公司基本信息 - 公司为广州天赐高新材料股份有限公司，报告期为2022年上半年[1] - 公司负责人为徐金富，主管会计工作负责人及会计机构负责人为顾斌[2] - 公司有众多全资子公司、控股子公司和参股子公司，如天津天赐、中科立新、容汇锂业等[5] - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[7] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[4] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为103.63亿元，上年同期为36.99亿元，同比增长180.13%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为29.06亿元，上年同期为7.83亿元，同比增长271.32%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为24.27亿元，上年同期为7.19亿元，同比增长237.59%[12] - 本报告期基本每股收益为1.52元/股，上年同期为0.41元/股，同比增长270.73%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为34.04%，上年同期为19.43%，增加14.61个百分点[12] - 本报告期末总资产为173.26亿元，上年度末为138.99亿元，同比增长24.66%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.72亿元，上年度末为71.57亿元，同比增长29.55%[12] - 非经常性损益合计为1982.20万元，其中非流动资产处置损益为 - 68.66万元，计入当期损益的政府补助为2665.09万元[15] - 本报告期营业成本59.03亿元，同比增长146.97%，因销量增长和原材料价格上涨[30] - 研发投入4.36亿元，同比增长264.14%，为保证技术优势持续加大投入[30] - 境内营业收入100.48亿元，占比96.95%，同比增长187.58%[32] - 精细化工行业毛利率43.04%，同比增加7.64个百分点[33] - 境外毛利率5.94%，同比减少32.27个百分点，因疫情致客户项目及需求未达预期[33] - 投资收益261.12万元，占利润总额比例0.07%，为持有参股公司投资收益[34] - 信用减值损失 -1683.26万元，占利润总额比例 -0.47%，为计提应收账款坏账准备[35] - 本报告期末货币资金24.70亿元，占总资产14.26%，上年末为21.48亿元，占比15.45%，比重降1.19%[36] - 本报告期末应收账款36.39亿元，占总资产21.00%，上年末为33.86亿元，占比24.36%，比重降3.36%[36] - 本报告期末长期股权投资1.69亿元，占总资产0.97%，上年末为0.30亿元，占比0.22%，比重升0.75%，因新增股权投资[36] - 本报告期末在建工程16.04亿元，占总资产9.26%，上年末为9.87亿元，占比7.10%，比重升2.16%，因子公司项目投资增加[36] - 本报告期末长期借款5.70亿元，占总资产3.29%，上年末为3.11亿元，占比2.24%，比重升1.05%，因项目贷、并购贷增加[36] - 报告期投资额3.56亿元，上年同期为2.30亿元，变动幅度54.86%[40] - 2022年6月30日货币资金为2,470,197,624.31元，较年初2,147,824,420.60元增长约14.91%[137] - 2022年6月30日应收账款为3,639,292,507.08元，较年初3,385,530,015.39元增长约7.5%[137] - 2022年6月30日应收款项融资为2,495,349,462.26元，较年初1,875,509,067.93元增长约33.05%[137] - 2022年6月30日预付款项为760,474,020.32元，较年初359,684,461.93元增长约111.43%[137] - 2022年6月30日流动资产合计为11,040,828,495.22元，较年初9,251,653,334.36元增长约19.34%[137] - 2022年6月30日长期股权投资为168,775,371.87元，较年初29,965,134.35元增长约463.24%[138] - 2022年6月30日固定资产为2,880,558,219.87元，较年初2,492,616,814.82元增长约15.56%[138] - 2022年6月30日资产总计为17,326,483,494.03元，较年初13,899,180,424.37元增长约24.65%[138] - 2022年6月30日资产总计87.88亿元，较2022年1月1日的73.80亿元增长19.04%[140] - 2022年半年度营业总收入103.63亿元，较2021年半年度的36.99亿元增长180.14%[141] - 2022年半年度营业总成本67.54亿元，较2021年半年度的27.51亿元增长145.51%[141] - 2022年6月30日负债合计33.27亿元，较2022年1月1日的21.99亿元增长51.26%[141] - 2022年6月30日所有者权益合计54.60亿元，较2022年1月1日的51.80亿元增长5.41%[141] - 2022年6月30日应收账款17.47亿元，较2022年1月1日的8.19亿元增长113.24%[140] - 2022年6月30日长期借款4.61亿元，较2022年1月1日的2.17亿元增长112.39%[141] - 2022年6月30日货币资金10.79亿元，较2022年1月1日的7.19亿元增长49.39%[139] - 2022年6月30日存货1.09亿元，较2022年1月1日的4.65亿元下降76.56%[140] - 2022年6月30日应交税费1.53亿元，较2022年1月1日的0.34亿元增长348.99%[141] - 2022年上半年公司营业成本为59.03亿元，2021年同期为23.90亿元[142] - 2022年上半年税金及附加为8965.02万元，2021年同期为2477.14万元[142] - 2022年上半年研发费用为4.36亿元，2021年同期为1.20亿元[142] - 2022年上半年营业利润为36.09亿元，2021年同期为9.85亿元[142] - 