财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为71.27亿元，上年同期为93.87亿元，同比减少24.07%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为2.30亿元，上年同期为3.94亿元，同比减少41.58%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 - 6841.76万元，上年同期为6529.95万元，同比减少204.78%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.49亿元，上年同期为1.55亿元，同比增加253.34%[23] - 基本每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少41.94%[23] - 稀释每股收益本报告期为0.18元/股，上年同期为0.31元/股，同比减少41.94%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.22%，上年同期为4.06%，同比减少1.84%[23] - 本报告期末总资产为326.53亿元，上年度末为347.99亿元，同比减少6.17%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为102.48亿元，上年度末为103.38亿元，同比减少0.88%[23] - 2020年上半年公司实现营业收入712,731.89万元，较上年同期下降24.07%[64] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润23,006.84万元，较上年同期下降41.58%[64] - 报告期内营业收入71.27亿元，上年同期93.87亿元，同比减少24.07%[69][70][71] - 营业成本47.01亿元，上年同期64.54亿元，同比减少27.16%[69][70] - 销售费用13.65亿元，上年同期15.72亿元，同比减少13.14%[69][70] - 管理费用3.96亿元，上年同期3.99亿元，同比减少0.91%[69][70] - 财务费用3.39亿元，上年同期3.25亿元，同比增加4.42%[69][70] - 所得税费用7646.54万元，上年同期1.72亿元，同比减少55.66%[69][70] - 经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.55亿元，同比增加253.34%[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额-17.99亿元，上年同期-13.72亿元，同比增加31.13%[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额-6.70亿元，上年同期12.03亿元，同比减少155.73%[69][70] - 现金及现金等价物净增加额-19.08亿元，上年同期-1734.14万元，同比增加10902.03%[69][70] - 本报告期末货币资金68.20亿元，占总资产比例20.89%，较上年同期末比重增加4.49%[77] - 本报告期末应收账款38.99亿元，占总资产比例11.94%，较上年同期末比重减少0.81%[77] - 本报告期末存货40.46亿元，占总资产比例12.39%，较上年同期末比重减少2.35%[77] - 报告期投资额25.53亿元，上年同期投资额14.23亿元，变动幅度79.41%[82] 非经常性损益及其他收支情况 - 非流动资产处置损益为4298.47万元，计入当期损益的政府补助为4.46亿元，持有交易收益为858.76万元[26] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回380,000美元[29] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,809,832.87美元[29] - 所得税影响额为102,617,552.34美元[29] - 少数股东权益影响额（税后）为 -643,346.36美元[29] - 合计金额为298,486,037.96美元[29] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司销售渠道遍布全球140多个国家[34] - 公司在2018年完成并购海外百年照明企业欧司朗通用照明品牌“朗德万斯”[34] - 子公司朗德万斯产品销售覆盖全球超120个国家或地区[44] - 公司海外产品主要销售渠道包括贸易渠道、零售渠道，还通过与欧司朗交叉销售等方式供应部分照明产品[44] - 公司市场营销人员覆盖140余个国家及地区[56] - 公司拥有国外百余个高端照明品牌，包括“朗德万斯”及“喜万年”[51] - 公司在国内同类产品中销量和销售收入均处于领先地位[51] 公司产品业务线情况 - 公司国内成品制造业务中LED照明产品应用于日光灯、球泡灯等传统灯具业务[40] - 公司国内成品制造业务中其他LED应用产品应用于LED显示屏、装饰灯饰等[40] - 公司LED封装及应用系列产品有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[40] - 公司产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品三大类[57] 公司研发情况 - 公司各个生产基地均设立研发中心和中心实验室，配备行业先进检测设备和优秀技术人才[54] - 实验室荣获CNAS、UL、CE等认证，中山的中心实验室被授予“高稳定性LED封装及应用关键技术重点实验室”[54] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心；美国有区域研发中心；中国深圳有全球开发执行中心[55] - 公司2019年研发重点产品和技术有Light & Space自助照明设计软件、Jetlag调节时差的照明系统等[55] - 公司自主研发T8全自动化生产线、球泡全自动生产线、智能包装线及吉安基地全自动化智能制造车间[56] 在建工程及境外资产情况 - 在建工程较期初增长42.19%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[49] - 与LED产业相关境外资产规模为87.5821660796亿美元，所在地为德国慕尼黑[50] - 与LED产业相关境外资产收益状况为1.5991365902亿美元[50] - 境外资产占公司净资产的比重为85.46%[50] 募集资金相关情况 - 募集资金总额61.31亿元，报告期投入11.25亿元，已累计投入41.46亿元[87] - 累计变更用途的募集资金总额10.78亿元，比例17.58%[87] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[99] - 截止2018年9月30日，公司已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金1,724.00万元，2018年10月29日同意用募集配套资金置换[99] - 2020年1月15日，公司同意以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元[100] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还[101] - 2020年3月6日，公司同意使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，实际使用169,800.00万元[101] - 