公司基本信息 - 股票简称为吉宏股份，股票代码为002803，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为庄浩，注册地址和办公地址均为厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号，邮政编码均为361027[20] - 公司网址为http://www.jihong.cn，电子信箱为ipo@jihong.cn[20] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上期为2018年1月1日至2018年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入30.09亿元，较2018年增长32.62%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较2018年增长53.05%[27] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.14亿元，较2018年增长55.91%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，较2018年增长23.42%[27] - 2019年末总资产24.39亿元，较2018年末增长53.57%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产14.07亿元，较2018年末增长104.56%[30] - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.71亿元、7.23亿元、7.68亿元、8.47亿元[32] - 2019年非流动资产处置损益13.72万元，计入当期损益的政府补助1301.04万元[33] - 2019年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益270.21万元[33] - 2019年非经常性损益合计1190.90万元[37] - 报告期内公司实现营业收入30.09亿元，同比增长32.62%；净利润3.46亿元，同比增长51.65%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，同比增长53.05%；基本每股收益为1.52元，同比增长40.74%[51] - 截止2019年12月31日，公司总资产为24.39亿元，较上年增长53.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.07亿元，较年初增长104.56%[51] - 2019年销售费用7.33亿元，较2018年的5.99亿元同比增加22.28%[72] - 2019年管理费用9840.87万元，较2018年的5921.60万元同比增加66.19%[72] - 2019年研发费用6370.35万元，较2018年的3463.90万元同比增加83.91%[72] - 2019年研发人员数量283人，较2018年的129人同比增加119.38%[74] - 2019年经营活动现金流入小计31.67亿元，较2018年的21.87亿元同比增加44.79%[77] - 2019年投资活动现金流出小计6.39亿元，较2018年的2.02亿元同比增加216.09%[77] - 2019年筹资活动现金流入小计9.33亿元，较2018年的4.30亿元同比增加117.03%[77] - 2019年现金及现金等价物净增加额8746.42万元，较2018年的1.41亿元同比减少37.89%[77] - 2019年吸收投资收到的现金较2018年增加5.01亿元，主要系收到非公开发行股份募集资金所致[80] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额较2018年增加706.95%，主要系收到非公开发行股份募集资金所致[80] - 投资收益2588417.05元，占利润总额比例0.68%；营业外收入5650757.90元，占比1.48%；营业外支出3438618.99元，占比0.90%；其他收益11898952.80元，占比3.12%；信用减值损失及资产减值损失 - 11060213.19元，占比 - 2.90%[82] - 2019年末货币资金487752265.19元，占总资产比例20.00%，较年初增加73.78%；应收账款456749538.63元，占比18.72%，较年初增加32.82%；存货244234319.16元，占比10.01%，较年初增长18.42%；长期股权投资13795058.73元，占比0.57%，较年初减少63.07%；固定资产448336953.86元，占比18.38%，较年初增长21.40%；在建工程120381641.88元，占比4.94%，较年初增长2342.02%；短期借款349510000.00元，占比14.33%，较年初增长34.44%；长期借款25600000.00元，占比1.05%[85] - 报告期投资额58958500.00元，上年同期投资额23290000.00元，变动幅度153.15%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 精准营销广告业务实现营业收入4.65亿元，同比增长68.26%，净利润1.24亿元，同比增长74.69%[41] - 跨境电商业务实现营业收入11.90亿元，同比增长27.55%，净利润1.56亿元，同比增长48.50%[43] - 包装业务实现营业收入13.54亿元，同比增长27.80%，净利润0.67亿元，同比增长26.80%[46] - 2019年互联网业务收入16.55亿元，占比55.00%，同比增长36.85%；包装业务收入13.54亿元，占比45.00%，同比增长27.80%[56] - 彩色包装纸盒、纸箱营业收入11.01亿元，占比36.60%，同比增长13.63%[59] - 环保食品包装营业收入2.53亿元，占比8.40%，同比增长179.51%[59] - 境内营业收入17.56亿元，占比58.36%，同比增长34.61%；境外营业收入12.53亿元，占比41.64%，同比增长29.93%[59] - 互联网业务营业收入16.55亿元，毛利率62.34%，同比增长36.85%；包装业务营业收入13.54亿元，毛利率20.29%，同比增长27.80%[60] - 彩色包装纸盒、纸箱生产量4198.92万平方米，同比增长21.23%；库存量133.32万平方米，同比增长68.90%[61] - 直接接触食品包装生产量1.35亿个，库存量8001.55万个[64] - 