公司基本信息 - 公司股票代码为002752,上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为林永贤,注册地址和办公地址均为福建省福州市经济技术开发区经一路,邮政编码为350015[12] - 董事会秘书为刘嘉屹,证券事务代表为季小马,联系电话和传真均为0591 - 83684425,电子信箱为sxzq@shengxingholdings.com[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》,登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn,年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司组织机构代码为913500006110059518,上市以来主营业务无变化,历次控股股东无变更[15] - 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务[25] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入25.49亿元,较2018年增长21.50%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5345.57万元,较2018年增长25.29%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1273.07万元,较2018年下降58.69%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.11亿元,较2018年增长227.16%[16] - 2019年末总资产47.11亿元,较2018年末增长28.34%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产18.37亿元,较2018年末增长2.32%[16] - 2019年非经常性损益合计4072.50万元[22] - 固定资产较年初增加79,187.70万元,增幅71.35%,因收购子公司和在建工程转固[31] - 无形资产较年初增加8,187.92万元,增幅47.14%,因收购公司[31] - 在建工程较年初减少44,852.66万元,减幅82.10%,因子公司在建工程转固[31] - 货币资金较年初增加8,972.35万元,增幅42.60%,因加强资金管理[31] - 应收票据较年初减少19,667.57万元,减幅91.40%,因执行新金融准则重分类[31] - 应收账款较年初增加35,379.68万元,增幅121.27%,因收购公司和积极销售政策[31] - 应收款项融资较年初增加12,724.26万元,增幅100%,因执行新金融准则重分类[31] - 其他应收款较年初增加25,214.93万元,增幅5351.16%,因退股和并购公司[31] - 可供出售金融资产较年初减少620.00万元,减幅100%,因转让联营公司股权[31] - 2019年经营活动现金流入小计26.78亿元,同比增长25.72%;现金流出小计23.67亿元,同比增长16.31%;现金流量净额3.11亿元,同比增长227.16%[82] - 2019年投资活动现金流入小计4025.02万元,同比增长24563.11%;现金流出小计5.29亿元,同比增长9.72%;现金流量净额-4.89亿元,同比增长1.41%[82] - 2019年筹资活动现金流入小计14.23亿元,同比增长23.94%;现金流出小计11.71亿元,同比增长49.97%;现金流量净额2.52亿元,同比减少31.41%[82] - 2019年现金及现金等价物净增加额7320.59万元,同比增长461.52%[82] - 2019年投资收益1188.57万元,占利润总额比例19.76%[84] - 2019年资产减值-1416.58万元,占比-23.55%;营业外收入2927.66万元,占比48.68%,同比增加3350.92%;营业外支出192.58万元,占比3.20%;信用减值-271.09万元,占比-4.51%[85] - 2019年末货币资金3.00亿元,占总资产比6.38%,较年初增加0.66%;应收账款6.46亿元,占比13.70%,较年初增加5.40%;存货4.10亿元,占比8.70%,较年初减少1.56%[87] - 2019年末固定资产19.02亿元,占总资产比40.37%,较年初增加10.22%;在建工程9781.73万元,占比2.08%,较年初减少12.76%;短期借款8.08亿元,占比17.15%,较年初减少5.98%;长期借款4.94亿元,占比10.48%,较年初增加6.68%[87] - 2019年末应收票据1851.44万元,占总资产比0.39%,较年初减少2.02%;应收款项融资1.27亿元,占比2.70%,较年初减少0.72%;其他应收款2.57亿元,占比5.45%,较年初增加5.32%[88] - 截至2019年12月31日,受限资产账面价值合计11.82亿元,包括货币资金1.51亿元、固定资产8.29亿元、在建工程4799.58万元、无形资产1.54亿元[89] - 报告期投资额为645,403,325.94元,上年同期投资额为595,465,022.53元,变动幅度为8.39%[92] - 报告期内重大股权投资合计金额为396,577,978.17元,本期投资盈亏为 - 5,010,730.62元[93] - 报告期内重大非股权投资本报告期投入金额合计198,825,347.77元,截至报告期末累计实际投入金额659,109,635.14元,累计实现收益 - 8,088,449.53元[96] - 2019年GDP增速放缓至6.1%,限额以上饮料类商品销售增速保持在10.4% [101] - 2019年非公开发行股票预案获中国证监会受理,完成后公司总资产和净资产将增加,资产负债率将下降[107] - 2019年公司营业收入25.49亿元,同比增21.50%,金属制品业收入24.35亿元,占比95.49%,同比增20.22%[66] - 金属制品业营业收入24.35亿元,同比增20.22%,营业成本20.99亿元,同比增20.42%,毛利率13.78%,同比降0.14%[68] - 易拉罐及瓶罐销售量512562.37万只,同比增17.15%,生产量515929.4万只,同比增21.72%,库存量40084.9万只,同比增54.88%[69] - 