财务表现 - 公司2020年营业收入为15.61亿元，同比下降87.63%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.80亿元，同比下降2257.47%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14.88亿元，同比下降2620.09%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比增长5.32%[39] - 基本每股收益为-1.673元/股，同比下降2244.87%[39] - 稀释每股收益为-1.516元/股，同比下降1600.99%[39] - 加权平均净资产收益率为-94.99%，同比下降97.72%[39] - 2020年末总资产为33.57亿元，同比下降41.16%[39] - 归属于上市公司股东的净资产为8.43亿元，同比下降65.00%[39] - 营业收入扣除后金额为15.37亿元，同比下降87.79%[42] - 2020年第四季度营业收入为216,070,903.41元，较第三季度的127,968,949.09元增长68.8%[44] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,167,657,634.73元，较第三季度的-136,294,935.26元大幅下降756.6%[44] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为51,650,318.21元，较第三季度的-44,314,151.66元显著改善[44] - 2020年非流动资产处置损益为-2,459,657.26元，较2019年的-2,921.57元大幅下降[45] - 2020年计入当期损益的政府补助为7,400,133.87元，较2019年的7,881,600.94元略有下降[45] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为2,078,377.30元，较2019年的5,740,149.89元下降63.8%[45] - 2020年长期股权投资期末余额较期初下降56.21%，主要由于收回部分投资及确认投资损失和减值准备[58] - 公司2020年营业收入为156,132.57万元，同比下降87.63%[69] - 公司2020年营业利润为-185,023.63万元，同比下降1,671.48%[69] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-148,027.68万元，同比下降2,257.47%[69] - 公司2020年扣除非经常性损益后的归母净利润为-148,781.89万元，同比下降2,620.09%[69] - 公司2020年净利润为-16.55亿元，其中财务费用-利息费用8890.67万元，投资损失2660.38万元，折旧摊销5375.58万元，计提的各项减值准备9.09亿元[112] - 公司2020年资产减值损失为7.678亿元，占利润总额的41.70%，主要为计提的商誉减值损失[113] - 公司2020年信用减值损失为1.411亿元，占利润总额的7.66%，主要为计提的坏账准备[113] - 货币资金占总资产比例从17.41%增至31.36%，增加13.95%[114] - 应收账款占总资产比例从11.64%降至5.76%，减少5.88%，主要因疫情影响营收下降[114] - 预付款项占总资产比例从17.57%降至5.35%，减少12.22%，主要因疫情影响营收下降[117] - 商誉占总资产比例从12.67%降至0.03%，减少12.64%，主要因计提较多商誉减值准备[117] - 报告期投资额从56,442,320.36元降至1,000,000.00元，变动幅度为-98.23%[118] - 募集资金总额为69,013万元，已累计使用867.94万元，变更用途的募集资金总额为70,388.79万元，占比101.99%[122] - 2020年实际投入募集资金0万元，截至2020年12月31日，已累计投入867.94万元[123] - 公司变更2017年可转换公司债券募集资金用途，将70,388.79万元永久补充流动资金[123] - 出境游业务平台项目总投资为55,033.64万元，实际投入227.94万元，投资进度为0.41%[129] - 出境云大数据管理分析平台项目总投资为14,966.36万元，实际投入640万元，投资进度为4.28%[129] - 公司决定变更出境游业务平台和出境云大数据管理分析平台项目的募集资金用途，将剩余募集资金70,388.79万元永久补充流动资金[132] - 出境游业务平台项目因市场环境变化和零售业务拓展方式转变，决定不再实施[136] - 出境云大数据管理分析平台项目因新技术发展和运用，决定不再实施[129] - 公司于2020年1月17日和2月3日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更募集资金用途的议案[132] - 出境游业务平台项目原计划以自建方式实施，主要内容为实体零售门店，前期投入大，建设周期长[136] - 公司于2017年开始实施合伙人零售门店拓展方式，逐步整合零售业务板块至北京众信优游国际旅行社有限公司[136] - 公司决定将零售业务板块逐步整合至北京众信优游国际旅行社有限公司，并自2020年1月1日起逐步转移[136] - 公司决定将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以降低财务费用和资产负债率[132] - 