公司基本信息 - 公司股票简称埃斯顿，代码002747，上市于深圳证券交易所[26] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,561,619,609.19元，上年同期1,172,677,302.86元，同比增长33.17%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,892,394.02元，上年同期61,640,512.25元，同比增长2.03%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,447,299.31元，上年同期51,748,838.37元，同比下降6.38%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -821,823.99元，上年同期70,474,484.24元，同比下降101.17%[32] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年同期持平[32] - 本报告期加权平均净资产收益率3.55%，上年同期3.42%，同比增长0.13%[32] - 本报告期末总资产6,701,371,461.78元，上年度末5,684,821,590.25元，同比增长17.88%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,585,801,347.51元，上年度末1,738,952,986.94元，同比增长48.70%[32] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[33][34] - 非经常性损益合计14,445,094.71元，其中非流动资产处置损益为 -435,270.13元，计入当期损益的政府补助为19,139,267.46元，其他营业外收支为 -516,730.40元，所得税影响额为2,966,828.57元，少数股东权益影响额（税后）为775,343.65元[38] - 整体毛利率下降3.64%，受原材料价格及运费上涨、大客户战略等因素影响，有望下半年改善[50] - EBITDA为1.55亿，较去年同期1.3亿增长18.79%[50] - 经营性现金流量净额为 - 82万，因材料储备付款支出增加[50] - 财务费用同比下降61.75%，因汇率下降产生未实现汇兑收益，2021年7.95亿非公开发行募集到位[50] - 本报告期营业收入15.62亿元，上年同期11.73亿元，同比增长33.17%，主要因自动化核心业务和埃斯顿机器人本体国内业务增长及Cloos整合效应[84] - 营业成本10.43亿元，上年同期7.41亿元，同比增长40.84%，系核心业务增长及原材料和人工支出上涨[84] - 销售费用1.32亿元，上年同期0.96亿元，同比增长36.91%，因核心业务增长致销售相关人工成本上升[84] - 财务费用0.18亿元，上年同期0.48亿元，同比下降61.75%，因汇率下降产生未实现汇兑收益[84] - 所得税费用0.01亿元，上年同期0.11亿元，同比下降90.46%，受公司递延所得税影响[84] - 研发投入1.35亿元，上年同期0.96亿元，同比增长40.16%，公司强化核心技术加大投入[84] - 营业外收入0.90亿元，占利润总额比例11.98%，主要为政府补助且具有可持续性[91] - 本报告期末货币资金13.88亿元，占总资产比例20.72%，较上年末增加9.99%，主要因非公开发行股票募集资金到账[92] - 应收账款本报告期末金额7.26亿元，占总资产比例10.83%，较上年末比重减少1.11%[92] - 短期借款本报告期末金额6.24亿元，占总资产比例9.31%，较上年末比重减少1.78%[92] - 商誉本报告期末金额14.86亿元，占总资产比例22.17%，较上年末比重减少3.96%[95] - 应付账款本报告期末金额4.63亿元，占总资产比例6.91%，较上年末比重增加0.28%[95] - 主要境外资产Cloos总资产12.08亿元，净资产5.19亿元，位于德国，报告期内净利润3314万元，占公司净资产比重20.07%[96] - 交易性金融资产期末数为1808.81万元，本期公允价值变动损益33.10万元，本期购买金额3.83亿元，出售金额4.24亿元[97] - 截至报告期末资产权利受限合计10.39亿元，其中货币资金受限8.05亿元，因信用证等保证金[101] - 报告期投资额4.93亿元，上年同期投资额4.64亿元，变动幅度6.36%[102] - 九龙湖厂区基建项目本报告期投入773.25万元，截至报告期末累计实际投入2.06亿元，进度100%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内销售收入15.62亿，较上年同期增长33.17%，其中自动化核心部件同比增长38%，埃斯顿机器人本体同比增长89%，六关节机器人出货量占机器人整体出货量的85%，国内市场整体销售同比增长58.78%，Cloos国内市场同比增长375%[42] - 报告期内销售收入15.62亿，同比增长33.17%，国内市场销售同比增长58.78%，Cloos国内市场同比增长375%，自动化核心部件同比增长38%，埃斯顿机器人本体同比增长89%，六关节机器人出货量占比85%，智能制造系统业务下降[50] - 自动化核心部件及运动控制系统产品应用于多领域，市场定位向高端运动控制解决方案提供商转化[53] - 工业机器人本体有52种型号，负载3kg - 500kg，六关节机器人占总销量85%以上，标准化工作单元20多种[55] - 运动控制及交流伺服系统产品业务同比稳步增长，为锂电、包装等多行业提供定制化解决方案[69] - 自动化核心部件及运动控制系统收入4.77亿元，占比30.52%，同比增长37.76%[88] - 工业机器人及智能制造系统收入10.85亿元，占比69.48%，同比增长31.25%[88] - 国内收入9.33亿元，占比59.73%，同比增长58.78%；国外收入6.29亿元，占比40.27%，同比增长7.46%[88] 研发相关情况 - 报告期研发费用同比增加44%[43] - TRIO Motion上半年完成多款产品研发，有望推出新的DX5驱动系统[43] - ESTUN伺服产品推出更高性价比的Summa ED3L系列，完善并发布新一代低惯量EM3A系列电机和中惯量EM3G系列电机[43] - 钣金折弯领域推出新一代折弯机器人ER80B - 2565 - BD，冲压自动化领域定制开发ER15 - 1520 - PR冲压机器人[44] - 发布边缘开发平台Treasure1.0，开发出Estun智能边缘模块产品[44] - 公司启动中国实验室建设，推动激光焊接机器人系统及激光3D打印技术产业化研发[57] - 报告期内公司发布10KG SCARA、15KG冲压机器人等多款运动控制及机器人新产品[61] - TRIO在上半年升级了Motion Perfect，发布了ActiveX PC Motion Interface，推出TRIO品牌的SCARA机器人和伺服系统[68] - ESTUN伺服产品推出Summa