公司基本信息 - 公司股票简称昇兴股份，代码002752，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是林永贤，注册地址和办公地址均为福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路，邮编350015[16] - 公司网址为www.shengxingholdings.com，电子信箱为sxzq@shengxingholdings.com[16] - 董事会秘书是刘嘉屹，证券事务代表是郭苏霞，联系电话和传真均为0591 - 83684425，电子信箱为sxzq@shengxingholdings.com[17] 子公司变更情况 - 沈阳太平洋于2021年1月份完成工商变更，成为公司全资子公司[13] - 青岛太平洋于2022年3月份完成工商变更，成为公司全资子公司[13] - 公司于2021年1月完成对太平洋制罐（沈阳）有限公司的收购，2022年春节后完成太平洋制罐（青岛）有限公司的工商变更[49] - 2021年公司新增子公司3家，分别为沈阳太平洋、成都食品、宁夏昇兴[66] - 2021年公司减少子公司12家，主要在2021年7月处置或12月注销[66][67] - 2021年12月注销昇兴（昆明）包装有限公司，影响净利润94万元[108] - 2021年7月处置深圳市阿斯特网络科技有限公司，影响净利润61万元[108] - 沈阳太平洋于2021年1月8日办理完成股东变更等工商变更登记备案手续[185] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为51.66亿元，较2020年调整后增长59.55%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，较2020年调整后增长1059.26%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，较2020年调整后增长1259.05%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 7714.26万元，较2020年调整后下降116.27%[20] - 2021年末总资产为67.40亿元，较2020年末调整后增长29.49%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为27.20亿元，较2020年末调整后增长36.11%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.98亿元、11.92亿元、13.16亿元、16.60亿元[24] - 2021年非经常性损益合计为2053.41万元，2020年为367.31万元，2019年为4140.38万元[26] - 报告期内公司实现营业收入51.66亿元，较上年同期增长59.55%；营业利润2.14亿元，同比增长近6倍；归属于上市公司股东净利润1.70亿元，较上年同期大幅增长10倍多[46] - 2021年公司营业收入合计51.66亿元，同比增长59.55%，金属包装行业收入46.06亿元，占比89.15%，同比增长61.72%[58] - 2021年境内收入47.58亿元，占比92.11%，同比增长51.55%；境外收入4.08亿元，占比7.89%，同比增长315.64%[59] - 2021年金属包装行业营业成本40.89亿元，毛利率11.22%，营业收入同比增长61.72%，营业成本同比增长60.95%，毛利率同比增长0.42%[61] - 2021年易拉罐&瓶罐&涂印加工生产量93.49亿罐，同比增长38.96%；销售量93.46亿罐，同比增长40.03%[62] - 2021年金属包装行业主营业务成本40.89亿元，占营业成本比重88.77%，同比增长0.94%[64] - 2021年直接材料成本32.53亿元，占主营业务成本比重78.58%，同比增长1.64%[65] - 2021年销售费用2631.92万元，同比减少1.29%；管理费用1.89亿元，同比增加16.50%；财务费用8718.93万元，同比增加13.85%；研发费用3667.27万元，同比增加60.48%[70] - 2021年研发人员数量301人，较2020年增加82.42%；研发人员数量占比9.17%，较2020年增加2.97%[71] - 2021年研发投入金额3667.27万元，同比增加60.48%；研发投入占营业收入比例0.71%，与2020年持平[72] - 2021年经营活动现金流入小计46.58亿元，同比减少2.82%；现金流出小计47.35亿元，同比增加9.63%；现金流量净额 -7714.26万元，同比减少116.27%[73] - 2021年投资活动现金流入小计8.25亿元，同比增加31404.14%；现金流出小计13.97亿元，同比增加255.42%；现金流量净额 -5.71亿元，同比减少46.40%[73] - 2021年筹资活动现金流入小计23.66亿元，同比增加71.09%；现金流出小计17.24亿元，同比增加22.16%；现金流量净额6.42亿元，同比增加2353.85%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -830.20万元，同比减少115.02%[73] - 2021年投资收益501.32万元，占利润总额比例2.35%，同比增加1109.08%；资产减值 -699.67万元，占利润总额比例 -3.28%，同比减少70.77%；营业外收入189.96万元，占利润总额比例0.89%；营业外支出253.76万元，占利润总额比例1.19%，同比减少87.59%[76] - 货币资金年末为579,135,861.30元，占总资产8.59%，较年初增加18,811.71万元，增幅48.11%[78] - 应收账款年末为1,116,918,834.43元，占总资产16.57%，较年初增加26,304.56万元，增幅30.81%[78] - 存货年末为937,746,734.61元，占总资产13.91%，较年初增加39,322.38万元，增幅72.21%[78] - 长期股权投资年末为23,760,894.59元，占总资产0.35%，较年初减少7,054.59万元，减幅74.8%[78] - 固定资产年末为2,086,913,286.04元，占总资产30.96%，较年初占比下降5.85%[79] - 合同负债年末为103,132,785.68元，占总资产1.53%，较年初减少4,069.56万元，减幅28.29%[79] - 公司2021年报告期投资额为2.12亿元，上年同期为2.23亿元，变动幅度为-5.20%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年植物蛋白饮料业务基本恢复到2019年水平，能量饮料客户订单快速放量，2022年预计植物蛋白业务稳中有升，能量饮料业务高速增长[48] - 国内啤酒罐化率提升带动二片罐业务市场需求增加，公司二片罐业务产销两旺，柬埔寨工厂2021年四季度正式投产，2022年贡献利润，二期预计2022年上半年完成[49] - 