公司基本信息 - [公司股票简称万达电影，代码002739，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人是张霖，注册和办公地址均为北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层][6] - [公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体，年度报告登载于http://www.cninfo.com.cn/][8] - [报告期为2019年1 - 12月][4] 重大资产重组 - [公司2019年5月完成重大资产重组，主营业务范围拓展至电影投资、制作和发行，全面覆盖全产业链][10] - [重大资产重组指公司向万达投资等20名交易对方发行股份购买万达影视95.7683%股权暨关联交易，于2019年5月24日完成][4] - [2019年5月重大资产重组完成，万达影视成为控股子公司，业务拓展至全产业链][21] - [2019年公司重大资产重组完成，主营业务向上延伸至电影投资、制作和发行，覆盖全产业链，完善电影生态圈][39] - [2019年5月，公司重大资产重组完成，发行股份购买万达影视95.7683%股权][111] - [2019年公司向20名交易对方发行316,985,827股股份购买万达影视95.7683%股权，总股本由1,761,442,461股增至2,078,428,288股][147][148] - [2019年5月24日公司发行人民币普通股（A股），发行价格33.2元/股，发行数量316,985,827股，5月27日上市][147] - [2019年4月23日，中国证监会核准公司发行股份购买资产事宜，批复12个月内有效][143] - [2019年5月8日，万达影视95.7683%股权过户至公司名下，成为公司控股子公司][143] 财务分配 - [公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [报告期内公司盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案][104] - [2017年度权益分派预案为以1,174,294,974为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增5股][105] - [2017 - 2019年现金分红金额分别为234,858,994.80元、0元、0元，占净利润比率分别为15.50%、0.00%、0.00%][106] - [2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][107] 中介机构聘请 - [公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为韩旺、焦永丽][11] - [公司聘请中国国际金融股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2019年4月23日至2020年12月31日][12] - [现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬510万，审计服务连续年限1年][118] - [2019年改聘大信事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年][118] - [报告期内，公司因重大资产重组事项聘请中国国际金融股份有限公司为财务顾问][119] 财务数据 - [2019年营业收入为154.35亿元，较调整后上年减少5.23%][13] - [2019年归属于上市公司股东的净利润为 -47.29亿元，较调整后上年减少324.87%][13] - [2019年加权平均净资产收益率为 -29.23%，较调整后上年末减少40.97%][14] - [2019年末总资产为264.88亿元，较调整后上年减少14.93%][14] - [2019年末归属于上市公司股东的净资产为138.32亿元，较调整后上年减少26.19%][14] - [分季度看，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -55.58亿元，大幅亏损][17] - [2019年非经常性损益合计为1.18亿元][20] - [应收票据较上年减少37%，预付款项增加43%，存货增加72%，商誉减少41%，递延所得税资产增加45%，其他非流动资产减少35%][23] - [境外资产HG Holdco Pty Ltd.资产规模593,355.68万元，收益27,732.92万元，占公司净资产比重20.80%][24] - [2019年公司实现营业收入154.35亿元，同比减少5.23%，归属于上市公司股东的净利润-47.29亿元，主要因计提商誉减值准备59.09亿元，扣除该影响后净利润为11.41亿元，截至期末总资产264.88亿元，净资产138.32亿元][39] - [2019年公司票房98.6亿元，同比增长3.06%，观影人次2.3亿，同比增长1.57%，国内票房83.2亿元，观影人次2.1亿，境外票房约15.4亿元，观影人次约2058万，自营影城累计票房市场占有率为13.3%][39] - [2019年公司自有渠道线上票房占比同比增长约35%，人次同比增长约40%，自有渠道注册会员数同比增长近一倍][40] - [2019年公司营业收入154.35亿元，同比下降5.23%，营业成本111.95亿元，同比增长4.39%，毛利率27.47%，同比下降6.68%][51] - [观影收入91.22亿元，占比59.10%，同比增长0.60%；广告收入19.50亿元，占比12.64%，同比下降22.05%；商品、餐饮销售收入19.26亿元，占比12.48%，同比增长3.05%][51] - [电影制作发行及相关业务收入8.94亿元，占比5.79%，同比下降21.97%；电视剧制作发行及相关业务收入4.98亿元，占比3.23%，同比增长25.93%；游戏发行及相关业务收入3.94亿元，占比2.55%，同比下降45.06%][51] - [国内收入124.77亿元，占比80.83%，同比下降5.58%；国外收入29.59亿元，占比19.17%，同比下降3.74%][51] - [2019年电影行业营业成本111.95亿元，同比增长4.39%][54] - [2019年前五名客户合计销售金额60.52亿元，占年度销售总额比例39.21%][56] - [2019年前五名供应商合计采购金额36.61亿元，占年度采购总额比例28.34%][57] - [2019年销售费用9.70亿元，同比减少18.90%；管理费用12.80亿元，同比减少1.13%；财务费用2.97亿元，同比增长9