公司决定变更"'出境云'大数据管理分析平台"项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[137] - 公司决定不再实施"出境游业务平台"项目和"'出境云'大数据管理分析平台"项目，以提高资金使用效率[138] - "'出境云'大数据管理分析平台"项目已投入自有资金640万元，剩余募集资金用途变更为补充流动资金[139] - 公司变更"出境游业务平台"和"'出境云'大数据管理分析平台"项目剩余募集资金用途，合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金[142] - 公司出售众信优游70%的股权，交易价格为1,960万元，交易对方为关联方[146] - 竹园国旅2020年净利润为-2.75亿元，营业利润为-3.67亿元[149] - 众信博睿2020年净利润为-872.69万元，营业利润为-1289.16万元[149] - 香港众信2020年净利润为-2.72亿元，营业利润为-2.91亿元[149] - 优耐德旅游2020年净利润为-1.47亿元，营业利润为-1.96亿元[149] - 2020年国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%，国内旅游收入2.23万亿元，下降61.1%[150] - 截至2021年3月27日全国累计报告接种新冠疫苗超过1亿剂次[152] - 公司2020年度普通股现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[171] - 公司2018年度普通股现金分红金额为20,219,634.17元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为85.80%[171] - 公司2020年度未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[172] - 公司制定了《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》，计划在2021年5月19日经股东大会审议通过[166] - 公司2019年度和2020年度均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[168] - 2020年4月15日，天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）新增占用公司资金490万元[200] - 截至2020年末，天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占用公司资金余额为490万元[200] - 2021年3月30日，控股股东冯滨已全部偿还占用公司的490万元资金[200] - 期末合计占用资金占最近一期经审计净资产的比例为0.58%[200] 业务表现 - 旅游业务受宏观经济波动影响较大，经济增速下滑可能影响公司经营业绩[7] - 2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次，市场竞争加剧[10] - 公司主要经营出境旅游业务，受政治、经济、自然等因素影响较大[11] - 公司主要经营出境旅游业务，汇率波动可能影响公司收入和利润[15] - 公司存在跨国并购及跨地区并购，整合过程中存在不确定性[16] - 公司通过并购形成大额商誉，未来可能存在商誉减值风险[19] - 公司2020年旅游服务收入从2014年上市当年的42亿元稳步增长到2019年的126亿元，服务人次同步大幅增长[59] - 公司2020年10月在北京民营企业百强榜中名列第三十位，位居旅游行业首位[59] - 公司旅游批发业务收入为10.07亿元，同比减少87.78%[74] - 公司出境游批发业务覆盖国内20个以上出境口岸，SKU超过1万个[74] - 公司在全国16个省、市、自治区签约合伙门店1000余家[63] - 公司拥有超过2,000家代理客户及数万家合作经营网点[63] - 公司与中免集团和王府井免税签署战略合作协议，探索“旅游+购物”业务模式[70] - 公司与阿里巴巴集团签署战略合作框架协议，共同设立合资公司[73] - 公司国内游产品基本覆盖全国各省区市主要旅游目的地[75] - 公司与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区战略合作，深化“从旅游到旅行”发展战略[76] - 旅游零售业务收入2.41亿元，同比减少90.51%[80] - 截至2020年末，公司在全国16个省、市、自治区拥有开业零售门店852家，签约门店数量1,000余家[80] - 公司成为北京环球度假区首批21家旅游渠道官方授权合作伙伴之一[81] - 公司完成对集团内部零售业务的整合，为后续引入战略投资者和资本化运作做准备[82] - 整合营销服务业务收入2.9亿元，同比下降70.88%[88] - 公司与多地文旅部门达成合作，推动“乡村旅游+”旅游融合转型发展[91] - 其他行业产品收入为2,390.29万元，同比下降41.18%[92] - 2020年营业收入合计为15.61亿元，同比下降87.63%[93] - 旅游服务收入为15.37亿元，同比下降87.78%，占营业收入的98.47%[93] - 出境游批发收入为9.51亿元，同比下降89.42%，占营业收入的60.92%[93] - 出境游零售收入为1.29亿元，同比下降94.55%，占营业收入的8.23%[93] - 北京大区收入为6.00亿元，同比下降87.51%，占营业收入的38.44%[93] - 华东大区收入为3.67亿元，同比下降89.05%，占营业收入的23.53%[96] - 旅游服务毛利率为-19.27%，同比下降28.76%[97] - 