利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为93.87亿元，上年同期为69.92亿元，同比增长34.26%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元，上年同期为4.84亿元，同比下降18.64%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6530万元，上年同期为9026万元，同比下降27.66%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，上年同期为6.23亿元，同比下降75.04%[23] - 本报告期基本每股收益为0.31元/股，上年同期为0.63元/股，同比下降50.79%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.06%，上年同期为6.94%，同比下降2.88%[23] - 本报告期末总资产为320.41亿元，上年度末为320.41亿元，同比无变化[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为97.59亿元，上年度末为95.65亿元，同比增长2.03%[23] - 报告期内公司实现营业总收入93.867327亿元，较上年同期增长34.26%[56] - 报告期内公司实现营业利润5.522305亿元，同比下降14.51%[56] - 报告期内公司利润总额5.696250亿元，同比下降11.50%[56] - 报告期内归属于母公司的所有者权益97.589177亿元，同比增长2.03%[56] - 报告期内归属于上市公司股东的每股净资产7.64元，同比增加2.03%[56] - 报告期内LED材料毛利率为21.97%，同比增长2.84%，成品毛利率为35.52%，同比增长9.62%[56] - 本报告期营业收入93.87亿元，上年同期69.92亿元，同比增长34.26%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期营业成本64.54亿元，上年同期54.24亿元，同比增长18.99%[62] - 本报告期销售费用15.72亿元，上年同期6.12亿元，同比增长156.70%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期管理费用3.99亿元，上年同期2.58亿元，同比增长54.95%，主要系朗德万斯纳入合并范围时间差异所致[62] - 本报告期财务费用3.25亿元，上年同期1.90亿元，同比增长70.57%，主要系利息支出、现金折扣等影响所致[62] - 投资收益 -1700.38万元，占利润总额比例 -2.99%，不具有可持续性[70] - 本报告期末货币资金52.56亿元，占总资产比例16.40%，上年同期末62.97亿元，占比20.18%，比重减少3.78%[71] - 本报告期末短期借款64.96亿元，占总资产比例20.27%，上年同期末18.19亿元，占比5.83%，比重增加14.44%[71] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为23.62亿元，变动幅度为-100%[75] 非经常性损益及相关金额 - 非流动资产处置损益为1.45亿元，计入当期损益的政府补助为2.77亿元，持有交易损益为767.43万元[26] - 其他营业外收入和支出为18,291,976.33元[30] - 所得税影响额为118,909,972.46元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为456,519.18元[30] - 合计金额为328,495,247.70元[30] 公司业务概况 - 公司是集LED封装与LED应用产品为一体的综合性光电高新技术企业，主要产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[35] - 2018年公司完成对海外照明巨头欧司朗分拆的通用照明企业朗德万斯的收购[37] - 朗德万斯有800多名销售和市场营销人员覆盖40余个国家及地区[37] 公司采购与销售模式 - 公司采购货款一般在货到后的90 - 120日内以电汇或承兑汇票方式支付[41] - 公司产品销售分经销商销售和直接销售两种模式[42] - 公司主要营销方式包括参加行业展会、参与赞助行业协会活动、网络宣传推广等[43] 在建工程情况 - 在建工程较期初增长46.58%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[46] 境外资产情况 - 与LED产业相关的境外资产规模为95.0071550179亿美元，所在地为德国慕尼黑，收益为1.6871426696亿美元，占公司净资产比重为97.35%，无重大减值风险[47] 各条业务线数据关键指标变化 - LED材料营业收入27.21亿元，占比28.98%，同比下降16.81%；成品营业收入65.45亿元，占比69.73%，同比增长81.20%[66] - 境内营业收入31.05亿元，占比33.08%，同比下降10.50%；境外营业收入61.60亿元，占比65.63%，同比增长80.51%[66] 受限资产情况 - 截至2019年6月30日，公司受限资产期末账面价值合计59.31亿元，其中货币资金23.89亿元、交易性金融资产22.53亿元等[74] 募集资金情况 - 募集资金总额为27.12亿元，报告期投入5179.11万元，已累计投入21.63亿元，累计变更用途的募集资金总额为10.78亿元，比例为39.75%[79] - 小榄SMD LED封装技改项目募集资金承诺投资总额6.16亿元，截至期末累计投入6.04亿元，投资进度98.13%，本报告期实现效益5375.25万元[80] - 吉安SMD LED封装一期建设项目募集资金承诺投资总额9.43亿元，截至期末累计投入9.43亿元，投资进度100%，本报告期实现效益815.42万元[80] - 新余LED照明配套组件项目募集资金承诺投资总额7.57亿元，本报告期投入5206.46万元，截至期末累计投入5.41亿元，投资进度71.47%，本报告期实现效益-2138.66万元[80] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目募集资金承诺投资总额11.3亿元，调整后投资总额3.21亿元，本报告期投入-21.72万元，截至期末累计投入-54.2万元[80] - 2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金3.89亿元，2016年8月15日，公司使用募集资金3.89亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - 2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1724万元，2018年10月29日，公司用募集配套资金置换该自筹资金[85] - 公司本期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为5亿元，其中“新余LED照明配套组件项目”2亿元，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”3亿元[79] - 