利润分配 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利2.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年度以总股本375,438,464股为基数，每10股派0.85元现金，共分派现金股利31,912,263.89元[140] - 2021年度拟以不超过402,356,551股为基数，每10股派发现金红利2.12元，现金分红金额预计为85,299,588.81元[142][144] - 2021年现金分红总额占利润分配总额的比例为24.32%[142] - 2021年6月实施2020年度权益分派方案，派发现金红利3191.23万元[160] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.59亿元，较2020年增长57.20%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，较2020年增长100.46%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4116.22万元，较2020年减少74.15%[19] - 2021年末总资产28.46亿元，较2020年末增长12.03%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.17亿元，较2020年末增长14.60%[20] - 2021年公司营业收入37.59亿元，同比增长57.20%；利润总额3.51亿元，同比增加99.04%；净利润3.17亿元，同比增加100.46%[46] - 截至2021年末，公司总资产28.46亿元，同比增加12.03%；负债6.29亿元，同比增加3.84%；所有者权益22.17亿元，同比增加14.60%[46] - 2021年度公司实现营业收入3,759,016,832.64元，较上年同期增长57.20%[58] - 2021年度公司利润总额350,721,398.63元，较上年同期增加99.04%[58] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润317,162,743.95元，较上年同期增加100.46%[58] - 报告期末公司总资产2,846,075,345.23元，较上年末增加12.03%；负债629,017,620.32元，较上年末增加3.84%；所有者权益2,217,057,724.91元，较上年末增加14.60%[59] 季度财务数据关键指标 - 2021年第一季度营业收入8.39亿元，归属于上市公司股东的净利润1.30亿元[23] - 2021年第二季度营业收入9.52亿元，归属于上市公司股东的净利润1.05亿元[23] - 2021年第三季度营业收入9.43亿元，归属于上市公司股东的净利润3277.41万元[23] - 2021年第四季度营业收入10.25亿元，归属于上市公司股东的净利润4915.60万元[23] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 4566098.82元，2020年为 - 1746010.97元，2019年为 - 930100.69元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为2896152.33元，2020年为1818683.32元，2019年为2851033.34元[24] - 2021年债务重组损益为 - 79598元，2020年为782397.43元，2019年为0元[25] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 649926.78元，2020年为 - 57140.65元，2019年为 - 429478.9元[25] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为15968.33元，2020年为21915.62元[25] - 2021年公益性捐赠为 - 188884元，2020年为 - 1110000元[25] - 2021年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1022518.87元，2020年为427672.64元[25] - 2021年计入当期损益的联营企业按投资比例分回的不良资产份额为6957500元，2020年为1512500元，2019年为2117500元[25] - 2021年所得税影响额为710144.79元，2020年为 - 80372.39元，2019年为204009.46元[25] - 2021年非经常性损益合计为4697487.14元，2020年为1730389.78元，2019年为3404944.29元[25] 产品及业务知识 - 煤焦油含有1万多种化合物，可提取约200余种，有利用价值且经济合理的约50余种[36] - 轻油是煤焦油切取170℃前的馏分[38] - 酚油是煤焦油蒸馏时切取170 - 210℃的馏出物[38] - 洗油馏分切割温度范围通常为230 - 300℃[38] - 炭黑生产是将原料油与高温燃烧气流混合裂解生成炭黑，再经多道工序处理[40] - 煤焦油加工是将静置脱水的煤焦油加热蒸发脱水，再分离出多种产品[41] 公司生产运营模式 - 公司炭黑生产线具有较高兼容性，导电炭黑生产线可同时兼容生产橡胶用炭黑[42] - 公司煤焦油加工以及炭黑生产线全部采用DCS系统[42] - 公司原材料由供应部门统一采购，采用竞价采购制度[41] - 公司将销售计划送达生产部，生产部依据多方面因素编制生产计划并实施生产[42] - 公司采取直销模式，按区域划分销售区并派驻销售人员，销售及售后有技术人员参与[43] - 公司形成“煤焦油加工 + 炭黑生产 + 尾气发电 + 精细化工新材料”的循环产业模式[50] 原材料情况 - 国内炭黑原料油中煤焦油占比约53%，是最主要原料油，公司采购煤焦油占采购总额的90.69%[44][47] - 2021年煤焦油上半年平均价格3018.29元，同比增长53.77%；下半年平均价格3925.91元，同比增长73.44%[47] - 公司主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%左右[99] 