公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为976,530,286.21元，较2020年的757,452,458.07元增长28.92%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -333,031,490.17元，较2020年的83,558,816.08元下降498.56%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -79,389,929.99元，较2020年的74,896,675.86元下降206.00%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -102,871,360.85元，较2020年的95,229,376.68元下降208.02%[22] - 2021年基本每股收益为 -2.53元/股，较2020年的0.64元/股下降495.31%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -28.93%，较2020年的6.48%减少35.41个百分点[22] - 2021年末总资产为1,742,981,353.38元，较2020年末的1,979,325,898.27元下降11.94%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为975,755,852.04元，较2020年末的1,322,604,174.72元下降26.22%[22] - 2021年营业收入扣除金额为23,983,217.23元，2020年为7,479,271.98元[23] - 2021年营业收入扣除后金额为952,547,068.98元，2020年为749,973,186.09元[23] - 2021年各季度营业收入分别为1.7963863827亿元、2.7391898425亿元、2.542147753亿元、2.6875788839亿元[27] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为982.691244万元、1631.953166万元、626.000647万元、 - 3.6543794074亿元[27] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为1025.521991万元、12.153779万元、49.068156万元[28] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为96.409264万元、531.836742万元、1387.172581万元[28] - 2021年经营活动现金流入小计979,678,439.90元，较2020年增长32.56%；现金流出小计1,082,549,800.75元，较2020年增长68.15%；现金流量净额-102,871,360.85元，较2020年减少208.02%[64] - 2021年投资活动现金流入小计71,732,365.19元，较2020年减少85.66%；现金流出小计99,545,870.28元，较2020年减少80.74%；现金流量净额-27,813,505.09元，较2020年减少66.36%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计382,180,944.64元，较2020年增长8.46%；现金流出小计273,123,504.89元，较2020年减少43.46%；现金流量净额109,057,439.75元，较2020年增长183.45%[64] - 2021年投资收益7,937,274.35元，占利润总额比例-1.97%；公允价值变动损益-310,852,800.00元，占比77.34%；资产减值-9,560,403.35元，占比2.38%[68] - 2021年末应收账款236,142,638.30元，占总资产比例13.55%，较年初增加3.99%；固定资产751,266,536.76元，占比43.10%，较年初增加13.44%；短期借款272,922,531.04元，占比15.66%，较年初增加8.94%[71] - 2021年交易性金融资产期末数39,001,000.00元，较期初增加6,524,200.00元；衍生金融资产期末数1,974,000.00元；其他非流动金融资产期末数为0，较期初减少300,000,000.00元[74] - 2021年金融资产合计期末数39,001,000.00元，较期初减少293,475,800.00元；金融负债期末数为0[74] - 期末受限资产合计25,979,578.78元，其中货币资金25,398,634.14元，应收账款580,944.64元[76] - 衍生品期末投资金额337.17万元，占公司报告期末净资产比例0.35%，报告期实际损益金额197.4万元[80] - 报告期内衍生品投资购入金额440.37万元，售出金额103.2万元[80] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营业务分为零售渠道TO C业务和工程渠道TO B业务，报告期内主要业务及其经营模式均未发生变化[39] - 2021年公司实现营业收入9.77亿元，同比增长28.92%，零售To C业务端收入增长50.27%[42] - 主营业务收入9.53亿元，占比97.54%，同比增长27.01%；其他业务收入2398.32万元，占比2.46%，同比增长220.66%[45] - 功能模块收入2.64亿元，占比27.03%，同比增长67.97%；基础模块收入4.78亿元，占比48.95%，同比增长23.06%[45] - 华东地区收入2.58亿元，占比26.41%，同比增长39.85%；华北地区收入1.71亿元，占比17.53%，同比增长87.52%[45][47] - 工程销售模式收入3.54亿元，占比36.29%，同比增长0.70%；经销商及终端客户销售模式收入5.98亿元，占比61.26%，同比增长50.27%[47] - 工业营业收入为9.53亿元，同比增长27.01%，营业成本为7.05亿元，同比增长35.92%，毛利率为26.02%，同比下降4.84%[49] - 功能模块生产量为127.17万套，同比增长46.34%，销售量为124.40万套，同比增长51.37%，库存量为16.30万套，同比增长20.49%[50] - 基础模块生产量为7155.94万片，同比下降5.37%，销售量为7202.25万片，同比下降3.15%，库存量为494.37万片，同比下降8.56%[50] - 