力、服务质量控制、汇率变动、收购整合、投资及商誉减值等风险影响[136][137][140][142][143][147][148] - 公司因并购形成大额商誉，需每年进行减值测试，若相关公司经营未达预期，存在商誉等资产减值风险[148] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[22] 公司基本信息 - 公司股票简称众信旅游，代码002707，上市于深圳证券交易所，法定代表人是曹建[34] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.17亿元，上年同期57.19亿元，同比减少78.71%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.76亿元，上年同期1.10亿元，同比减少260.12%[40] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，上年同期1.55亿元，同比增加9.55%[40] - 本报告期末总资产51.96亿元，上年度末57.06亿元，同比减少8.94%[40] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.46亿元，上年度末24.09亿元，同比减少10.91%[40] - 2020年上半年公司营业收入121,728.58万元，同比下降78.71%[65] - 2020年上半年公司营业利润-26,454.10万元，同比下降273.18%[65] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润-17,632.42万元，同比下降260.12%[65] - 2020年上半年扣除非经常性损益后的归母净利润-18,032.41万元，同比下降265.01%[65] - 报告期内公司营业收入12.17亿元，同比下降78.71%，营业成本11.45亿元，同比下降77.53%[84] - 销售费用2.32亿元，同比下降41.69%；管理费用4644.89万元，同比下降37.80%；财务费用3651.77万元，同比增长63.07%；所得税费用 - 4727.28万元，同比下降224.35%[88] - 经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，同比增长9.55%；投资活动产生的现金流量净额321.96万元，同比下降108.28%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1770.52万元，同比下降115.75%；现金及现金等价物净增加额1.61亿元，同比下降30.87%[88] - 旅游服务收入12.08亿元，占比99.25%，同比下降78.79%；其他行业收入918.49万元，占比0.75%，同比下降58.13%[88] - 投资收益325.55万元，占利润总额比例-1.25%；信用减值损失-5168.07万元，占利润总额比例19.90%[98] - 营业外收入490.85万元，占利润总额比例-1.89%；营业外支出6.64万元，占利润总额比例-0.03%[98] - 报告期投资额100万元，上年同期投资额5169.49万元，变动幅度-98.07%[105] - 货币资金期末金额11.32亿元，占总资产比例21.79%，较上年同期比重增加2.97%；应收账款期末金额3.85亿元，占总资产比例7.41%，较上年同期比重减少2.37%[102] - 在建工程期末金额1.45亿元，占总资产比例2.79%，较上年同期比重增加1.48%；预付款项期末金额6.19亿元，占总资产比例11.91%，较上年同期比重减少8.91%[102] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为287.70万元[43] - 委托他人投资或管理资产的损益为100.63万元[43] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为196.50万元[43] - 非经常性损益合计399.99万元[46] 公司业务发展历程 - 公司旅游服务收入从2014年的42亿元增长到2019年的126亿元[55] - 2018年公司完成众信旅游和竹园国旅合并[55] 公司业务渠道情况 - 公司拥有超2000家代理客户及数万家合作经营网点[57] - 截至目前，公司已在全国16个省、市、自治区签约合伙门店超1000家[59] - 公司在全国16个省、市、自治区拥有签约合伙门店超1000家[76] 线上业务情况 - 奇迹旅行“博物派”线上直播课观看累计达27451人次[79] - 优达国际举办线上活动31场次，累计观看人数达5万人次[83] 公司战略合作情况 - 公司与中免集团签订战略合作框架协议，具体措施未落实[67] - 公司与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议[68] - 2020年8月，公司与乐城先行区管理局签署战略合作协议[70] - 2019年10月，公司与江西天唐文旅集团合作婺源五龙源景区[77] 各业务线财务关键指标变化 - 报告期内旅游批发业务收入9.09亿元，同比减少78.74%，毛利0.39亿元，毛利率4.3%[71] - 报告期内旅游零售业务收入2.24亿元，同比减少78.93%，毛利0.18亿元，毛利率8.12%[76] - 整合营销服务业务收入0.76亿元，同比下降79.06%[82] - 其他行业产品收入918.49万元，同比下降58.13%[83] - 出境游批发收入8.97亿元，占比73.69%，同比下降78.81%；出境游零售收入1.74亿元，占比14.27%，同比下降81.53%[91] - 北京大区收入4.99亿元，占比41.04%，同比下降79.04%；东北大区收入5908.13万元，占比4.85%，同比下降82.67%[91] - 旅游服务毛利率5.25%，同比下降5.32%；出境游批发毛利率3.68%，同比下降4.84%；出境游零售毛利率7.22%，同比下降9.07%[91] - 旅游服务营收12.08亿元，同比增长5.25%；其他行业营收918.49万元，同比增长96.12%[93] - 