公司基本信息 - 公司股票代码为002739，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为曾茂军，注册地址和办公地址均为北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层，邮编100022[8] - 公司董事会秘书为王会武，证券事务代表为彭涛，联系电话010 - 85587602，传真010 - 85587500[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[10] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为韩旺、潘存君[12] 公司业务范围 - 2019年5月公司重大资产重组完成，主营业务拓展至全产业链，报告期内包括影院投资建设、电影投资制作等业务[11] - 公司电影业务覆盖投资、制作、发行、放映全产业链，五大业务平台初步建成[49] - 公司具备丰富业务资源，在电影创作、制作、发行及电视剧运营方面有优势[50][51] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入124.90亿元，较2020年增长98.40%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，2020年为 -66.69亿元[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额29.81亿元，较2020年增长518.31%[15] - 2021年末加权平均净资产收益率为1.18%，较2020年末增加61.69%[16] - 2021年末总资产291.60亿元，较2020年增长24.21%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产89.28亿元，较2020年减少11.95%[16] - 2021年非经常性损益合计9356.05万元[21] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2021年公司营业收入124.9亿元，同比增加98.4%，归属于上市公司股东的净利润1.06亿，总资产291.6亿元，归属于上市公司股东的净资产89.3亿元[33] - 2021年全国总票房472.6亿元，较2019年同期下降26.5%，观影人次11.7亿，较2019年同期下降32.1%；公司票房收入62.2亿元（不含服务费），较2019年同期下降20.6%，观影人次1.6亿，较2019年同期下降20.5%[34][35] - 2021年公司营业收入124.90亿元，同比增长98.40%，电影行业收入占比100%[57] - 观影收入70.75亿元，占比56.64%，同比增长123.14%；广告收入10.55亿元，占比8.45%，同比增长76.48%[57] - 国内收入107.96亿元，占比86.44%，同比增长107.31%；国外收入16.94亿元，占比13.56%，同比增长55.73%[57] - 电影行业营业成本90.99亿元，同比增长30.67%，毛利率27.15%[59] - 观影收入营业成本67.30亿元，占比73.96%，同比增长50.31%，毛利率4.87%[59][61] - 2021年度纳入合并范围子公司246家，处置2家，新设13家，注销82家[63] - 前五名客户合计销售金额54.52亿元，占年度销售总额比例43.65%[64] - 前五名供应商合计采购金额30.19亿元，占年度采购总额比例29.08%[65] - 2021年销售费用10.07亿元，同比增长77.55%；管理费用11.99亿元，同比增长20.21%[67] - 2021年财务费用7.42亿元，同比增长161.23%；研发费用0.27亿元，同比增长8.18%[67] - 2021年研发人员数量186人，较2020年的183人增长1.64%，占比1.38%，较2020年的1.58%下降0.20%[68] - 2021年研发投入金额84937956.96元，较2020年的62910421.92元增长35.01%，占营业收入比例0.68%，较2020年的1.00%下降0.32%[69] - 2021年经营活动现金流入小计14532607065.26元，较2020年的8142050001.39元增长78.49%；现金流出小计11551575642.85元，较2020年的7659927606.64元增长50.81%[70] - 2021年投资活动现金流入小计3752321.21元，较2020年的66256582.96元减少94.34%；现金流出小计1566605257.36元，较2020年的915779653.47元增长71.07%[70] - 2021年筹资活动现金流入小计6123187750.00元，较2020年的8787729615.99元减少30.32%；现金流出小计8496931603.74元，较2020年的5896870858.76元增长44.09%[70] - 2021年投资收益 -867371.15元，占利润总额比例 -1.20%；资产减值 -20490541.22元，占比 -28.37%；营业外收入31793824.20元，占比44.01%；营业外支出36978767.10元，占比51.19%；其他收益97809775.25元，占比135.41%；信用减值 -88558252.31元，占比 -122.60%[72] - 2021年末货币资金4026962368.98元，占总资产比例13.81%，较年初的4979024134.81元下降2.22%[73] - 2021年末固定资产2493516381.30元，占总资产比例8.55%，较年初的2545801454.17元增长0.35%[74] - 2021年末长期借款2155202137.04元，占总资产比例7.39%，年初无长期借款，因年初长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债[74] - 境外资产HG Holdco Pty Ltd.