财务数据概述 - 2019年营业收入106.81亿元，较2018年调整后数据减少27.62%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6196.44万元，较2018年调整后数据增长213.53%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3183.67万元，较2018年调整后数据增长149.38%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -19.91亿元，较2018年调整后数据减少232.62%[21] - 2019年基本每股收益0.07元/股，较2018年调整后数据增长200.00%[21] - 2019年稀释每股收益为0.07元/股，较上年末增长200%[22] - 2019年末总资产为127.05亿元，较上年末减少9.03%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.13亿元，较上年末增长1.28%[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为29.14亿、27.43亿、20.56亿和29.67亿元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4244.28万、2395.26万、160.99万和 - 604.10万元[26] - 2019年非经常性损益合计为3012.77万元[27] - 2019年公司实现营业收入106.81亿元，较上年同期减少27.62%，净利润6196.44万元，较上年同期增长213.53%[68] - 截至2019年12月31日，公司总资产为127.05亿元，较年初减少9.03%；所有者权益合计为46.13亿元，较年初增长1.28%[68] - 2019年营业收入106.81亿元，较2018年的147.57亿元下降27.62%[73] - 2019年销售量366.66万件，较2018年的529.50万件下降30.75%；生产量445.03万件，较2018年的665.56万件下降33.13%[77] - 2019年销售费用3.12亿元，同比增4.59%；管理费用1.99亿元，同比降6.23%；财务费用5.52亿元，同比降4.19%；研发费用588.42万元，同比降74.14%[91] - 2019年研发投入588.42万元，占公司营业收入的0.06%，研发人员数量36人，占比1.77%[92][93] - 2019年经营活动现金流入小计120.52亿元，同比降39.83%；经营活动产生的现金流量净额 -19.91亿元，同比降232.62%[98] - 2019年投资活动现金流入小计14.08亿元，同比增62.29%；投资活动现金流出小计2.82亿元，同比降34.56%[98] - 2019年筹资活动现金流入小计118.57亿元，同比降22.31%；筹资活动现金流出小计109.71亿元，同比降35.65%[98] - 2019年现金及现金等价物净增加额2199.23万元，同比降85.47%[98] - 2019年投资收益 -3324.63万元，占利润总额 -28.73%；资产减值 -6932.67万元，占利润总额 -59.91%[101] - 2019年营业外收入783.69万元，占利润总额6.77%；营业外支出539.39万元，占利润总额4.66%；其他收益4324.57万元，占利润总额37.37%[101] - 2019年末货币资金895,814,390.24元，占总资产7.05%，较年初比重降1.60%[102] - 2019年末应收账款4,191,665,966.84元，占总资产32.99%，较年初比重增3.78%[102] - 2019年末存货4,199,144,118.25元，占总资产33.05%，较年初比重增10.34%[102] - 2019年末短期借款4,648,866,609.13元，占总资产36.59%，较年初比重增10.61%[102] - 2019年末长期借款500,000,000.00元，占总资产3.94%，较年初比重增2.47%[102] - 期末货币资金受限金额为433,366,134.65元[107] - 报告期投资额为0元，上年同期为150,000,000.00元，变动幅度 -100.00%[112] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为6,400,091.69元，初始投资成本9,400,000.00元，累计公允价值变动 -2,999,908.31元[113] 利润分配 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2017年公司按总股本834,718,154股为基数，每10股派现0.35元，派现总额29,215,135.39元，占净利润比率16.02%[149] - 2018 - 2019年公司拟不派现、不送股、不以公积金转增股本[150][151] 公司基本情况 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[19] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 公司聘请招商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2017年10月24日 - 2018年12月31日[20] - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求[5] - 公司主营业务为黄金珠宝首饰、贵金属工艺品的研发设计、生产加工及销售[30] - 公司主要产品类别为钻石镶嵌类、黄金类、K金类、铂金类及翡翠类产品[32] 采购与生产 - 公司黄金类产品采购重量为24605639克，采购金额为655121.50万元；白银类产品采购金额为9974.73万元；铂金类产品采购金额为794.21万元[39] - 公司生产模式中，外购成品数量为2507651件，占比56.34%；委托加工数量为1037666件，占比23.32%；自主生产数量为905009件[39] 销售与渠道 - 公司经销营业收入为543685.83万元，营业成本为486231.86万元，毛利率为10.57%；代销营业收入为119539.64万元，营业成本为98526.39万元，毛利率为17.58%；零售营业收入为92932.75万元，营业成本为68310.10万元，毛利率为26.50%；加盟营业收入为311895.89万元，营业成本为298974.45万元，毛利率为4.14%[42] - 