2022年上半年净利润为29.77亿元，2021年同期为8.13亿元[142] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为29.06亿元，2021年同期为7.83亿元[143] - 2022年上半年综合收益总额为29.45亿元，2021年同期为8.41亿元[143] - 2022年上半年基本每股收益为1.52元，2021年同期为0.41元[143] - 2022年上半年母公司营业收入为42.48亿元，2021年同期为9.79亿元[144] - 2022年上半年母公司净利润为10.53亿元，2021年同期为1.98亿元[145] - 公司2022年上半年综合收益总额为10.53亿元，2021年同期为1.98亿元[146] - 2022年上半年经营活动现金流入小计61.24亿元，2021年同期为20.61亿元；现金流出小计36.98亿元，2021年同期为13.42亿元；现金流量净额24.27亿元，2021年同期为7.19亿元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计6153.93万元，2021年同期为3906.82万元；现金流出小计22.26亿元，2021年同期为4.75亿元；现金流量净额 -21.64亿元，2021年同期为 -4.36亿元[147][148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计9.48亿元，2021年同期为20.71亿元；现金流出小计14.10亿元，2021年同期为5.48亿元；现金流量净额 -4.62亿元，2021年同期为15.23亿元[148] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为464.14万元，2021年同期为 -173.68万元[148] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1947.82万元，2021年同期为1.80亿元；期初余额21.38亿元，2021年同期为3.02亿元；期末余额19.44亿元，2021年同期为21.07亿元[148] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计32.59亿元，2021年同期为7.21亿元；现金流出小计18.48亿元，2021年同期为2.92亿元；现金流量净额14.11亿元，2021年同期为4.30亿元[149] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计4.11亿元，2021年同期为7000万元；现金流出小计8.33亿元，2021年同期为12.48亿元；现金流量净额 -4.21亿元，2021年同期为 -11.78亿元[149][150] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计5.12亿元，2021年同期为19.01亿元；现金流出小计11.96亿元，2021年同期为4.57亿元；现金流量净额 -6.84亿元，2021年同期为14.45亿元[150] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为3100.44万元，2021年同期为6955.28万元；期初余额7.19亿元，2021年同期为9838.26万元；期末余额10.29亿元，2021年同期为7.94亿元[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品[17] - 公司生产锂离子电池电解液、正极材料磷酸铁锂及配套关键原料，2021年布局电池材料循环再生业务[18] - 公司生产日化材料及特种化学品，下游应用于个人护理、家居清洁及工业领域，报告期业务和产品无重大变化[19] - 锂离子电池材料营业收入96.27亿元，占比92.90%，同比增长206.42%[31] - 锂离子电池材料毛利率44.24%，同比增加8.06个百分点[33] 公司经营模式与优势 - 公司是集中多元化经营的精细化工企业，销售为直销并提供服务，生产以销定产，原料设备集中采购[20] - 新能源汽车行业发展推动锂电池材料行业，储能领域增长加快也有推动作用，日化业务随消费和工业需求增长[21] - 公司是国家高新技术企业，有多个科技创新载体和高素质研发队伍，具备创新研发优势[23] - 公司通过内生式构建和外延式投资，形成产业链纵向供应和横向协同优势[24] - 公司技术服务有核心优势，能满足客户定制化诉求，拥有多个供应基地，柔性交付能力提升[25] - 公司管理团队经验丰富，实施培训生制度，建立职业发展系统，实施股权激励计划[26] - 公司是个人护理品行业较早国际化企业，电池材料业务推进国际合作与海外布局[27] - 公司采用高标准管理模式管控产品质量，实施EfFCI GMP和IATF16949体系并通过认证[28] 公司投资与项目进展 - 公司对山东华氟化工增资9039.5万元，持股34.83%，已完成相关手续，预计收益525.33万元[42] - 公司对当阳德毅化工增资1200万元，持股20.00%，已完成相关手续[42] - 公司对无锡飞叶领行投资增资5000万元，持股6.71%，工商变更中[42] - 公司以5000万货币资金购入大额存单，九江天赐以47000万货币资金购入大额存单[39] - 杭州锦杏海创业投资合伙企业（有限合伙）新设投资500万元，占比9.43%，已完成相关手续[43] - 年产15万吨锂电材料项目报告期投入4507.72万元，累计投入33903.26万元，进度83.27%，预计收益21523.71万元[44] - 年产20万吨电解液项目（一期年产10万吨）报告期投入2915.75万元，累计投入13492.30万元，进度74.35%，预计收益13338.59万元[44] - 年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目报告期投入1308.78万元，累计投入11478.81万元，进度58.33%，预计收益11373万元[45] - 年产40万吨硫磺制酸项目报告期投入1684.50万元，累计投入14741.33万元，进度61.33%，预计收益2849.68万元[45] - 年产10万吨锂电池电解液项目报告期投入5495.54万元，累计投入76