利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以174,139,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2021年度利润分配预案为每10股派现金红利0.1931元（含税），共派发股利3362632.91元，现金分红总额占利润分配总额的20%，分配预案的股本基数为174139457股[154][155] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,146,225,734.85元，较2020年的875,419,375.06元增长30.93%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为18,457,547.57元，较2020年的52,750,759.91元下降65.01%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,990,924.16元，较2020年的6,109,988.36元下降1.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为86,808,908.01元，较2020年的158,979,738.44元下降45.40%[19] - 2021年基本每股收益为0.1060元/股，较2020年的0.3029元/股下降65.00%[19] - 2021年稀释每股收益为0.1060元/股，较2020年的0.3029元/股下降65.00%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为2.10%，较2020年的6.22%下降4.12%[19] - 2021年末总资产为1,550,727,293.98元，较2020年末的1,420,646,681.18元增长9.16%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为880,553,858.12元，较2020年末的874,971,345.48元增长0.64%[19] - 2021年公司实现营业收入11.46亿元，较上年同期增长30.93%[49] - 2021年销售费用1.23亿元，较上年同期增长19.59%；管理费用6815.57万元，较上年同期增长3.94%；财务费用471.41万元，较上年同期减少25.07%；研发费用518.76万元，较上年同期减少1.22%[49] - 2021年经营活动产生现金流量净额8680.89万元，较上年同期减少45.39%，投资活动产生现金流量净额较上年同期减少13.45%，筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少131.04%[49] - 2021年销售费用1.23亿元，同比增长19.59%；管理费用6815.58万元，同比增长3.94%；财务费用471.41万元，同比下降25.07%；研发费用518.77万元，同比下降1.22%[63] - 2021年经营活动现金流入12.98亿元，同比增长38.16%；现金流出12.11亿元，同比增长55.18%；现金流量净额8680.89万元，同比下降45.40%[66] - 2021年投资活动现金流入6.64亿元，同比增长22.60%；现金流出7.93亿元，同比增长14.83%；现金流量净额 - 1.29亿元，同比下降13.48%[66] - 2021年筹资活动现金流入1.04亿元，同比下降33.64%；现金流出1.19亿元，同比增长10.20%；现金流量净额 - 1507.42万元，同比下降131.04%[66] - 2021年投资收益833.82万元，占利润总额比例38.62%；资产减值 - 132.97万元，占比 - 6.16%[72] - 2021年末货币资金3.72亿元，占总资产比例24.00%，较年初下降6.05%；应收账款1.60亿元，占比10.32%，较年初上升1.61%；存货1.13亿元，占比7.29%，较年初上升0.74%[74] - 固定资产期末账面价值为324,205,181.05元，占比20.91%，较上期增加3.47%[76] - 短期借款期末账面价值为45,968,493.34元，占比2.96%，较上期减少2.72%[76] - 报告期投资额为92,302,434.99元，较上年同期的81,036,800.00元增长13.90%[78] - 2021年度合并报表归属于母公司股东净利润为18457547.57元，母公司实现净利润18677503.51元，按10%提取法定盈余公积金1867750.35元，截止2021年12月31日母公司可供分配利润225206931.19元[154] 各季度财务数据关键指标变化 - 2021年各季度营业收入分别为2.17亿、2.64亿、3.42亿、3.23亿元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为532.46万、561.36万、661.40万、90.54万元[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为457.89万、321.12万、610.85万、 - 790.77万元[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1021.84万、1677.79万、4489.02万、3535.92万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 408.24万元，2020年为1093.27万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为404.97万元，2020年为467.26万元，2019年为67.49万元[24] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为833.82万元，2020年为599.13万元，2019年为543.62万元[26] 行业市场数据 - 2021年中国牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%[30] - 