公司基本信息 - 公司股票代码为002738，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为北京市丰台区海鹰路5号6层613室，邮政编码为100070；办公地址为北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层，邮政编码为100089[6] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢青、辛玉洁[10] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为罗春、张冠宇，持续督导期间为2020年7月7日至2021年12月31日[11] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，财务顾问主办人为罗春、邱一粟、吴煜磊，持续督导期间为2019年7月6日至2020年12月31日[11][12] 公司业务范围与地位 - 公司于2018年收购东鹏新材，2019年收购Cabot特殊流体事业部，主营业务增加了稀有轻金属原料锂盐、铯盐及铷盐产品的研发、生产和销售[9] - 公司主要业务为稀有轻金属资源开发与利用、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务[20] - 公司是世界最大铯铷产品生产商与供应商，中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商[21][24] - 公司铯盐加工技术领先，铷盐和电池级氟化锂生产工艺取得发明专利[22][24] - 公司是国内第一批生产电池级氟化锂及高纯碳酸锂的企业，是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商，也是第一批将电池级氟化锂产品打入到日韩市场的国内企业[35] - 公司在海内外拥有参控股子公司20多家，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场占有率名列前茅[36] - 公司业务范围分布在20多个国家和地区[43] 公司业务产能与项目建设 - 公司电池级氟化锂年产能3000吨，电池级碳酸锂年产能6000吨[25] - 公司新建年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线，预计2021年下半年投产[26] - 公司投资建设年产2.5万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产线项目[49] - 年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目本报告期投入158,669,111.80元，截至报告期末累计实际投入173,648,799.65元，项目进度38.59%[79] - 2021年推进年产2.5万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产线建设，力争年内达产[92] - 2021年完成氟化锂产能由3000吨/年扩能到6000吨/年的目标[92] - 新余市东鹏化工铷、铯盐系列产品项目设计产能为21t/a铷盐，4t/a铯盐、40吨高纯锂盐[140] - 江西鹏程锂业项目设计产能为5000t/a动力锂电池专用4N碳酸锂、1000t/a电池级氟化锂、500t/a碳酸铯[140] - 江西东鹏新增2000t/a电池级氟化锂扩建项目于2018年5月自主竣工验收[141] - 江西东鹏150t/a高纯碘化铯、100t/a氟铝酸铯、100t/a氯化铯项目于2018年5月自主竣工验收[141] - 江西东鹏年产6000吨电池级碳酸锂项目于2019年6月自主竣工验收[141] 公司矿产资源情况 - 公司及所属子公司共拥有各类矿业权93处，其中采矿权36处、探矿权43处、地表租约13处、采石场矿权1处[29] - 加拿大Tanco矿山保有氧化铯资源量4.22万吨[29] - 加拿大Tanco矿山Li2O平均品位3.146%的矿石量208.345万吨，金属量65536.27吨；平均品位1.852%的矿石量251.935万吨，金属量46663.23吨[29] - 加拿大Tanco矿山保有未开采钽矿石资源储量371.863万吨，Ta2O5金属量4047.38t，平均品位0.109%[30] - 赞比亚希富玛铜矿探获铜矿石量3046.90万吨，铜金属量22.27万吨，平均品位0.73%[30] - 赞比亚卡马提克铁矿探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位46.38%[31] - 津巴布韦铬铁矿合计铬资源矿石量（333）类为673万吨[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入12.76亿元，较2019年增长9.51%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较2019年增长24.44%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2019年减少7.13%[13] - 2020年末总资产49.20亿元，较2019年末增长20.13%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产31.66亿元，较2019年末增长17.15%[14] - 2020年非流动资产处置损益50.16万元，计入当期损益的政府补助2563.84万元[19] - 2020年非经常性损益合计2228.30万元，2019年为1796.21万元[19] - 2020年公司营业收入12.757098亿元，同比增长9.51%；净利润1.742627亿元，同比增长24.44%；扣非净利润1.519798亿元，同比增长24.49%；基本每股收益0.6265元，同比增长20.34%[54] - 截止2020年12月31日，公司总资产49.199467亿元，同比增长20.13%；归属于上市公司股东的净资产31.661057亿元，同比增长17.15%[54] - 2020年境内营业收入5.2237198076亿元，占比40.95%，同比下降7.36%；境外营业收入7.5333784177亿元，占比59.05%，同比增长25.33%[56] - 