.29%；研发费用0.26亿元，同比减少21.20%][59] - [2019年研发投入金额2.69亿元，同比增长101.39%，研发投入占营业收入比例1.74%][61] - [2019年经营活动产生的现金流量净额18.59亿元，同比减少13.56%][62] - [2019年投资活动产生的现金流量净额-15.44亿元，同比增长22.41%][62] - [2019年筹资活动产生的现金流量净额-0.43亿元，同比增长96.92%][62] - [2019年投资收益1928.97万元，占利润总额比例-0.42%；资产减值-58.98亿元，占利润总额比例129.51%；营业外收入2068.72万元，占利润总额比例-0.45%][64] - [营业外支出为5913.32万元，同比下降1.30%；其他收益为18331.78万元，同比下降4.03%；信用减值为-1146.22万元，同比增长0.25%][65] - [2019年末应收账款占总资产比例为9.30%，较年初增加2.07%；存货占比8.13%，较年初增加4.08%；固定资产占比10.76%，较年初增加1.56%；短期借款占比13.05%，较年初增加5.60%；长期借款占比7.93%，较年初减少4.22%][67] - [以公允价值计量的金融资产期末数为2.65亿元，较期初增加2207.43万元][68] - [期末货币资金受限账面价值为1813.72万元，受限原因为使用用途受限及保函保证金][69] - [报告期投资额为105.39亿元，上年同期为6463.15万元，变动幅度为16206.18%][70] - [报告期收购万达影视传媒有限公司，投资金额为105.24亿元，持股比例95.77%，本期投资盈亏为3.17亿元][71] - [以公允价值计量的其他资产初始投资成本为5.04亿元，期末金额为2.65亿元，资金来源为自有资金][73] - [2015年定向增发募集资金21.72亿元，累计变更用途的募集资金总额为3.78亿元，比例为17.38%，截至2019年末已全部使用完毕][74] - [影院建设项目原承诺投资10亿元，调整后投资6.15亿元，截至期末累计投入6.32亿元，投资进度102.8%，本报告期实现效益1799.59万元，未达预计效益][75] - [HG Holdco Pty Ltd.总资产5,933,556,820.74元，净资产2,941,327,490.68元，营业收入2,904,333,621.37元，营业利润388,515,108.91元，净利润277,329,186.09元；万达影视传媒有限公司总资产8,979,897,433.92元，净资产6,754,057,709.93元，营业收入1,785,994,039.35元，营业利润314,185,580.16元，净利润317,033,550.14元][81] - [2019年度公司计提资产减值准备总额为590931.56万元，其中商誉减值准备557490.55万元，导致净利润减少587026.69万元，年度出现亏损][138] - [截至2019年12月31日合并财务报表的商誉账面余额为1,357,865.36万元，本期计提减值准备金额为557,490.55万元][200] 业务情况 - [公司主营业务包括影院投资建设、电影投资制作发行等多项业务][21] - [公司主要产品或服务有院线电影放映、销售卖品、发布广告等][21] - [2019年国内新建影城73家，国内影城数量超600家][29] - [截至2019年12月31日，公司投入运营的IMAX银幕349块，杜比影院45个][32] - [2019年中国电影总票房642.66亿元（剔除服务费593.55亿元），同比增长5.4%（剔除后4.89%），城市院线观影人次17.27亿，同比增长0.5%，全国银幕总数69,787块，同比增长16.2%][33] - [2019年中国新增银幕9,708块，全国可统计影院共12,408家，同比增长13.26%][34] - [2019年国产电影427部，贡献总票房411.75亿元，同比增长8.65%，票房占比64.07%][35] - [2019年公司子公司万达影视主导或参与出品并上映影片25部，主投、主控影片有《过春天》等，参投影片有《飞驰人生》等，《误杀》票房约12亿][45] - [2019年公司通过多项费用管控等措施减少经营支出，成本优化效果显著][43] - [2019年公司举办五大活动，推出“起跑线”计划和“万达莎士比亚影像展”，与万达商管联合打造“美好生活电影节”，提升票房收益空间][42] - [2019年公司加大电影衍生品推广和销售，与良品铺子合作，咖啡、自创茶饮品收入、多经收入等较去年同期均有所增长][42] - [2019年万达影视重点加强主控项目开发和储备，完善制片机制，与中国空间技术研究院等达成战略合作，拓展版权经营新领域][45] - [2019年新媒诚品主导或参与出品的5部影片入选新中国献礼优秀电视剧百日展播名单，《空降利刃》和《激荡》获多个奖项，新媒诚品获"优秀制作机构奖" ][46] - [2019年互爱互动取得新版号4款，新发行游戏5款，收入前10的游戏中有6款进行海外发行，《豪门足球风云》获正版授权 ][47] - [2020年互爱互动预计新版号和新发行游戏增加，重点引入和发行《葫芦兄弟：七子降妖》等游戏 ][48] - [2019年万达传媒业绩下滑，新增独家资源188家，获业内多个奖项 ][49] - [2020年万达传媒将与丙晟科技合作，布局楼宇广告，与愿景娱乐设公司，启动互联网营销中心 ][49] - [2020年新媒诚品参与投资制作的《大时代》等多部剧目预计陆续播出 ][46] - [2019年全国电影总票房642.7亿元，同比增长5.4%，全国城市院线观影人次17.3亿，同比增长0.5%，中国总票房占全球票房的21.9%][85] - [2019年全国前十大电影院线票房收入占全国电影总票房的67.8%，前三大电影院线票房收入占比达31.7%；2019年前五大电影票房收入首次突破总票房的30%][87] 未来规划 - [公司将打通上下游业务，实现全产业链发展，在保证影城品质与效益的前提下实施扩张，提高城市覆盖率和市场份额，打造科技型、平台型、生态型娱乐公司][88] - [2020年公司下属影城自1月23日暂停营业，《唐人街探案3》撤档，新电影、电视剧制作拍摄暂停，短期经营业绩面临较大压力][89] - [2020年公司将密切关注疫情，加强内部管理，降低运营成本，做好经营恢复准备工作][91] - [2020年公司将加强对万达影视的整合，包括内容营销平台、IP融合营销、信息技术能力等方面，产业链进一步细分化、专业化][92] - [2020年公司计划新建影城50 - 70家，并视疫情动态调整][93] - [2020年影视业务坚定精品策略，游戏业务延续引入头部IP和精品大作策略][94] - [2020年公司将在多方面提升创新能力，拓宽非票房收入][9