规模917504.70万元，所在地澳大利亚，收益状况为 -8914.07万元，占公司净资产比重24.26%[75] - 其他权益工具投资期初数为2.8753946775亿元，累计公允价值变动为 - 0.88616亿元，本期购买金额为400万元，期末数为2.0292346775亿元[76] - 资产权利受限的货币资金期末合计5845.746384万元，包括票据保证金3000万元、使用用途受限及保函保证金2317.890341万元、司法圈存被冻结160.881254万元、因涉诉事项被法院冻结资金等366.974789万元[77] - 报告期投资额为2251.5万元，上年同期投资额为8689.142042万元，变动幅度为 - 74.09%[78] - 2020年非公开募集资金总额为28.960344亿元，本期已使用7.008631亿元，累计使用16.802437亿元，累计变更用途的募集资金总额为6.382345亿元，占比22.04%，尚未使用12.138562亿元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下影院（含轻资产）全年累计市场占有率为15.3%，较2019年提高1.2个百分点，除2月和10月外其他月份市场份额均不低于15.5%[35] - 公司下属30家影院跻身全国票房前100名，81家影院跻身全国票房前200名，192家影院进入全国票房前500名[35] - 2021年公司下属澳洲院线实现票房7.4亿元，观影人次945万，亏损幅度较2020年明显收窄[35] - 2021年澳洲院线1 - 12月票房收入1.54亿澳元，按平均汇率4.82折算，总票房约人民币7.4亿[36] - 2021年公司新开业自营影院61家，关停9家，轻资产意向签约约200家，新开业45家[38] - 截至2021年12月31日，国内已开业影院790家，6750块银幕，其中直营699家，6063块银幕，轻资产91家，687块银幕[38] - 公司旗下拥有IMAX银幕385块、杜比影院46家、自有高端品牌PRIME影院133家，下属澳洲院线有境外影院56家，493块银幕[38] - 2021年万达影视主投主控及参投9部电影上映，《唐人街探案3》票房45.2亿元，《误杀2》票房11.2亿元，《陪你很久很久》票房9255万元[43] - 万达影视“菁英 +”电影人计划签约6名新导演和65位新编剧，孵化多部电影[43] - 2022年万达影视主投主控的《哥，你好》等多部电影预计择机上映[44] - 2021年公司卖品业务人均卖品消费高于2019年同期水平[37] - 2021年公司侏罗纪世界电影特展成都站后，广州站和上海站先后开业[37] - 2021年公司在北京、上海等地影城举办多种演出及活动，提升影院非黄金时段利用率[37] - 2021年新媒诚品主投主控及参与投资的8部剧集播出获较好口碑和收视成绩，2022年多部剧集预计播出[45] - 2021年互爱互动新发行游戏8款，新取得版号3款，海外发行卓见成效，国内发行也有突破[46] - 2022年4月互爱互动“虚树迷宫”产品版号获批，多款游戏预计发行上线[46] - 2021年万达传媒广告收入未达预期，与中粮、一汽合作创新经营，四季度代理部分万达广场内外广告业务[47] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略是巩固市场地位，扩大经营规模，做强内容板块，依托全产业链优势稳步扩张，完善电影生态圈[90] - 2022年公司经营理念是“内容为王、流量变现”，提高盈利能力和业绩水平[91] - 2022年公司计划新建40 - 50家影院，新开业50 - 60家轻资产影院[92][93] - 公司将贯彻“抓好每一档、每一天、每一片”营销理念，推进异业合作和创新营销模式提高票房收入[92] - 公司将加速推进轻资产管理模式，对轻资产合作模式全新升级实现品牌变现[93] - 公司将加速创新业务落地，拓展实景娱乐、剧本杀、多功能影厅等业务拓宽多元化收入[94] - 公司将加强项目管控，确保重点影片上映和项目开发，拓展优秀IP储备[95] - 公司将打造并线宣发平台，加强各业务板块整合发挥协同效应[96] - 公司将加强成本费用管控，争取政策支持推动租费减免，保持现金流稳定[97] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临短期优质影片供应不足、万达影视业绩波动、市场竞争加剧、影院选址等风险[98][100][101][102] - 针对各类风险公司采取调整经营策略、确保项目上映播出、强化区域优势、积累选址经验等应对措施[97][99][100][101][103] - 公司面临广播电影电视行业监管风险，若未获相关许可可能面临前期投资损失[104] - 公司下属影院存在公共安全隐患，已制定相关安全制度和防疫手册[105] 公司治理与股东情况 - 公司报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[109] - 公司完成董事会换届选举，第六届董事会有非独立董事4名，独立董事2名，第五届董事会召开5次会议，第六届召开1次[111] - 公司完成监事会换届选举，第六届监事会有股东代表监事2名，职工代表监事1名，第五届监事会召开5次会议，第六届召开1次[113] - 2021年5月13日，公司通过全景网举办“2020年度网上业绩说明会”接待投资者[106] - 2021年5月19日，公司在万达文华酒店7层如意厅接受高毅资产等机构实地调研[107] - 2021年7月6日，公司在总部会议室接受广发证券等机构实地调研[107] - 2021年9月23日，公司通过全景网参与“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动接待投资者[107] - 公司严格按法规要求加强治理，完善法人治理结构和内部管理制度[108] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[116] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力[117] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在实质性同业竞争[118] - 公司董事、监事以及高级管理人员的任职按规定程序进行，高级管理人员和财务人员不存在违规兼职情形[119] - 公司建立了独立的人事管理系统、会计核算体系和财务管理制度[119][122] - 公司设有独立的财务部门和银行账户，不存在资金被占用和为关联方提供担保的情形[122] - 曾茂军期初和期末持股数均为160,000股[125] - 王会武期初和期末持股数均为55,000股[125] - 尹香今期初和期末持股数均为14,781,263股[125] - 徐建峰期初和期末持股数均为2,250股[125] - 刘晓彬期初和期末持股数均为104,400股[125] - 公司董监高合计期初和期末持股数均为15,102,913股[125] - 刘晓彬于2021年3月17日因个人原因离任董事、执行总裁职务[125][126