公司基本信息 - 公司股票简称金一文化，代码002721，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王晓峰[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区复兴路69号院11号九层901，邮编100039[15] - 公司网址为www.king1.com.cn，电子信箱为jyzq@1king1.com[15] - 公司上市以来主营业务无变更[20] - 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研发设计、生产加工及销售[31] - 公司两大销售体系包括银行邮政销售渠道及自有零售品牌销售渠道[32] - 公司产品涵盖文创衍生、黄金白银、K金钻石镶嵌、翡翠玉石等多个品类[34][36][38] - 公司品牌矩阵包括金一、越王珠宝等五大核心品牌，各有定位推动良性发展[50] - 公司在江苏建有约7万平方米黄金珠宝产业基地，掌握黄金制造多项关键核心技术[53] 控股股东与股权变更 - 2020年4月30日公司控股股东变更，海鑫资产成为控股股东，海淀区国资委仍为实际控制人[20] - 海鑫资产于2019年12月9日、12月24日通过竞拍取得碧空龙翔所持公司4000万股、1.09383805亿股股份[20] - 2020年11月公司再融资项目完成，非公开发行股份募集资金38,689.19万元，注册资本由83,471.8154万元增至95,992.5877万元[59] - 本次变动前有限售条件股份数量为198,389,610股，占比23.77%，变动后数量为221,904,146股，占比23.12%[200] - 本次变动前无限售条件股份数量为636,328,544股，占比76.23%，变动后数量为738,021,731股，占比76.88%[200] - 本次变动前股份总数为834,718,154股，变动后为959,925,877股[200] - 国有法人持股本次新增125,207,723股，变动后占比13.04%[200] - 其他内资持股本次减少101,693,187股，变动后占比10.08%[200] - 境内法人持股本次减少32,800,722股，变动后占比0.00%[200] - 境内自然人持股本次减少68,892,465股，变动后占比10.08%[200] - 公司于2020年9月3日获中国证监会核准非公开发行股票[200] - 公司非公开发行的125,207,723股新股于2020年11月6日在深交所上市[200] - 本次发行完成后，上市公司总股本为959,925,877股[200] 财务审计与顾问 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 公司聘请招商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2017年10月24日至2018年12月31日[21] - 现聘任信永中和会计师事务所，报酬300万元，审计服务连续年限3年[151][153] - 境内会计师事务所注册会计师为徐伟东、安小梅，审计服务连续年限分别为5年、1年[153] 财务数据 - 2020年营业收入38.96亿元，较2019年的106.81亿元减少63.52%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -25.60亿元，较2019年的6196.44万元减少4231.30%[22] - 2020年末总资产103.12亿元，较2019年末的127.05亿元减少18.84%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.43亿元，较2019年末的46.13亿元减少47.03%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -5582.36万元，较2019年的 -19.91亿元增长97.20%[22] - 2020年基本每股收益 -2.99元，较2019年的0.07元减少4371.43%[22] - 2020年加权平均净资产收益率 -75.28%，较2019年的1.35%减少76.63%[23] - 2020年非经常性损益合计4872.58万元，较2019年的3012.77万元有所增加[28] - 2020年公司货币资金较年初减少45,645.99万元，增长率为 -50.95%，主要系本期筹资活动现金流出所致[46] - 2020年公司其他应收款较年初减少8,466.76万元，增长率为 -58.76%，主要系暂估进项税额及押金保证金减少所致[46] - 2020年公司其他流动资产较年初增加14,894.57万元，增长率为66.20%，主要系待抵扣进项税额增加所致[46] - 2020年公司递延所得税资产较年初增加20,402.98万元，增长率为66.42%，主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致[46] - 2020年公司商誉较年初减少134,394.66万元，增长率为 -85.56%，主要系本期对前期收购的公司计提商誉减值准备所致[46] - 2020年公司实现营业收入389,618.04万元，比上年下降63.52%；净利润-266,662.52万元，比上年下降6,547.70%，归属上市公司股东净利润-255,993.27万元，同比下降4,231.30%[57] - 2020年度公司线上交易平台营业收入为30,037.11万元，均来自第三方平台[62] - 2020年公司营业收入为38.96亿元，较2019年的106.81亿元同比减少63.52%[68] - 代销、经销、零售、加盟业务收入分别为8.78亿、16.45亿、7.36亿、6.38亿元，同比分别减少26.55%、69.74%、20.85%、79.56%[68] - 纯金制品、纯银制品、珠宝首饰等产品中，纯银制品收入同比增长91.81%，邮品收入同比减少100%[68] - 华东、华北、华南地区收入分别为14.84亿、10.53亿、10.35亿元，华北地区同比增长24.17%，华东和华南分别减少66.46%、72.31%[68] - 2020年珠宝行业销售量307.86万件，同比减少16.04%；生产量318.47万件，同比减少28.44%；库存量1065.13万件，同比增长1.01%[71] - 代销、经销、零售、加盟业务成本分别为7.83亿、15.66亿、5.82亿、6.17亿元，同比分别减少20.47%、67.79%、15.16%、79.36%[70][74] - 