金属制品业主营业务成本20.99亿元,占营业成本比重95.18%,同比增20.42%[71] - EMC合同能源等主营业务成本1066.32万元,占营业成本比重0.48%,同比增73.23%[72] - 其他业务成本9552.70万元,占营业成本比重4.33%,同比增58.19%[72] - 前五名客户合计销售金额13.23亿元,占年度销售总额比例51.87%[75] - 前五名供应商合计采购金额11.34亿元,占年度采购总额比例51.70%[76] - 销售费用8999.57万元,同比增29.70%;管理费用1.49亿元,同比增13.81%;财务费用5854.62万元,同比增68.94%;研发费用977.54万元[79] - 研发人员数量87人,同比增58.18%,研发投入金额977.54万元,同比增27.38%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司三大基地合计年制罐产能达10亿罐,灌装能力达7亿罐/年,为红牛®安奈吉产品提供服务[47] - 红牛®安奈吉所属功能性饮料市场年销售额超500亿元,销售量超80亿罐[47] - 公司拥有二片罐(含托管4家工厂)产能达85亿罐,跃居行业领先地位[48] - 昇兴博德新材料“旋口铝瓶”项目一期年产2.2亿只高端铝瓶生产线投产,目前合计产能达2亿罐[49][50] - 昇兴云二维码赋码项目客户拓展至18个,赋码产品罐数累计达10亿级,扫码量累计达2.13亿[51] - 昇兴云抖音企业号拥有41.50万粉丝,原创短视频获赞超200万次[51] - 阿斯特网络在河南、山东、湖北等省份设立3家省级合资公司,覆盖零售门店5000余家[52] - 阿斯特网络每场招商发布会经销商和实体店参与者达300人以上[52] - 2019年中科富创智能实施完成并试运行的华为某地智能仓配项目合同额7000万左右[53] 公司经营与管理 - 公司采取集团统一采购模式,与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系[26] - 公司采取“贴进式”生产布局和以销定产的生产模式[27] - 2019年公司完成83项专利管理维护等工作,申报获18个实用新型专利证书,共取得101个专利[57] - 2019年2月集团推广关联公司导入1688网采工作[58] - 报告期内新增异型罐客户虎邦,鱼罐头市场完成百万罐级订单,两片罐事业部新导入十余家重点客户[59] - 报告期内公司新增授信3.60亿元,通过低利率贷款节约利息费用[60] - 报告期内公司帆软表报新旧管理平台开发等共计44个[61] - 公司组织797人次参加40项制度培训,开展420门网络课程培训,组织11场内训课[62] - 2019年公司微信公众号全年推送作品216篇,粉丝新增780余人,阅读量500 + 的内容达36篇[63] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以833,180,519为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本[4] - 2018年以总股本833,180,519股为基数,每10股派现金红利0.25元,共分配现金股利20,829,512.98元,现金分红占净利润比率48.82%[124][127] - 2019年拟以总股本833,180,519股为基数,每10股派现金红利0.25元,共分配现金股利20,829,512.98元,现金分红占净利润比率38.97%[125][127][128] - 2017年现金分红41,659,025.95元,现金分红占净利润比率45.03%[127] - 2019年度实现净利润52,140,706.58元,提取法定盈余公积金5,214,070.66元[127] - 2019年度可供分配利润46,926,635.92元,加上滚存及新增未分配利润,减去已派现金股利,年末可供分配利润98,841,190.57元[127] - 2019年利润分配方案现金分红比例占可供分配利润的21.07%[128] - 2019年末公司资本公积余额为279,063,081.83元[127] 公司战略与规划 - 2020年将完成柬埔寨工厂的基建及设备安装[106] - 2020年公司将挖潜采购成本下降空间,有望与中国忠旺铝材完成战略合作目标[108] - 2020年集团财务部将加大制度建设及完善投入,加强研发投入立项与管理,提高财务管理效率[109] - 2020年公司将推动MES系统立项及实施,推广阿里巴巴采购系统、BPM系统和开展E - HR项目[110] 公司风险提示 - 公司易拉罐产品生产成本中直接材料占比超80%,主要原材料价格波动会影响公司盈利能力[112] 公司承诺与协议 - 昇兴控股承诺将受让的标的公司全部股权(收益权及处分权除外)委托给昇兴股份托管经营,托管期限自股权交割日起至股权被收购或公司清算终止[130] - 昇兴股份对昇兴控股所持标的公司全部股权享有优先受让权,由董事会或股东大会决定是否注入上市公司[130] - 若昇兴股份放弃优先受让权,昇兴控股承诺12个月内停止运营标的公司或转让给第三方[130] - 自太平洋集团完成对标的公司收购之日起36个月内,昇兴控股将解决同业竞争问题[130] - 太平洋集团应在股权交割完成后立即与昇兴股份签署托管文件[130] - 昇兴控股同意接受昇兴股份提出的避免或解决同业竞争的合理措施[130] - 若昇兴控股未履行承诺造成损失,将依法承担赔偿责任[130] - 昇兴控股承诺不构成对2011年3月15日《关于避免同业竞争的承诺函》的变更[130] - 昇兴控股、林永贤、林永保于2019年5月28日作出避免同业竞争承诺,长期有效且正常履行中[130] - 昇兴控股实际控制人承诺若收购实施,将标的公司股权(收益权及处分权除外)委托昇兴股份托管,托管期限自股权交割至股权被收购或公司清算终止[132] - 昇兴股份对昇兴控股所持标的公司股权有优先受让权,若不同意或放弃,昇兴控股12个月内停止运营或转让标的公司[132] - 自太平洋集团完成收购起36个月内,昇兴控股实际控制人承诺解决昇兴股份与太平洋集团同业竞争问题[132] - 温州博德真空镀铝有限公司承诺因本次交易取得的上市公司股份锁定期至2018年12月31日且不少于12个月,送股等增加股份也遵守锁定承诺[132] - 温州博德真空镀铝有限公司承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度净利润(扣非后归母净利润)分别不低于2000万元、2350万元和2750万元[132] - 新项目公司生产设备验收合格具备生产能力后12个月内,经审计产品销售数量不低于50
昇兴股份(002752) - 2019 Q4 - 年度财报