2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金261,811.77万元，扣除其他发行费用278.30万元后，募集资金净额为261,770.64万元[103][107] 募投项目情况 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末累计投入6.09亿元，投资进度98.87%，本报告期实现效益438.3万元[90] - 吉安SMDLED封装一期建设项目截至期末累计投入9.57亿元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 566.35万元[90] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入5916.75万元，截至期末累计投入6.39亿元，投资进度84.41%，本报告期实现效益 - 3131.12万元[90] - 《小榄高性能LED封装产品生产项目》建设期限延期至2021年12月，《小榄LED电源生产项目》建设期限延期至2021年12月，《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》建设期限延期至2022年12月[93] - 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》承诺投资113,000万元，实际投资122,261.2万元，差异率20.26%；《小榄高性能LED封装产品生产项目》承诺投资66,837.61万元，实际投资66,837.61万元，差异率4.52%；《小榄LED电源生产项目》承诺投资26,771.79万元，实际投资26,771.79万元，差异率2.84%；《偿还有息债务》承诺投资78,000万元，实际投资78,000万元，差异率100.00%[95] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11，本报告期实际投入5,916.75，截至期末累计投入63,881.52，投资进度84.41%，本报告期效益-3,131.12 [109] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24，本报告期实际投入24,771.59，截至期末累计投入24,771.59，投资进度20.26% [109] - 两个项目合计拟投入募集资金197,942.35，本报告期实际投入30,688.34，截至期末累计投入88,653.11，本报告期效益-3,131.12 [109] - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期 [112] - 《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期 [112] 子公司财务情况 - 中山市木林森电子有限公司注册资本248000万元，总资产329,604.96万元，净资产172,054.97万元，营业收入77,690.85万元，营业利润1,846.8万元，净利润499.07万元 [116] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产14,421.87万元，净资产10,973.55万元，营业收入7,914.31万元，营业利润924.26万元，净利润700.25万元 [119] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本10000万元，总资产6,064.46万元，净资产1,326.95万元，营业收入6,640.01万元，营业利润705.1万元，净利润475.23万元 [119] 公司业务变动情况 - 公司报告期通过现金购买取得中山市立体光电科技有限公司，新设朗德万斯（中山）电子商务等多家公司，对整体生产经营和业绩尚无重大影响 [122] 公司风险与应对 - 国内LED照明市场存在产能过剩、缺乏行业标准、产品同质化严重问题[124] - 公司通过延伸产业链、加强市场拓展、参与行业标准制订应对市场风险[127] - 公司面临管理风险，但管理团队稳定，将加大团队建设投入[127] - 中国LED企业存在专利风险，公司将加大研发投入[128] - 公司面临人力资源风险，但人才基础好，将采取引进、培训、完善激励体系等对策[129] - 新冠疫情对公司生产经营有不确定影响，公司积极应对并关注疫情动态[129] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.20%，召开日期为2020年01月14日[133] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.61%，召开日期为2020年05月21日[133] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 同业竞争承诺 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）于2018年06月20日作出同业竞争等方面承诺，长期有效，正在严格履行中[136] - 合伙企业发现与上市公司主营业务构成竞争的新业务机会，应书面通知上市公司，上市公司30日内有权决定是否参与[139][142] 公司独立性及关联交易承诺 - 本次重组完成后，合伙企业及控制的其他企业保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性[151] - 合伙企业及关联方尽可能避免与上市公司及其子公司发生关联交易，若有必要发生，保证交易定价公允合理[145] - 明芯光电在业务、资产、机构、人员、财务等方面与合伙企业控制的其他企业完全分开，重组后合伙企业不影响上市公司独立性[148][151] 股份限售与减持承诺 - 赖爱梅等8人自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前已发行股份，任职期间每年转让股份不超过总数的25%，离职后半年内不转让[151][154] - 赖爱梅等8人在锁定期届满后两年内减持股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，股票锁定自动延长12个月[154][157] - 孙清焕承诺本人及控制的企业不会直接或间接从事与股份公司的同业竞争业务[163] - 孙清焕在限售期届满后第一年减持比例不超过本人持有发行人股份总数的5%，两年内减持比例合计不超过10%[169] - 孙清焕5%与10%的承诺已履行完毕，剩余承诺正在严格履行中[166] 投资者赔偿承诺 - 发行人、控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在问题致投资者损失将依法赔偿[172][175] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺若相关文件存在问题致投资者损失将依法担责[175][178] 公司合规情况 - 公司半年度报告未经审计[186] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[188] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[190] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[191] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[192] 关联交易情况 - 公司与开发