报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[17] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为91.27亿元，较上年同期增长28.06%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为6.46亿元，较上年同期增长180.79%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.76亿元，较上年同期增长942.05%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为13.57亿元，较上年同期增长147.19%[27] - 基本每股收益为0.44元/股，较上年同期增长144.44%[27] - 稀释每股收益为0.44元/股，较上年同期增长144.44%[27] - 加权平均净资产收益率为5.07%，较上年同期增加2.85%[27] - 总资产为304.74亿元，较上年度末减少0.98%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为129.25亿元，较上年度末增长3.68%[27] - 报告期内公司营业总收入912,730.95万元，同比上升28.06%；归属上市公司股东净利润64,600.61万元，同比上升180.79%；归属上市公司股东扣非净利润57,610.88万元，同比上升942.05%；归属上市公司股东净资产1,292,493.54万元，同比增长26.12%[54] - 营业收入为91.27亿元，同比增长28.06%；营业成本为61.00亿元，同比增长29.76%[69] - 销售费用为11.84亿元，同比下降13.26%；管理费用为4.15亿元，同比增长5.02%；财务费用为2.69亿元，同比下降20.78%[69] - 所得税费用为1.43亿元，同比增长86.47%；研发投入为2.83亿元，同比增长74.76%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为5.35亿元，同比下降129.71%；筹资活动产生的现金流量净额为-17.95亿元，同比增长167.81%；现金及现金等价物净增加额为-0.13亿元，同比下降99.31%[73] - 投资收益为0.53亿元，占利润总额比例6.70%；公允价值变动损益为0.098亿元，占比1.23%；资产减值为-0.67亿元，占比-8.40%；营业外收入为0.083亿元，占比1.04%；营业外支出为0.19亿元，占比2.38%[78] - 货币资金为67.99亿元，占总资产比例22.31%；应收账款为37.31亿元，占比12.24%；存货为30.08亿元，占比9.87%[81] - 固定资产为60.46亿元，占总资产比例19.84%；在建工程为3.00亿元，占比0.98%；使用权资产为2.33亿元，占比0.76%[81] - 短期借款为41.22亿元，占总资产比例13.53%；合同负债为0.54亿元，占比0.18%；长期借款为23.50亿元，占比7.71%；租赁负债为1.66亿元，占比0.55%[81] - 与LED产业相关境外资产规模为82.93亿元，收益为3.89亿元，占公司净资产比重为66.23%[82] - 截至2021年6月30日，公司受限资产账面价值合计56.15亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[86] - 报告期投资额为5.29亿元，上年同期投资额为25.53亿元，变动幅度为-79.26%[87] 各业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品报告期内实现营业收入48.17亿元，销售毛利率为41.21%[40] - 木林森品牌报告期内实现营业收入5.81亿元，销售毛利率为23.82%[41] - 朗德万斯系品牌收入为48.17亿元，占比52.77%；木林森品牌收入为5.81亿元，占比6.36%；LED材料收入为35.35亿元，占比38.72%；其他业务收入为1.96亿元，占比2.14%[73] - 境内收入为38.93亿元，占比42.65%；境外收入为50.39亿元，占比55.21%；其他业务收入为1.96亿元，占比2.14%[73] 市场规模数据 - 中国LED照明市场产值规模由2016年的3017亿元增长到2020年的5269亿元，年均复合增长率达到14.95%，预计2021年将达5825亿元[49] - 2021年全球LED照明市场规模预计达到381.99亿美金，年增长率达9.5%[49] - 2020 - 2023年全球LED芯片市场规模复合增长率预计达到9%[51] - 2020年Mini LED背光封装市场规模为3.1亿元，预计至2025年市场规模将达到24亿元，年复合增长率高达50.58%[52] - 2021年1 - 3月中国灯具、照明装置及其零件出口金额为103.08亿美元，同比增长100.3%[53] - 2020年全球植物灯具市场规模超30亿美元，我国LED植物灯具出口金额超5亿美元，比上年同期增长426.3%[53] - 预计到2024年，全球HID植物补光设备市场规模将达到56亿美元，2020 - 2024年年复合增长率约为20.8%[53] 公司业务体系与资源 - 公司主要业务体系包括品牌与渠道业务、智能制造业务和LED应用产品业务[39] - 公司在全球范围内有800多名市场营销人员，覆盖140余个国家及地区的贸易和零售渠道[39] - 公司智能制造业务通过参股淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、开发晶照明(厦门)有限公司保证上游LED芯片供应[44] - 公司拥有全球化研发体系，全球有四大研发中心，研发重点产品和技术众多[66] - 公司拥有四大生产基地，自主研发多条自动化生产线及全自动化智能制造车间，自动化程度和人均生产效率高于同行[66] - 公司通过并购朗德万斯，拥有国外百余个高端照明品牌及“欧司朗”品牌使用权[62] - 朗德万斯营销人员覆盖140余个国家及地区，公司与朗德万斯深度融合，利于拓展海外市场[65] 公司技术与业务拓展 - 公司开发出全新Mini LED RGB显示模组制造技术，积累多项发明技术[59] - 2021年5月公司参与设立空净视界智能科技有限公司，推出五大公共空间空气质量安全核心解决方案[61] 子公司财务数据 - 中山市木林森电子有限公司注册资本24.8亿元，总资产39.13亿元，营业收入11.49亿元，净利润1.19亿元[92] - 中山市格林曼光电科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.64亿元，营业收入5584.22万元，净利润292.86万元[92] - 