公司基本信息 - 公司股票简称木林森，代码002745，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是孙清焕，注册地址为广东省中山市小榄镇木林森大道1号，邮编528415[17] - 董事会秘书是肖燕松，证券事务代表是甄志辉，联系电话均为0760 - 89828888转6666，传真均为0760 - 89828888转9999，电子信箱均为ir@zsmls.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn，备置地点为木林森股份有限公司董事会办公室[19] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26，签字会计师为曹创、高强、吴凯民[22] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是平安证券股份有限公司，办公地址为深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22 - 25层，保荐代表人为李竹青、甘露，持续督导期间为2020年1月10日至2021年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入186.15亿元，归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，分别较2020年增长7.10%、284.10%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.53亿元，较2020年增长279.68%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额40.10亿元，较2020年增长173.47%[23] - 2021年末总资产287.73亿元，较2020年末减少6.51%；归属于上市公司股东的净资产132.44亿元，较2020年末增长6.24%[25] - 2021年四个季度营业收入分别为44.73亿元、46.54亿元、43.27亿元、51.60亿元[28] - 2021年非经常性损益合计8.88亿元，2020年为5.86亿元[32] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较2020年增长254.55%[23] - 公司实现营业收入186.15亿元，同比增长7.10%，归母净利润11.59亿元，同比增长284.10% [45] - 生产经营产生的现金流量净额40.10亿元，同比增长173.47%，基本每股收益0.78元/股，同比增长254.55% [45] - 2021年度研发费用投入5.50亿元，同比增长21.38%，公司围绕多方面开展研发工作[47] - 公司通过整合计划与降本增效，带息负债、资产负债率、应收账款均有所下降[46] - 2021年公司营业收入合计186.15亿元，占比100%，同比增长7.10%[62] - 2020年公司营业收入合计173.81亿元，占比100%[62] - 电气机械和器材制造业营业收入186.15亿元，同比增7.10%，营业成本124.16亿元，同比降0.30%，毛利率33.30%，同比增4.95%[66] - 境内营收80.25亿元，占比43.11%，同比增21.74%；境外营收105.89亿元，占比56.89%，同比降1.85%[66] - 直销营收32.03亿元，占比17.21%，同比增47.06%；经销营收154.11亿元，占比82.79%，同比增1.37%[66] - 主营业务成本中，电气机械和器材制造业为124.16亿元，同比降0.30%；终端产品为74.85亿元，同比增2.69%；LED材料为45.82亿元，同比降7.60%；其他业务为3.49亿元，同比增69.37%[69] - 2021年销售费用为25.0472432101亿元，较2020年的25.7511924936亿元同比减少2.73%[77] - 2021年管理费用为9.6380628593亿元，较2020年的9.4277615301亿元同比增加2.23%[77] - 2021年财务费用为4.2578906159亿元，较2020年的7.1120199779亿元同比减少40.13%[77] - 2021年研发费用为5.5014752051亿元，较2020年的4.5325753725亿元同比增加21.38%[77] - 2021年研发人员数量为1664人，较2020年的1719人减少3.20%，占比为7.79%，较2020年的9.04%减少1.25%[114] - 2021年研发投入金额为550147520.51元，占营业收入比例为2.96%，较2020年的453257537.25元及2.61%分别增长21.38%和0.35%[116] - 2021年经营活动现金流入小计为22062136614.01元，较2020年的19376099882.22元增加13.86%[117] - 2021年经营活动现金流出小计为18052623413.22元，较2020年的17909951780.78元增加0.80%[117] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为4009513200.79元，较2020年的1466148101.44元增加173.47%[117] - 2021年投资活动现金流入小计为1062434173.85元，较2020年的3267101430.27元减少67.48%[117] - 2021年投资活动现金流出小计为1008936513.30元，较2020年的5507295344.38元减少81.68%[117] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为53497660.55元，较2020年的 - 2240193914.11元增加102.39%[117] - 2021年筹资活动现金流入小计为3332744870.31元，较2020年的11169036602.85元减少70.16%[117] - 2021年投资收益为102779472.72元，占利润总额比例为6.63%；公允价值变动损益为12972317.31元，占比0.84%；资产减值为 - 219518291.33元，占比 - 14.17%；营业外收入为13683656.74元，占比0.88%；营业外支出为36784344.11元，占比2.37%[121] - 2021年末货币资金55.51亿元，占总资产比例19.29%，较年初下降0.50%[125] - 2021年末应收账款40.10亿元，占总资产比例13.94%，较年初下降0.23%[125] - 2021年末存货39.58亿元，占总资产比例13.76%，较年初上升5.41%[125] - 2021年末短期借款26.17亿元，占总资产比例9.10%，较年初下降10.23%[125] - 2021年末境外与LED产业相关资产规模8.24亿元，所在地德国慕尼黑，收益6.63亿元，占公司净资产比重61.89%[125] - 截至2021年12月31日，资产权利受限账面价值合计43.89亿元[128] - 2021年报告期投资额12.21亿元，上年同期28.45亿元，变动幅度-57.07%[129] - 公司累计募集资金62.11亿元，累计使用42.99亿元，累计变更用途资金7.57亿元，比例12.18%，尚未使用1.78亿元[133] - 2015年首次公开发行股票募集资金9.57亿元，已使用完毕[133] - 2016年非公开发行股份募集资金23.16亿元，2021年使用0.44亿元，累计使用22.75亿元，余额0.83亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 朗德万斯品牌产品营业收入102.17亿元，销售毛利率39.08%，贸易和零售渠道覆盖140余个国家及地区[38] - 木林森品牌营业收入19.84亿元，销售毛利率36.48%，公司积极布局新业务拓展产品体系[41] - 智能制造业务营业收入60.07亿元，销售毛利率23.72%，公司致力于产业链垂直整合[42] - 终端产品中，朗德万斯系品牌营收102.17亿元，占比54.89%，同比降0.90%；木林森品牌营收19.84亿元，占比10.66%，同比增56.17%；LED材料营收60.07亿元，占比32.27%，同比增7.76%；其他业务营收4.06亿元，占比2.18%，同比增79.88%[66] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量6223.54万只，同比增0.05%；生产量7297.77万只，同比增18.80%；库存量2102.67万只，同比增104.45%[68] - 朗德万斯系品牌营业成本62.25亿元，同比降1.46%，毛利率39.08%，同比增0.35%；木林森品牌营业成本12.60亿元，同比增29.69%，毛利率36.48%，同比增12.97%；LED材料营业成本45.82亿元，同比降7.60%，毛利率23.72%，同比增12.67%[66] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,484,166,399为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 市场规模预测 - 预计2022年全球LED照明市场规模达4586.51亿元，同比增长11.7%，2022 - 2026年复合增长率为6.7%[36] - 2022年全球LED植物照明市场规模成长10.4%，达到117.68亿元，预计2021 - 2026年复合成长率为13.0%[37] - UVLED市场规模2021年为29.60亿元，预计2021 - 2025年的复合增长率37.95%，2025年将达到107.19亿元[37] - 2022年全球LED照明市场规模预计达4586.51亿元，同比增长11.7%，2026年将达5945.93亿元，2022 - 2026年复合增长率为6.7%[183] 研发项目相关 - RD73项目预计使设备使用与维修成本至少降低18%，维修人力减少20%[78] - 发光二极管分光圆振上料技术使光耦配件费用下降90%，效率提升[80] - 高光效低眩光LED筒灯项目目标为光效达到130 + lm/W，UGR低于16，Ra达到90以上[82] - 丝印网版制版技术研发提升产品精度20%以上，提高线路板制作精良度20%以上[84] - 柔性板材覆合胶水材料研发用国产原料替代进口原料，降低材料成本30%[84] - 高分子导电膜替换沉铜工艺研发使孔化工序生产成本降低90%以上[86] - 铝基板成型导入高速多刀V - CUT工艺研发可提高板材利用率5 - 10%[86] - 3合1的灯饰控制器研发可实现1536像素点，每个像素65536种变化效果，帧率达30帧/S[84] - 电镀光剂由单剂替代双剂研发使双剂型光剂替换成单剂型光剂，使用成本双重降低[86] - 铝基板防焊曝光工艺研发可将防焊开窗的最小间距做到0.05mm[86] - 铝基板铜浆印刷线路工艺研发去掉曝光线路和蚀刻两道工序，降低生产成本[86] - 生产制造执行（MES）系统研发将报价计算逻辑和审批流程系统化，缩短报价周期[86] - 丝印网版制版技术研发节省了网版制作流程，降低了时间及材料成本[84] - 阻抗板线路宽度精度公差控制到+/-15%，蚀刻因子提升到3.0以上[88] - BGA板焊盘尺寸公差控制到+/-15%，夹线间距做到0.075mm[88] - CCD自动对位曝光技术曝光台面可使用面积加大50%，可制作2424英寸大拼版，偏位精度提升到+/-0.05mm[88] - 油墨材料环保包装使每袋油墨残留控制在10g以内[90] - 导电膜氧化缸工作液单次回收利用率80%以上[90] - 全彩侧光源新产品支架长宽尺寸为3.01.04，间距可做到3.9mm[90] - 异型脚宽支架将正极引脚加宽至1.0mm[92] - 大杯双排模具使用的原材料宽度增加2倍[92] - 新型排列结构的LED框架单位面积内材料利用率提升23.08%，生产效率提升44.44%[94] - H62铜含量为60.5%-63.5%，公司将H65铜变更为H62铜可降低材质成本[96] - 2003HCD - 35封胶胶体卡点由原距离焊点3.97mm更改为4.77mm[96] - 免PP水的LED柱形灯研发完成研究工作，可改善品质问题，实现一款产品通用自动化生产[9