互联网业务营业成本6.23亿元，占比36.60%，同比增长45.66%；包装业务营业成本10.79亿元，占比63.40%，同比增长24.92%[65] - 厦门市吉客印电商商务有限公司营收3.5264981091亿美元，成本2.3628043731亿美元，利润11.9032994248亿美元[113] - 北京龙域之星科技有限公司营收1.3122186614亿美元，成本7970.829756万美元，利润2.3459204167亿美元[113] - 厦门市正奇信息技术有限公司营收1.0300640361亿美元，成本9158.956016万美元，利润2.2918027977亿美元[113] 资产变动情况 - 本期末长期股权投资较年初减少63.07%，主要系本期收购安徽吉宏并表减少所致[47] - 本期末固定资产较年初增长21.40%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加所致[47] - 本期末无形资产较年初增长16.53%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加土地使用权所致[47] - 本期末在建工程较年初增长2342.02%，主要系本期廊坊吉宏、宁夏吉宏的在建厂房工程增加所致[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额11.12亿元，占年度销售总额比例36.95%[69] - 前五名供应商合计采购金额5.37亿元，占年度采购总额比例32.73%[69] 合并范围变化 - 本年合并范围增加7家公司，减少3家公司[66] - 本年新增7家子公司，减少4家子公司[171] 募集资金情况 - 2016年首次公开发行募集资金总额13575万元，本期已使用13.4万元，累计使用13106.11万元；2019年非公开发行募集资金总额49930.46万元，本期已使用11899.3万元，累计使用11899.3万元；合计募集资金总额63505.46万元，本期已使用11912.7万元，累计使用25005.41万元[92] - 首次公开发行股票截至2019年5月20日已使用13106.11万元，2019年6月6日将结余4900064.77元永久补充流动资金[92] - 非公开发行股票截至2019年12月31日累计使用11899.30万元，购买银行定期存款及结构性存款余额31600万元，使用暂时闲置资金补充流动资金余额4700万元，专户余额2185.41万元[93] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额2675.42万元[92] - 承诺投资项目小计金额为63,505.46万元，已投入11,912.7万元，累计投入25,005.41万元[97] - 胶印改扩建项目完成率为100.09%，塑料软包装扩建项目完成率为99.96%，创意设计项目完成率为54.79%，廊坊环保包装项目完成率为15.18%，厦门扩建环保包装项目完成率为58.24%，孝感环保包装项目完成率为9.06%[97] - 2019年7月变更厦门扩建环保包装项目部分募集资金6,000万元至宁夏子公司，8月变更孝感环保包装项目部分募集资金5,000万元至孝感子公司[101] - 首次公开发行截至2016年6月30日自筹资金预先投入募投项目7,695.60万元，2016年8月31日前完成置换[101] - 非公开发行截至2019年5月20日自筹资金预先投入募投项目1,277.31万元，2019年5月31日前完成置换[102] - 2019年7月同意使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已使用4,700万元[103] - 截至2019年5月20日，首次公开发行募集资金投资项目结项，节余490.01万元永久补充流动资金[108] - 截至2019年12月31日，非公开发行募集资金投资项目累计使用11,899.30万元，购买银行存款31,600万元，补充流动资金4,700万元，专户余额2,185.41万元[108] - 创意设计项目节余募集资金488.41万元，原因是严控装修费用管理降低成本[108] 受限资产情况 - 货币资金年末账面价值138854060.30元受限，原因是银行定期存款、汇票保证金；固定资产年末账面价值124118669.19元受限，作为借款抵押物；无形资产年末账面价值45512769.36元受限，作为借款抵押、质押物[86] 投资项目情况 - 收购安徽吉宏环保纸品有限公司投资金额53968500.00元，持股比例67.00%；收购思塔克纸业（上海）有限公司投资金额4990000.00元，持股比例49.00%；合计投资金额58958500.00元[89] - 安徽吉宏环保纸品有限公司预计收益10000000.00元，本期投资盈亏936132.22元；思塔克纸业（上海）有限公司预计收益1000000.00元，本期投资盈亏 - 756987.46元；合计预计收益11000000.00元，本期投资盈亏179144.76元[89] 商誉情况 - 2019年12月31日公司合并财务报表中商誉为1.4488467788亿美元，占合并财务报表净资产的比例为9.98%[119] 税收优惠情况 - 公司及部分下属子公司因获得《高新技术企业证书》，在证书有效期内依法享受15%企业所得税的税收优惠[120] 公司发展战略 - 公司将持续聚焦并深耕移动互联网市场，以大数据和区块链底层技术为支撑谋求未来发展[115] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料价格波动、汇率波动、核心人才流失、商誉减值、税收优惠等风险[116][119][120] - 公司采取供应商报价锁价、提前预定、集团统一采购等措施应对原材料价格波动风险[116] - 公司通过关注外汇情况、控制收支时间应对汇率波动风险[119] - 公司将储备战略发展人才、优化人才结构、加强员工激励机制建设应对核心人才流失风险[119] 现金分红政策 - 公司现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，不同发展阶段与资金安排下现金分红在利润分配中最低比例分别为成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[125] - 公司调整现金分红政策的情形包括经营现金流净额连续两年为负、当期期末资产负债率超70%等[125] 历年分红情况 - 2017年以114,028,077股为基数，每10股派现1.3元，共分配现金股利约14,823,650元[128] - 2018年中期以116,000,000股为基数，每10股转增7股，除权后总股本增至197,200,000股[1