财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为803,859.99万元，同比增长23.03%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为294,553.38万元，同比增长13.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1,105,789.00万元，同比下降47.00%[10] - 公司资产总额为25,519,621.23万元，同比增长13.60%[10] - 负债总额为20,301,729.86万元，同比增长20.56%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5,216,051.76万元，同比下降7.20%[10] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.34元/股，同比增长13.33%[10] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比增加0.24个百分点[10] - 母公司2020年上半年营业收入为758,676.88万元，同比增长24.54%[11] - 公司2020年上半年非经常性损益合计为-13,742.74万元，主要由于计提诉讼案件损失和政府补贴[13] - 公司核心净资本2020年6月30日为3,572,596.53万元，较2019年末增长1.91%[14] - 公司净资本/净资产比例为69.91%，较2019年末下降3.09个百分点[14] - 公司货币资金及结算备付金期末余额为786.56亿元，较上年末增加189.49亿元，增长31.74%[16] - 公司融出资金期末余额为394.90亿元，较上年末增加17.82亿元，增长4.72%[16] - 公司金融投资合计1,026.29亿元，较上年末增加124.16亿元，增长13.76%[16] - 公司境外资产规模为港币16.30亿元（折合人民币13.95亿元），占公司净资产的2.67%[17] - 公司2020年上半年实现营业收入80.39亿元，同比上升23.03%[27] - 公司2020年上半年实现归属于上市公司股东的净利润29.46亿元，同比上升13.38%[27] - 公司加权平均净资产收益率为5.41%，同比上升0.24个百分点[27] - 公司营业总支出422,227.86万元，同比增加36.83%，主要是业务及管理费、信用减值损失增加[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,105,789.00万元，同比下降47.00%，主要是本期收到的客户资金减少，自营业务投资规模增加所致[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为822,697.67万元，主要是发行债券收到的现金增加[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,891,926.30万元，同比下降1.60%[28] - 公司2020年上半年营业总收入为803,859.99万元，同比增长23.03%，其中利息净收入16.62亿元，同比增长107.84%[29] - 经纪及财富管理业务实现营业收入45.92亿元，同比上升26.70%[30] - 公司金太阳手机证券用户总数近1,350万，较上年末增长5.5%，微信公众号关注用户176万，较上年末增长11%[32] - 公司机构业务实现交易单元席位佣金收入1.52亿元，同比增长29.12%[34] - 公司自有资金出资的资本中介业务余额为602.3亿元，排名行业前十[36] - 国信期货业务成交量3,310.57万手，成交额32,479.70亿元，分别同比增长100.76%和66.63%[38] - 公司资产托管及基金服务业务规模4,639.9亿，同比增长6.49%[39] - 投资银行业务实现营业收入6.37亿元，同比上升27.46%[40] - 2020年上半年A股市场共发行股票项目294个，募集资金3,880亿元，分别同比增长53%和16%[41] - 公司完成股票及可转债承销项目10个，市场份额3.4%[42] - 公司累计推进纾困项目11个，其中9个通过审核，2个完成交易[42] - 公司与深投控等机构共同发起设立总规模为150亿的"深圳投控共赢股权投资基金"，已投资7个项目，累计投资金额34.34亿元[42] - 公司首次公开发行主承销金额9.67亿元，承销家数2家[43] - 公司债券承销业务主承销金额合计686.51亿元，承销家数96.77家[46] - 公司投资与交易业务实现营业收入19.87亿元，同比上升6.29%[53] - 子公司国信弘盛实现营业收入2.37亿元，同比增长50.73%；净利润1.43亿元，同比增长50.99%[56] - 子公司国信资本累计投资规模2.03亿元，实现营业收入2.33亿元，净利润1.68亿元[57] - 公司资产管理业务实现收入1.95亿元，同比上升25.55%[58] - 公司资产管理净值规模为2,089.80亿元，较上年末增长30.33%[60] - 集合资产管理业务规模为437.76亿元，单一资产管理业务规模为1,404.01亿元，专项资产管理业务规模为248.03亿元[61] - 鹏华基金资产管理规模为7,014.31亿元，公募基金资产管理规模为4,962.79亿元[62] - 经纪及财富管理业务营业总收入为459,220.06万元，同比增长26.70%[63] - 投资银行业务营业总收入为63,702.61万元，同比增长27.46%[63] - 投资与交易业务营业总收入为198,733.43万元，同比增长6.29%[63] - 资产管理业务营业总收入为19,481.82万元，同比增长25.55%[63] - 广东地区营业总收入为127,654.80万元，同比增长18.31%[65] - 