财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入71.27亿元，上年同期93.87亿元，同比减少24.07%[24][71][72] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，上年同期3.94亿元，同比减少41.58%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.68亿元，上年同期0.65亿元，同比减少204.78%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，上年同期1.55亿元，同比增加253.34%[24][71] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，上年同期0.31元/股，同比减少41.94%[24] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，上年同期0.31元/股，同比减少41.94%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.22%，上年同期4.06%，同比减少1.84%[24] - 本报告期末总资产326.53亿元，上年度末347.99亿元，同比减少6.17%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.48亿元，上年度末103.38亿元，同比减少0.88%[24] - 2020年上半年公司实现营业收入712,731.89万元，较上年同期下降24.07%[65] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润23,006.84万元，较上年同期下降41.58%[65] - 本报告期营业成本47.01亿元，上年同期64.54亿元，同比减少27.16%[71] - 本报告期销售费用13.65亿元，上年同期15.72亿元，同比减少13.14%[71] - 本报告期管理费用3.96亿元，上年同期3.99亿元，同比减少0.91%[71] - 本报告期财务费用3.39亿元，上年同期3.25亿元，同比增加4.42%[71] - 本报告期所得税费用7646.54万元，上年同期1.72亿元，同比减少55.66%[71] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-17.99亿元，上年同期-13.72亿元，同比增加31.13%[71] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-6.70亿元，上年同期12.03亿元，同比减少155.73%[71] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-19.08亿元，上年同期-1734.14万元，同比增加10902.03%[71] - 本报告期末货币资金68.20亿元，占总资产比例20.89%，较上年同期末比重增加4.49%[78] - 本报告期末应收账款38.99亿元，占总资产比例11.94%，较上年同期末比重减少0.81%[78] - 本报告期末存货40.46亿元，占总资产比例12.39%，较上年同期末比重减少2.35%[78] - 报告期投资额25.53亿元，上年同期投资额14.23亿元，变动幅度79.41%[83] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益4298.47万元，计入当期损益的政府补助4.46亿元，持有交易收益858.76万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回380,000美元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -97,809,832.87美元[30] - 所得税影响额为102,617,552.34美元[30] - 少数股东权益影响额（税后）为 -643,346.36美元[30] - 合计金额为298,486,037.96美元[30] 公司业务布局与结构 - 公司是国际化照明企业，销售渠道遍布全球140多个国家[35] - 公司2018年完成并购海外百年照明企业欧司朗通用照明品牌“朗德万斯”[35] - 公司国内成品制造业务中LED应用分为LED照明产品及其他LED应用产品[41] - 公司LED封装及应用系列产品主要有SMD LED、Lamp LED、LED应用三大类[41] - 公司产品销售分经销商销售和直接销售两种模式[42] - 子公司朗德万斯产品销售覆盖全球超120个国家或地区[45] - 公司海外产品主要销售渠道包括贸易渠道、零售渠道[45] - 公司海外建立以品牌营销、贸易渠道等为核心的销售组织结构[46] - 公司海外致力于搭建“聚焦客户、创造卓越”的售后服务体系[47] - 公司市场营销人员覆盖140余个国家及地区[57] - 公司国内主要研发中心在广东省中山市，负责MiniLED、MicroLED技术研发；德国有全球创新中心，美国有区域研发中心，中国深圳有全球开发执行中心[56] - 公司2019年研发重点产品和技术有Light & Space自助照明设计软件、Jetlag调节时差的照明系统等[56] - 公司拥有广东中山、江西吉安、江西新余、浙江义乌及国外朗德万斯等生产基地[58] - 公司产品涵盖SMDLED、LampLED和LED应用产品三大类[58] - 公司全资子公司朗德万斯聚焦通用照明，智能照明及专业工程照明系统解决方案[58] 公司盈利与采购情况 - 公司盈利由收入及成本决定，收入靠销售光源、灯具等产品获得[43] - 公司采购内容包括原材料及组件、电子组件等[43] 在建工程情况 - 在建工程较期初增长42.19%，主要系厂房建设及设备增加影响所致[50] 境外资产情况 - 与LED产业相关境外资产规模为87.5821660796亿美元，所在地为德国慕尼黑[51] - 与LED产业相关境外资产收益状况为1.0695232484亿美元[51] - 与LED产业相关境外资产占公司净资产的比重为85.46%[51] 募集资金相关情况 - 募集资金总额61.31亿元，报告期投入11.25亿元，已累计投入41.46亿元[88] - 累计变更用途的募集资金总额10.78亿元，比例为17.58%[88] - 截止2016年7月31日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金38,894.38万元，2016年8月15日使用募集资金置换[97] - 截止2018年9月30日，公司预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金为1,724.00万元，后用募集配套资金置换[97] - 2020年1月15日，公司同意以募集资金置换先期已预先投入募投项目的自筹资金85,798.80万元[98] - 2019年1月29日，公司使用“新余LED照明配套组件项目”闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，2020年1月21日全部归还[99] - 2020年3月6日，公司同意使用2019年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过17亿元暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，实际使用169,800.00万元[99] - 