2019年度公司线上交易平台营业收入为1.21亿元，均来自第三方平台[68] - 营业收入排名前十的直营店中，越王珠宝嵊州店营收3306.28万元，营业利润845.96万元[69] - 新增直营门店中，华东10家，营收3176.52万元；东北26家，营收4442.57万元；西北1家，营收141.42万元；华北6家，营收2162.67万元[71] - 报告期关闭的25家直营门店2019年1 - 12月营业收入合计3344.23万元[71] - 代销收入同比增长104.63%，经销收入同比下降38.99%[73] - 纯银制品收入同比增长77.80%，纯金制品收入同比下降42.95%[73] - 华东地区收入44.23亿元，占比41.41%，同比下降32.12%；华南地区收入37.38亿元，占比35.00%，同比下降3.53%[75] - 2019年代销营业成本同比增长95.69%，经销营业成本同比下降42.19%[83] - 纯银制品营业成本同比增长50.50%，纯金制品营业成本同比下降45.23%[83] - 前五名客户合计销售金额33.16亿元，占年度销售总额比例31.05%[87] - 前五名供应商合计采购金额69.36亿元，占年度采购总额比例67.10%，其中上海黄金交易所采购额51.99亿元，占比50.29%[88] 业绩驱动与战略 - 2019年公司业绩驱动因素包括精细化经营管理、倾心研发创新、加强品牌建设、渠道建设去芜存菁[42][43] - 公司围绕人民币发行70周年、猪年生肖、冬奥会等重大主题打造创意产品[43] - 公司建立完善的“金一”品牌管理体系，推动各子品牌良性发展[43] - 公司持续深化与50多家银行的合作，调整银行渠道销售模式，加大预售产品力度[43] - 公司推进多品牌发展战略，品牌矩阵有金一、越王珠宝等核心品牌[47][53] - 公司秉持“珠宝诉说文化，文化诠释珠宝”理念，围绕重大主题打造创意产品[56] - 公司在江苏建设约7万平方米黄金珠宝产业基地，拥有多项专利和关键核心技术[56] - 公司依托全产业链、渠道和数字化优势，推动经营策略，巩固业务核心优势[57][58][59] - 董事会带领管理层聚焦主业，拓展业务布局，提升品牌影响力，加强设计研发，合规运营[64][65][66][68] - 2020年公司将围绕主营业务优化治理结构，提升经营指标，实现公司和股东利益最大化[135] - 2020年公司将深化银邮、零售渠道营销推广，打造特色业务单元，构建黄金珠宝产业链闭环[136] - 2020年公司将精简组织架构，提高决策效率，提升管理和服务能力[139] - 2020年公司将实行各子品牌协同发展的品牌策略，提高市场占有率[140] - 2020年公司将推进向特定对象非公开发行A股股票项目，适当进行战略投资或兼并收购[141] - 2020年公司将依托海淀区资源开发高附加值项目，聚焦本土文创衍生品开发[142] 行业环境 - 2019年全国黄金实际消费量1002.78吨，同比下降12.91%，其中黄金首饰676.23吨，金条及金币225.80吨，工业及其他100.75吨[44] - 2019年国内生产总值比上年增长6.1%，全国居民人均可支配收入实际同比增长5.8%，全年限额以上金银珠宝类销售额同比增长0.4%[44] - 2019年全国黄金实际消费量1002.78吨，同比下降12.91%，黄金首饰676.23吨，同比下降8.16%[63] 资产变动原因 - 其他应收款较年初减少50,243.34万元，增长率为 -77.71%，系公司收回股权转让款所致[51] - 存货较年初增加102,761.51万元，增长率为32.40%，系公司加强渠道建设、合理增加存货规模所致[51] - 其他流动资产较年初减少109,393.33万元，增长率为 -82.94%，系公司转让子公司所致[51] - 销售量与生产量下降主要因本期合并范围较上年同期减少子公司[81] 子公司情况 - 贵天钻石首饰香港有限公司资产总额为人民币3,010.83万元，净利润人民币282.93万元，境外资产占公司净资产的比重为0.65%[52] - 公司2019年转让三家子公司，分别为深圳市卡尼小额贷款有限公司、江苏金一艺术品投资有限公司、山东金文电子商务有限公司[84] - 公司2019年注销六家子公司，包括金一共享（北京）网络技术有限公司等[86] - 深圳金一文化发展有限公司营业收入1144012676.15元，净利润 -79456894.09元[132] - 深圳金一投资发展有限公司营业收入1668116474.54元，净利润 -6720741.53元[132] - 浙江越王珠宝有限公司营业收入1577730536.34元，净利润141710678.52元[132] - 臻宝通（深圳）互联网科技有限公司营业收入2689272671.82元，净利润103334543.59元[132] - 注销金一共享（北京）网络技术有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[134] - 转让深圳市卡尼小额贷款有限公司股权减少本期投资收益3.66万元，转让江苏金一艺术品投资有限公司股权增加本期投资收益131.16万元[134] 募集资金与投资 - 2015 - 2019年公司累计募集资金总额205,892.22万元，累计使用募集资金206,002.52万元[116] - 2015年公开发行公司债券募集净额29,650万元，用于补充流动资金，已全部兑付并销户[116] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）募集净额57,762.56万元，用于补充营运资金，专户余额3.81元，债券已兑付摘牌[117] - 2017年重大资产重组并募集配套资金净额68,879.66万元，用于支付交易现金对价，节余资金已转自有账户，专户已注销[120] - 2019年非公开发行公司债券（第一期）募集净额49,600万元，用于偿还有息负债，专户余额0元[120] - 2015年公开发行公司债券投资进度100%，未提及效益[121] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）投资进度100%，未提及效益[121] - 购买深圳市金艺珠宝有限公司100%股权投资进度100%，本报告期实现效益5,877.14万元，达到预计效益[121] - 购买深圳市捷夫珠宝有限公司100%股权投资进度100%，本报告期实现效益