2019年1月29日公司董事会同意使用5亿元闲置配套募集资金暂时补充流动资金，其中“新余LED照明配套组件项目”2亿元，“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”3亿元，使用期限不超12个月[90] - 募集资金将在未来2年内逐步投入，暂时闲置的募集资金作为活期存款存放在银行[90] 子公司财务数据 - 吉安市木林森电子科技有限公司注册资本1080万元，总资产8739.95万元，净资产3446.61万元，营业收入3816.81万元，营业利润18.37万元，净利润34.87万元[98] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.66亿元，净资产1.01亿元，营业收入8481.97万元，营业利润876.22万元，净利润794.11万元[98] - 中山市木林森电子有限公司注册资本18亿元，总资产27.76亿元，净资产10.75亿元，营业收入17.01亿元，营业利润7122.44万元，净利润6871.75万元[98] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产71.95亿元，净资产17.92亿元，营业收入9.91亿元，营业利润1431.47万元，净利润1042.16万元[100] - 新余市木林森线路板有限公司注册资本11.5亿元，总资产13.87亿元，净资产7.16亿元，营业收入3.14亿元，营业利润 - 2234.29万元，净利润 - 1538.90万元[100] - 新余市木林森照明科技有限公司注册资本5亿元，总资产6617.89万元，净资产3980.02万元，营业收入1328.84万元，营业利润 - 2056.82万元，净利润 - 1543.52万元[104] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产3445.34万元，净资产1869.37万元，营业收入2322.22万元，营业利润15.61万元，净利润52.00万元[104] 子公司变动情况 - 报告期内公司通过设立或投资等方式取得朗德万斯照明科技（深圳）有限公司等多家子公司，义乌木林森照明科技有限公司吸收合并后注销，均对整体生产经营和业绩无重大影响[108] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2019年01月03日[122] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.19%，召开日期为2019年04月25日[122] 股份限售与承诺情况 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）股份限售承诺期限为2018年6月20日至2019年6月19日，已履行完毕[123] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效，正在严格履行中[126] - 赖爱梅等8人自发行人股票上市之日起36个月内不转让首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[144] - 赖爱梅等8人锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定延长期限12个月[147] - 孙清焕在首次公开发行前持有发行人股份超过股份总数的5%，限售期届满后两年内，第一年减持比例不超过本人持有发行人股份总数的5%，两年内合计不超过10%，减持价格不低于发行价[164][167] - 本次配套募集资金之发行新增股份限售期为2018年8月24日至2019年8月23日[179] - 股权激励对象股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易[183] - 孙清焕承诺2018年3月14日起至2019年3月14日止不减持公司股份，已履行完毕[183] 公司稳定股价承诺 - 若招股意向书存在虚假记载等重大影响，公司将在有权部门作出处罚或判决后30天内，依法启动回购首次公开发行全部新股程序[150] - 若招股意向书存在虚假记载等影响发行条件，孙清焕将回购首次公开发行时本人公开发售的全部股份，价格按发行价加银行同期存款利息，数量按发售股份数确定，除权除息事项会调整[153][156] - 首次公开发行后三年内，公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一期每股净资产的120%，10个工作日内召开投资者见面会；连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产，30日内实施稳定股价方案并提前3个交易日公告[159] - 公司为稳定股价回购股份，资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额，单次资金不低于1000万元，回购股份比例不超过已发行股份的2%，冲突时以不超2%为准[164] 投资者赔偿承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等致投资者损失，发行人、控股股东孙清焕、全体董事等将依法赔偿投资者损失[170] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺，若相关文件存在虚假记载等致投资者损失，将依法承担赔偿责任[173] 报告审计情况 - 木林森2019年半年度报告未经审计[186] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[188] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[188] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[189] - 公司报告期无股权激励计划等员工激励措施及其实施情况[192] 关联交易情况 - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司采购材料、商品，关联交易金额为3387.15万元，获批额度75000万元[193] - 公司向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司及其下属子公司采购材料、商品，关联交易金额为23277.7万元，获批额度130000万元[193] - 开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司2018年12月15日销售商品市场价格为35,545.43，数量为155,000[196] - Global Value Lighting, LLC 2018年12月15日销售商品市场价格为7,117.67，数量为30,000[196] - 合计销售商品市场价格为69,328.03，数量为390,000[196] - 公司报告期无大额销货退回详细情况[196] - 公司报告期按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计，无报告期内实际履行情况[196] - 公司交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[199] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[200]