公司基本信息 - 公司股票简称永兴材料，代码002756，上市于深圳证券交易所[6] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省湖州市杨家埠，邮政编码313005[6] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为浙江省湖州市杨家埠[8] - 公司组织机构代码为91330000722762533U，上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层，签字会计师为余建耀、钱晓颖[10] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，办公地址为浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼，保荐代表人为苗本增、华佳，持续督导期间为2020年7月8日 - 2021年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入49.73亿元，同比增长1.30%[12] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比下降24.91%[12] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，同比增长59.03%[12] - 2020年末总资产53.62亿元，较上年末增长18.04%[12] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产40.28亿元，较上年末增长18.79%[12] - 2020年非流动资产处置损益94.84万元[18] - 2020年计入当期损益的政府补助1.15亿元，主要系再生资源回收相关财政补助[18] - 2020年公司实现营业收入497,312.62万元，同比增长1.30%[48] - 2020年公司归属于母公司股东的净利润为25,799.70万元，同比下降24.91%[48] - 2019年公司因拆迁补偿及转让锻造车间等资产形成9,916.54万元资产处置收益，2020年对商誉及应收账款等事项计提资产及信用减值损失约7,800万元[48] - 2020年公司营业收入合计49.73亿元，同比增长1.30%[50] - 2020年销售费用4721.22万元，同比增长2.14%；管理费用7959.62万元，同比增长8.79%；财务费用 - 460.19万元，同比增长43.48%；研发费用1.61亿元，同比下降1.04%[60] - 2020年研发经费支出1.61亿元，占公司营业收入比例达到3.23%[61] - 2020年研发人员数量301人，同比增长1.35%；研发人员数量占比20.41%，同比下降0.55%[62] - 2020年经营活动现金流入小计52.31亿元，同比下降1.66%；经营活动现金流出小计46.82亿元，同比下降5.88%；经营活动产生的现金流量净额5.49亿元，同比增长59.03%[63] - 2020年投资活动现金流入小计8051.89万元，同比下降90.65%；投资活动现金流出小计1.32亿元，同比下降84.00%；投资活动产生的现金流量净额 - 5117.43万元，同比下降234.95%[63] - 2020年筹资活动现金流入小计12.02亿元，同比增长113.80%；筹资活动现金流出小计9.32亿元，同比增长26.26%；筹资活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比增长253.32%[63] - 2020年投资收益 - 950.25万元，占利润总额比例 - 2.96%；公允价值变动损益97.52万元，占利润总额比例0.30%；资产减值 - 2941.88万元，占利润总额比例 - 9.16%[65] - 2020年营业外收入49.27万元，占利润总额比例0.15%；营业外支出501.99万元，占利润总额比例1.56%；信用减值损失 - 4819.21万元，占利润总额比例 - 15.01%；其他收益1.15亿元，占利润总额比例35.86%[65] - 2020年末货币资金14.17亿元，占总资产比例26.42%，较年初增加12.06个百分点；应收账款1.21亿元，占总资产比例2.26%，较年初下降1.35个百分点；存货5.57亿元，占总资产比例10.39%，较年初增加0.52个百分点[66] - 固定资产期末值为17.0038775927亿元，占比31.71%，较上期增长10.11%，主要因“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转[67] - 在建工程期末值为7473.199809万元，占比1.39%，较上期下降15.33%，原因是相关项目竣工结转固定资产[67] - 短期借款期末无余额，较上期减少1.09%，主要系归还借款[67] - 长期借款期末无余额，较上期减少3.61%，主要系归还“年产1万吨电池级碳酸锂项目”专项借款[67] - 交易性金融资产期末值为132.339064万元，占比0.02%，较上期下降1.10%，主要系报告期银行理财产品到期[67] - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为5053.79297万元，本期公允价值变动损益 - 53.79297万元，本期出售金额5000万元[68] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为322.358699万元，固定资产受限账面价值为1.6032953331亿元，无形资产受限账面价值为1637.445613万元，合计1.7992757643亿元[69] - 2020年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额68271.3万元，本期及累计使用55847.64万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0，尚未使用募集资金总额12459.76万元[75] - 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益151.32万元及本期已交割合约的投资收益146.47万元[74] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目承诺投资10208.1万元，截至期末累计投入8996.9万元，投资进度88.13%，本报告期实现效益944.74万元[76] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目承诺投资21496.42万元，截至期末累计投入21496.42万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益 - 2403.33万元[76] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目承诺投资25435.47万元，截至期末累计投入12520.89万元，投资进度49.23%，本报告期实现效益 - 261.72万元[76] - 补充流动资金项目承诺投资12860.01万元，截至期末累计投入12833.43万元，投资进度99.79%[76] - 