北京地区营业总收入为26,939.63万元，同比增长25.87%[65] - 重庆地区营业总收入为1,814.03万元，同比增长47.44%[65] - 公司2020年上半年营业利润总额为381,632.14万元，同比增长10.69%[66] - 广东地区营业利润最高，达75,323.74万元，同比增长17.09%[66] - 福建地区营业利润增长最快，同比增长49.52%至3,911.71万元[66] - 公司2020年6月末总资产为2,551.96亿元，同比增长13.60%[69] - 货币资金占总资产比例从23.55%上升至27.76%，增加4.21个百分点[68] - 交易性金融资产占总资产比例从27.83%上升至28.68%，增加0.85个百分点[68] - 公司2020年6月末负债总额为2,030.17亿元，同比增长20.56%[69] - 代理买卖证券款占总负债比例从20.74%上升至23.43%，增加2.69个百分点[68] - 公司2020年6月末资产负债率为79.55%，剔除客户资金和代理买卖证券款后为73.30%[69] - 境外营业利润为-304.89万元，同比下降148.53%[66] - 公司交易性金融资产期末数为7,318,113.93万元，较期初数6,251,156.90万元增长17.07%[70] - 公司货币资金期末数为7,084,727.93万元，较上年度末增长33.89%[72] - 公司衍生金融资产期末数为654.47万元，较上年度末减少65.43%[72] - 公司应付短期融资款期末数为3,471,452.37万元，较上年度末增长92.40%[73] - 公司利息净收入为166,185.60万元，同比增长107.84%[73] - 公司信用减值损失为100,664.68万元，同比增长212.92%[73] - 公司对外股权投资金额为3亿元，主要用于对张家港弘盛产业资本母基金合伙企业（有限合伙）的增资[74] - 公司国信金融大厦项目累计实际投入金额为85,709.31万元，项目进度为63.63%[76] - 公司股票投资期末金额为644,497.94万元，本期公允价值变动损益为43,709.02万元[77] - 公司债券投资期末金额为7,449,461.68万元，本期公允价值变动损益为-44,363.57万元[77] - 公司证券投资总额为10,025,367.90万元，期末账面价值为10,263,549.51万元[78] - 公司持有的债券投资中，17宝武EB的期末账面价值为148,728.58万元，本期公允价值变动损益为386.77万元[78] - 公司持有的基金投资中，南方天天利货币B的期末账面价值为117,213.20万元，本期损益为1,301.08万元[78] - 公司合并的结构化主体总资产为975,661.23万元，公司在其中的权益为434,231.77万元[83] - 公司通过VaR模型和压力测试测量市场风险，VaR值用于评估正常市场波动下的可能损失[86] - 公司对市场风险进行四级风险管理架构，包括董事会、风险控制委员会、风险管理总部及各业务部门[85] - 公司对信用风险进行管理，主要涉及客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任的风险[87] - 公司报告期内无募集资金使用情况和非募集资金投资的重大项目[79] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[80] - 公司报告期内无单个子公司或参股公司对净利润影响达到10%的情况[81] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为275.28%[88] - 公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为228.72%[88] - 公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为288.64%[88] - 公司持续完善流动性风险指标及限额体系，适时开展流动性风险压力测试与应急演练[91] - 公司2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为83.3483%[92] - 公司2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为80.0596%[92] - 公司2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为83.3568%[92] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度外部审计机构及内部控制审计机构[94] - 公司报告期内不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1,000万元的重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司涉及华泽钴镍证券虚假陈述责任纠纷案，涉案标的额合计10.15亿元，涉及案件3,300件[99] - 公司作为主承销商及受托管理人，涉及刚泰集团债券违约案，涉案金额5.37亿元[101] - 公司涉及海口农商行与刚泰集团债券交易纠纷案，涉案金额1.07亿元[100] - 公司涉及苏某、吕某等21人基金合同纠纷案，涉案金额合计4,908.61万元[102] - 公司涉及唐某、深圳前海元泉资产管理有限公司基金合同纠纷案，赔付金额合计223.4万元[104] - 公司涉及刘某基金合同纠纷案，涉案金额1,758万元[105] - 公司管理的资产管理计划涉及康得新集团债券交易纠纷案，涉案金额6,247.5万元[106] - 公司涉及腾邦集团股票质押式回购交易纠纷案，涉案金额3.29亿元[107] - 公司涉及达仁投资管理集团股份有限公司债券质押式回购交易纠纷案，涉案金额1,370万元[109] - 