2020年销售费用46,775,561.12元，同比增97.74%；管理费用194,901,348.79元，同比增66.21%；财务费用35,275,467.92元，同比降20.21%；研发费用30,934,790.02元，同比增12.18%[67] - 2020年研发人员110人，较2019年降12.00%；研发投入33,257,919.54元，较2019年降7.27%[69] - 2020年经营活动现金流入1,334,927,637.60元，同比降3.69%；现金流出1,102,664,326.19元，同比降2.93%；现金流量净额232,263,311.41元，同比降7.13%[70] - 2020年投资活动现金流量净额 -506,764,124.17元，同比增65.23%；筹资活动现金流量净额681,805,579.99元，同比降26.42%；现金及现金等价物净增加额398,330,577.70元，同比增238.62%[71] - 2020年货币资金1,214,218,424.60元，占总资产24.68%，较年初增13.46%；应收账款393,043,453.69元，占总资产7.99%，较年初降2.14%；存货489,313,042.34元，占总资产9.95%，较年初降3.62%[73] - 长期股权投资金额为4,821,405.70元，占比0.10%，较上期减少0.02%[74] - 固定资产金额为342,556,100.18元，占比6.96%，较上期减少0.47%[74] - 在建工程金额为193,130,057.97元，占比3.93%，较上期增加3.38%，主要因东鹏新材新建锂盐生产线项目支出增加[74] - 报告期投资额为463,681,097.79元，上年同期为919,767,543.62元，变动幅度为 -49.59%[78] - 金融资产中其他权益工具投资期初数为15,008,882.58元，期末数为18,029,963.18元[75] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额77,800万元，本期已使用77,917.45万元，累计变更用途比例为0.00%[82] - 受限资产合计678,862,046.14元，包括货币资金636,777,128.42元（定期存单质押）等[77] - 短期借款金额为207,546,994.68元，占比4.22%，较上期增加0.77%，主要因银行借款增加[74] - 长期借款金额为596,110,580.00元，占比12.12%，较上期增加2.02%，主要因银行借款增加[74] - 2020年现金分红金额15,319,421.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.79%[102] - 2019年现金分红金额13,896,323.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.92%[102] - 2018年相关数据为13896323.80元、110860874.38元，占比12.53%[103] - 报告期内公司股本增加28,461,952股，对相关财务指标有所摊薄[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 稀有轻金属业务板块中铯铷盐销售收入3.1亿元，同比增长63.3%；甲酸铯油气业务销售收入1.98亿元，同比增长168.8%；固体矿产勘查技术服务和矿权投资业务完成钻探5.5万米，营业收入2.1亿元[50] - 2020年稀有轻金属业务营业收入6.9975341552亿元，占比54.85%，同比增长22.88%；固体矿产勘查业务营业收入2.103769593亿元，占比16.49%，同比增长1.08%；贸易业务营业收入3.0581405191亿元，占比23.97%，同比增长2.16%；国际工程业务营业收入0.5429377857亿元，占比4.26%，同比下降29.98%；其他业务收入0.0547161723亿元，占比0.43%，同比下降47.62%[55] - 2020年稀有轻金属业务营业成本3.0155723609亿元，毛利率56.91%，营业收入同比增长22.88%，营业成本同比下降5.86%，毛利率同比增长13.16%[57] - 2020年固体矿产勘查业务营业成本1.6359863206亿元，毛利率22.24%，营业收入同比增长1.08%，营业成本同比增长10.91%，毛利率同比下降6.89%[57] - 2020年贸易业务营业成本2.3121782918亿元，毛利率24.39%，营业收入同比增长2.16%，营业成本同比增长8.25%，毛利率同比下降4.25%[57] - 稀有轻金属业务成本合计301,557,236.09元，材料费占比71.27%，职工薪酬占比17.21%[59] 公司子公司相关情况 - 东鹏新材新建锂盐生产线项目支出增加1.59亿[37] - 香港中矿稀有资产规模936,356,713.26，收益50,688,757.83，占公司净资产比重29.51%[38] - 赞比亚中矿工程资产规模257,991,681.35，收益 - 17,145,028.74，占公司净资产比重8.13%[39] - 香港中矿控股资产规模242,088,232.74，收益 - 2,167,937.69，占公司净资产比重7.63%[39] - 刚果金中矿地勘资产规模108,051,861.86，收益2,152,472.34，占公司净资产比重3.41%[39] - 赞比亚中矿地勘资产规模73,921,898.31，收益657,915.22，占公司净资产比重2.33%[39] - 津巴布韦中矿资产规模63,889,283.40，收益443,719.36，占公司净资产比重2.01%[39] - 东鹏新材总资产1110373510.28元，净资产784791791.39元，营业收入595923214.52元，营业利润259345407.15元，净利润217622860.20元[87] - 香港中矿稀有总资产936356713.25元，净资产526474442.21元，营业收入289138385.31元，营业利润43514004.23元，净利润50688757.83元[87] - 赞比亚中矿工程总资产257991681.35元，净资产73441329.23元，营业收入128922207.94元，营业利润 -20456366.17元，净利润 -17145028.74元[88] - 香港中矿控股总资产242088232.74元，净资产219245822.95元，营业收入219245822.95元，营业利润 -2167937