公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是胡精沛，注册及办公地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，邮编361012[22] - 董事会秘书是朱著香，证券事务代表是邓金银，联系电话（0592）5065075，传真（0592）5209525，邮箱zhengquan@wanli.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券投资部[24] - 公司组织机构代码为91350200260120674H，上市以来主营业务无变更，无控股股东变更情况[27] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 业务模式与风险 - 报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化[5] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.55亿元，较2020年增长21.63%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2309.47万元，较2020年下降291.00%[29] - 2021年末总资产13.52亿元，较2020年末增长2.84%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产5.99亿元，较2020年末下降4.13%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.24亿元、3.16亿元、2.79亿元、3.37亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为 - 82.35万元，2020年为475.51万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助为214.24万元，2020年为420.32万元[36] - 2021年营业收入扣除金额为2602.57万元，2020年为139.19万元[32] - 报告期总资产较上年末增加2.84%，流动资产增1.69%，非流动资产增6.84%[60] - 报告期负债总额较上年增加10.19%，流动负债增9.03%，非流动负债增66.54%[60] - 报告期归属于母公司所有者权益较上年末减少4.13%，净利润为 -2309.47万元[61] - 报告期营业收入同比增加21.63%，营业成本同比增加28.60%，毛利率减少4.88%[61] - 税金及附加同比减少5.38%，销售费用增加23.26%，管理费用增加5.79%，财务费用增加2.62%[63] - 其他收益同比减少49.03%，投资收益同比增加98.8%，信用减值损失增加62.69%，资产减值损失增加793.41%[63] - 归属于母公司的净利润同比减少291.00%，为 -2309.47万元[63] - 本期经营活动现金流量净额为 -2244.61万元，较上年同期减少182.34%[63] - 2021年营业收入1155380405.17元，同比增21.63%，建筑装饰材料收入降14.73%，景观石材增26.90%，工程施工增33.51%，其他产品增121.36%[64] - 公司2021年销售费用为46,854,470.24元，同比增长23.26%[86] - 公司2021年经营活动现金流入小计为1,218,384,783.75元，同比增长19.07%[87] - 公司2021年投资活动现金流入小计为33,574,791.31元，同比增长2,883.99%[87] - 投资活动现金流出小计为1398.00万元，较上年同期407.79万元增长242.83%；投资活动产生的现金流量净额为1959.47万元，较上年同期 -295.27万元增长763.62%[90] - 筹资活动现金流入小计为3.72亿元，较上年同期3.64亿元增长2.31%；筹资活动现金流出小计为3.66亿元，较上年同期3.54亿元增长3.30%；筹资活动产生的现金流量净额为675.05万元，较上年同期1001.04万元减少32.57%[90] - 现金及现金等价物净增加额为368.22万元，较上年同期3391.37万元减少89.14%；本期经营活动现金流量净额为 -2244.61万元，较上年同期减少182.34%[90] - 投资收益为2767.12万元，占利润总额比例75.98%；资产减值为 -984.25万元，占比 -27.02%；信用减值损失为 -3536.18万元，占比 -97.09%[91] - 货币资金年末金额为1.00亿元，占总资产比例7.41%，年初占比7.28%，比重增加0.13%；应收账款年末金额为6.14亿元，占比45.44%，年初占比46.08%，比重减少0.64%[97] - 短期借款年末金额为3.32亿元，占总资产比例24.52%，年初占比22.73%，比重增加1.79%；合同负债年末金额为4226.77万元，占比3.13%，年初占比2.30%，比重增加0.83%[97] - 报告期投资额为1153.55万元，上年同期投资额为250.00万元，变动幅度361.42%[101] - 存货年末金额为1.74亿元，占总资产比例12.84%，年初占比12.64%，比重增加0.20%；长期股权投资年末金额为1.49亿元，占比11.05%，年初占比10.96%，比重增加0.09%[97] 行业市场数据 - 2021年我国石材进口量1367万吨，同比增长8.2%；出口量851.3万吨，同比下降7.8%，人造石出口量同比增长18.0%[44] - 2021年非金属矿制品业固定资产投资同比增长14.1％[44] 工程项目数据 - 2021年公司实施工程项目合同金额及增补金额总计35852.58万元[46] - 吉隆坡118项目金额为1668.17万元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年住宅装修收入33685.75万元，占比93.96%；公共装修收入204.99万元，占比0.57%；商业装修收入1961.84万元，占比5.47%[48] - 2021年施工项目平均毛利率为7.21%，较上年下降1.54%[48] - 2021年日本市场销售收入15064.34万元，同比上涨36.4%；美国stone future橱柜业务和大板销售实现销售收入17829.13万元，同比上升43.83%[54] - 东方万里原石报告期内实现投资收益369.30万元[56] - 