截至2020年12月31日，募集资金结余12459.76万元，其中存放专户2459.76万元，使用闲置资金补充流动资金10000万元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括新材料业务和新能源业务，新材料业务以不锈废钢为主要原料生产不锈钢棒线材，新能源业务以锂瓷石为主要原料生产电池级碳酸锂[19] - 新材料业务采取“以销定产”经营方式，采购主要原材料为不锈废钢等，生产依托先进制造装备和技术研发能力，销售围绕客户需求展开[20] - 2020年特钢新材料业务产量295,489.67吨，销量291,179.28吨，营业收入466,612.10万元，与上年同期基本持平[36] - 2020年特钢新材料业务毛利60,129.82万元，同比增长1.13%[40] - 2020年单吨毛利大于3000元的营收占比21.09%，销量占比12.89%；1000 - 3000元的营收占比66.06%，销量占比71.04%；小于1000元的营收占比12.86%，销量占比16.07%[41] - 2020年锂电新能源业务碳酸锂产量8,741.82吨，销量9,612.32吨，营业收入30,700.52万元[42] - 2020年第三季度碳酸锂产量2,775.91吨，生产成本9,966.86万元，单吨成本35,904.85元；第四季度产量3,223.55吨，生产成本10,672.72万元，单吨成本33,108.59元[46] - 黑色金属冶炼及压延加工业营收46.66亿元，占比93.83%，同比降4.65%；锂矿采选及锂盐制造业营收3.07亿元，占比6.17%，同比增1873.28%[50] - 油气开采及炼化营收22.51亿元，占比45.27%，同比降9.59%；机械装备制造营收16.45亿元，占比33.07%，同比降1.49%[50] - 华东地区营收42.05亿元，占比84.55%，同比降4.59%；华南地区营收4.17亿元，占比8.39%，同比增53.40%[50] - 黑色金属冶炼及压延加工业毛利率12.89%，同比增0.74%；锂矿采选及锂盐制造业毛利率3.83%，同比降13.54%[51] - 2020年黑色金属冶炼及压延加工业销售量29.12万吨，同比增0.38%；生产量29.55万吨，同比降0.48%；库存量6628.71吨，同比增46.56%[52] - 锂盐制造业销售量9612.32吨，同比增18385.23%；生产量8741.82吨，同比增802.61%；库存量46吨，同比降94.98%[52] 公司资源储备情况 - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿累计查明控制经济资源量矿石量4507.30万吨，联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿累计查明控制经济资源量矿石量730.74万吨[21] - 公司控股子公司花桥矿业化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨[33] - 公司联营公司花锂矿业白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨[33] 行业市场情况 - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5%和10.9%[23] - 《2020年中国锂工业发展报告》预测2025年全球及国内对锂盐的需求将达到112.6万吨和75.4万吨[24] - 我国不锈钢长材行业前4名的合计产量占行业总产量达50%以上[22] - 2008 - 2020年我国不锈钢粗钢产量从694.3万吨增至3013.9万吨，年复合增长率13.01%；表观消费量从624万吨增至2560.79万吨，年复合增长率12.49%[82] - 到2025年新能源汽车新车销量占比要达20％左右，到2035年国内公共领域用车全面电动化[84] - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5%和10.9%；欧洲新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长148.5%[84] - 《2020年中国锂工业发展报告》预测2025年全球及国内锂盐需求量将为112.6万吨LCE和75.4万吨LCE[84][85] 公司技术与装备情况 - 公司拥有200多个钢种，不锈钢相关专利88项，其中发明专利25项[30][31] - 公司采用的复合盐低温焙烧技术固氟率达99.5%以上[33] - 公司拥有“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”等先进制造装备[31] - 公司产品可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产[30] - 公司建立了国家企业技术中心、省级重点企业研究院等研发平台和国家认可实验室[31] - 公司取得中国方圆标志认证集团认证的四体系认证及多个船级社、行业质量体系等认证[31] 公司项目建设情况 - 公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目已开始建设[34] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目月均产量相比技改前提升约50%[37] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目本报告期投入4633.682442万元，累计投入5.7059454498亿元，进度100%，预计收益1.2286亿元，累计实现收益 - 2403.333462万元[71] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目本报告期投入3719.261028万元，累计投入2.3772807029亿元，进度100%，预计收益4992万元，累计实现收益 - 261.719449万元[71] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目本报告期投入3093.072845万元，累计投入9923.134655万元，进度100%，预计收益1994万元，累计实现收益944.742792万元[72] - 公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，投资总额18,000万元[159] - 公司全资子公司江西永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目2号线于二季度末投产[160] - 高性能不锈钢连铸系统升级改造项目已完成项目竣工环境保护自主验收[155] - 年产1万吨电池级碳酸锂项目已获得环评批复[155] - 120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已获得环评批复[155] 公司销售与采购情况 - 公司前五名客户合计销售金额14.52亿元，占年度销售总额比例29.19%[57] - 公司前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售