工程销售模式营业收入为3.54亿元，同比增长0.70%，营业成本为3.14亿元，同比增长21.66%，毛利率为11.46%，同比下降15.25%[49] - 经销商及终端客户营业收入为5.98亿元，同比增长50.27%，营业成本为3.91亿元，同比增长50.02%，毛利率为34.64%，同比增长0.11%[50] 行业发展趋势 - 2019 - 2021年全国累计新开工改造城镇老旧小区11.4万个，惠及居民2000多万户，“十四五”时期将基本完成约21.9万个城镇老旧小区改造任务[34] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑的比例达30%以上[34] - 集成吊顶行业应用场景从厨卫拓展到全家居场景和公装领域，背景墙成内墙装饰主要选择之一[33][34] 公司产品与技术研发 - 公司是集成吊顶行业开创者，累计专利数量达834项[36] - 公司聚焦集成吊顶、功能背景墙、集成阳台产品三大核心品类[37] - 报告期内公司及子公司获得48项专利，其中实用新型专利27项[40] - 公司推出一系列新品，开发数字化工具提升运营能力[43][44] - 公司开展基于物联网技术的智能家居多终端语音系统开发，已达批产阶段[60] - 公司进行智能化多模式运行控制的集成吊顶组合电器开发，已达批产阶段[60] - 公司开展抗老化、抗刮、易清洁多层复合材料开发，处于研究阶段[60] - 公司进行蜂窝板高速连续复合新工艺及其配套高精密模具开发，处于研究阶段[60] - 公司开展高强度耐高温改性材料PP开发，处于小试阶段[60] - 公司进行基于物联网技术的智能家居离线语音控制系统开发，处于小试阶段[61] - 公司开展带透PMMA镜的高均匀度高光效直发光电器照明模块设计开发，处于小试阶段[61] - 公司进行基于触摸控制与变光技术的夜灯触摸控制系统开发，处于小试阶段[61] - 公司开展集成吊顶木塑板模压成型技术研发，处于小试阶段[61] - 公司进行高阻燃PVC木塑板材制备方法研发，处于小试阶段[61] - 2021年研发人员数量93人，较2020年的101人减少7.92%，占比11.48%，较2020年减少1.02个百分点[62] - 2021年研发投入金额39,026,046.06元，较2020年的28,842,058.20元增长35.31%，占营业收入比例4.00%，较2020年增加0.19个百分比[62] 公司经营策略与计划 - 2021年公司对高级、中层管理人员及核心骨干人员实施股票期权激励计划[41][44] - 公司零售To C业务加大招商和扶持力度，开展营销活动，与一线装饰企业合作[42] - 工程To B业务平稳发展，推进业务转型，推出装配式产品矩阵和医院解决方案[43] - 公司发展战略是深耕主业、持续创新，拓展产品服务范围，扩大市场份额[85] - 公司2022年度经营计划围绕“产品领先、渠道扩张、效率驱动”变革，加强产品创新[85] - 公司零售端布局“零售+家装+分销+电商”立体渠道，工程端积极转型优化业务结构[86] 公司费用情况 - 销售费用为1.03亿元，同比增长27.14%[59] - 管理费用为7531.35万元，同比增长15.88%[59] - 研发费用为3902.60万元，同比增长35.31%，主要系研发项目增加，研发材料、模具投入增加所致[59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为1.09亿元，占年度销售总额比例为11.43%[55] - 前五名供应商合计采购金额为3.53亿元，占年度采购总额比例为48.73%[57] 公司重大事项与风险 - 公司因恒大集团经营风险计提各类减值及公允价值变动损失3.68亿元，导致本期净利润为负[66] - 公司面临房地产行业宏观调控、经销商及专卖店管理、原材料价格波动等6类风险[86][87][88] 公司治理结构与会议情况 - 2021年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[92] - 报告期内公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，召开8次董事会[92] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，召开8次监事会[93] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.44%，召开日期为2021年2月26日，披露日期为2021年3月1日[97] - 2020年度股东大会投资者参与比例为72.65%，召开日期为2021年5月18日，披露日期为2021年5月19日[97] - 2021年公司召开了9次董事会会议，分别为第四届董事会第十二次至第十九次会议，各会议均有相应召开日期、披露日期及公告刊登处[111][112] - 董事本报告期应参加董事会次数均为8次，现场出席2次，通讯方式参加6次，委托出席、缺席次数均为0次，出席股东大会次数均为2次[113] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[114] - 审计委员会召开4次会议，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开1次会议[115] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[117] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工673人，主要子公司在职员工137人，在职员工合计810人，当期领取薪酬员工总人数847人，需承担费用的离退休职工人数为0人[118] - 员工专业构成中生产人员240人、销售人员280人、技术人员93人、财务人员21人、行政人员176人[118] - 员工教育程度方面硕士及以上学历3人、本科211人、大专216人、高中/中专及以下380人[118] 公司股权激励情况 - 2021年1月28日，公司审议通过《<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案[123] - 2021年2月3日至17日，公司对授予激励对象的姓名和职务进行公示，22日监事会发表审核意见及公示情况说明[123] - 2021年2月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[123] - 2021年4月8日，首次授予股票期权激励对象总人数由91人调整至87人，首次授予股票期权数量由431万份调整为411万份，预留授予股票期权数量由55万份调整为75万份[1