旅游批发毛利率为-33.75%，同比下降42.51%[97] - 旅游零售毛利率为8.20%，同比下降4.58%[97] - 公司2020年营业成本同比下降83.90%，其中旅游批发业务成本下降83.69%，旅游零售业务成本下降90.01%，整合营销服务成本下降71.06%[101] - 公司前五名客户合计销售额为2.256亿元，占年度销售总额的14.45%，其中最大客户销售额为1.12亿元，占比7.17%[105] - 公司前五名供应商合计采购金额为2.066亿元，占年度采购总额的11.27%，其中最大供应商采购额为8767万元[105] - 公司2020年销售费用同比下降48.12%，管理费用同比下降23.15%，财务费用同比上升51.91%[108] - 公司2020年经营活动现金流入同比下降84.02%，经营活动现金流出同比下降85.19%，经营活动产生的现金流量净额同比增长5.32%[109] - 公司2020年投资活动现金流入同比下降62.23%，投资活动现金流出同比下降62.37%，投资活动产生的现金流量净额同比下降62.72%[109] - 公司2020年筹资活动现金流入同比增长12.81%，筹资活动现金流出同比增长19.32%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降180.64%[109] - 公司将继续坚持"从旅游到旅行"的发展战略，向国内游、游学留学、移民置业、旅游金融、健康医疗、目的地服务、购物等一系列旅游综合服务延伸[154] - 公司计划加速布局国内游，推动业务持续多元化，预计未来五年国内旅游市场将形成100亿旅游人次和10万亿元消费[158] - 公司与中免集团、王府井免税签署战略合作协议，推进"旅游+购物"业务[158] - 公司与海南省旅游和文化广电体育厅、博鳌乐城先行区管理局签署战略合作协议，推动“旅游+医疗”、“旅游+康养”业务拓展[159] - 公司计划通过“云平台”等信息系统建设，加强外部渠道对接能力，构建线上线下相结合的管理、服务和销售体系[160] - 公司与阿里巴巴集团合作，通过合资公司在产品供给、渠道、大数据技术、支付、系统等方面提供产业链一体化解决方案[162] 公司治理与承诺 - 公司2020年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司承诺在资产重组过程中提供的信息真实、准确和完整，并承担相应的法律责任[176] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形[182] - 公司实际控制人冯滨承诺保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[182] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[183] - 公司实际控制人冯滨承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[182] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在被中国证监会等相关主管机关处罚的情形[182] - 公司实际控制人冯滨承诺督促上市公司切实履行填补回报措施[182] - 公司董事、高级管理人员承诺不采用其他方式损害上市公司利益[183] - 公司实际控制人冯滨承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[182] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁[182] - 公司实际控制人冯滨承诺未来上市公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩[182] - 冯滨承诺避免同业竞争，确保上市公司及其下属子公司利益不受损害[184] - 郭洪斌等人承诺避免同业竞争，并确保上市公司及其下属公司利益不受损害[184] - 冯滨承诺规范关联交易，确保交易公平、公允、等价有偿[184] - 郭洪斌等人承诺规范关联交易，确保交易定价公允、合理，交易条件公平[187] - 郭洪斌承诺其持有的竹园国旅28.9055%股权无任何权属纠纷或权利限制[187] - 陆勇等人承诺其持有的竹园国旅0.2189%股权无任何权属纠纷或权利限制[187] - 公司实际控制人冯滨承诺现金分红在利润分配中最低占比20%[193] - 公司控股股东冯滨及其他股东承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或类似的业务[193] - 郭洪斌通过发行股份购买资产获得的新增股份分3年解锁，解锁比例为50%、30%、20%[190] - 郭洪斌、陆勇等承诺不存在内幕交易行为，若违反将承担相应法律责任[190] - 郭洪斌、陆勇等承诺最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚[190] - 控股股东冯滨承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不与公司发生资金拆借行为[195] - 控股股东冯滨承诺承担公司为员工补缴社会保险、住房公积金的全部损失[195] - 控股股东冯滨承诺承担公司租赁房屋因权属问题无法继续使用所造成的全部损失[195] - 公司承诺募集资金到位后将严格按照相关法律法规管理和使用募集资金[197] - 公司确保不会通过募集资金实施重大投资、资产购买或类金融投资[197] 服务质量与风险管理 - 公司通过制定严格的服务质量控制标准和建立完善的质量监督机制提升服务质量[14]