中山市木林森照明科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.72亿元，营业收入917.30万元，净利润-485.19万元[92] - 朗德万斯照明科技（深圳）有限公司注册资本1亿元，总资产6873.75万元，营业收入7266.05万元，净利润510.15万元[92] - 吉安市木林森实业有限公司注册资本33亿元，总资产53.22亿元，营业收入25.88亿元，净利润5120.04万元[95] - 吉安市木林森半导体材料有限公司注册资本5000万元，总资产6.87亿元，营业收入3.37亿元，净利润1840.00万元[95] - 吉安市木林森显示器件有限公司注册资本3亿元，总资产11.40亿元，营业收入9.21亿元，净利润9484.89万元[95] 公司股权与股东信息 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.87%，召开日期为2021年01月13日[108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.73%，召开日期为2021年05月19日[108] - 有限售条件股份变动前数量为566,650,300股，占比38.18%，变动后数量为521,408,250股，占比35.13%[188] - 无限售条件股份变动前数量为917,516,099股，占比61.82%，变动后数量为962,758,149股，占比64.87%[188] - 股份总数为1,484,166,399股，占比100%，变动前后无变化[188] - 公司有限售条件股份减少48,490,750股为高管锁定股，董事、监事及高管锁定部分每年拟解除其拥有公司股份的25%[191] - 孙清焕期初限售股数为560,144,650股，本期解除限售股数为48,243,700股，期末限售股数为511,900,950股[191] - 报告期末普通股股东总数为55,483[195] - 孙清焕持股比例为45.99%，报告期末持有的普通股数量为682,534,600股，持有有限售条件的普通股数为511,900,950股，质押数量为154,650,000股[195] - 义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.18%，报告期末持有的普通股数量为91,688,454股，报告期内增减变动情况为 - 14,842,000股[195] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.37%，报告期末持有的普通股数量为35,203,767股，报告期内增减变动情况为 - 16,298,264股[195] - 中山市小榄镇城建资产经营有限公司持股比例为1.93%，报告期末持有的普通股数量为28,610,600股，报告期内增减变动情况为 - 20,000股，质押数量为12,480,600股[195] 公司人事变动 - 易亚男于2021年01月10日因个人原因离任董事、副总经理、财务总监[108] - 李冠群于2021年01月10日因工作岗位变动离任董事会秘书，于2021年01月11日被聘任为财务总监，于2021年05月19日被选举为董事[108][111] - 肖燕松于2021年01月11日被第四届董事会第十七次会议聘任为董事会秘书[108] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[113] 公司业务增减情况 - 广东木林森公共空间安全科技有限公司等多家公司新增，辽宁木林森照明电器有限公司注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[99] 行业供需情况 - 上半年公司半导体行业上游原材料供应紧张，下游LED照明客户端需求旺盛，新增产能未完全释放，主要原材料供不应求[100] 公司环保相关数据 - 新余市木林森线路板有限公司COD排放浓度22.14mg/L，排放总量9.78t/a，核定排放总量184.5t/a[118] - 新余市木林森线路板有限公司氨氮排放浓度5.764mg/L，排放总量2.54t/a，核定排放总量30.75t/a[118] - 木林森股份有限公司电镀废水排放216吨/天，核定排放600吨/天[118] - 吉安市木林森实业有限公司COD排放浓度38mg/L，排放总量4.01t/a，核定排放总量28.69t/a[122] - 吉安市木林森实业有限公司氨氮排放浓度16mg/L，排放总量1t/a，核定排放总量4.53t/a[122] - 木林森股份有限公司自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3600m³/天[125] - 新余市木林森线路板有限公司建立10000t/d废水处理系统[125] - 吉安市木林森实业有限公司自建电镀废水处理站，设计废水处理能力3000m³/天[126] - 木林森股份有限公司有2000m³应急池，8栋电镀车间部分产线停产，3个含氰废气排放口停用2个[125] - 吉安市木林森实业有限公司设有2000m³应急池，有固体废物贮存仓库且专人管理[126] - 电镀车间酸雾废气用10%氢氧化钠溶液喷淋处理，碱雾废气用5%硫酸溶液喷淋处理，含氰废气用5%次氯酸钠溶液喷淋处理[127] - 新余市木林森线路板有限公司年产线路板项目规模为2000万m²[130] - 吉安市木林森实业有限公司年产发光二极管理建设项目规模为1000亿支[130] - 木林森股份有限公司厂区设置2000m³的事故应急池[131] - 全国统一编码排污许可证于2020年11月完成延续，有效期至2025年12月29日[127] - 2019年9月30日新余市木林森线路板有限公司取得国家排污许可证[130] - 2020年6月吉安市木林森实业有限公司取得国家排污许可证[131] 公司环保处罚与诉讼情况 - 新余市木林森线路板有限公司因雨水排口水质氨氮浓度超出排放标准0.227倍，被罚款11万元[132][135] - 未达到重大的诉讼、仲裁事项涉案金额分别为1173.78万元和36.76万元[146] - 36.76万元涉案金额的诉讼部分赔付6万元，其余案件胜诉[146] 公司关联交易情况 - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司）采购材料、商品，关联交易金额为3818.15万元，获批额度为13000万元[148] - 公司向淮安澳洋顺采购材料，关联交易金额为5366.19万元，获批额度为32000万元[148] - 公司向开发晶照明（厦门）有限公司（含子公司）销售商品，关联交易金额为43113.86万元，获批额度为110000万元[153] - 公司向Global Value Lighting,LLC销售商品，关联交易金额为6516.17万元，获批额度为25000万元[153] 公司融资与借款情况 - 公司拟向控股股东孙清焕先生借款不超过8亿元，借款年利率最高不超过7%[160] - 公司