旅游批发营收9.09亿元，同比增长4.30%；旅游零售营收2.24亿元，同比增长8.12%[93] - 北京大区营收4.99亿元，同比增长7.69%；东北大区营收5908.13万元，同比下降2.76%[93] 募集资金情况 - 募集资金总额6.90亿元，报告期投入募集资金总额为0，已累计投入募集资金总额867.94万元[107] - 报告期内变更用途的募集资金总额7.04亿元，累计变更用途的募集资金总额7.04亿元，累计变更用途的募集资金总额比例101.99%[110] - 2020年1 - 6月实际投入募集资金0万元，截至2020年6月30日累计投入867.94万元[111] - 2020年公司变更2017年可转换公司债券两项目剩余募集资金用途，余额70388.79万元永久补充流动资金[111][114][116][117] - 截至2020年6月30日公司募集资金专户余额（含利息收入）为1124.35万元[111] - “出境游业务平台”承诺投资55033.64万元，截至期末累计投入227.94万元，投资进度0.41%[112] - “出境云”大数据管理分析平台承诺投资14966.36万元，截至期末累计投入640万元，投资进度4.28%[112] - 承诺投资项目合计承诺投资70000万元，截至期末累计投入867.94万元[112] - 出境游业务平台截至期末实际累计投入金额227.94万元，投资进度0.00%；“出境云”大数据管理分析平台截至期末实际累计投入金额640万元，投资进度0.00%；两项目合计截至期末实际累计投入金额867.94万元[119] - 2020年1月17日，公司同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台剩余募集资金用途，将70388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金[122] 可转债回售情况 - 2020年3月2 - 6日对“众信转债”进行回售申报，申请回售的众信转债0张，公司无回售资金支出[125] 股权出售情况 - 2020年4月15日，公司向天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出售众信优游70%的股权，交易价格1960万元，本期初起至出售日该股权为上市公司贡献净利润 - 2021.82万元[128] 子公司财务情况 - 竹园国旅注册资本1370.42万元，总资产8.11亿元，净资产2.79亿元，营业收入4.85亿元，营业利润-1.02亿元，净利润-7726.45万元[132] - 众信博睿注册资本5000万元，总资产3.25亿元，净资产2.09亿元，营业收入7564.6万元，营业利润-1439.34万元，净利润-791.00万元[132] - 香港众信注册资本3.3亿元，总资产9.68亿元，净资产4.23亿元，营业收入8817.04万元，营业利润-4754.37万元，净利润-4112.01万元[132] - 优耐德旅游注册资本5000万元，总资产4.82亿元，净资产3598.69万元，营业收入3.24亿元，营业利润-1511.99万元，净利润-1142.80万元[132] 公司架构调整情况 - 新设北京众信方舟文化科技有限公司，注销上海众信丰彩国际旅行社有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小[135] 风险应对措施 - 公司通过增加营销网络、开发新产品、关注预警信息、制定服务标准、关注汇率变化、设立投后管理部等措施应对风险[137][141][142][144][147] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.12%，召开日期为2020年02月03日[151] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.06%，召开日期为2020年04月15日[151] - 2019年度股东大会投资者参与比例为48.22%，召开日期为2020年05月20日[151] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.90%，召开日期为2020年06月18日[151] 股份锁定与解锁情况 - 郭洪斌通过发行股份购买资产获得的新增股份，自上市之日起12个月内锁定，分3年解锁，解锁比例为50%、30%、20%，2020年1月16日已解锁50%[155] - 陆勇等5人通过发行股份购买资产获得的新增股份，自上市之日起12个月内锁定，2020年1月16日已全部解锁[155] 法律诉讼情况 - 季卫东等人诉众信旅游股权转让价款纠纷涉案金额为2066.23万元，案件一审中[160] 股权激励情况 - 2017年公司向393名激励对象授予1300万股限制性股票，后26人合计放弃认购356300股，首次授予激励对象变为368人，授予数量调整为12643700股[165][166] - 2018年公司对王锋等9人所持激励股份进行回购注销[167] - 2018年公司将激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为6.47元/股[168] - 2018年8月15日公司回购注销10人已获授但尚未解锁的限制性股票542,500股[171] - 2018年11月16日公司回购注销7人已获授但尚未解锁的限制性股票113,500股[172] - 2018年10月30日公司向26名激励对象授予300万股预留限制性股票，后因2人放弃认购调整为24人2,978,000股[172][173] - 2018年12月首次授予的限制性股票第一个解锁期，335人申请解锁4,568,329股，占公司股本总额的0.54% [174] - 2019年7月2日公司回购注销17人限制性股票6,302,689股，占回购注销前公司股本总额的0.7118%，支付回购款38,395,997.83元[177] - 2018年度利润分配后，首次授予的限制性股票回购价格调整为6.45元/股，预留授予的为4.85元/股[177] - 2020年待办理回购注销限制性股票3,676,682股，占回购注销前公司股本总额的0.4182%，支付回购款21,332,198.90元[178] 控股股东