行业环境与市场情况 - [2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次，旅游行业竞争日趋激烈，出境旅游行业成为产业投资热点][9] - [2019年中国内地公民出境旅游达1.55亿人次，旅游行业竞争加剧，公司采取多种措施应对][106] 公司经营风险 - [公司提醒投资者关注宏观经济波动对经营业绩影响较大的风险，当前中国经济增速下滑，整体经济形势面临挑战，若国内宏观经济持续低迷，国人可能减少旅游消费，影响公司业绩][6] - [公司面临不可抗力风险，如自然灾害、流行性疾病、目的地政治经济局势不稳定等，会影响游客旅游选择，进而影响公司业绩][10] - [公司存在服务质量控制风险，多种因素可能导致游客与公司发生服务纠纷，若不能有效解决，会对公司品牌和业务产生不利影响][13] - [公司主要经营出境旅游业务，人民币汇率变动会导致采购成本变化，影响产品价格与游客出行意愿，对公司收入、利润构成影响][14] - [公司存在收购整合风险，跨国及跨地区并购对象与公司的整合具有不确定性，若未能建立适应的体制和制度，可能无法达到预期收益甚至造成负面影响][15] - [公司通过并购形成大额商誉，参股投资体现为其他权益投资等，若境外旅游萎靡或协同效应未达预期，公司存在商誉等资产减值风险，影响当期损益][18] - [出境旅游业务受宏观经济波动影响大，当前经济增速下滑，可能影响公司经营业绩][105] 公司财务状况 - [本报告期营业收入2.93亿元，较上年同期减少75.96%][41] - [归属于上市公司股东的净利润为 -1.23亿元，较上年同期增长30.29%][41] - [经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，较上年同期减少226.22%][41] - [基本每股收益为 -0.136元/股，较上年同期增长33.00%][41] - [本报告期末总资产27.13亿元，较上年度末减少19.18%][41] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较上年度末减少16.73%][41] - [非流动资产处置损益为 -17.83万元][44] - [计入当期损益的政府补助为197.13万元][44] - [委托他人投资或管理资产的损益为76.45万元][44] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -10.92万元][44] - [2021年上半年公司营业收入2.93亿元，同比下降75.96%，营业利润 -1.81亿元，同比增长31.50%，归母净利润 -1.23亿元，同比增长30.29%，扣非后归母净利润 -1.25亿元，同比增长30.86%，剔除出境游业务后，2021年上半年营业收入较同期增长132.54%][51] - [2021年第二季度公司实现营业收入2.08亿元，同比增长177.26%，归母净利润 -4828.24万元，同比增长67.21%][52] - [公司本报告期营业收入292,678,479.91元，同比减少75.96%，主要受新冠疫情影响业务受冲击][79][83] - [旅游服务收入288,730,613.79元，占比98.65%，同比减少76.10%；整合营销服务收入160,536,976.79元，占比54.85%，同比增长112.22%][83] - [北京大区收入127,959,770.32元，占比43.72%，同比减少74.39%；华东大区收入87,726,234.78元，占比29.97%，同比减少66.88%][83][86] - [本报告期营业成本255,218,183.18元，同比减少77.71%，主要受疫情影响业务冲击，收入、成本规模下降][79] - [销售费用125,517,198.44元，同比减少45.88%；管理费用61,787,422.55元，同比增长33.02%][79] - [经营活动产生的现金流量净额为 -214,277,631.84元，同比减少226.22%；投资活动产生的现金流量净额为 -29,568,724.27元，同比减少1,018.39%][79] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -311,250,406.63元，同比增长1,657.96%；现金及现金等价物净增加额为 -562,474,618.16元，同比减少450.28%][79] - [投资收益 -5,026,446.48元，占利润总额比例2.81%；营业外收入2,067,221.56元，占利润总额比例 -1.16%；营业外支出153,112.24元，占利润总额比例 -0.09%][88] - [货币资金期末金额531,209,754.87元，占总资产比例19.58%，同比减少11.78%；长期股权投资期末金额111,215,330.11元，占总资产比例4.10%，同比增加2.60%][89] - [短期借款期末金额616,629,682.36元，占总资产比例22.73%，同比减少3.69%；合同负债期末金额158,542,196.62元，占总资产比例5.84%，同比增加1.14%][89] - [长期借款从9,574,682.28元降至8,423,856.05元，占比从0.29%升至0.31%，变动0.02%][92] - [其他权益工具投资期初数为610,243,287.62元，本期公允价值变动损益为 - 15,415,507.31元，期末数为550,950,655.26元][92] - [期末货币资金48,844,672.77元和其他非流动资产－航协保证金29,403,181.50元权利受限，合计78,247,854.27元][93] - [报告期投资额为67,500,000.00元，上年同期为1,000,000.00元，变动幅度为6,650.00%][94] - [竹园国旅营业收入31,562,528.07元，净利润 - 20,638,085.84元；众信博睿营业收入160,528,014.27元，净利润239,855.00元；香港众信营业收入11,179,986.92元，净利润 - 19,633,704.20元；优耐德旅游营业收入12,136,397.05元，净利润 - 27,091,037.86元][101] 公司业务发展 - [2021年上半年公司与浙江阿里旅行投资有限公司共同出资设立的合资公司杭州阿信网络科技有限公司的系统平台正式上线并投放市场，已在河南、内蒙古等多地启动运营][55] - [2021年公司依托海南政策优势，与海控免税品集团、一龄医疗集团组建战略合作联盟，构建国人大健康服务新生态][55] - [2021年4月公司与意大利阿尔卑斯旅游集团签署战略合作协议，拟在旅游产品研发等方面深度合作，打造意大利直飞海南的定期航班][56] - [2021年6月公司与凯撒旅业筹划换股吸收合并，预计构成重大资产重组且导致实际控制人变更，相关工作尚未完成][57] - [公司旅游服务收入在2014 - 2019年从42亿元稳步增长到126亿元，2020年位列北京民营企业百强榜第三十位、旅游行业首位][58] - [公司产品覆盖全球主要目的地，出发地多、团期密集，2020年6月发布四大出境旅游服务标准体系][62] - [公司拥有超2000家代理客户及数万家合作经营网点，在全国16个省、市、自治区签约合伙门店1000余家][63] - [公司加快落实“从旅游到旅行”战略，拓展国内游及“旅游 +”新业态服务，深化全产业链运作模式][64] - [旅游批发业务报告期收入0.65亿元，同比减少92.86%，出境游业务未恢复，国内游产品覆盖全国主要目的地][68] - [旅游零售业务报告期收入0.63亿元，同比减少71.73%，2021年7月推出内河游轮包船项目，全国有开业零售门店823家，签约门店1000余家][69][72] - [整合营销服务业务报告期收入1.61亿元，同比增长111.22%，承接多个大型活动][75][77] - [其他行业产品报告期收入394.79万元，同比下降57.02%，旗下移民置业公司未全面恢复，货币兑换公司保持退税业务合作][78] - [2021年4月与企徒文旅、良子文旅联合发起考察活动，与良子文旅就多景区运营展开合作][73] - [2021年5月旗下“众信游学”推出亲子之旅及训练营线路][74] - [2021年6月与青岛城运文旅集团合作的“最美巴士邀您逛青岛”项目上线][72] - [报告期在多地举办“会员主题月：旅游惠玩季”活动，推出红色主题定制活动][72] 公司团队与管理 - [公司管理层及核心团队组建超20年，上市后通过激励措施打造稳定核心队伍][65][67] - [公司决策机制完善，运营高效，疫情考验强化团队向心力等能力][67] 公司分红计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][19] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][119] 公司业务调整与转让 - [自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票 + 酒店”旅游产品，出境旅游业务暂未恢复][109] - [2020年1月1日起公司及分子公司所辖零售业务逐步调整至众信优游及其相关分子公司经营管理][134] - [2020年公司向4家关联企业转让持有的众信优游70%的股权，转让价格为1960万元，各受让方受让比例为17.5%，对应价格490万元][134][135] 公司治理与合规 - [2020年度股东大会投资者参与比例为36.85%，于2021年05月19日召开，2021年05月20日披露决议公告][118] - [2021年6月24日，吕菊蓉被聘任为财务总监，贺武因个人原因辞去董事、财务总监职务，朱宁因个人原因辞去独立董事职务][119] - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][120] - [公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况][124] - [2021年3月23日，公司作为世界旅游联盟创始会员率先签署《旅游行业抵制野生动植物非法交易自律公约》][124] - [2021年4月底，公司优秀领队曹震荣获全国五一劳动奖章][126] - [郭洪斌通过发行股份购买资产获得的众信旅游新增股份分3年解锁，12个月、24个月、36个月解锁比例为50%、30%、20%，截至2021年1月16日已累计解锁80%][131] - [天津众信悠哉一号、二号及天津众信优游一号、二号企业管理咨询合伙企业因转让子公司股权产生非经营性资金占用，期初共1960万元，报告期偿还1960万元，期末为0，占最近一期经审计净资产比例0.00%][131][137] - [公司半年度报告未经审计][141] - [本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，日常经营纠纷涉案金额未达披露标准，不影响正常经营][143] - [公司报告期无违规对外担保、处罚及整改情况，未发生破产重整、与日常经营相关及资产或股权收购出售的关联交易][140][146][147][148] - [控股股东冯滨共同对外投资北京创新工场创业投资中心，注册资本249,034万元][149] - [应收关联方天津众信悠等企业债权因股权转让产生，期初余额490万元，本期收回490万元，期末余额为0][150][152] - [应付关联方冯滨债务因股东个人向公司提供资金拆借产生，期初余额31,878.21万元，利率4.35%，本期利息693.35万元，期末余额31,878.21万元][152] 公司担保与理财 - [公司为香港众信实际担保5,749.49万元，担保类型为连带责任担保，担保期至2021年7月9日，未履行完毕][161] - [公司为优耐德旅游多次提供连带责任担保，实际担保金额分别为601.76万元、1,000万元、3,000万元，部分担保未履行完毕][161] - [报告期内审批对子公司担保额度合计167,500，实际发生额合计28,771.84；报告期末已审批的对子公司担保额度176,520，实际担保余额合计19,424.77][164] - [实际担保总额占公司净资产的比例为27.67%，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为18,823.01][167] - [委托理财资金来源为自有资金，发生额14,550，未到期余额557.99，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0][169] 公司股份变动 - [2021年6月28日公司拟被凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并并募集配套资金，截至报告披露日相关工作未完成][171][174] - [股份变动前有限售条件股份326,244,718股，占比36.00%，变动后266,346,892股，占比29.39%；无限售条件股份变动前580,027,071股，占比64.00%，变动后639,963,662股，占比70.61%；股份总数变动前906,271,789股，变动后906,310,554股][178] - [报告期初新增无限售流通股59,953,151股，有限售条件股份转换为无限售条件股份；2021年1月16日部分首发后限售股解锁并上市流通，首发后限售股减少9,667,553股，高管锁定股增加9,667,553股，总股本不变][178] - [2021年第一季度，“众信转债”因转股减少210张，转股数量为2,649股，公司无限售流通股增加2,649股][181] - [2021年6月，公司原财务总监辞职，新聘财务总监，高管