报告期内中山昇兴灌装业务增线扩产，成都灌装基地投产，安徽滁州灌装基地2021年底完成建设，预计2022年开始贡献业绩[50] - 报告期内铝瓶业务大幅增长，销量突破亿瓶，2022年预计可向喜力啤酒稳定供货，2021年开始拓展新应用领域[51] 公司经营与管理 - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[19] - 公司主营业务为食品饮料包装容器研发、设计、生产、销售及提供饮料灌装服务，主要产品有饮料罐和食品罐，主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业[34] - 公司遵循“与核心客户相互依存”经营模式，采取“贴进式”生产布局和以销定产模式，集团统一采购主要原材料和辅料[35][36] - 公司已在福建、北京等多地设立生产基地，三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率位居全国前列[38] - 公司建立了全方位全流程质量控制体系，产品质量获客户高度认可[39][40] - 公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系[41] - 公司收购博德科技并成立昇兴博德新材料公司后，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平居行业领先地位[42] - 各事业部全年共计推进八十多项精益改善项目，实现降本增效[52] - 2021年度全集团新增知识产权证书11项，其中发明专利1项，实用新型11项，计算机软件著作权2项[53] - 2021年2月昇兴集团中心实验室成为百事全球认可实验室，2022年1月王老吉金属罐包装联合实验室落地昇兴[53] - 2021年11月昇兴股份与东北大学产学研基地合作签约[54] - 2021年公司收集到优秀的改善创新提案近4000项[55] - 前五名客户合计销售金额21.59亿元，占年度销售总额比例46.36%[68] - 前五名供应商合计采购金额23.52亿元，占年度采购总额比例32.43%[68] - 2022年公司将优化三片罐产能结构，提升红牛生产基地产能利用率，拓展食品罐海外销售[112] - 2022年公司两片罐海外柬埔寨金边公司增加二期建设提升产能，完成两片罐北京公司、肇庆公司整合[114] - 2022年公司扩大灌装业务产能，增加中山灌装五线等产能建设，改造楚雄灌装线[115] - 公司秉承成本领先战略，强化预算体系建设和动态管理，实现有效成本管控[116] - 2021年以来集团成立风险管理部和运营管理部，构建三层级运营管控模式[117] - 2022年公司按信息化、数字化规划蓝图，实施ERP升级等项目，规划引进APS等系统[118] - 公司着眼人力资源数字化转型，推动E - HR系统实施，优化人岗匹配[120] - 公司建立事业部关键人才任职资格管理体系，支撑战略转型[120] - 公司完善内部培训体系建设，加强人才培养[121] - 公司确定“努力打造快消品行业智慧型增值综合服务平台”等发展战略[111] 募集资金相关情况 - 2021年公司向特定对象非公开发行股票，募集资金总额7.37亿元，本期已使用1.98亿元，已累计使用1.98亿元，累计变更用途的募集资金总额2.3亿元，比例为31.23%，尚未使用募集资金总额5.39亿元[97] - 公司共募集资金74,600.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为73,654.24万元[102] - 2021年3月26日，公司同意用募集资金2,423.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[102] - 2021年3月26日，董事会同意公司使用3.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[102] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品余额为15,763万元[102] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目承诺投资50,654.24万元，累计投入13,514.57万元，投资进度26.68%[101] - 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目承诺投资23,000万元，累计投入0元，投资进度0.00%[101] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐 - 灌装生产线及配套设施建设项目承诺投资11,000万元，累计投入4,840.19万元，投资进度44.00%[101] - 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改承诺投资12,000万元，累计投入1,436.26万元，投资进度11.97%[101] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐 - 灌装生产线及配套设施建设项目变更后拟投入11,000万元，累计投入4,840.19万元，投资进度44.00%[104] - 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目变更后拟投入12,000万元，累计投入1,436.26万元，投资进度11.97%[104] - 昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目总投资额47,999.16万元，原拟用募集资金45,000.00万元，实际募资净额73,654.24万元，优先保证云南曲靖项目50,654.24万元后，剩余23,000.00万元无法满足该项目需求[105] - 昇兴（安徽）包装有限公司制罐 - 灌装生产线及配套设施建设项目预计完工时间延期到2022年9月30日[105] - 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目预计完工时间延期至2022年12月31日[105] 项目投资情况 - 昇兴（金边）包装有限公司项目本报告期投入9290.64万元，截至报告期末累计投入2.48亿元，项目进度100%，预计收益5469.32万元，累计实现收益-967.87万元[92] - 云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目本报告期投入5599.61万元，截至报告期末累计投入6153.24万元，项目进度35.23%，预计收益4750万元，累计实现收益-707.25万元[92] - 昇兴（安徽）包装有限公司项目本报告期投入4840.19万元，截至报告期末累计投入4840.19万元，项目进度85%，预计收益800万元，累计实现收益288.56万元[92] - 昇兴太平洋（武汉）包装有限公司项目本报告期投入1436.24万元，截至报告期末累计投入1436.24万元，项目进度25%，预计收益180万元，累计实现收益1228.05万元[92] 担保情况 - 太平洋漳州以价值605.38万元房屋建筑物和455.65万元土地