ED3L系列驱动器，完善并发布新一代低惯量EM3A系列电机和中惯量EM3G系列电机[68] - 持续多年研发投入占销售收入10%左右，2021年上半年研发投入13472.66万元，占收入比例为8.63%[74] - 截至2021年6月30日，上半年新增软件著作权16件，新增授权专利23件，共有软件著作213件，授权专利481件，其中发明专利171件，已申请未授权专利163件[74] 市场与业务拓展 - 公司工业机器人、运动控制及交流伺服产品被宁德时代列入合格供应商名录，相关解决方案已批量应用于锂电设备及自动化产线[47] - Cloos中国市场整合战略实施，产品成功进入多家工程机械龙头企业及汽车整车领域[48] - 工业机器人及智能制造系统业务模块保持在光伏、钣金等行业的领军地位，开发并应用高防护机器人、冲压机器人，正在研发高精度钻铆机器人[49] - 随着Cloos整合完成，焊接机器人将成最强细分业务，在中厚板、中薄板焊接市场有发展举措[57][60] 公司战略与发展目标 - 公司制定“双核双轮驱动”发展战略，核心业务为自动化核心部件的控制系统、工业机器人及智能制造系统[114] - 公司坚持内生性与外延性发展并举战略，通过对外投资等方式进行外延性发展[116] - 公司立志在2025年进入全球机器人产业“第一阵营”[62] 公司人员与机构 - 截至报告期末，公司共有员工2596人，其中研发及工程技术人员724名，占员工总数的27.89%[74] - 公司拥有1个国家级博士后科研工作站、1个博士后流动站、2个江苏省企业研究生工作站[66] - 公司为工信部力推的“中国机器人TOP10”标杆企业之一[66] - TRIO、Cloos等企业加入，全球多地研发团队24小时工作提升公司核心竞争力[79] 公司治理与股东权益 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.72%，2020年年度股东大会投资者参与比例为72.67%[124] - 公司第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就等议案于2021年1月9日审议通过[130] - 公司第三期股权激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案于2021年4月30日审议通过[130] - 报告期初公司总股本为840,264,296股，有限售条件股份110,215,678股占比13.12%，无限售条件股份730,048,618股占比86.88%[199] - 2021年1月25日，第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期611,200股上市流通[199] - 2021年5月20日，公司回购注销4,000股限制性股票[199] - 2021年5月28日，第三期股权激励计划限制性股票第一个解除限售期1,022,940股上市流通[199] - 2021年5月27日，第三期股权激励计划股票期权第一个行权期349,180份行权股票上市流通[199] - 报告期末公司总股本为840,609,476股，有限售条件股份100,494,285股占比11.95%，无限售条件股份740,115,191股占比88.05%[199] - 其他内资持股变动前110,057,678股占比13.10%，变动后100,444,285股占比11.95%[199] - 外资持股变动前158,000股占比0.02%，变动后50,000股占比0.01%[199] - 人民币普通股变动前730,048,618股占比86.88%，变动后740,115,191股占比88.05%[199] - 股份总数变动前840,264,296股，变动后840,609,476股[199] 社会责任与公益活动 - 公司工程师本报告期共为社会免费提供14节机器人在线培训课程[138] - 报告期内公司扶贫支出累计2万元[138] 承诺履行情况 - 吴波承诺自2020年7月23日至2021年1月15日，非经同意不主动减持公司股票，累计减持股份比例不超公司总股本的5%，已履行完毕[142] - 冯虎田等承诺自2020年7月24日至2021年1月15日保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，已履行完毕[142] 合规与风险情况 - 公司面临市场需求、市场竞争、外延性发展、经营管理、“中美关系和大国博弈”、COVID - 19疫情等风险[114][115][116][119][120][121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[150] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] - 公司半年度报告未经审计[152] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[155] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[156] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[156] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[157] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资的关联交易[158][159][160] - 公司与关联财务公司无存款、贷款、授信或其他金融业务往来[164] 关联交易与担保情况 - 公司应付控股股东派雷斯特债务期初余额18,809.81万元，本期新增5,999.99万元，期末余额24,809.8万元，利率2.18%[163] - 公司及子公司拟向控股股东派雷斯特及实际控制人吴波申请不超6亿元借款额度[165] - 预计2021年度公司与参股关联公司广州中设机器人智能装备股份有限公司发生日常关联交易6000万元[165] - 公司为公司一担保额度1353.18万元，实际担保829.21万元[172] - 公司为公司二担保额度559.59万元，实际担保450.84万元[172] - 公司为公司三担保额度308.3万元，实际担保308.3万元[172] - 公司为公司四担保额度308.34万元，实际担保308.34万元[172] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计689.13万元[176] - 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）未提及具体金额，实际对外担保余额合计（A4）689.13万元[177] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）136251.67万元[179] - 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）91007.51万元[179] - 报告期内审批担保额度合计2838.49万元，担保实际发生额合计4527.62万元，报告期末已审批的