纯金制品、纯银制品、珠宝首饰等产品成本中，纯银制品成本同比增长100.12%，邮品成本同比减少100%[74] - 公司前五名客户合计销售金额9.40亿元，占年度销售总额比例24.11%[76] - 2020年公司毛利率方面，珠宝首饰为24.80%，同比增加9.53%；投资金条为1.26%，同比减少4.16%[70] - 2020年销售费用3.1717984813亿元，同比增长1.58%；管理费用1.9891775397亿元，同比增长0.02%；财务费用4.3349431291亿元，同比下降21.52%[78] - 2020年研发投入763.014918万元，同比增长29.67%；研发人员数量20人，同比下降44.44%；研发人员数量占比1.21%，同比下降0.56%；研发投入占营业收入比例0.20%，同比增加0.14%[81] - 2020年经营活动现金流入小计49.0418469263亿元，同比减少59.31%；经营活动现金流出小计49.6000829967亿元，同比减少64.68%；经营活动产生的现金流量净额-5582.360704万元，同比增加97.20%[82] - 2020年投资活动现金流入小计264.628157万元，同比减少99.81%；投资活动现金流出小计3376.863818万元，同比减少88.03%；投资活动产生的现金流量净额-3112.235661万元，同比减少102.76%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计83.1666969543亿元，同比减少29.86%；筹资活动现金流出小计85.3853433308亿元，同比减少22.17%；筹资活动产生的现金流量净额-2.2186463765亿元，同比减少125.02%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额-3.0851680936亿元，同比减少1502.84%[82] - 投资收益-277.967336万元，占利润总额比例0.10%；资产减值-22.9718465583亿元，占利润总额比例79.88%；营业外收入7746.911599万元，占利润总额比例 -2.69%；营业外支出2844.782723万元，占利润总额比例 -0.99%；其他收益681.245136万元，占利润总额比例 -0.24%[88][90] - 2020年末货币资金439,354,514.75元，占总资产4.26%，较年初比重降2.79%；应收账款3,180,296,871.16元，占比30.84%，比重降2.15%；存货4,505,370,089.23元，占比43.69%，比重升10.64%[91] - 2020年末短期借款5,096,306,917.77元，占总资产49.42%，较年初比重升12.83%；长期借款800,000,000.00元，占比7.76%，比重升3.82%[91] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初6,400,091.69元，期末6,399,866.18元，累计公允价值变动 -225.51元[92] - 期末货币资金受限金额285,423,068.52元，包括银行承兑汇票保证金等[94] - 2020年非公开发行股票募集资金净额38,171.82万元，已全部用于偿还银行借款及补充流动资金[99][100] - 2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额57,762.56万元，全部用于补充营运资金，已完成58,000万元回售[99][102] - 2019年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额49,600.00万元，全部用于偿还有息负债[99][102] - 各年募集资金累计变更用途总额为0，变更比例0.00%，尚未使用募集资金总额为0[99] - 深圳金一投资发展有限公司注册资本5000万元，总资产16.46亿元，净资产 -2.11亿元，营业收入9.46亿元，营业利润 -3.53亿元，净利润 -2.67亿元[106] 业务模式 - 公司主要采购模式为现货交易和租赁业务，黄金类现货采购8985474克，金额313405.44万元，白银类现货采购4794281克，金额2528.27万元，K金类现货采购22248克，金额687.80万元，黄金类租赁240000克，金额7730.76万元[38] - 公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工，外购成品1919049件，占比60.26%，委托加工659635件，占比20.71%，自主生产605994件，占比19.03%[38] - 公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，经销营业收入164495.73万元，营业成本156576.74万元，毛利率4.81%；代销营业收入87801.80万元，营业成本78308.68万元，毛利率10.81%；零售营业收入73557.33万元，营业成本58169.27万元，毛利率20.92%；加盟营业收入63763.18万元，营业成本61707.34万元，毛利率3.22%[38][40] 业绩驱动与发展策略 - 公司主要业绩驱动因素为调整业务结构、拓展项目资源、进行品牌差异化营销[41] - 公司深化银邮及零售两大业务体系建设，积累了优质渠道资源[41] - 公司围绕“紫禁城建成600年”“2022年杭州亚运会”等主题打造特色产品[41] - 黄金珠宝零售业务重视销售团队建设，提供线上下单门店自提方式，提高成交率[41] - 门店恢复运营后组织促销活动，与商场联动保障销售业务开展[41] - 公司在品牌建设方面挖掘子品牌核心优势，推动精细化管理和差异化营销[41] - 2021年公司将梳理业务及资产，拓宽文化产业，增强研发及渠道拓展能力[109] - 2021年公司将精耕贵金属文创产业，构建文创产业大平台[110] - 2021年公司将开拓轻奢产品项目，整合电商渠道[111] - 2021年公司将建立及完善管理与授权体系[113] - 2021年公司将增加产业链上下游整合，拓展市场占有率[114] 门店情况 - 截至2020年末与众多银邮渠道达成合作，银邮渠道市场规模扩大[49] - 截至2020年12月31日，公司有直营店面139家，加盟店面78家，报告期新增直营门店21家，关闭28家[62] - 报告期新增直营门店中，华东10家营收1,