石材加工制造业营业收入为11.55亿元，同比增长21.63%，营业成本为10.41亿元，同比增长28.60%，毛利率为9.94%，同比下降4.88%[68] - 建筑装饰材料营业收入为3.44亿元，同比下降14.73%，营业成本为2.95亿元，同比下降10.16%，毛利率为14.24%，同比下降4.35%[68] - 景观石材营业收入为2.19亿元，同比增长26.90%，营业成本为1.84亿元，同比增长35.46%，毛利率为16.03%，同比下降5.31%[68] - 2021年电商业务营业收入为28.51万元[69] - 建筑装饰石材销售量为62.75万平方米，同比下降24.24%，生产量为62.35万平方米，同比下降24.89%，库存量为3.79万平方米，同比下降9.55%[71] - 景观石材销售量为1.14万立方米，同比增长30.60%，生产量为1.16万立方米，同比增长43.88%，库存量为0.11万立方米，同比增长16.25%[71] - 荒料销售量为2.63万立方米，同比增长88.84%，生产量为2.06万立方米，同比增长50.71%，库存量为0.42万立方米，同比下降57.63%[71] - 石材加工制造业原材料成本为3.02亿元，占营业成本比重为28.98%，同比增长11.68%[72] - 石材加工制造业外协成本为6.66亿元，占营业成本比重为64.00%，同比增长43.70%[76] - 建筑装饰材料外协2021年金额为163,519,262.02元，占营业成本比重55.49%，同比减少2.41%[77] - 景观石材外协2021年金额为134,369,912.99元，占营业成本比重73.06%，同比增长52.45%[77] - 工程施工原材料2021年金额为185,450,296.04元，占营业成本比重55.74%，同比增长36.57%[77] - 商业装修人工工资2021年金额为4,401,685.49元，占营业成本比重23.70%，同比增长382.52%[80] - 住宅装修原材料2021年金额为176,642,562.76元，占营业成本比重56.57%，同比增长40.52%[80] 矿山情况 - 张家界矿山、湖北兴山矿山尚处停产状态，内蒙和林格尔矿山正在办理有偿退出手续[56][58] 股权交易与募资 - 公司以15.65元/股的价格向哈富矿业发行不超3000万股，募集资金不超46950万元，发行完成后胡精沛持股达24.85%成实控人[59] - 公司转让华彬快速消费品销售（福建）有限公司20%股权，交易价格258万元，该股权为上市公司贡献净利润2973.92万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为21.34%[107] 受限资产情况 - 受限资产合计7177.47万元，其中货币资金受限269.07万元，应收票据受限2245.13万元，固定资产受限3882.62万元，无形资产受限780.66万元[98] 子公司经营数据 - 岳阳万里石子公司注册资本900万，总资产1500.73万，净资产682.64万，营业收入248.77万，营业利润-789.68万，净利润-884.61万[109] - 惠安万里石子公司注册资本200万，总资产1662.03万，净资产193.27万，营业收入901.75万，营业利润-281.75万，净利润-341.99万[109] - 厦门万里石装饰设计子公司注册资本2500万，总资产3.12亿，净资产6462.05万，营业收入4.09亿，营业利润-1029.87万，净利润-800.53万[109] 公司未来规划 - 公司2022年将加速推进非公开发行事项，降低综合融资成本，增强资本实力，降低资产负债率[116] - 国内市场聚焦海西、珠三角、长三角、京津冀和大湾区，深挖一二线城市中高端工装石材，拓展C端市场；国际强化东盟和北非加工能力，发展新兴市场[114] - 生产供应端开展柔性生产及个性化定制，明确工厂业务板块，尝试“天然石材+人造石”模式[114] - 原石供应端优化全球采购渠道，推进四川攀枝花冰花兰产业园运作[114] 公司治理结构 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名；监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[123] 公司制度建设 - 公司建立《总裁工作细则》等制度，经理层履职无违法违规行为[124] - 公司建立涵盖多环节的有效内部控制制度，无重大缺陷[126] - 公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露负责人和媒体[126] - 公司审计部对经济运行等进行审计监督，实施有效内控[127] 公司独立性与股东情况 - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东完全分开独立运作[127] - 持有公司5%以上股权的主要股东及其控制企业未占用公司资金、资产等资源[127] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.27%，召开于2月26日[131] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.93%，召开于5月28日[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.23%，召开于12月7日[131] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.35%，召开于12月31日[131] 董监高持股与变动 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为49,526,996股，本期减持5,118,100股，期末持股总数为44,408,896股[134] - 董事邹鹏期初持股22,361,545股，本期减持5,118,100股，期末持股17,243,445股[134] - 董事胡精沛期初和期末持股均为27,165,451股，本期无增减变动[134] 董监高职务变动 - 2021年11月18日，刘志祥因个人原因辞去董事职务，仍担任副总裁[137][138] - 2021年11月18日，张振文因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，仍担任副总裁[137][138] - 2021年11月18日，王双涛因个人原因辞去董事职务，仍担任总裁助理[137][138] 董监高外部任职 - 胡精沛在华