公司与余某股票质押式回购交易纠纷案涉及本金余额3.98亿元，利息4,970万元，合计4.47亿元[110] - 公司与吴某等8人基金合同纠纷案涉及本金、利息等合计1,476.68万元[111] - 公司与刘某等2人基金合同纠纷案涉及本金、利息等合计2,204万元[112] - 公司与刘某等18人、中南红文化集团股份有限公司证券纠纷案涉及本金、利息及罚息等合计5,517万元[113] - 公司与钟某股票质押式回购交易纠纷案涉及本金、利息及违约金等合计10,590万元[115] - 公司与藏格投资、四川永鸿股票质押式回购交易纠纷案涉及融资人民币合计22亿元[116] - 公司与张某基金合同纠纷案涉及本金、利息等合计1,602万元[117] - 公司与何某股票质押式回购交易纠纷案涉及本金、利息、违约金等合计9.5亿元[118] - 公司北京分公司因未全面落实投资者适当性管理义务被北京证监局出具警示函[120] - 公司上海分公司因未按规定配备专职合规管理人员被上海证监局出具警示函[120] - 公司2020年上半年代销金融产品收入为1,979.98万元，占总收入的8.23%[123] - 公司持有红塔证券股份有限公司发行的基金产品投资收益为85,627.02万元，占比9.88%[123] - 公司持有鹏华基金发行的基金产品投资收益为1,502.14万元，占比0.63%[123] - 公司持有华润信托发行的信托产品收益为1,648.89万元，占比8.31%[123] - 公司对子公司的担保总额为45,000万港元，实际担保余额为20,000万港元，占公司净资产的0.35%[127] - 公司2020年上半年开展对口帮扶及其他公益慈善项目14项，支出合计1,938.27万元，其中驰援疫情支出1,829.87万元[131] - 公司结对帮扶的9个贫困县、村中，除新疆英吉沙县以外，均已经政府批准退出贫困县、村序列[132] - 公司正在服务的贫困地区拟上市企业IPO项目共7个，服务的贫困县区覆盖江西、西藏、云南、贵州、重庆5个省市自治区[132] - 公司自有资金认购云南、江西、河北等贫困县区较多省份的地方债券共4.17亿元[132] - 公司向结对帮扶的内蒙古兴和县捐赠90万元，用于当地乡镇卫生院医疗设备配置及基层医疗卫生技术人员能力提升培训[132] - 公司积极向湖北武汉捐赠1,200万元，用于定向援助武汉9家抗击新冠肺炎的重点医院及武汉市江岸区慈善会[133] - 公司协助发行多只疫情防控债，涉及企业类型多、受惠区域广、发行规模大、利率屡创新低[133] - 公司非公开发行A股股票1,412,429,377股，每股发行价格10.62元，募集资金总额人民币14,999,999,983.74元[138] - 公司非公开发行2020年永续次级债券（第一期）实际发行规模50亿元人民币，票面利率4.50%[139] - 公司共设有54家证券分公司，163家证券营业部，分布于全国119个中心城市地区[140] - 公司股份总数保持不变，为82亿股，全部为无限售条件股份[145] - 公司于2020年8月完成非公开发行A股股票，新增股份14.12亿股[146] - 深圳市投资控股有限公司为公司最大股东，持股比例为33.53%，持有27.49亿股[147] - 华润深国投信托有限公司为公司第二大股东，持股比例为25.15%，持有20.62亿股[147] - 云南合和(集团)股份有限公司为公司第三大股东，持股比例为16.77%，持有13.74亿股[149] - 北京城建投资发展股份有限公司持股比例为4.18%，持有3.43亿股[149] - 一汽股权投资(天津)有限公司持股比例为3.28%，持有2.68亿股[149] - 中国证券金融股份有限公司持股比例为0.92%，持有7508万股[149] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.63%，持有5149万股，报告期内减持227万股[149] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.60%，持有4947万股[149] - 公司控股股东深投控持有公司第二大股东华润信托49%的股权，具有关联关系[150] - 深圳市投资控股有限公司持有公司2,749,526,814股人民币普通股，占总股本的45%[151] - 华润深国投信托有限公司持有公司2,062,145,110股人民币普通股[152] - 公司前10名普通股股东未参与融资融券业务[152] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[153] - 公司未发行优先股[154] - 公司未发行可转换公司债券[155] - 公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份[156] - 公司总裁邓舸于2020年5月14日被聘任，并于2020年6月15日被选举为董事[157] - 公司债券国信01、国信02、国信03已按时兑付本金及利息[158] - 公司公开发行公司债券募集资金期末余额为135.90万元，已全部用于补充公司营运资金和偿还到期债务[160] - 公司非公开发行公司债券期末余额为1.68亿元，未到期的非公开发行公司债券总额为200亿元[161] - 公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持"17国信02""17国信03"和"18国信03"的信用等级为AAA[162] - 公司2017年度、2018年度和2019年度合并财务报表营业收入分别为119.24亿元、100.31亿元和140.93亿元，归属于母公司的净利润分别为45.75亿元、34.23亿元和49.10亿元[163] - 公司获得的外部授信规模超过人民币1,900亿元，确保债券安全付息、兑付的保障措施完善[164] - 公司流动比率从195.63%下降至171.71%，资产负债率从68.41%上升至73.30%[166] - 公司短期融资券已按时兑付本金及利息