我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81亿元增长至2020年的2081.17亿元，年复合增长率达16.50%，预计2021年规模达2424.57亿元[32] - 2019年我国烘焙食品零售额达2317.13亿元，同比增长10.93%，预计2021年达2885.88亿元[32] 各业务线营收、成本、毛利率数据变化 - 公司食品制造业营业收入11.46亿元，营业成本9.25亿元，毛利率19.26%，营收同比增长30.93%，成本同比增长37.06%，毛利率同比下降3.61%[36] - 乳制品营业收入7.33亿元，营业成本6.24亿元，毛利率14.87%，营收同比增长57.75%，成本同比增长63.91%，毛利率同比下降3.20%[36] - 烘焙食品营业收入2.65亿元，营业成本2.07亿元，毛利率22.07%，营收同比增长1.34%，成本同比增长1.28%，毛利率同比增长0.04%[36] - 节日产品营业收入0.58亿元，营业成本0.30亿元，毛利率48.81%，营收同比减少17.49%，成本同比减少9.82%，毛利率同比下降4.36%[37] - 其他营业收入0.90亿元，营业成本0.65亿元，毛利率27.65%，营收同比增长14.43%，成本同比增长13.18%，毛利率同比增长0.80%[37] - 疆内营业收入3.68亿元，营业成本3.04亿元，毛利率17.26%，营收同比下降0.85%，成本同比增长6.67%，毛利率同比下降5.83%[38] - 疆外营业收入7.79亿元，营业成本6.21亿元，毛利率20.20%，营收同比增长54.29%，成本同比增长59.27%，毛利率同比下降2.5%[38] - 2021年乳制品销售收入较上年增长57.75%，烘培食品销售收入较上年增长1.34%，节日食品销售收入较上年减少17.49%，其他产品销售收入较上年增长14.43%[49] - 2021年疆内营业收入3.68亿元，占比32.08%，较上年减少0.84%；疆外营业收入7.79亿元，占比67.92%，较上年增长54.29%[53] - 2021年直销模式营业收入6.68亿元，占比58.27%，较上年增长27.99%；经销模式营业收入4.78亿元，占比41.73%，较上年增长35.29%[53] - 2021年食品制造业营业成本9.25亿元，较上年增长37.06%，毛利率19.26%，较上年减少3.61%[55] 食品制造业产销存数据变化 - 食品制造业销售量85076.94吨，生产量86603.99吨，库存量2929.61吨，同比分别增长37.26%、37.59%、108.88%[43] - 2021年食品制造业销售量85076.94吨，较上年增长37.26%；生产量86603.99吨，较上年增长37.59%；库存量2929.61吨，较上年增长108.88%[56] 食品制造业成本构成 - 食品制造业原材料成本6.90亿元，占营业成本比重74.60%；直接人工成本0.58亿元，占比6.30%；折旧成本0.19亿元，占比2.05%；燃料和动力成本0.19亿元，占比2.00%；制造费用1.36亿元，占比14.71%[43] - 2021年食品制造业原材料成本6.90亿元，占营业成本比重74.60%，较上年增长42.85%[59] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额2.01亿元，占年度销售总额比例17.54%[60] - 前五名供应商合计采购金额2.97亿元，占年度采购总额比例37.71%[60] 新产品收入数据 - 2021年乳制品新产品收入1950.72万元，烘焙食品新产品收入6339.15万元[63] 研发人员数据 - 2021年研发人员数量71人，较2020年增长9.23%；研发人员数量占比3.25%，较2020年下降0.27%[63] 募集资金使用情况 - 2014年公开发行募集资金29,529万元，已累计使用29,529万元[88] - 2015年公开发行募集资金40,048万元，已累计使用40,048万元[88] - 募集资金总额69,577万元，本期已使用2,925.96万元，已累计使用69,577万元[90] 受限资产情况 - 货币资金受限账面价值为10,812,934.54元，受限原因为银行承兑汇票保证金[77] - 固定资产受限账面价值为60,369,524.25元，受限原因为银行抵押贷款[77] 投资项目进度情况 - 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目本期投入41,943,541.39元，累计投入95,234,278.03元，进度95.00%[80] - 2000头奶牛生态养殖基地建设项目本期投入32,729,081.85元，累计投入45,542,127.23元，进度100.00%，累计收益 - 1,846,632.17元[80] - 日处理300吨生鲜乳项目承诺投资14,990，累计投入14,990，投资进度100.00%[92] - 2000头奶牛生态养殖项目承诺投资6,205，累计投入6,205，投资进度100.00%[92] - 烘焙连锁新疆营销网络项目承诺投资5,649，累计投入2,186.74，投资进度38.71%[92] - 企业技术中心建设项目承诺投资2,685，累计投入1,244.83，投资进度46.36%[92] - 收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权承诺投资29,800，累计投入29,800，投资进度100.00%[94] - 承诺投资项目小计承诺投资59,329，本报告期投入2,925.96，累计投入54,426.57[94] - 超募资金补充流动资金10,248，累计投入15,150.43，投资进度147.84%[94] 子公司财务数据 - 浙江新美心食品工业有限公司总资产400,106,750.97元，净资产151,441,738.80元，营业收入352,247,516.80元，净利润12,140,392.70元[99] - 新疆麦趣尔食品有限公司总资产287,719,960.43元，净资产199,252,102.56元，营业收入124,628,539.59元，净利润9,509,736.45元[99] 公司战略规划 - 公司未来以社区烘焙连锁为核心平台，推进门店拓展，打造超万家烘焙零售连锁，形成“1个全国品牌 + N个区域品牌”市场覆盖[100] - 公司以“天山牧场”作为战略性品牌，主攻全国性流通渠道，锁定国内乳制品