2019年12月20日，公司募集资金专户实际收到募集资金共计261,811.77万元[100] 募集资金投资项目情况 - 小榄SMDLED封装技改项目截至期末投资进度98.87%，本报告期实现效益438.3万元[91] - 吉安SMDLED封装一期建设项目截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 566.35万元[91] - 新余LED照明配套组件项目本报告期投入5916.75万元，截至期末投资进度84.41%，本报告期实现效益 - 3131.12万元[91] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目承诺投资113,000，实际投资122,261.24，投入进度20.26%[94] - 小榄高性能LED封装产品生产项目承诺投资66,837.61，实际投资66,837.61，投入进度4.52%[94] - 小榄LED电源生产项目承诺投资26,771.79，实际投资26,771.79，投入进度2.84%[94] - 偿还有息债务承诺投资78,000，实际投资78,000，投入进度100.00%[94] - 新余LED照明配套组件项目拟投入募集资金75,681.11万元，截至期末实际累计投入63,881.52万元，投资进度84.41%，本报告期实现效益-3,131.12万元[105] - 义乌LED照明应用产品自动化生产项目拟投入募集资金122,261.24万元，本报告期实际投入24,771.59万元，截至期末实际累计投入24,771.59万元，投资进度20.26%[105] - 两个变更项目合计拟投入募集资金197,942.35万元，本报告期实际投入30,688.34万元，截至期末实际累计投入88,653.11万元，本报告期实现效益-3,131.12万元[105] 子公司财务数据 - 中山市木林森电子有限公司注册资本248,000万元，总资产329,604.96万元，净资产172,054.97万元，营业收入77,690.85万元，营业利润1,846.8万元，净利润499.07万元[112] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1,000万元，总资产14,421.87万元，净资产10,973.55万元，营业收入7,914.31万元，营业利润924.26万元，净利润700.25万元[115] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本10,000万元，总资产6,064.46万元，净资产1,326.95万元，营业收入6,640.01万元，营业利润705.1万元，净利润475.23万元[115] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本330,000万元，总资产696,423.94万元，净资产239,767.58万元，营业收入154,445.79万元，营业利润25,190.16万元，净利润17,268.29万元[115] - 和谐明芯（义乌）光电科技有限公司注册资本582,600万元，总资产616,082.31万元，净资产576,513.28万元，营业收入21,646.97万元，营业利润9,582.45万元，净利润8,356.39万元[115] 子公司设立情况 - 公司通过现金购买取得中山市立体光电科技有限公司，新设朗德万斯（中山）电子商务有限公司等多家子公司，对公司尚无重大影响[119] 项目效益未达预期原因 - 《新余LED照明配套组件项目》未达预计效益，原因是放缓产能投放速度、人员培训时间和成本高于预期；《义乌LED照明应用产品自动化生产项目》处于建设期[108] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.20%，召开日期为2020年01月14日[130] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为58.61%，召开日期为2020年05月21日[130] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[131] 公司面临的风险 - 公司所处LED行业存在产能过剩、缺乏行业标准、产品同质化严重等市场问题[121] - 中国LED企业研发投入少，核心技术专利受控于日、美、欧等，公司存在专利风险[125] 公司优势与应对措施 - 公司管理团队稳定，核心管理和研发人员流失率很低，管理风险较小[124] - 公司核心技术和管理人员稳定，人力资源风险非常小[126] - 公司目前处于新型冠状病毒低风险地区，积极应对疫情，积累实战经验[126] - 公司项目紧随国家政策规划，政策风险极小[120] - 公司将加大研发投入，加强与高校、科研机构合作，争取更多自主知识产权[125] 相关承诺事项 - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺自2018年6月20日起长期不参与与上市公司竞争业务，发现竞争业务机会通知上市公司，30日内上市公司有权参与[133][136][139] - 赖爱梅等8人自2015年2月17日起36个月内不转让首次公开发行前股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让[148][151] - 赖爱梅等8人锁定期满后两年内减持股票价格不低于首次公开发行价，上市后6个月内满足特定条件锁定延长12个月[151] - 木林森股份承诺若招股书违规，30天内回购首次公开发行全部新股，回购价按银行同期存款利息和30个交易日股票交易均价孰高确定[154][157] - 控股股东孙清焕承诺若招股书违规影响发行条件，承担相应责任[157] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺避免与上市公司关联交易，保证交易定价公允合理[142] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业承诺保证上市公司在业务、资产等方面的独立性[145][148] - 赖爱梅等8人股份限售承诺中首发限售已履行完毕，高管限售承诺仍在执行中[148] - 赖爱梅等8人股份减持承诺已经履行完毕[151] - 木林森股份股份回购承诺正在严格履行中[154] - 孙清焕承诺限售期届满后第一年减持比例不超本人持有发行人股份总数的5%，两年内减持比例合计不超10%[166] - 孙清焕及本人控制的企业不会从事与股份公司相竞争活动，股份公司有优先购买相关资产、业务的权利[163] - 若招股说明书存在问题致投资者损失，发行人、控股股东、董监高将依法赔偿[169][172] - 保荐机构、发行人律师、发行人会计师承诺为发行制作文件若有问题将依法担责[172][175] - 若未履行公开承诺，相关人员将公开说明原因、道歉，停分红（薪酬），股份不得转让[178] - 孙清焕关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺长期有效，部分已履行完毕，剩余严格履行中[163] - 赖爱梅等相关人员及公司就首次公开发行股票并上市作出的承诺长期有效，正在严格履行[169][172][178] - 若未履行承诺给发行人或投资者造成损失，相关人员及公司将依法承担赔偿责任[182] - 承诺按时履行，无超期未履行完毕情况[182] 报告相关情况 - 木林森股份发布2020年半年度报告全文[162][165][