行业市场情况 - 2021年我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，汽车保有量达3.02亿辆[45] 公司产能及技术情况 - 公司炭黑设计产能34万吨/年，产能利用率100%[48] - 公司拥有38项专利，其中发明专利16件，实用新型专利22件[51] - 公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术达国际先进水平[48][51] - 报告期内公司取得7项专利授权[52] - 加热炉注防焦剂运行周期达8 - 10个月，较不注时延长一倍[54] 各业务线收入情况 - 2021年公司营业收入3,759,016,832.64元，同比增长57.20%；其中炭黑产品收入2,449,405,864.33元，同比增长54.63%；煤焦油加工产品收入1,295,833,632.19元，同比增长62.52%[64] - 国内收入3,327,887,788.26元，同比增长53.68%；国外收入431,129,044.38元，同比增长90.94%[64] 各业务线毛利率情况 - 化学原料及化学制品制造业毛利率12.74%，同比增加0.76%；炭黑产品毛利率17.88%，同比增加5.74%；煤焦油加工产品毛利率2.32%，同比减少8.51%[67] 各业务线产量、销量、库存情况 - 炭黑产量344,948.36吨，同比增长1.34%；销量347,463.55吨，同比增长3.25%；库存量13,107.87吨，同比减少16.10%[69] - 煤焦油加工产品产量314,306.25吨，同比增长1.41%；销量322,150.46吨，同比增长7.35%；库存量6,919.33吨，同比减少53.13%[69] 公司项目建设情况 - 公司正在积极推进年产4万吨煤系针状焦项目建设[59] - “年产4万吨煤系针状焦项目”承诺投资总额31,167.66万元，截至期末累计投入24,790.41万元，投资进度79.54%，预计2022年06月30日达到预定可使用状态[93] - 截至2021年12月31日，公司募集资金结余78,739,147.70元，含扣除手续费的理财收益及利息收入净额14,966,662.94元，结余因募投项目处于施工建设阶段[93] - 公司公开发行可转换公司债券的募投项目于2021年12月获批[60] - 公司公开发行可转换公司债券的募投项目于2021年12月获批[99] - 2021年12月20日获中国证监会核准公开发行可转换公司债券批复[195] 公司成本费用情况 - 2021年化学原料及化学制品制造业材料费28.39亿元，占营业成本比重86.64%，同比增长5%[71] - 2021年销售费用1250.08万元，同比增长4.08%；管理费用3831.98万元，同比下降22.34%；财务费用2424.06万元，同比增长3.7%；研发费用4461.84万元，同比增长56.11%[74] - 2021年研发投入金额1.17亿元，同比增长53.37%，研发投入占营业收入比例3.12%[76] 公司现金流情况 - 2021年经营活动现金流入小计16.73亿元，同比增长18.95%；现金流出小计16.31亿元，同比增长30.84%；现金流量净额4116.22万元，同比下降74.15%[78] - 2021年投资活动现金流入小计6.76亿元，同比增长243.06%；现金流出小计6.82亿元，同比增长161.79%；现金流量净额 - 659.49万元，同比下降89.64%[78] - 2021年筹资活动现金流入小计5000万元，同比增长150%；现金流出小计6632.79万元，同比下降45.84%；现金流量净额 - 1632.79万元，同比下降84.06%[78][79] - 2021年现金及现金等价物净增加额1821.83万元，同比下降360.06%[79] - 报告期经营活动现金流量净额4116.22万元，净利润3.17亿元，差异金额2.76亿元[79] 公司财务结构占比情况 - 投资收益为17,973,372.66元，占利润总额比例5.12%；资产减值为 - 2,827,043.43元，占比 - 0.81%；营业外收入为209,204.63元，占比0.06%；营业外支出为5,523,941.07元，占比1.58%[81] - 2021年末货币资金为164,258,412.27元，占总资产比5.77%，较年初比重增加0.01%；应收账款为672,359,891.69元，占比23.62%，较年初比重增加5.27%；存货为347,096,959.14元，占比12.20%，较年初比重增加1.10%等[83][84] 受限资产情况 - 受限资产合计50,672,320.00元，其中货币资金22,672,320.00元用于开立银行承兑汇票保证金，应收票据28,000,000.00元用于开立银行承兑汇票保证金[85] 募集资金使用情况 - 2019年非公开发行股票募集资金总额31,167.66万元，本期已使用19,920.55万元，已累计使用24,790.41万元，尚未使用6,377.25万元[90] 公司股东大会及相关活动情况 - 公司2021年共召开一次股东大会，审议多项事项[105] - 公司2021年5月12日举办2020年度业绩网上说明会[101] - 公司2021年6月22日参加山西辖区上市公司年度投资者网上集体接待日暨年报业绩活动[102] - 公司2021年12月28日与天风证券等机构电话沟通生产经营和未来规划[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为56.32%，召开日期为2021年05月20日，披露日期为2021年05月21日[119] 公司未来规划 - 公司未来将打造金字品牌、推进技术创新、强化人才、发展企业文化和推进重点项目建设[97][98][99] 公司面临风险 - 公司可能面临国家产业政策变化、原材料价格波动等风险[99][100] 公司治理结构情况 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，提高治理水平[105] - 公司实际控制人规范行为，无干预公司决策经营及损害股东利益情况[106] - 公司监事会有3名监事，其中职工代表监事1名[108] 公司董监高情况 - 董事长刘东杰期初持股数和期末持股数均为63,281,250股[120] - 董事刘东良